Телеком в России: аналитические обзоры состояния отрасли

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Свой Бизнес" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Алексей Кондрашов

Статистика

896 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Телеком в России: аналитические обзоры состояния отрасли


Информационный Канал Subscribe.Ru

Телеком в России: ежемесячная рассылка

  home | о проекте | контакты | поиск 

Предварительные данные о структуре доходов отрасли СВЯЗЬ РФ  в 2004 году.

          На начало марта было обработано 2882 годовых форм CВ-65 по ведущим предприятиям России, предоставляющим услуги СВЯЗИ. Эти данные охватывают  около 92 % официальных доходов всех предприятий предоставляющих эти услуги или 95 %  отчитывающихся перед Минсвязью по форме CВ-65. Структура доходов от предоставления услуг СВЯЗИ  предприятий представлена на Рисунке 1, а так же в Таблице 1.

Рисунок 1.

         Доля доходов от Подвижной электросвязи продолжила расти и составила на конец года 42,6% от всех доходов отрасли. В 2003 году этот показатель составлял 37,5 %.  Увеличение доли мобильной связи произошло в первую очередь за счет фиксированной связи (местная , международная и междугородняя телефонная связь), доля которой сократилась за год с   36,2 % до  32,6 %.

  Таблица 1. Предварительные данные о структуре доходов предприятий  Связи в 2004 году

 

Услуги Связи Всего

2004 в % к 2003

Услуги Связи населению

2004 в % к 2003

Доля населения в доходах от услуги, %

Млн. Руб.

Млн. USD*

Млн. Руб.

Млн. USD*

Количество организаций

2882

 - -

2154

105,0%

74,7%

Доходы от услуг связи, Всего

500 257,8

18 028,2

129,0%

274 339,06

9 886,6

140,1%

54,8%

Почтовая связь

33 699,8

1 214,5

125,5%

9 601,44

346,0

108,2%

28,5%

Спецсвязь

1 565,4

56,4

120,9%

-

-

0,0%

Междугородняя  связь

57 875,6

2 085,7

109,9%

26 215,38

944,7

117,5%

45,3%

Международная  связь

20 362,2

733,8

115,9%

9 272,89

334,2

119,8%

45,5%

Местная телефонная связь

84 851,2

3 057,8

121,0%

52 599,99

1 895,6

127,4%

62,0%

Связь  с таксофонов

2 236,4

80,6

83,1%

2 044,09

73,7

81,2%

91,4%

Документальная электросвязь

30 495,8

1 099,0

160,1%

6 290,35

226,7

150,9%

20,6%

Радиосвязь,радиовещание, ТВ и спутниковая связь

14 624,9

527,0

117,4%

3 889,96

140,2

137,6%

26,6%

Проводное вещание

3 022,5

108,9

115,5%

2 524,10

91,0

118,4%

83,5%

Подвижная электросвязь

212 860,2

7 671,0

146,5%

161 591,03

5 823,4

155,7%

75,9%

ISDN

1 049,1

37,8

182,5%

134,24

4,8

287,5%

12,8%

Интеллектуальные сети

960,1

34,6

179,4%

144,70

5,2

206,3%

15,1%

Присоединение и пропуск трафика

36 654,6

1 320,9

102,1%

30,88

1,1

58,6%

0,1%

* Расчет велся по курсу на конец года 27,7487 Руб. за Доллар США.

          Лидерами Роста в прошлом году стала Подвижна  Связь, а так же Документальная Электросвязь. Однако , рост доходов последней  во многом связан с лучшим охватом статнаблюдением предприятий , чем в 2003 году. Серьезно выросли и доходы от интеллектуальных сетей, но они составляют лишь небольшую часть  выручки предприятий  отрасли (в прочем, как показывает  пример Москвы, точность  заполнения  данной графы статотчетности операторами оставляет желать лучшего) . Продолжили падать доходы от таксофонной связи. Операторы IP телефонии (как работающие легально так и нет) продолжали отбирать все большую долю рынка международной и междугородней связи у монополистов. За счет чего, по официальным данным, рост выручки за 2004 год по сравнению с 2003  от услуг Связи в этом сегменте достаточно скромен.

         Более полная информация о структуре доходах предприятий СВЯЗИ (это около 4000 предприятий предоставляющих форму отчетности CВ-65 из 7800 компаний, оказывающих услуги СВЯЗИ) будет опубликована Министерством Информационных Технологий и Связи только летом .  Предварительные данные о структуре доходов (форма CВ-65) по федеральным округам мы в течении месяца опубликуем в соответствующем разделе нашего проекта.  

Рынок Связи Москвы в 2004 году.  
          Согласно данным оперативной отчетности (статформы П1 и ПМ) доход 1160 предприятий  Связи г.Москвы  от основной и не основной деятельности в прошлом году составил 239,8 Млрд. Рублей (рост за год 24,3 %). Из этой суммы на услуги Связи пришлось 226,9 Млрд. Рублей (рост 25,2 %) или 8,17 Млрд. Долларов.  Более детальную информацию о доходах всех групп предприятий Вы можете получить на соответствующей странице нашего проекта. На рисунке 2  и в Таблице 2 представлены  сведения  о структуре доходов  подавляющего большинства ведущих предприятий СВЯЗИ, представивших форму CВ-65 в государственные органы на момент выхода рассылки .

Рисунок 2.

          На конец 2004 года доходы от подвижной электросвязи составляли почти 48 % от всех доходов предприятий СВЯЗИ г.Москвы. В 2003 году  данный показатель равнялся 45 %. За год более чем на 1 % возросла в общем объеме услуг и доля Почтовой Связи. Доля фиксированной Связи (местная , междугородняя и международная связь) по сравнению с 2003 годом  почти не изменилась и составила 23%. Существенно выросла за год на 3 % доля документальной электросвязи, что можно объяснить частично  перераспределением  по другим статьям доходов от присоединения и пропуска трафика (доля этого показателя в доходах  за год уменьшился на 7%).

Таблица 2. Структура доходов предприятий  г.Москвы от предоставления услуг СВЯЗИ в 2004 году

 

Доход от услуг Связи, Млн. Рублей

Доля традиц-ионных операто-ров в общем объеме услуг,

Доход от услуг Связи Населению, Млн. Рублей

Доля традиц-ионных опера-торов в услугах населе-нию,

Доля населения в общем объеме доходов, %

2004 год

в т.ч. Оказанный традицион-ными операто-рам

2004 год

в т.ч. Оказан-ный традици-онными опера-торами

Доходы от услуг связи Всего

188 005,7

41 360,0

22,0%

88 149,5

11 862,1

13,5%

46,9%

Почтовая связь

8 394,1

5 546,6

66,1%

1 086,5

976,3

89,9%

12,9%

Спецсвязь

1 476,2

1 468,8

99,5%

-

-

-

0,0%

Междугородняя телефонная связь

11 763,7

4 776,4

40,6%

2 652,4

2 395,9

90,3%

22,5%

Международная телефонная связь

11 242,5

3 002,4

26,7%

2 756,7

2 005,9

72,8%

24,5%

Местная телефонная связь

21 061,9

10 273,2

48,8%

8 216,4

5 846,1

71,2%

39,0%

Предоставленной с таксофонов

350,8

310,1

88,4%

237,2

231,6

97,6%

67,6%

Документальная электросвязь

17 693,3

1 384,5

7,8%

994,0

49,5

5,0%

5,6%

Радиосвязь,радиовещание, телевиденье и спутниковая связь

5 206,7

852,8

16,4%

1 054,6

-

0,0%

20,3%

Проводное вещание

392,9

392,9

100,0%

347,5

347,5

100,0%

88,4%

Подвижная электросвязь

90 066,0

-

0,0%

70 686,6

-

0,0%

78,5%

ISDN

389,0

-

0,0%

108,4

-

0,0%

27,9%

Интеллектуальные сети

569,9

342,9

60,2%

9,3

9,3

100,0%

1,6%

Присоединение и пропуск трафика

19 398,8

13 009,4

67,1%

-

-

-

0,0%

Замечание: В отличие от сведений по  форме П1 и ПМ,  сведения CВ-65 отражают доход предприятий именно в г. Москве (особенно это касается мобильной связи)  и не учитывают в ряде случаев доходы в регионах. В связи с этим, данные о выручке предприятий по CВ-65 несколько ниже , чем сводные сведения по П1 и ПМ. Однако,  число предприятий , предоставляющих CВ-65 значительно меньше , чем тех кто cдает П1 и в особенности ПМ( хотя CВ-65 в отличие от них и охватывает предприятия других отраслей экономики, например гостиничное  хозяйство, оказывающих услуги СВЯЗИ). Исходя из выше изложенного, можно считать  , что данные П1 и ПМ это оценка сверху  размера рынка СВЯЗИ г. Москвы , а данные CВ-65 - оценка снизу.

Результаты работы крупнейших альтернативных операторов фиксированной связи , передачи данных и интернет Столицы в 2004 году.

       Согласно оперативным данным, альтернативные операторы фиксированной связи, передачи данных и интернет заработали в прошлом году от предоставления услуг СВЯЗИ  (с учетом "белой" выручки так называемых малых предприятий по форме ПМ)  около 52 Млрд. Рублей (1,9 Млрд. Долларов) . Рост выручки за год составил около  35 %. Из этой суммы на  московском  рынке  операторы получили  порядка  90 % своих доходов  или 47 млрд. рублей (1,7 млрд. Долларов). Структура столичного рынка СВЯЗИ по холдингам , с учетом только денежных средств полученных от московских клиентов, представлена на Рисунке  3. Результаты работы крупнейших операторов фиксированной связи представлены в Таблице 3.

Рисунок 3.

          Не смотря на то , что в целом по отрасли традиционные операторы утратили свое лидерство , в Москве и тем более в России,  они продолжают являются крупнейшими компаниями фиксированной Связи . В столице 3-ри традиционных оператора в сумме заработали за 2004 год примерно столько же , сколько 10-ть крупнейших альтернативных операторов. Доход самого большого  альтернативного оператора столицы Голден Телекома (Совинтела) почти в два раза меньше чем выручка московского  филиала Ростелекома и несколько меньше , чем доходы МГТС. 

Таблица 3. Результаты работы операторов фиксированной связи , передачи данных и интернет столицы в 2004 году.

Место

Компания

Холдинг

Доходы от услуг Связи

2004 в % к 2003

Доля населения в общем объеме доходов,%

% от доходов приходящихся на компании зарегистрированные в Москве и МО **

Млн. Рублей

Млн. USD*

1

Совинтел

Альфа

11 040

397,7

136,1%

  

90,0%

2

МТТ

Система & IPOC

3 970

143,0

178,6%

  

40,0%

3

Компания Транстелеком

Ведомственный

3 850

138,9

173,2%

  

80,0%

4

Эквант

France Telecom

2 950

106,4

113,4%

  

80,0%

5

МТУ Информ

Система

2 880

103,7

95,6%

  

95,0%

6

Комбеллга

Альфа

2 690

96,9

113,5%

0,7%

95,0%

7

Комстар

Система

2 160

77,9

110,5%

  

95,0%

8

Центральный Телеграф

Связьинвест

1 860

67,1

142,9%

14,2%

100,0%

9

РТКОММ.РУ

IPOC & ETV

1 820

65,7

134,4%

  

30,0%

10

МТУ Интел

Система

1 790

64,4

127,3%

49,4%

100,0%

11

Комкор

Московское правительство(независимый)

1 580

56,9

108,1%

  

100,0%

12

Инвестэлектросвязь****

Корбина

1 390

49,9

   

95,0%

13

Телмос

Система

1 350

48,8

120,4%

  

95,0%

14

Макомнет

Антел

680

24,4

102,3%

  

100,0%

15

Газсвязь(Московский филиал)

Ведомственный

530

19,0

115,1%

  

100,0%

16

Зебра Телеком***

Независимый

460

16,6

132,6%

  

80,0%

17

Голден Лайн

Система

450

16,3

109,4%

  

100,0%

18

Комет

IPOC & ETV

430

15,6

93,0%

  

100,0%

19

Глобус Телеком***

IPOC & ETV

420

15,1

   

85,0%

20

Международная Компания Связи

Антел

362 

12,9

88,0%

  

92,0%

Справочно:

Альтернативные операторы

 

Роснет(московский филиал)

Связьинвест

361

12,9

Вест Колл Лтд (московский филиал)

Независимый

359

12,9

АСВТ***

Независимый

355

12,8

НПП"Бизнес Связь Холдинг"

Независимый

300

10,8

Зонд Холдинг

Независимый

280

10,2

Аэроком

Связьинвест

276

10,0

Лукойл Информ(Московский филиал)

Ведомственный

260

9,5

Арктел***

Независимый

250

9,0

Рустел***

IPOC & ETV

240

8,6

АМТ

Система

230

8,1

Гарс Телеком***

Независимый

165

5,9

Телеком-Центр

IPOC & ETV

140

5,0

Связьтранснефть(московский филиал)

Ведомственный

110

4,1

Демос-Интернет

Независимый

95

3,4

Кортек****

Корбина

83

3,8

Газтелеком(Московский филиал)

Ведомственный

40

1,4

Традиционные операторы

Ростелеком(московский филиал )

Связьинвест

18 100

652,5

 

24,8%

МГТС

Система

13 630

491,2

116,0%

42,7%

* Расчет велся по курсу на конец года 27,7487 Руб. за Доллар США;
** Данные округлены . Кроме выручки полученными от Московских компаний, считаются и доходы  от представительств иностранных компаний (Код ИНН начинается с 99) , а так же денежные переводы  осуществленные иностранными компаниями на счета московского оператора (особенно это касается Экванта, получающего не малую часть своих  доходов от  перечисления средств материнской компанией за обслуживание западных клиентов);
*** наша оценка , основанная на сведениях из платежных БД и результатах работы операторов за ранние периоды 2004 года ;
**** наша оценка, основанная   на сведениях указанных выше.  В  то же время, согласно данных предоставленных самим оператором, доход группы компаний Корбина от всех видов деятельности составил в прошлом году 2 206 Млн. Рублей.

ЗАМЕЧАНИЕ : Источником информации , кроме оговоренных выше случаев, являются ДАННЫЕ ПО ВЫРУЧКЕ ОТ  УСЛУГ СВЯЗИ  (форма CВ-65) за 2004 год. Сведения округлены до целых величин. ЭТИ СВЕДЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ДОХОДЫ ОТ ИНТЕГРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ И  Т.П. УСЛУГ.

C более детальной информацией по столичному рынку связи, включающей данные о результатах  работы операторов мобильной, а так же спутниковой  связи столицы Вы можете познакомиться на соответствующей странице проекта. C рейтингом телекоммуникационных компаний Москвы по результатам работы в 2004 году журнала Прямые Инвестиции (издание Сбербанка РФ), основанного на объеме банковских платежей через РКЦ г. Москвы, Вы можете ознакомиться здесь.

В следующем и одном из последних  выпусках рассылки Вы узнаете на сколько отразились растянувшиеся новогодние праздники на результатах работы крупных и средних предприятий Связи России в 1 квартале 2005 года. Кроме этого, мы расскажем о так называемом "сером" и "черном"  рынке  IP телефонии (составляющего по нашим оценкам не менее 25 % всего рынка этого вида услуг в столице ) , способах и методах работы которые используют его игроки  для обхода существующих законодательных ограничений, а так же о реальной стоимости "входного билета" на этот рынок.

Если по каким либо  причинам Вы не можете прочитать в полном объеме  этот выпуск рассылки, то  с его  html версией Вы можете ознакомится здесь.
 
 

   (C) 2001-2005 Russian Telecom
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: industry.com.telecomrating		 Отписаться
В избранное