Все выпуски  

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 16.11.09г.

Российский рынок акций 16.11.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 14 ноября 2009г: - курс рубля к доллару – 28.8345 руб. за один доллар (-16.44 коп.);

- курс рубля к евро – 42.8971 руб. за один евро (+1.63 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1627 руб.(-8.31коп.).

 

16.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 584,30 млрд. руб. (+54.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 334,10 млрд. руб. (-30.50 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 28.7100-28.7200 рублей за доллар.

 

Курс доллара США в пятницу в первой половине дня снижался по отношению к евро. Инвесторы были настроены оптимистично по отношению к будущему мировой экономики.

Однако, показатели ВВП стран Еврозоны несколько разочаровали. Экономики в третьем квартале преодолели рецессию, однако, рост оказался ниже прогнозов.   

ВВП Еврозоны поднялся в июле-сентябре на 0,4 % относительно предыдущего квартала. Аналитики прогнозировали повышение на 0,5 %. При этом экономика Франции выросла на 0,3 % (эксперты ожидали увеличение на 0,6 %) и Германии - на 0,7 % (прогнозировалось 0,8 %).

После этих новостей падение курса доллара прекратилось. Торговый баланс США оказался значительно хуже прогнозов. Теперь можно однозначно утверждать, что темп роста ВВП США в третьем квартале будет пересмотрен в сторону понижения.

Впрочем, ухудшение показателя сопровождалось ростом внешнего товарооборота США. Врос как объем импорта, так и объем экспорта. Оживление мировой торговки – явление положительное. Поэтому движение инвестора в сторону активов возобновилось. Курс доллара вновь пошел вниз.      

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 ноября:

рубль/доллар (декабрь 2009)                       28.70р. – 29.15р. (29.30р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4914 (1.4830) – 1.4980 (1.5045)

 

Фондовый рынок

 

                       

13.11.2009                  

Dow Jones industrial average   10270.47         0.72%

Nasdaq                                               2167.88           0.88%

S&P 500                                             1093.48           0.57%

10-Yr Bond                                         3.45%              -0.028

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     65325.63         1.36%

NYSE Arca Oil                                   1085.14           0.81%

DAX INDEX                                      5686.83           0.40%

РТС                                                     1423.39           -0.14%

Россия-30                                          5.100%          

                       

16.11.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          9776.56           0.06%

Shanghai Composite (Китай)  3257.12           2.18%

                         

EUR/USD                                           1.4977/1.4978

Фьючерс S&P 500 12/2009              1098.10           6.70%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 12/2009 ($)          77.32               0.97

Фьючерс на золото 12/2009 ($)       1129.0             12.30

 

Индикативные котировки металлов 16 ноября

                        пок.     прод.   время

золото             1128.7 1129    8:35:51

палладий       362      367      7:55:08

платина          1401    1411    8:31:08

серебро          17.65   17.68   8:35:23

алюминий     1970    1973    7:55:08

медь                6667    6677    8:36:06

никель            16530  16630  8:35:35

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   17.02

Nasdaq                                                37.47

S&P 500                                             21.06

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     73.97

NYSE Arca Oil                                   10.76

DAX INDEX                                      18.22

РТС                                                     125.26

NIKKEI 225 INDEX                          10.35

Shanghai Composite (Китай)  78.88

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Индекс потребительских цен в  октябре. в сентябре  +0,1 % (+0,3 % г/г).

16:30 США. Объем розничных продаж в октябре. Прогноз +0,9 %; без учета продаж автомобилей +0,4 %. В сентябре   -1,5 % и +0,5 % соответственно. 

18:00 США. Объем деловых запасов в сентябре. Прогноз  -0,6 %. В августе  -1,5 %.

20:15 USD Fed's Bernanke Speaks to Economic Club of New York Lunch.

 

Торговый дефицит США в сентябре сложился в размере  -$36,5 млрд. Это максимальный дефицит с января 2009 г. Объем экспорта в сентябре $132,0 млрд. (+$3,7 млрд. к августу). Объем импорта - $168,4 млрд. (+$9,3 млрд.). За девять месяцев дефицит - $274,582 млрд. (49,8 % размера дефицита аналогичного периода прошлого года). Объем экспорта за 9 месяцев - $1128,268 млрд. (80,45 % прошлогоднего); объем импорта за период $1402,851 млрд. (71,8 %). Дефицит в торговле с ЕС в сентябре - $5,42 млрд. (в августе - $5,438 млрд.; с Китаем - $22,101 млрд. ($20,232 млрд.), с ОПЕК - $7,872 млрд. ($6,369 млрд.), со странами Серверной Америки - $6,064 млрд. ($5,429 млрд.).

Индекс потребительского доверия США университета Мичигана на ноябрь показал существенное падение самообладания потребителя. Индекс в ноябре опустился до 66,0, при этом прогнозировался рост показателя до 71,8 с 70,6 в октябре. Рост безработицы – главная причина падения потребительских настроений.

 

Несмотря на негативную статистику, аналитики говорят о том, что экономические кондиции мирового лидера улучшаются. Они полагают, что данные по розничным продажам  это докажут.  Экономика была поддержана правительственными субсидиями. Пришло время узнать, насколько успешно правительство действовало.

 

General Motors Co. начнет в текущем году погашение кредитов государства на сумму $6,7 млрд. Предполагается, что всю сумму компания вернет к середине 2011 г.

 

Американский рынок акций вырос. Аналитики объясняют произошедшее хорошей корпоративной статистикой.

Азиатские рынки в понедельник растут. Экономики Японии растет быстрее, чем предполагалось. Индекс доллара потерял 0,4 %. Аналитики говорят о том, что ведущие мировые экономики выправляются, поэтому инвестор предпочитает боле рисковые инструменты. 

 

Хедж-фонды требуют от руководства Еврокомиссии изменить свои планы по введению жестких ограничений на бонусные выплаты сотрудникам хедж-фондов.

Как сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Великобритании, ведущие хедж-фонды мира обратились к крупнейшим лоббистским организациям в Брюсселе с просьбой внести изменения в законопроект об ограничении бонусов, подготовленный Еврокомиссией.

В проекте решения в отношении специалистов хедж-фондов вводятся даже более жесткие ограничения, чем для персонала банков: топ-менеджеры хедж-фондов должны получать до 40 % от «различных доходов» в течение «по крайней мере» трех лет.

 

РОССИЯ

 

Минкомсвязи способен принять решение ввести государственное регулирование оптовых тарифов на национальный роуминг между сотовыми операторами. Такое решение будет выгодно «Связьинвесту».

 

По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) приток капитала с 5 по 11 ноября в фонды, инвестирующие в акции РФ и СНГ, составил за неделю $26,2 млн. На предыдущей неделе отток составил $244 млн. С начала года суммарный , приток средств составил $1,544 млрд.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch повысили прогнозные цены акций большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 7-90 %. В тоже время аналитики понизили цель по цене обыкновенные акции ОАО Сургутнефтегаз на 7 % - до $0,7 за штуку.

Прогноз средневзвешенной стоимости нефти на 2009 г. повышен с $56 до $60 за баррель, при этом прогноз средней цены в четвертом квартале был увеличен с $62 до $75 за баррель, для 2010 г. прогноз был повышен с $73 до $83 за баррель. 

Выручка Сургутнефтегаза (РСБУ) упала за 9 месяцев на 22,5 %  до 368,6 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года - 475,4 млрд. рублей. Валовая прибыль составила за это время 129 млрд. рублей (167 млрд. рублей годом ранее).  Прибыль Сургутнефтегаза от продаж упала на 29,3 %, сократившись до 99,1 млрд. рублей. Прибыль компании до налогообложения понизилась до 112,2 млрд. рублей против 158,9 млрд. рублей за 9 месяцев 2008 г. (-29,4 %).

Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за отчетный период составила 90,4 млрд. руб., что на 24,7% меньше показателя за аналогичный период 2008 года. 

 

Чистая прибыль НОВАТЭК (МСФО) в третьей четверти года выросла на 29,4 % до 7 353 млн. рублей (2,43 руб. на акцию). Общая выручка в третьем квартале увеличилась на 7,4 % до 21 971 млн. рублей. Прибыль, относящаяся к акционерам компании за девять месяцев, снизилась на 17,7 % до 16 665 млн. рублей (5,50 рублей на акцию). 

 

ГМК «Норильский никель» за три квартала получил чистую прибыль в размере 65,64 млрд. рублей (РСБУ), против 52,154 млрд. рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Объем выручки снизился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 154,378 млрд. рублей (с 192,922 млрд.). .

На размер выручки компании влияние оказывают объем и цена реализации, а также курс доллара. Объем реализации, как следует из отчета, за 9 месяцев увеличился на 4,2 %, однако цена реализации снизилась на 45,8 %. 

 

ОАО «Мечел» завершил размещение облигаций серии на 5 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям серии Б-01 установлена на уровне 12,5 % годовых.

 

Чистый убыток Промсвязьбанка (РСБУ) в январе-сентябре составил 1,852 млрд. рублей. против прибыли 4 354,5 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Прибыль банка до налогообложения за 9 месяцев составила - 40,2 млрд. рублей. Активы на 1 октября снизились на 12 % - до 390,9 млрд. рублей. К

Активы Промсвязьбанка на 1 января 2009 г. составляли 446 млрд. рублей.

 

Чистая прибыль МТС (US GAAP) в РФ выросла в третьем квартале на 48,5 % % за год до13 353,1 млн. рублей. Выручка в отчетный период составила 56 274,5 млн. рублей (+7,2 % г/г). Показатель OIBDA сократился на 5,2 % - до 25 550,8 млн. рублей. OIBDA margin в отчетный период составила 45,4 % против 51,4 % годом ранее.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 16 ноября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 138 800 (137 700);

Уровень сопротивления – 142 600 (144 900).

Рост американских, азиатских фондовых рынков, повышение котировок нефти, слабость курса доллара подразумевает положительное открытие российского рынка.

Данные по объему розничных продаж и деловым запасом могут сильно навредить рынку если окажутся хуже прогноза.

 

Индекс РТС

-          поддержка 1417; 1406;

-          сопротивление 1425; 1460.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  176.50р.; 172.50р.;

-          сопротивление  182.30р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4043р.; 3984р.;

-          сопротивление  4192р.; 4220р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1650.; 1624р.;

-          сопротивление  1764р.; 1826р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 180.0р.; 174.00р.;

-          сопротивление  204.0р.; 213р.

 

Роснефть:

-          поддержка 244.40р.; 239.36р.;

-          сопротивление 248.0р.; 256.4р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 68.40р.; 67.70р.;

-          сопротивление  72.40р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  52.70р.; 49.90р.;

-          сопротивление 55.90р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 25.90р.; 25.20р.;

-          сопротивление 26.85р.; 27.43р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)


В избранное