Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 марта 2017 г.
США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow и SandP на 0,73% каждый, Nasdaq на 0,6%, позитиву способствовала последняя макростатистика, так, индекс потребительской уверенности за месяц возрос до 125,6 пунктов (максимум за последние 7 лет), ожидания были на уровне 114 пунктов, оптимизм потребителей явно основан на улучшении ситуации на рынке труда.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы к закрытию сессии перешли к снижению и закрылись по нулям. Казначейство пополнило рублевую ликвидность, разместив на депозит в одном банке 100 млрд. руб. на 35 дней по ставке 9,25%. В части изъятия рублевой ликвидности ЦБ провел депозитный аукцион на срок 1 неделя, по итогам аукциона предложение 161 банка из 59 регионов в 2,4 раза превысили лимит (соответственно 769 и 320 млрд. руб.), ставка составила 9,56%.
Сегодня ЦБ РФ предлагает (по новым ставкам) обеспеченные рублевые кредиты по ставкам от 10 до 11,25%. Валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли (ставки равны 8,75 и 2,42667%). Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом в объеме соответственно 25 и 20 млрд. руб. и погашением 23 марта 2033 г. и 16 октября 2019 г.
В Москве прошел съезд Ассоциации российских банков, темой дискуссии была обозначена конкуренция как главный фактор роста, в частности, в выступлении главы ЦБ отмечалось беспокойство регулятора тем, что АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, к мошенничеству, к любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимает попытки выработать стандарты добросовестного поведения. Руководители банков с отозванными
лицензиями входили в Совет АРБ, то есть это люди, которые в лучшем случае были не очень одаренными и не очень ответственными банкирами и привели свою кредитную организацию к краху. Между тем, ЦБ, выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации, Банк России, во-первых, защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а во-вторых, защищает интересы честных банков. В результате реализуемой сейчас реформы надзора ЦБ рассчитывает перейти к консультирующему надзору, когда Банк России сможет
предлагать банкам адекватные меры исправления ситуации на начальном этапе возникновения проблем.
Из интересной статистики отметим, к примеру, что если в начале года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,9%, то по состоянию на 01.02 2017г. возросла до 28,1%, номинальный объем госбумаг на руках у нерезидентов достиг 1,616 трлн. руб. при общем объеме рынка ОФЗ в размере 5,753 трлн. руб.
Европа. Биржи вторника завершили сессию ростом индексов, DAX на 1,28, FTSE на 0,68, CAC на 0,57%.
ВВП Франции в 4 квартале увеличился на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, что совпало с ожиданиями рынков. В Италии продажи в промышленности за месяц снизились на 3,5% (с поправкой на сезонность, предыдущее значение 2,5%).
Компания Hurricane Energy обнаружила новое нефтяное месторождение на континентальном шельфе Великобритании, на разработку месторождения потребуется примерно 400 млн. долл., начало добычи возможно уже через 2 года.
Начинается процедура официального выхода Великобритании из состава ЕС, предполагается, что вся процедура займет не менее двух лет. Со стороны ЕС утверждение директив по выходу Великобритании состоится на саммите ЕС 29 апреля. Сегодня стало известно, что Шотландия намерена провести референдум о выходе из королевства, но этот шаг требует согласия Великобритании.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индекса SSE на 0,43%, Nikkei увеличился на 1,08, Hang Seng на 0,49, Kospi на 0,35%. Япония закрылась в плюсе благодаря ослаблению иены и соответствующему росту котировок акций экспортеров. Объем официальных валютных резервов в Китае возрос до 3,01 трлн. долл. (прирост за месяц на 7 млрд. долл.). Суд в Южной Корее рассмотрит иск прокуратуры о выдаче ордера на арест экс-президента страны.
Золото утром вчера торговалось по 1251,8, к 14.00 по 1253,8, утром сегодня по 1249,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,18 и 48,02, к 14.00 по 51,21 и 48,05, утром сегодня по 51,61 и 48,58 долл. за барр., в связи с военными действиями снизилась добыча нефти в Ливии, блокированы важнейшие месторождения.
События, статистика, прогноз. В Архангельске пройдет Международный арктический форум Арктика - территория диалога. Из наиболее значимой статистики ждем по США запасы нефти за неделю (17.30). Что касается динамики российских бирж, то при позитивном внешнем фоне и растущей нефти они могут начать торги ростом. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 29.03.2017
