Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 01.07.10г.

Российский рынок акций 01.07.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 1 июля 2010 г: - курс рубля к доллару – 31.2554 руб. за один доллар (-6.00 коп.);

- курс рубля к евро – 38.2097 руб. за один евро (-2.34 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.3413 руб.(-4.35 коп.).

 

01.07.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 601,80 млрд. руб. (+17.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 637.00 млрд. руб. (45.30 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля утром 30 июля         - 31.28-31.30 рублей за доллар;                                                                                         - 38.23- 38.25 рублей за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 июля:

рубль/доллар (сентябрь 2010 г.)     31.07р. (30.73р.) – 31.49р. (31.84р.);

рубль/евро (сентябрь 2010 г.)         38.25р. (38.03р.) – 38.70р.;

евро/доллар (сентябрь 2010 г.)       1,2243 (1.2165) – 1.2307 (1.2370).

 

Фондовый рынок.

                       

 

29.05.2010                  

Dow Jones industrial average            9774,02           -0,98%

Nasdaq                                                2109,21           -1,21%

S&P 500                                             1030,71           -1,01%

10-Yr Bond                                         2,951 %          -0,16

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     60935,90         -1,68%

NYSE Arca Oil                                  883,62             -0,73%

DAX INDEX                                      5965,52           0,23%

РТС                                                     1334,08           -1,55%

Индекс ММВБ                                  1309,31           -1,06%

Россия-30                                          5,190%           -0,01

                       

30.05.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          9244,38           -1,47%

Shanghai Composite (Китай) 2392,44           -0,25%

                         

EUR/USD                                           1,2219/1,2221

Фьючерс S&P 500 09/2010              1039,70           0,42%

Фьючерс нефти                    

марки Crude Light 08/2010 ($)         74,87               -0,76

Фьючерс на золото 08/2010 ($)      1240,3             -5,20

 

Индикативные котировки металлов 1 июля

 

                        пок.     прод.   время

золото             1239.95           1240.25           6:24:06

палладий       440.10             443.10             5:55:28

платина          1509.00           1519.00           6:25:27

серебро          18.56               18.59               6:24:59

алюминий     1954.00           1957.00           5:59:24

медь                6449.00           6459.00           6:25:52

никель            19310.00         19410.00         6:22:28

 

НОВОСТИ

03:50 Япония. Индексы Tankan на второй квартал. Индекс производственного сектора в первом квартале -14, индекс сектора услуг -14.

10:45 PPI Франции. Индекс цен производителей в мае. В апреле 1,0 % (4,0 % г/г).

11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности в секторе производства в июне.

11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности в секторе производства в июне.

11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности в секторе производства в июне.

12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в секторе производства в июне.

12:30   PMI Великобритании. Индекс деловой активности в секторе производства в июне.

16:30 Initial Claims США.

18:00 США. Объем расходов на строительство в мае. Прогноз  -0,9 %. В апреле 2,7 %.

18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности в секторе производства в июне. Прогноз 58,8. В мае 59,7.

 

 

Сегодня европейские банки завершают погашение экстренных годовых кредитов ЕЦБ в сумме 442 млрд. евро (заняли средства в прошлом году в общей сложности 1121 кредитное учреждение). Инвесторы с настороженностью наблюдают за денежным рынком Европы в преддверии крупных погашений. Сокращения ликвидности не наблюдается. У банков существует возможность рефинансировать займы на рынке и у ЕЦБ. ЕЦБ предоставил банкам сумму 130,9 млрд. евро в виде трёхмесячных займов в среду под фиксированную ставку – 1 %. Банки заимствовали средств ЕЦБ меньше, чем прогнозировали, что может означать, что погашение займов пройдет успешно.

Участники рынка говорит, что результаты операции будет иметь решающее значение для оценки результатов банковских стресс-тестов, могут повлиять на процентные ставки.

Аналитики полагают, что ликвидности достаточно для того, чтобы уровень ставок на рынке не изменился.

Уровень ставки Euribor поднялся максимальных значений за 9,5 месяцев, но остается ниже 1 % на срок до пяти месяцев, овернайт  - 0,3 %.

Аналитик Кристоф Ридер из Commerzbank сказал, что чистый отток денежных средств с денежного рынка Еврозоны составит 269 млрд. в четверг, что способно подтолкнуть процентные ставки вверх.

Следующий день возвращения кредитов, некоторый стресс ликвидности наступить 30 сентября, когда банки должны будут выплатить в общей сложности 225 млрд. евро.

 

 

Индекс деловой активности в производственном секторе в Чикаго в июне снизился до 59,1 против 59,7 % в мае. Данные совпали с ожиданиями. Индекс занятости, объема производства и объема запасов выросли. Однако, индекс не поднялся до уровня апреля 63,8 – максимальное значение с конца 2008 г.

При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики.

 

Инвесторы настороженно относятся к положительной статистики, т.к. ожидания значимых изменений в экономиках не происходит. Причем все больше подтверждений, что их придется ждать долго. Мировая экономика, так казавшаяся глобальной, обнаружила множество препятствий для возможности введения общего регулирования.

Ранее экономисты и представители властей говорили о том, что мировую экономику будут вытаскивать развивающиеся экономики. И тут выясняется, что этот постулат под сомнением. Всех разочаровали данные о серьезном сокращении запасов в Китае. Возможно это результат прогнозов по сокращению объема экспорта. Индекс деловой активности (PMI) Китая в июне снизился на существенно большую величину, чем прогнозировали аналитики. (Возможно, это результат сворачивания программ кредитного стимулирования и ослабления мирового спроса.)

Сегодня экономисты говорят о том, что экспорт Японии под угрозой сокращения из-за укрепления курса иены. Т.е. положительное влияние сообщения о росте темпа производительности труда перечеркнуто. 

Возможное сокращение объема экспорта Индии может стать препятствием на пути роста этой экономики. Экономисты говорят о том ,что Индии необходимо тратить на инфраструктурные проекты не менее 150 млрд. в год, для того чтобы поддержать темп экономического расширения.

 

В Сенате США, после внесения изменений, Палата представителей в среду одобрила проект регулирования банков США, в котором устанавливаются некоторые ограничения для крупнейших банков, решения по защите прав потребителей ипотечных и кредитных продуктов. Проект в существенной степени смягчен умеренными республиканца и лоббистами финансового сектора. Проект может быть еще смягчен, но уже в нынешнем варианте аналитики указывают на возможности финансовых компаний обходит устанавливаемые законопроектом ограничения.  (Например, при том, что большим банкам придется отказаться от некоторых производных продуктов, тем не менее, по-прежнему будет позволено крупным банкам иметь подразделения в головной компании, которые будут торговать процентными свопами и финансовыми инструментами для хеджирования собственных рисков. Интересно, что помощ ь терпящим бедствие банкам будет предоставляться, как и в нынешний кризис, из средств налогоплательщиков, а затем компенсироваться финансовыми компаниями. Т.е. одна из главных претензий общества – кризис порожденный финансовым сектором (в существующей экономической системы проблема банкрота – результат несовершенства оценки кредитоспособности заемщика кредитором или пренебрежение рисками невозврата ) оплачивается налогоплательщиками, финансовый сектор в итоге получает рекордные прибыли и выплачивает крупные вознаграждения менеджменту, не устраняется.) 

Представители выступавших против радикальности законопроекта говорят о том, что США могут быть поставлены в невыгодные условия глобальной конкуренции, в том случае если другие страны члены G -20 не примут законодательство подобного рода.

 

Объем долга США в текущем году составит 62 % ВВП. Бюджетный комитет Конгресса США прогнозирует повышение размера долга достигнет 87 % ВВП к 2020 г. Федеральные расходы на программы здравоохранения вырастут до 10 % ВВП к 2035 г., если текущие законы не изменятся.

 

РОССИЯ.

Инфляция в России за неделю с 22 по 28 июня составила 0,1 %. С начала июня рост потребительских цен составил 0,4 %, с начала года — 4,4 %.

 

Экспортная пошлина на нефть с 1 июля снизится до $248,8 за тонну с $292,1 за тонну. Экспортная пошлина на сжиженный газ с 1 июля сократится до $20,5 за тонну с $27,3 за тонну, действующей с 1 июня.

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 1 июля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябрь 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 129 000 (123 400);

Уровень сопротивления – 140 400 (143 000).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1340 (1290);

-          сопротивление  1380 (1440).

 

Индекс ММВБ

-          поддержка 1299 (1270);

-          сопротивление  1327; (1334).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  148.50р.; 146.00р.;

-          сопротивление  151.40р.; 153.4р.

 

ГМКНН

-          поддержка 4450р.;

-          сопротивление  4670р.; 4840р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1607р.;  1568р.;

-          сопротивление 1655р.; 1683р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 109.50р.; 104.0р.; 

-          сопротивление  113.50р.; 118.00р.

 

Роснефть:

-          поддержка 187.00р.; 175.00р.;

-          сопротивление 202р.; 208.00р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 75.00р.; 74.30р.;

-          сопротивление  80.2р.; 82.20р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  55.20р.; 54.60р.;

-          сопротивление 57.50р.; 58.3065р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.30р.; 25.00р.;

-          сопротивление 28.47р.; 29.35р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное