Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 27 июня 2017 г.
США. Фондовые торги понедельника закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,29%, SandP увеличился на 0,03, Dow на 0,07%, торги шли на коррекции к предыдущей сессии. Тропический шторм, который привел к остановке добычи нефти в Мексиканском заливе, способствовал росту цен знергетических компаний. Заказы на товары длительного пользования за месяц снизились на 1,1% (ожидалось лишь на 0,6%), месяцем ранее снижение составило 0,9%.
С докладом на конференции в Лондоне выступит глава ФРС г..Йеллен, рынки надеются услышать от нее более конкретные перспективы повышения ставок.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 0,39%. индекс ММВБ снизился на 0,38%. ЦБ сегодня в обычном режиме привлекает рублевую ликвидность банков к себе в депозиты и предлагает банкам обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Кроме того, будет проведен депозитный аукцион сроком 1 неделя, максимальная ставка привлечения 9%, и, что необычно - максимальный объем привлекаемых денежных средств впервые не указан, что говорит о желании регулятора
изъять из оборота как можно больше рублевой ликвидности.
Представители 32 японских компаний и государственных учреждений посетят Кунашир и другие острова южных Курил в составе экспертной группы, которая в течение 5 дней должна будет выяснить возможности для совместной экономической деятельности двух стран на островах.
Минфин планирует через месяц представить правительству предложения по регулированию криптовалют.
Европа. Фондовая торговля понедельника закрылась ростом индексов, FTSE на 0,31, DAX на 0,3, CAC на 0,56%. В Португалии продолжает работу форум ЕЦБ с участием глав и представителей других мировых центробанков, вчера выступал глава Банка, форум продлится 3 дня. Агентство Moodys повысило долгосрочный рейтинг эмитента Греции с Caa3 до Caa2 с позитивным прогнозом, ранее рейтинг был понижен агентством с Caa1 до Caa2 в апреле 2015 г., в июле снижен еще до Caa3. Другие агентства в последнее время сохраняют
рейтинг страны неизменным (к примеру, SandP не меняло рейтинга Греции Вминус с января 2016 г., Fitch с августа 2015 г., здесь рейтинг на уровне CCC).
Правительство Италии выделит до 17 млрд. евро на ликвидацию двух проблемных банков (Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca), активы банков будут разделены на хорошие и плохие, санация станет крупнейшей в истории Италии. Ранее ЕЦБ предписал банкам представить планы по финоздоровлению, но предложений не последовало. В частности, Veneto Banca был основан в 1877 г., осуществляет деятельность в Румынии, Молдавии, Хорватии и Албании. Banca Popolare di Vicenza занимает 11 место среди итальянских банков по
величине активов, его рыночная доля составляет 1,7%.
Макростатистика имела неоднозначный характер, так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны за месяц снизился с 57,3 до 57 пунктов (как и ожидалось), в секторе услуг возрос с 54,7 до 56,3 пункта (ожидалось 56,2 пункта), аналогичные индексы в Германии показали рост (с 59,3 до 59,5 пункта, ожидалось 59,4 пункта) и с 53,7 до 55,4 пункта (ожидалось 55,2 пункта). Индекс делового оптимизма в Германии за месяц возрос со 114,6 до 115.1 пункта (ожидалось снижение до 114,4 пункта), индекс текущих условий
увеличился со 123,3 до 124,1 пункта (ожидалось 123,3 пункт).
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 0,14, SSE на 0,87, Hang Seng на 0,75, Kospi на 0,42%, драйверами роста в основном были акции энергетических компаний на фоне повышения нефтяных цен. Негативным фактором для Японии выступила динамика индекса опережающих экономических индикаторов, показатель за месяц снизился со 105,7 до 104,2 пункта (ожидалось 104,5 пункта). В Гонконге была опубликована информация по торговому балансу, он дефицитен, причем, состояние за месяц
ухудшилось, дефицит увеличился с 34,1 до 35,7 млрд. гонконгских долларов.
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера золото торговалось по 1256,2, к 14.00 по 1243,1, утром сегодня по 1245,7 долл. за унцию.
Нефть. Зафиксировано очередное увеличение числа буровых установок в США (за неделю на 7 ед.), поэтому Brent и Light утром вчера шли по 46,22 и 43,47, к 14.00 по 45,89 и 43,13, утром сегодня обозначился рост до 46,15 и 43,46 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия в США (17.00). Учитывая позицию ЦБ (см. выше) и налоговые выплаты, допускаем сохранение укрепления рубля на открытии сессии. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 27.06.2017
