Телеком в России, ежемесячная рассылка

Доходы отрасли  СВЯЗЬ от различного вида услуг за 9 месяцев  2004 года.  
            По данным на начало декабря (сведения об доходах от оказания услуг связи 2827 предприятий ) за 3 квартала этого года доход от услуг Связи составили 12,5 млрд. долларов  США из которых от населения было получено 54,9 %. При этом больше всего за этот период получили доход предприятия, оказывающие услуги фиксированной связи, передачи данных и интернет. Они заработали  5,7 млрд. долларов. Операторы , предоставляющие услуги мобильной связи заработали чуть меньше- 5,5 млрд. долларов. Однако, мобильная связь продемонстрировала по сравнению с сектором фиксированной связи значительно большие темпы развития. За год ее рост составил 56 % в то время как  у фиксированной всего 18 %.

Рисунок 1.

          Следует отметить ,  что 3 квартал 2004 года стал одним из самых неудачных для предприятий отрасли за последние несколько лет. Явно проявился спад прироста доходов о котором мы писали в предыдущем выпуске нашей рассылки. В 3-м квартале 2004 года по сравнению со 2-м и 1-м кварталами рост доходов  практически от всех услуг связи резко пошел на убыль. Эти негативные процессы отразились да же на доходах  одного из самых динамичных секторов  - мобильной связи в котором темы роста  по сравнению с предыдущим кварталом  снизились с 36 % во 2-м до 14 % в 3-м квартале. Единственным сектором в котором темпы роста да же несколько увеличились оказалась местная , международная и междугородняя телефонная связь.

Рисунок 2.

    Значительное снижение  скорости развития отрасли связано в первую очередь с   падением темпов роста доходов  на самом крупнейшем рынке Связи РФ - в Центральном Федеральном округе ( 48 % рынка РФ) и в частности на Московском рынке (он составляет по итогам 9 месяцев 39 % рынка страны) . Данные по структуре доходов отрасли представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Структура доходов отрасли СВЯЗЬ за 9 месяцев  2004 года

Значительный рост в сегменте услуг ISDN населению связан с развитием программы КиберПочта и предоставлением доступа в интернет жителям регионов России  на основе этой технологии.

С более детальной информацией о структуре доходов от СВЯЗИ по 7-ми федеральным округам , а так же рынку Москвы и Санкт-Петербурга Вы можете ознакомиться на соответствующей странице нашего проекта .

По итогам 9-ти месяцев доля в доходах СВЯЗИ Традиционных операторов продолжила сокращаться  и составила 42,8 %. Со структурой доходов отрасли СВЯЗЬ (окончательные данные Минсвязи)  по услугам и операторам  Вы можете ознакомиться Здесь.

Проблемы с охватом  Статистическим Учетом предприятий СВЯЗИ в РФ .
          Сведения о структуре доходов за 3 квартала этого года , представленные в первой части нашей рассылки не смотря на то , что охватывают большую часть  ведущие предприятия, во многом не полны (да же в окончательной версии).  Мы соотнесли базы данных лицензиатов охваченных статнаблюдением в области СВЯЗИ с базой данных финансовых отчетов в РСБУ предприятий с видом деятельности связь и электросвязь и выяснили , что в прошлом году отрасль СВЯЗЬ недосчиталась почти 10 % доходов. При этом из под статнаблюдения выпали не столько небольшие  компании (так называемый мелкий бизнес) но и лидеры рынка СВЯЗИ ряда регионов. За примером далеко ходить не надо: из 18-ти компаний , входящих в группу Транстелеком, отчитываются о предоставлению услуг СВЯЗИ лишь  половина компаний. "За боротом" статнаблюдения оказались СибТранстелеком, Транстелеком-ДВ, Транстелеком- Нижний Новгород , Байкал-Транстелеком , Калининград-Транстелеком , Центр-Транстелеком, Транстелеком-Чита , Cевер-Транстелеком и  Уральские Мобильные Сети  . И пример этого холдинга далеко не единичен. В некоторых регионах не утруждают себя отчетностью перед Минсвязью  да же некоторые операторы мобильной связи , занимающие лидирующие позиции на рынке (например крупнейший альтернативный оператор Красноярского края Енисейтелеком и Северная Корона в Иркутске) . В Таблице 2 представлены ряд регионов и отличие в них Реальных доходов от тех ,которые получаются по данным  Минсвязи:

Таблица 2.

Таким образом , если контроль за лицензиатами , осуществляющими услуги СВЯЗИ со стороны Министерства СВЯЗИ в плане предоставления статистической информации о своей деятельности не  будет ужесточен, то в этом году отрасль не досчитается  до  2 млрд.  долларов доходов полученных от этих услуг .  В общей сложности в 2003 году из 6500 компаний предоставляющих услуги СВЯЗИ о своих доходах за услуги Минсвязь информировало только чуть более 4000 . В 2004 году ситуация мало изменилась в лучшую сторону. Более того , например за первое полугодие 2004 года   о своих доходах пред министерством не отчитались ни АСВТ ни Комстар, ни один из крупнейших игроков нижегородского рынка Агентство Деловой Связи, ни да же питерский Вэб Плас.

Результаты работы крупнейших операторов Фиксированной Связи, передачи данных и интернет, работающих на рынке услуг не регулируемом МАП за 9 месяцев 2004 года.

          Уникальность списка крупнейших (см Таблицу 3) представленному в нашем обзоре заключается в том , что впервые  мы решили учитывать не только московские  и питерские компании , но и крупнейшие региональные , некоторые из  которые не попадают, как оказалось, в поле зрения Минсвязи (и в частности Вэб Плас и Ростовская ЦТС).  Кроме этого, впервые, в списке данные по услугам связи крупнейших ведомственных операторов (Связьтранснефть , Лукойл-Информ и  Тюменнефтегазсвязь) просуммированы по всем регионам их работы. Общие доходы 40-ка крупнейших операторов за 9 месяцев  составил почти 1,3 млрд. долларов США и по основным холдингам они распределились следующим образом:

Рисунок 3.

Очевидно , что рынок фиксированной связи , передачи данных и интернет  не смотря на  активные интеграционные процессы , происходящие в данном сегменте , продолжает оставаться менее монополизированным, чем   сегмент мобильной связи. На нем 3-ри крупнейших холдинга  контролируют с учетом регионов лишь  чуть более половины  рынка .
 

Таблица 3. Крупнейшие операторы фиксированной связи, передачи данных и интернет , работающие на рынке услуг не регулируемом МАП .
(доходы от услуг СВЯЗИ за 9 месяцев 2004 года)

* расчет велся по курсу ЦБ РФ на 30 сентября 2004 года (29,2171 рубля за доллар США);
** доход Совинтела и Комбеллги по РСБУ за 9 месяцев 2004 года составил 7 905 и 810 млн. Рублей соответственно. С учетом доходов Телеросса в 2003 году,  доходы объединенной компании  Совинтел за 9 месяцев этого года  составили 99 % от прошлогодних;
*** наша оценка на основе доходов за полугодие, финансовых отчетов и динамики развития отрасли в регионе , где работает компания;

Замечание: В списке представленном выше присутствуют компании у которых в структуре доходов  доля от услуг фиксированной связи (телефония и интернет)  превышает долю оказываемую от услуг мобильной и спутниковой связи (это замечание относится в первую очередь к компаниям Телепорт-ТП, Зонд-Холдинг , Кубтелеком)

          Самыми успешными компаниями фиксированной связи  этого года бесспорно можно считать ТТК и МТТ. За год их доходы почти удвоились. Этим они обязаны в первую очередь главным своим клиентам - мобильным операторам и рост их доходов напрямую связан с региональной экспансией  "большой тройки". Мобильному оператору обязан своим почти 50 % ростом и Центральный Телеграф (чуть меньше трети его доходов приходится на продажу номерной емкости Мегафону Москва). Не плохой рост  благодаря государственным программам информатизации показал РТКОММ.РУ.  

Холдинг Голден Телеком  продолжал "переваривать" вновь приобретенные компании. На сколько эти процессы идут успешно судить  пока очень сложно т.к из за  реорганизации статистика по компаниям группы двойственна и может быть с одной стороны занижена (отчеты в РСБУ) или завышена (сведения о доходах от услуг СВЯЗИ) .

Аналогичные процессы протекают и в холдинге Системы  и статистика по доходам от услуг СВЯЗИ и доходах в РСБУ у Комстра и МТУ-ИНФОРМ весьма противоречива. Тем не менее, очевиден 30 % рост доходов  МТУ-ИНТЕЛ , который напрямую связан с продвижением этой компанией услуг скоростного доступа в интернет на массовом рынке Москвы. Стремительный рост доходов  Телмоса по сравнению с 2003 годом  связан в первую очередь с тем , что большую часть прошлого года компания восстанавливалась после  мартовского пожара . Сейчас Телмос работает в нормальном режиме и рост его доходов примерно такой же как в среднем по отрасли.

У компании Холдинга Антел наблюдается  уже не первый год спад доходов. Практически у всех компаний (за исключением Макомнета) 9 месяцев этого года не стали исключением из правил. За  год Метроком потерял 3 % , а Раском целых 8 % выручки и замедления этих процессов явно не предвидится.

Продолжается процесс уменьшение выручки и у Петербург Транзит Телекома. За год она сократилась  на 3 %, а проект Линия-1 только на словах способствовал росту доходов  (реально все бразды правления по нему были переданы одноименному ЗАО в состав учредителей которого ПТТ да же не входит).

Очень странная ситуация наблюдается в Экванте. C одной стороны, в отличие от последних 3-х лет,  на лицо существенный рост доходов как от услуг СВЯЗИ (12 %) так и в целом (с учетом проектов Системной интеграции и продажи оборудования  почти 17 %) . C другой стороны , согласно финансовому отчету за 9 месяцев при существенном сокращение издержек (в том числе и в виде затрат на  персонал ) у компании наблюдается  не объяснимое (особенно для французских учредителей) падение чистой прибыли, которая уменьшилась за год на 550 млн. рублей (18 млн. долларов ) и превратилась в непокрытые убытки. Во многом этому способствовали так называемые внереализационные расходы , выросшие за год  в 4 раза и составившие  более 10 млн. долларов. Не лучшим образом обстоят дела у компании и с регионами (в 1 полугодие 2004 года Эквант вне Москвы и московской области  заработал 38 % своих доходов и там располагается  68 % его клиентов). Напрасно затеянная и явно проигранная  Эквантом пиринговая война с РТТКОМом привела к  некоторому оттоку клиентов и разрыву партнерских отношений с частью региональных операторов из за того, что Эквант не смог обеспечить качественный доступ пользователей к огромной части ресурсов  российского интернета . Это противостояние закончилось проигрышем (Эквант был вынужден купить у РТКОМма клиентский порт), а и без того трещащая по швам последние несколько лет партнерская программа дала еще одну большую трещину (на первую половину   2004 года  осколки  некогда самой лучшей на  российском рынке региональной партнерской сети насчитывали  около 100-та в большинстве своем небольших региональные операторы , такие как  Архангельский "Двина Телеком" с официальным доходом 5,5 тыс. USD в месяц. Кроме этого, партерами Экванта являются некоторое  число   местные электросвязей и  действительно крупных альтернативных операторов таких как  Тольяттинский АИСТ ) . В прочем , по сколько доля партнеров составляет  малую часть доходов Экванта, размер потерянных  доходы от партнеров не столь велики , как это пытаются представить.

C финансовыми отчетами крупнейших компаний за 9 месяцев 2004 года, представленных в данном рейтинге Вы можете ознакомится на соответствующей странице нашего проекта.

          Данный выпуск рассылки является последним в этом году. Подводя итоги года минувшего, хотелось бы отметить, что 2004  год  стал возможно последним в котором отрасль СВЯЗЬ росла столь стремительными темпами. Кроме этого он стал беспрецедентным в плане  "разборок" между двумя ведущими холдингами на рынке . Такого потока заказных материалов в "деловой" прессе  и многочисленных проплаченных заинтересованными сторонами   публикаций   об многочисленных "окончательных  и не подлежащих  обжалованию" решениях иностранных судов, наверное, еще не знала история российских телекоммуникаций. Хочется надеется, что в будущем году всего этого не будет и отрасль СВЯЗЬ продолжит  развиваться если не столь стремительно,  то хотя бы  более цивилизованно. Поздравляем всех читателей рассылки с 2005  годом и Рождеством Христовым и желаем удачи, счастья и процветания  в наступающем году !

Если по каким либо  причинам Вы не можете прочитать в полном объеме  этот выпуск рассылки, то  с его  html версией Вы можете ознакомится здесь.
 

   (C) 2001-2004 Russian Telecom