Телеком в России: аналитические обзоры состояния отрасли

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Свой Бизнес" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Алексей Кондрашов

Статистика

896 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Телеком в России: аналитические обзоры состояния отрасли


Информационный Канал Subscribe.Ru
Структура доходов отрасли от услуг Связи в 1 квартале 2005 года .
          После оглашения в начале июня  итогов 1 квартала 2005 года ведущими операторами сотовой связи, показавшие явные признаки замедления их роста некоторым "отраслевым аналитикам" наконец пришлось заметить  то, что можно было отследить  уже с  лета прошлого года : рост отрасли (и в частности его самого быстро развивающегося сегмента - мобильной связи )  явно замедлился. И это в очередной раз демонстрируют предварительные  данные по структуре доходов предприятий Связи (сведения по 2799 предприятиям, оказывающим услуги Связи), публикацией которых мы продолжаем подводить итоги 1 квартала этого года , начатые в нашей майской  рассылке. Скорость рост подвижной (мобильной) связи по сравнению с прошлым годом в 1 квартале 2005 года уменьшился  почти в 2 раза с 61,6 % в 2004 до 39,1 % в этом году. Существенный спад по сравнению с прошлым годом зарегистрирован и в сегменте междугородной  и международной связи однако в то же время  скорость роста документальной электросвязи увеличилась  в 2 раза с 21,5 % в прошлом году до 42,0 % в этом. Однако и  в этом сегменте спад в выручке  в 1 квартале этого года  по сравнению с 4 кварталом составил 12 % (см. Рисунок 1).

Рисунок 1.

          Изменения в структуре доходов отрасли по сравнению с прошлыми годами носили все тот же характер:  продолжается перераспределение выручки от традиционных услуг (почтовая и фиксированная связь) в пользу новых услуг таких как мобильная связь и услуги передачи данных и интернет.

Таблица 1. Структура доходов отрасли Связь в 1 квартале 2004-2005 гг.

Услуга

Выручка

Доля населения в выручке, %

Доля Услуги в общем объеме доходов  , %

Млн. Рублей

Млн. USD

в 1 кв. 2005

в 1 кв. 2004

Доходы от услуг связи Всего по РФ (сведения по 2799 предприятиям)

134 443,1

4 831,6

53,9%

100,0%

100,0%

Почтовая связь

9 376,7

337,0

26,7%

7,0%

7,3%

Спецсвязь

133,7

4,8

0,0%

0,1%

0,3%

Междугородная телефонная связь

14 230,0

511,4

45,6%

10,6%

13,5%

Международная телефонная связь

4 854,2

174,5

43,1%

3,6%

4,5%

Местная телефонная связь

23 415,9

841,5

62,0%

17,4%

18,7%

Предоставленной с таксофонов

359,4

12,9

93,0%

0,3%

0,5%

Документальная электросвязь

8 418,9

302,6

25,1%

6,3%

5,6%

Радиосвязь,радиовещание, телевиденье и спутниковая связь

4 206,0

151,2

27,9%

3,1%

3,0%

Проводное вещание

968,6

34,8

82,3%

0,7%

0,7%

Подвижная электросвязь

57 008,2

2 048,8

74,4%

42,4%

38,8%

ISDN

137,1

4,9

4,2%

0,1%

0,1%

Интеллектуальные сети

270,6

9,7

9,4%

0,2%

0,4%

Присоединение и пропуск трафика

9 607,2

345,3

0,2%

7,1%

6,6%

От радиочастотных центров

530,7

19,1

0,9%

0,4%

-

От других услуг Связи

925,9

33,3

0,2%

0,7%

-

Замечание: При пересчете рублевых значение в долларовые использовался курс на 31 марта 2005 года  27,83 Рубля за Доллар США.
 

           Интересной и вполне закономерной  тенденцией является  начавшийся "уход в тень" в связи с принятием новых правил присоединения тех не многих операторов  оказывающих  услуги международной и междугородней телефонной связи (в т.ч. IP телефонии) и  отчитывающихся о доходах полученных от них перед Минсвязью. По всей вероятности, большинство из этих компаний  при предоставлении отчетности   стали  относить свои услуги в этой области в другие разделы в том числе например в раздел "передача данных". В результате, за год доля дальней связи в общих доходах отрасли  сократилась на 3,8 %, в то время как например выручка  от местной связи в общей структуре  доходов отрасли сократилась всего на 1,3 %.

Рынок Связи г.Москвы в  1 квартале 2005 года.
            С учетом поправок на предприятия , оказывающие услуги Связи но не отчитывающихся перед Минсвязью (но  предоставляющие отчетность о своей деятельности в другие государственные органы) ,  общая выручка от  Связи предприятий столицы составила в 1 квартале этого года 49,2 млрд. Рублей (1,8 млрд. долларов). По предварительным оценкам, по сравнению с 1 кварталом прошлого года рост выручки  операторов был зарегистрирован на уровне 16,1 %. Структура  доходов операторов г.Москвы от предоставления услуг Связи представлена на Рисунке 2.:

Рисунок 2.

          В 1 квартале 2005 года доля традиционные операторов на рынке столицы по полученным доходам составляла 20,9 % . Детальная информация по выручке предприятий оказывающих услуги Связи в Москве  представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Структура доходов предприятий связи г.Москвы в 1 квартале 2005 года

Услуга

Выручка всех операторов

доля населения в выручке, %

1 кв 2005 в % к 1 кв. 2004

Выручка традиционных операторов

доля населения в выручке, %

Млн. Рублей

Млн. USD

Млн. Рублей

Млн. USD

Доходы от услуг связи Всего

49 165,7

1 766,6

42,9%

116,1%

10 293,3

369,9

31,5%

Почтовая связь

2 758,9

99,1

9,5%

147,8%

1 182,0

42,5

20,7%

Спецсвязь

110,4

4,0

x

-

110,4

4,0

x

Междугородняя телефонная связь

3 350,9

120,4

20,6%

95,9%

1 515,5

54,5

40,1%

Международная телефонная связь

2 968,7

106,7

18,3%

101,6%

890,8

32,0

53,6%

Местная телефонная связь

5 912,3

212,4

36,0%

116,0%

2 890,2

103,9

60,6%

Предоставленной с таксофонов

44,9

1,6

72,3%

49,5%

32,0

1,1

100,0%

Документальная электросвязь

4 894,2

175,9

-

135,0%

447,4

16,1

4,0%

Радиосвязь,радиовещание, телевиденье и спутниковая связь

1 437,1

51,6

26,1%

125,7%

217,3

7,8

0,0%

Проводное вещание

125,6

4,5

90,3%

126,5%

124,9

4,5

90,7%

Подвижная электросвязь

20 930,1

752,1

75,7%

109,0%

-

-

-

ISDN

38,0

1,4

2,1%

89,5%

-

-

-

Интеллектуальные сети

141,6

5,1

0,9%

-

68,3

2,5

0,0%

Присоединение и пропуск трафика

5 269,4

189,3

0,0%

127,5%

2 814,6

101,1

0,0%

От радиочастотных центров

301,8

10,8

0,0%

-

-

-

-

От других услуг Связи

881,9

31,7

0,0%

-

-

-

-

Замечание: При пересчете рублевых значение в долларовые использовался курс на 31 марта 2005 года  27,83 Рубля за Доллар США.

          Интересным фактом можно считать, что по сравнению с прошлым годом на столичном рынке активнее всего росла выручка не от мобильной связи , а от услуг передачи данных и интернет. Существенно возросла выручка и от услуг почтовой связи , что от части можно объяснить лучшим охватом статнаблюдением компаний , оказывающих услуги курьерской связи (как известно, до последнего времени лидеры этого рынка компании DHL, UPS и TNT  не отчитывались перед Минсвязью о своих доходах) . Некоторое падение выручки от дальней связи , как мы уже писали ранее , скорее всего связано отнюдь не со стагнацией в этом  секторе  , а  с тотальным нежеланием альтернативных операторов сообщать Минсвязи о размере своих доходов от этого вида услуг и отнесением их при заполнении форм отчетности к  документальной электросвязи.

Результаты работы операторов фиксированной связи , передачи данных и интернет Москвы
          Выручка  операторов фиксированной связи , передачи данных и интернет составила в 1 квартале 2005 года 23,5 млрд. рублей (0,85 млрд. долларов ). Рост выручки за год составил 19 %. При этом альтернативные операторы заработали на этом рынке 14,8 Млрд. Рублей (0,53 млрд. долларов ) или 62,9%  от всех доходов в этом сегменте.  На Рисунке 3 представлено распределение выручки полученной предприятиями , зарегистрированными в Москве по холдингам в 1 квартале этого года:


Рисунок 3.

          Независимы операторы продолжают оставаться серьезной силой на московском рынке , зарабатывая вместе чуть меньше , чем два крупнейших холдинга альтернативных операторов - Система и Альфа. В то же время, на столичном рынке по-прежнему традиционные операторы получают выручку  почти такую же как  четыре крупнейших холдинга альтернативных операторов вместе взятые.  Результаты работы 30-ти крупнейших операторов г.Москвы представлены в Таблице 3:

Таблица 3. Выручка от услуг Связи крупнейших операторов фиксированной связи , передачи данных и интернет  г.Москвы в 1 квартале 2005 года.

Место

Компания

Холдинг

Выручка в 1 кв. 2005

1 кв. 2005 в % к 1 кв. 2004

Млн. Руб.

Млн. USD

1

Ростелеком (Москва)

Связьинвест

4 554

163,6

91,3%

2

МГТС

Система , Cвязьинвест

3 726

133,9

-

3

Совинтел*

Альфа

3 637

130,7

112,7%

4

Компания Транстелеком (Москва)

Ведомственный

1 435

51,6

249,3%

5

МТТ

Система & IPOC

1 173

42,2

179,9%

6

Эквант

 France Telecom

762

27,4

114,7%

7

МТУ Информ

 Система

697

25,0

100,6%

8

Комстар

Система

584

21,0

129,6%

9

МТУ Интел

 Система

580

20,8

144,6%

10

РТКОММ.РУ

IPOC & ETV

542

19,5

149,8%

11

Центральный Телеграф

 Связьинвест (IPOC)

491

17,6

121,7%

12

Комкор

 Правительство Москвы

393

14,1

212,1%

13

Инвестэлектросвязь**

 Корбина

355

12,7

-

14

Телмос

Система

341

12,3

107,3%

15

Макомнет

 Антел

164

5,9

107,0%

15

Зебра Телеком(Москва)**

 Независимый

150

5,4

-

16

Глобус Телеком

 IPOC & ETV

145

5,2

-

17

Роснет (Москва)

 Связьинвест

116,9

4,2

144,0%

18

Голден Лайн

 Система

115,9

4,2

111,7%

19

Комет

 IPOC & ETV

103

3,7

-

20

АСВТ

Независимый

93

3,4

-

21

МКС

Антел

84

3,0

 

22

Аэроком

Связьинвест

65

2,3

23

НПП Бизнес Связь Холдинг

Независимый

64

2,3

24

АМТ

Система

56

2,0

25

Вест Колл (Москва)

Независимый

51

1,8

26

Газсвязь

Ведомственный

47

1,7

27

Лукойл Информ (Москва)

Ведомственный

42

1,5

28

Связьтранснефть(Москва)

Ведомственный

33

1,2

29

Кортек**

Корбина

32

1,2

30

Демос Интернет

Независимый

28

1,0

* при расчете прироста доходов Совинтела за прошлый год суммировались сведения не только по Совинтелу , но и по присоединенным к нему в конце прошлого  года Комбеллге и Коминкому. Сведения по другим региональным компания , поглощенных  Совинтелом в прошлом году (например Сибчелендж-Телекому) при расчете не использовались.
** наша оценка на основе  итоговых годовых данных и динамики развития компании в прошлом году.

Источник информации: Cтатформы отчетности , предоставляемые операторами в Минсвязи РФ.

          Почти все крупнейшие операторы фиксированной связи , передачи данных и интернет продемонстрировали хорошие темпы развития по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами роста стали операторы предоставляющие услуги передачи данных и интернет, а так же (что не удивительно в свете ярко выраженной региональной направленности в работе крупнейших операторов мобильной связи) МТТ, специализирующийся на передачи междугороднего трафика операторов мобильной связи. Вполне закономерно падение выручки в Москве и Ростелекома. Активно проводимая операторами IP телефонии в начале года  рекламная компания в столице  по привлечению к себе новых клиентов привела к уменьшению доходов бывшего монополиста  на рынке   дальней связи Москвы.  

Рынок мобильной и спутниковой связи Столицы в 1 квартале 2005 года.
          Общая выручка операторов подвижной  связи столицы в 1 квартале 2005 года составила 20,9 млрд. рублей (0,75 млрд. долларов ) и выросла по сравнению с 1 кварталом 2004 года всего на 9 % (!!!). Между основными игроками по полученным доходам  рынок столицы распределился следующим образом:

Рисунок 4.

         Результаты работы в 1 квартале 2005 года основных операторов сотовой связи представлены в Таблице 4. Здесь же приведены результаты работы за этот же период ведущих операторов спутниковой связи.

Таблица 4. Результаты работы операторов мобильной и спутниковой связи г.Москвы в 1 кв. 2005 года

Место

Компания

Холдинг

Выручка

Млн. Рублей

Млн. USD
1

МТС (Москва)

Система

8 986

322,9

2

Билайн (Москва)

Альфа

8 289

297,9

в т.ч Вымпелком

930

33,4

КБ Импульс

7 359

264,5

3

Мегафон (Москва )

IPOC & Telia-Sonera

3 268

117,4

в т.ч Соник Дуо

3 259

117,1

Мегафон ОАО (роуминг)

9

0,3

4

Скайлинк (Москва)

Система & IPOC

435

15,6

в т.ч МСС

281

10,1

ПеКом

154

5,5

Операторы спутниковой связи

5

Космическая Связь

Государство

482

17,3

6

Телепорт ТП

IPOC & ETV

243

8,7

7

Глобал Тел

126

4,5

          Источник информации: Cтатформы отчетности , предоставляемые операторами в Минсвязи РФ.

          Столица , и это в очередной раз показали результаты 1 квартала 2005 года , уже давно не является для операторов большой тройки тем рынком, который обеспечивает основной рост их доходов. Однако низкий платежеспособный спрос в регионах и подходящее к концу число независимых региональных  операторов , которых можно купить ( тем самым включить их финансовые результаты  в свой консолидированный баланс, увеличив таким образом выручку головной компании)  так же не  внушает надежду на то, что как операторы большой тройки так и рынок Связи России в целом будет расти в ближайшее время так же стремительно как последние три года. Это утверждение будет верным до тех пор , пока уровень жизни населения в регионах будет продолжать оставаться  на порядок ниже  столичного, либо на рынке Связи не появиться услуга столь же востребованная как мобильная связь (например доступные для широких масс населения услуги платного ТВ или же благодаря программам информатизации будут стремительно развиваться рынок  услуг передачи данных и  интернет) .

Если по каким либо  причинам Вы не можете прочитать в полном объеме  этот выпуск
рассылки, то  с его  html версией Вы можете ознакомится здесь.

 14 июня 2005 года 
 

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: industry.com.telecomrating 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное