Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Пресс-релизы. Маркетинговые акции

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Subscribe. Маркетинг и реклама" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.12.2005
13:36:26
17:46:36
27
27.12.2005
13:13:14
17:25:53
28
29
30
31
Автор
Subscribe.Ru

Статистика

541 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Пресс-релизы. Иные события ЗАО 'Русская медная компания' планирует в начале декабря 2005 года разместить кредитные ноты объемом 100 млн. долларов сша


Информационный Канал Subscribe.Ru 
Заголовок: ЗАО "Русская медная компания" планирует в начале декабря 2005 года
разместить кредитные ноты объемом 100 млн. долларов сша

02.12.05

Компания: "Русская медная компания"

Холдинг "Русская медная компания" (РМК) планирует в начале декабря 2005 года
разместить кредитные ноты (CLN). Предположительно объем составит $100 млн. Лид-менеджером
проекта выступает "Альфа-банк". С 5 по 9 декабря пройдет роад-шоу по кредитным
нотам. 
Ожидаемая ставка купона - 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг составит
3 года, срок оферты - 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
 
70 % выпущенных бумаг предположительно будут куплены в России, остальные поступят
на продажу на европейский рынок. Поступления на внебиржевой рынок будут проводиться
через систему клиринга и торговли - Euroclear / Clearstream. 
"Ни одна компания, развиваясь такими темпами, как РМК, не может обеспечить рост
только за счет собственной прибыли. И как в производстве меди мы опираемся на
новые технологии, так и на рынке привлечения средств, мы, безусловно, выбираем
самые современные финансовые инструменты, позволяющие нам эффективно выстраивать
инвестиционную политику компании", - отметил вице-президент РМК Максим Щибрик.
 
Не менее 40 % от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование
кредитов, оставшуюся часть - на завершение строительства карьера и обогатительной
фабрики на месторождении "50 лет октября" и на завершение модернизации металлургического
производства в ЗАО "Карабашмедь". 
Напомним, что 13 октября текущего года было подписано соглашение о предоставлении
"Русской медной компании" среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов
долларов США. Для медной отрасли это крупнейший прямой кредит. Он предоставлен
на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную
деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок.
Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод. Совместными
Уполномоченными Организаторами
сделки выступили Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), BCEN-Eurobank и Международный
Московский Банк (ЗАО ММБ). Локальным Агентом по Кредиту, Паспортным Банком и
 Кредитором выступил ММБ. Bayerische Hypo- und Vereinsbank является Кредитором
и Агентом по Обеспечению, BCEN-Eurobank - Кредитором и Агентом по сделке. Юридическое
сопровождение сделки осуществляла Allen & Overy Legal Services.  
Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на 22,5 млн. долларов США
сроком на три года от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был обеспечен
контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group.
Летом 2004 г. РМК получила в кредит 25 млн. долларов США на 3 года от Раффайзенбанка.
(IS) 
"Русская медная компания" - вертикально-интегрированный холдинг, в состав которого
входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а также на территории
Казахстана. РМК объединяет в себе три подразделения: горно-добывающее, перерабатывающее,
подразделение заготовки лома цветных металлов. Являясь третьим по величине производителем
меди в РФ, холдинг контролирует 14 % рынка медных катодов и 24 % российских запасов
медесодержащего сырья. РМК осуществляет поставку более 200 тысяч тонн сырья в
год
для медного передела, что покрывает более 50 % потребностей металлургических
предприятий Уральского региона. Перерабатывая сырье, компания производит более
130 тысяч тонн катодной меди в год. В 2006 году после ввода в строй ряда новых
мощностей компания намерена выйти на уровень производства 190-200 тыс. т медных
катодов в год. РМК является одним из лидеров российской ОЦМ в области современных
производственных и управленческих технологий. Объем инвестиционной программы
РМК!
 на 2004 год превышал 200 млн. долларов США. За I полугодие 2005 года объем инвестиций
составил 113 млн. долларов США.

Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо:   Дмитрий Клюев
специалист
E-mail:         dimitry@propaganda.ru
Телефон:        +7 095 9701560
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: release.event
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное