Все выпуски  

Телеком в России: аналитические обзоры состояния отрасли


Информационный Канал Subscribe.Ru

Результаты работы  отрасли Связь в 1 полугодие 2005 года .
      
   В 1 полугодие 2005 года доход
отчитывающихся перед Минсвязью предприятий от услуг Связи составил 314,1 Млрд. Рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 30,5 %.  Крупные и средние предприятия отрасли Связь заработали по всем видам деятельности 305,2 млрд. Рублей , что на 30 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы на услуги Связи пришлось  303,1 млрд. рублей , в том числе на услуги Связи населению 164,4 млрд. Рублей . На сегмент Электро- и Радио- связи пришлось 284,2 млрд. рублей из которых 55,7 % получено от оказания услуг  населению. Рост в этом сегменте составил так же 30 %. Доходы по федеральным округам от основной и не основной деятельности распределились следующим образом:

Рисунок 1.

          По сравнению с прошлым годом, темпы роста отрасли замедлились примерно на 10 %. Если в 2004 году по отношению к 2003 они составляли в среднем 40 %, а например в Дальневосточном ФО (ДВФО) достигали 48 %, то в этом году в том же ДВФО они не превышают по сравнению с 2004 годом 36 %, а в среднем по России 30 %.
          По предварительным  данным официальные доходы от услуг Международной и Междугородной Связи (МГ и МН)  составили в 1 полугодие  38  млрд. рублей (рост по сравнению с прошлым годом всего  2 %, что является вполне закономерной тенденцией  на фоне политики запугивания  IP операторов новыми подзаконными актами ,проводимого  Минсвязью,  и повальным уходом в "подполье" большинства крупных игроков). Местная (городская и сельская) телефонная связь  принесла операторам 51  млрд. рублей , что на 30  % больше чем было получено в прошлом году.  Сегмент передачи данных принес основным игрокам 19 млрд. рублей и феноменальный рост по сравнению с прошлым годом  в 63 %, что объясняется все тем же отнесением основными игроками при предоставлении отчетности в Минсвязь доходов от МН и МГ связи в передачу данных. Рост в сегменте мобильной связи значительно скромнее. По предварительным данным он составил по сравнению с прошлым годом всего 35  %. Общий же доход от услуг мобильной связи составил предварительно в первом полугодие 2005 года 127 млрд. рублей. Структура доходов отрасли Связь в 1 полугодие 2005 года представлена на Рисунке:

Рисунок 2.      

          По сравнению с прошлым годом,  доля подвижной связи  выросла с 42 до 43 %. Несколько выросла и  доля Документальной электросвязи , а доля МГ и МН связи по причинам изложенным выше  уменьшилась с 16 до 13 %. Доли других услуг в общем объеме доходов отрасли Связь претерпели лишь  незначительные изменения.
 
         Самая полная информация по результатам работы Отрасли в 1 полугодие 2005 года  , данные о  доходах крупных и средних предприятий отрасли Связь по федеральным округам, структуре доходов предприятий от услуг  Связи (Св-65 ), наличие средств связи и сведения об обмене на сетях электросвязи и другая информация  представлена в Метабазе Документов нашего проекта (подробнее см. заключительный раздел нашей рассылки).

 Рынок Связи г. Москвы
           
По итогам полугодия общий объем рынка Связи г.Москвы с учетом компаний , не отчитывающихся перед Минсвязью, приблизился к 120 млрд. рублей. Доля традиционных операторов Связи на рынке Столицы составила всего чуть менее 20 % .Размер рынка Фиксированной связи передачи данных и интернет по  предприятиям Связи , отчитывающихся о своей деятельности  в столице, составил в первой половине этого года 53 млрд. рублей. За  год рынок вырос примерно на 20 %. Доля традиционных операторов (МГТС и Ростелекома) на этом рынке составила  около 1/3 от всех полученных доходов . Альтернативные операторы, зарегистрированные в столице,  заработали  35 млрд. рублей (1,2 млрд. долларов) . Между основными холдингами по размеру полученного дохода рынок Фиксированной Москвы распределился следующим образом:

Рисунок 3.

Замечание: При расчете доли холдингов доходы МТТ распределялись согласно % участия  основных учредителей

          Лидер рынка Москвы -Система Телеком. Она существенно опережает других конкурентов, за исключением Ростелекома (РТ), по полученным доходам. Однако  половина доходов РТ  приходится на телекоммуникационные компании  и лишь вторая половина  поровну распределяется  между конечными потребителями -  населением и организациями. Большое число мелких операторов (некоторые из которых , такие как домовые сети и  немалая часть операторов  IP телефонии , работают подпольно) продолжают контролировать  весомую часть рынка ( около   1/5 доходов, полученных московскими компаниями ).

Доходы от услуг Связи 30-ти крупнейших операторов столицы представлены в Таблице 1:

  Таблица 1. Доходы от предоставления услуг Связи операторов Фиксированной связи,
передачи данных и интернет в  1 полугодие  2004-2005 гг..

Место Компания  Холдинг Выручка от Связи
 в 1 полугодие 2005
1 пол. 2005 в %
к 1 пол. 2004

Млн. Руб.*

Млн. USD

1 Ростелеком (Москва) Связьинвест              9 350             326,1   -
2 МГТС Система , Cвязьинвест              7 620             265,8   114,9%
3 Совинтел** Альфа              7 550             263,3   120,6%
4 Компания Транстелеком (Москва)  Ведомственный              2 960           103,3   150,2%
5 МТТ  Система & СинТерра              2 600             90,6   166,6%
6 Эквант France  Telecom              1 595               55,6   111,9%
7 МТУ Информ Система              1 380               48,0   98,3%
8 Комстар  Система              1 370               47,7   138,9%
9 РТКОММ.РУ  СинТерра              1 210               42,3   160,2%
10 МТУ Интел Система              1 200             41,9   147,5%
11 Центральный Телеграф Связьинвест (СинТерра)              1 030               35,9   118,4%
12 Комкор Правительство Москвы                 880               30,7   158,3%
13 Телмос  Система                 670               23,4   102,7%
14 Инвестэлектросвязь*** Корбина                 640               22,3   119,0%
15 Глобус Телеком СинТерра                 370              13,0   258,9%
16 Макомнет Антел                 350              12,3   108,2%
17 Комет СинТерра                 340              11,9   165,0%
18 Газсвязь Ведомственный                 340              11,9   131,8%
19 Зебра Телеком(Москва)*** Независимый                 310               10,8  

-

20 Роснет (Москва) Связьинвест                 260                 9,0   156,1%
21 Голден Лайн Система                 240                 8,3   111,3%
22 АСВТ Независимый                 150               5,3   -
23 МКС Антел                 145                 5,1   81,9%
24 Аэроком Связьинвест                 135                 4,7   106,5%
25 Вест Колл (Москва) Независимый                 120                 4,3   84,7%
26 НПП Бизнес Связь Холдинг Независимый                 119                 4,2   74,4%
27 АМТ Система                 118                 4,1   104,4%
28 Лукойл Информ (Москва) Ведомственный                   72                 2,5   60,0%
29 Связьтранснефть(Москва) Ведомственный                   72                 2,5   -
30 Директ Нэт Независимый                   60                2,2   64,6%

* реальные значения округлены до целых
** для Совинтела показатели за 2004 год считались с учетом присоединенной к ней в начале этого года Комбеллги
*** наша оценка

Источник информации: Форма CВ-65 по компаниям (структура доходов предприятий от услуг СВЯЗИ)

          Если на рынке Фиксированной Связи Москвы Система Телеком является безусловным лидером , то на рынке мобильной связи во 2 квартале 2005 года (по крайней мере по данным форм Св-65 Минсвязи) произошел перелом, в результате которого по доходам в 1 полугодие этого года в г. Москве Вымпелом впервые  обошел МТС:

Рисунок 4.

            Общие доходы игроков  мобильной Связи столицы составили 51,9 млрд. Рублей . За год  они  выросли на  31,5 % .При этом ,  доходы по данным Минсвязи непосредственно от подвижной связи увеличились в столице менее чем на  10 %. Такое положение вещей объясняется активным развитием операторами  не голосовых услуг . Результаты работы компаний мобильной и спутниковой связи  представлены в  Таблице 2:

Таблица 2. Доходы от предоставления услуг Связи операторов мобильной
и спутниковой Связи  в  1 полугодие  2005 года.

Компания Общие доходы от услуг СВЯЗИ 1 пол. 2005 в %
 к 1 пол. 2004
Млн. Рублей  Млн. USD
 Мобильная Связь 
Мегафон (Соник Дуо)              7 590              264,7    215,40%
Вымпелком             22 003              767,4    130,10%
МТС             21 424              747,2    118,80%
СкайЛинк                 883                30,8    88,40%
  в т.ч МСС                 676                23,6    251,90%
  Персональные Коммуникации                  207                  7,2    28,30%
Спутниковая связь 
ФГУП Космическая Связь              1 035                36,1    114,40%
Телепорт ТП                 507                17,7    116,20%

         Источник информации: Форма CВ-65 по компаниям (структура доходов предприятий от услуг СВЯЗИ)

          Мегафон показал за год самые высокие темпы роста. Медленно но неуклонно он догоняет по доходам в Москве МТС и Билайн. Иное положение вещей с проектом Скай Линк. Он не как не может найти свою нишу и в общем и целом только теряет свою рыночную долю по полученным доходам.

Окончательные итоги работы отрасли Связь в 2004 году.
         В  конце июля ,после  обработки данных обследования всех крупных и средних предприятий России на предмет использования на них в 2004 году информационных технологий , Минсвязи подвело окончательные итоги работы отрасли Связь и ИКТ в 2004 году. Согласно этим данным  общий размер рынка Связи и ИКТ в России в прошлом году  составил 796,7 млрд. рублей (27,7 млрд. долларов ). По сравнению с прошлым годом рост составил в рублевом выражении 31 %, а в долларовом почти 40%. Напомним , что в 2003 году темпы прироста были значительно  большими (45%  и 49 % соответственно). Структура доходов отрасли в 2004 году представлена на рисунке и в таблице.

Рисунок 5.

         Следует отметить , что по сравнению с 2003 годом охват предприятий  статнаблюдением несколько улучшился, что в какой то мере способствовало общему росту "официальной выручки" отрасли Связь. Если в 2003 году в Минсвязи по результатам года отчиталось около  4220 операторов (в Москве около 420 ), то в 2004 году этот показатель вырос до 4530 (в Москве превысил цифру 550 операторов). В то же время "потенциал роста" за счет лучшего охвата статнаблюдением все равно остается  , так как перед   Минсвязь по итогам года не отчиталась не одна из крупных курьерских компаний (таких как DHL и UPS , не говоря о других, менее крупных.) . Не очень благополучно обстоят дела с охватом статнаблюдением и операторов мобильной и фиксированной связи : в столице по итогам года перед Минсвязью так и не отчитались например  Глобус Телеком и  Гарс Телеком , а так же большое число мелких операторов. В крупных городах , например Новосибирске, ситуация так же  плачевна. В последнем  годовые  отчеты в Минсвязь  не предоставили как и в прошлые годы  такие   крупные  операторы фиксированной Связи этого города  как  Магистраль Телеком , Региональная Информационная Сеть и  Телерос-НовосибирскИ такие случаи  в регионах не единичны. Однако ситуация со сдачей формы СВ-65 все же является более благополучной по сравнению с другими статформами. Для примера, сведения об обмене на сетях электросвязи (Св-4) сдают всего только 1360 компаний . Таким образом , судить о реальном объеме переданного трафика по сетям передачи данных , объеме МГ и МН звоночков (а тем более об объеме IP телефонии)  можно очень приблизительно, так как реальные значения могут в 1,5-3,5 раза быть больше официальных .

Таблица 3. Основные показатели  развития рынка Информационно-Коммуникационных Технологий

Наименование показателя млрд. руб. в текущих ценах 2004 в  % к 2003 млрд. $ США 2004 в  % к 2003
2003 2004 2003 2004
Общий объем сектора ИКТ  608,6 796,7 130,9 19,9 27,7 139,2
Доходы от основной деятельности операторов связи-всего 395,6 540,2 136,6 12,9 18,8 145,7
      в т. ч. электросвязь 367 505,9 137,8 12,0 17,6 146,7
почтовая связь (с учетом спецсвязи) 28,6 34,3 119,9 0,9 1,2 133,3
Объем рынка информационных технологий, 
в том числе:
213 256,5 120,4 7,0 8,9 127,5
 рынок аппаратных средств 139,0 154,5 111,2 4,6 5,4 117,7
рынок программных средств 28,0 31,9 113,9 0,9 1,1 120,6
рынок услуг, включая услуги Интернет 46,0 70,1 152,4 1,5 2,4 161,3
Платежи отрасли связи в  консолидированный  бюджет   79,2 82,5 104,2 2,6 2,9 110,3

          Источник информации: Сводные данные CВ-65 и Информ-3 по итогам 2003-2004 года.

          Не все так однозначно и с объемом рынка ИТ . Он может быть значительно больше заявленного. Это связано с тем , что число проанкетированных предприятий на предмет использования и производства ИКТ  не достаточно велико . Хотя  общее число опрошенных  по России предприятий  достигает 120 тысяч , но этого числа явно недостаточно , что бы делать вывод об общем размере рынка . Для примера , вывод о затратах на ИКТ(покупка компьютеров , оплата услуг Связи и системной интеграции)  и объеме производства ИТ по Москве делается базируясь на опросе всего  5200 крупных и средних предприятий (общее число предприятий , пользующихся только одними  услугами Связи в столице на порядок больше). Из опроса выпала большая часть компаний , разрабатывающих программное обеспечение и занимающихся услугами системной интеграции но при этом  не попадающих под классификацию крупное и среднее предприятие.
          Самая полная официальная информация по результатам работы отрасли СВЯЗЬ в 2004 году , включая сводную структуру доходов от услуг Связи (Св-65) по 89 регионам для новых и традиционных операторов размещена в Метабазе Документов по Отрасли Связь.

Метабаза Документов по отрасли Связь
      
   С момента выхода нашей последней рассылки прошло больше 2-х месяцев, что объясняется сильной занятостью автора проекта . Тем не менее, работа  над совершенствованием и дальнейшим развитием   Russian Telecoms   продолжается . Явным свидетельством этого стало открытие в июле  Метабазы Документов по отрасли Связь. Ее основу составляет Система Управления Документами KnowledgeTree , локализованная нами и приспособленная для решения конкретной задачи. База данных включает в себя первичные документы и публикации по макроэкономическому состоянию России, основным показателям развития отрасли Связь у нас в стране и за рубежом , а так же биографии и интервью с значимыми фигурами телекоммуникационной отрасли , информацию по компаниям , регулирующие документы и интересные публикации. Система ориентирована в первую очередь на профессионалов , занимающихся изучением телекоммуникационного рынка. Доступ к информации организован в виде похожем на  Файловую  систему с тематическими каталогами и подкаталогами . В дальнейшем у посетителей появится возможность подписки на конкретные каталоги , что позволит им получать уведомления о поступающих  в них новых документах. Пока наполнение Метабазы  существенно уступает Архиву нашего проекта "Телеком в России 1992-2004". Однако мы планируем в ближайшие месяцы довести число документов представленной в ней до 1000-чи и будем благодарны всем , кто окажет любую помощь в ее наполнении. Система (особенно для неподготовленного пользователя) несколько сложна для понимания, в отличие от нашего старого проекта. Тем не менее, она является более структурированной и уже сейчас  в ней  доступны самые последние материалы по развитию отрасли Связь (например сведения по результатам работы крупных и средних предприятий за 6 месяцев этого года  появились в ней сразу после опубликования - 10 августа этого года, а первые данные о структуре доходов за полугодие по форме СВ-65 уже в начале сентября). Что бы стимулировать знакомство с базой данных  читателей рассылки , мы разместили в ней наш традиционных ежегодный рейтинг "100 Крупнейших телекоммуникационных компаний России" с уникальной информацией о финансовых результатах телекоммуникационных  компаний- юридических лиц в прошлом году , а так же их структуре доходов от услуг Связи. В рамках этого рейтинга Вы можете познакомится с Золотой 100-тней Российского Телекома и реальными (не пресс-релизными, что особенно актуально для Корбины , завышающей свои доходы в 2 раза по отношению к сведениям предоставляемых ею в государственные  органы) финансовыми  показателями таких компаний как Совинтел, Эквант , Транстелеком , МТТ , Зебра Телеком  , РТКОММКорбина (Инвестэлектросвязь), Глобус Телеком и другие.

Доступ к системе возможен со страницы наших зарегистрированных посетителей. В настоящее время общее число зарегистрированных пользователей нашего проекта превысило отметку 1000 человек.

Если по каким либо  причинам Вы не можете прочитать в полном объеме  этот выпуск
рассылки
, то  с его  html версией Вы можете ознакомится здесь.

 14 сентября 2005 года 
 


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: industry.com.telecomrating
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное