Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акцйи 18.10.10г.

Российский рынок акций 18.10.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 16 октября 2010 г: - курс рубля к доллару – 29.9315 руб. за один доллар (+19.54 коп.);
- курс рубля к евро – 42.1585 руб. за один евро (-11.34 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4337 руб. (+5.64 коп.).
 
18.10.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 478.20 млрд. руб. (-5.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 649.20 млрд. руб. (-25.90 млрд. руб.).
Валютные котировки рубля утром 18 октября:
30.26р. - 30.28 рублей за доллар;  
42.47р. - 42.49 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 октября:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.)                           30.43р. (30.15р.) – 30.43р. (30.70р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.)                 41.75р. (41.52р.) – 42.75р. (43.12р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.)                              1.3830 (1.3690) – 1.39701,4140).
 
Фондовый рынок.
                              
 

15.10.2010
 
 
Dow Jones industrial average
11062,78
-0,29%
Nasdaq
2468,77
1,37%
S&P 500
1176,19
0,20%
10-Yr Bond
0,02576
0,08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
71830,18
1,03%
NYSE Arca Oil
1088,47
0,18%
DAX INDEX
6492,3
0,57%
РТС
1582,47
-0,28%
Индекс ММВБ
1491,48
0,16%
Россия-30
0,0417
0,03
 
 
 
18.10.2010
 
 
NIKKEI 225 INDEX
9524,14
0,25%
Shanghai Composite (Китай)
2984,87
0,46%
 
 
 
EUR/USD
1,3891
1,3893
Фьючерс S&P 500 12/2010
1168,4
-0,55%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 11/2010 ($)
80,69
-0,56
Фьючерс на золото 11/2010 ($)
1358
-13,10

Индикативные котировки металлов 18 октября

пок.
прод.
время
золото
1360.70
1361.00
8:52:54
палладий
589.10
592.10
23:59:57
платина
1694.00
1704.00
23:59:41
серебро
23.96
23.99
8:52:47
алюминий
2370.00
2373.00
23:59:57
медь
8345.00
8355.00
8:52:50
никель
23720.00
23820.00
8:52:26

 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,09
Nasdaq
8,80
S&P 500
5,48
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,73
NYSE Arca Oil
1,90
DAX INDEX
8,98
РТС
9,54
Индекс ММВБ
9,51
NIKKEI 225 INDEX
-9,69
Shanghai Composite (Китай)
-8,92

 
 
НОВОСТИ
13:00 Италия. Баланс текущего счета в августе. В июле 535 млн. евро.
17:00 США. Баланс притока средств на рынок ценных бумаг в августе. В июле Net Long-Term TIC Flows +$61,2 млрд.
17:15 США. Объем производства в сентябре. Прогноз +0,1/0,2 %. В августе +0,2 %.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в сентябре. Прогноз 74,7/74,8 % г/г. В августе 74,7 %.
18:00 США. Индекс NAHB в октябре. прогноз 13. В сентябре 13.
 
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на предыдущей неделе на прошедшей неделе вырос до 462 тыс. (+13 тыс.). Среднее четырехнедельное значение повысилось до 459 тыс. (+2,250 тыс.).
 
Торговый дефицит США в августе вырос до -$46,3 млрд., при прогнозе -$44,5 млрд. В июле -$42,6 млрд. Объем экспорта в августе вырос до $153,873 млрд. (+0,22 % за месяц). За восемь месяцев года объем экспорта $1198,294 млрд. (+18,9 % г/г). Объем импорта в августе $200,190 млрд. (+2,1 % за месяц), за восемь месяцев $1533,277 млрд. (+22,5 % г/г). Дефицит в торговле с ЕС в августе $8,143 млрд. (-17,8 % за месяц); с Китаем -$28,035 млрд. (+8,2 %); с Японией -$5,825 млрд. (+17,8 %); с ОПЕК -$9,005 млрд. (+12,1 %); с Канадой -$2,193 млрд. (+53,1 %); с Мексикой -$6,041 млрд. (+13,1 %).
Ухудшение торгового баланса отчасти объясняется продолжением падения курса доллара.
 
Объем розничных продаж в США в сентябре вырос на 0,6 %. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,3 %. Значение августа пересмотрено с +0,4 % на 0,7 %. За девять месяцев 2010 г. объем розницы поднялся над уровнем аналогичного временного периода на 6,3 % - $3221,217 млрд. Объем розницы без учета продаж автотранспорта в сентябре увеличился на 0,4 % (+5,4 % г/г). В августе показатель вырос на 1 %.
 
Инфляция в США в сентябре 0,1 %. За 12 месяцев рост потребительских цен составил 1,1 %.
 
Объем деловых запасов в августе увеличился на 0,6 %. В июле рост составил 1,1 % (пересмотрено с +1,0 %).
 
Данные по рознице и объему запасов указывают на возможность пересмотра темпа роста экономики США в третьем квартале в сторону увеличения.
 
ОПЕК на заседании в Вене сохранила квоту на добычу нефти на прежнем уровне - 24,845 млн. баррелей в сутки.
 
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини повысил вероятность возникновения второй волны экономического спада в США до 35-40 %. Рубини полагает, что рост ВВП в четвертом квартале может составить только 1 %. Главным доказательством экономист считает чувствительную слабость рынка труда.
 
Индекс доверия потребителей в США (индекс университета Мичигана) неожиданно уменьшается до 67,9. Это самый низкий уровень с июля, с 68,2 в сентябре. Экономисты прогнозировали рост индекса в октябре до 68,9.
Уровень безработицы по прогнозам, останется выше 9 % до конца следующего года, полагают американцы.
Потребители ожидают инфляцию в 2,6 % в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с уровня 2,2 % прогнозируемого в сентябре.
 
ФРБ Нью-Йорка опубликовал индекс деловой активности за октябрь текущего года. Индикатор повышен до 15,73, при том что прогноз составлял 7,0. Индекс в сентябре 4,10.
 
РОССИЯ
Рост промышленного производства в России по итогам сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,2 % г/г. (Росстат).
В третьем квартала рост промпроизводства составил 6,4 %. С начала года показатель увеличился на 8,9 %. По сравнению с августом 2010 г. промпроизводство в сентябре выросло на 1,5 %.
По итогам прошлого года спад промпроизводства в стране составил 9,3 %. За I полугодие текущего года зафиксирован рост этого показателя на 10,2 %. Согласно уточненному прогнозу, в 2010г. промышленное производство должно вырасти на 7,6 %, в 2011г. - на 3,9 %.
 
Федеральный бюджет России станет бездефицитным в следующем году при цене на нефть в районе $109 баррель (министр финансов А.Кудрин). Сегодня баррель Light Sweet - $80,77, нефть марки Brent - $81,98.
В проекте федерального бюджета на 2011-2013 гг., в следующем году ожидается дефицит на уровне 3,6 % ВВП. В 2012 г. нехватка средств в бюджете ожидается на уровне 3,1 %, а в 2013 г. – 2,9 % ВВП.
Банк России прогнозирует дефицит бюджета по итогам 2010 г. на уровне 3,5 % ВВП, в то время как Минэкономразвития ожидает этот показатель в районе 4,8-5 %. При этом официальный прогноз пока оставлен без изменений – 5,3 % ВВП.
 
 
 
 
Министр финансов А.Кудрин полагает, что период посткризисного восстановления глобальной экономики заканчивается, и мир ждут новые испытания. Спад спроса ведущих экономики приведет к стагнации мировой экономики. Импульса роста развивающихся стран может не хватить даже на это и мировая экономика снова попадет в рецессию.
Финансовый кризис трансформировался в суверенные долговой и бюджетный.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Правление Газпрома одобрило проект. Теперь при расчете дивидендов чистая прибыль может корректироваться на величину переоценки финансовых вложений Газпрома. Это позволяет компании направлять на выплату дивидендов и инвестиционные нужды прибыль, наполненную реальным денежным потоком.
В проект документа включен пункт о размерах дивидендных выплат (от 17,5 % до 35 % от чистой прибыли). Ранее верхняя планка дивидендных выплат составляла 30 %.
 
Чистая прибыль Сбербанка в 2010 г., по мнению Г.Грефа, составит как минимум $4-5 млрд.
 
По итогам полугодия чистая прибыль (МСФО) АК «АЛРОСА» составила 5,015 млрд. рублей. по сравнению с 7,318 млрд. рублей чистого убытка по итогам первого полугодия 2009 г. Во второй четверти 2010 г. компания получила 2,973 млрд. рублей чистого убытка, тогда как годом ранее квартальная чистая прибыль составила 6,959 млрд. рублей.
Полугодовая выручка выросла в 3,7 раза - до 64,392 млрд. рублей. Выручка во втором квартале составила 33,310 млрд. рублей, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель 2009 г. (10,616 млрд. руб.).
Себестоимость реализованной продукции выросла в первом полугодии в 3,3 раза - до 38,012 млрд. рублей, во втором квартале себестоимость реализованной продукции составила 16,830 млрд. рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с квартальным показателем 2009 г.
Валовая прибыль составила в январе-июне 2010 г. 24,625 млрд руб. по сравнению с 4,217 млрд руб. годом ранее. Во 2-м квартале валовая прибыль увеличилась в 4,8 раза - до 15,602 млрд руб.
Прибыль от продаж по итогам полугодия составила 15,876 млрд. рублей по сравнению с
2,921 млрд. рублей годом ранее. Между тем во втором квартале этого года прибыль от продаж снизилась на 16,5 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 6,128 млрд. рублей.
Показатель EBITDA за полугодие составил 20,601 млрд. рублей против 1,610 млрд. рублей годом ранее, рентабельность по этому показателю увеличилась с 9,2 % до 32 %, вернувшись на докризисный уровень вместе с соотношением долга к EBITDA.
Доля краткосрочной задолженности к 30 июня снизилась до 39 % с 80 % на конец 2009 г.
Размер общего долга на конец периода составил 112,5 млрд. рублей (годом ранее - 160,6 млрд. рублей), из которых 43,699 млрд. рублей составили краткосрочные обязательства. 
 
Банк ВТБ 24 увеличил чистую прибыль (РСБУ) за девять месяцев более чем в 12 раз до 12,8 млрд. рублей. ВТБ 24 выплатить промежуточные дивиденды за полугодие в 4,5 млрд. рублей практически без потери капитала. Доналоговая прибыль банка за девять месяцев превысила 15 млрд. рублей.
 
 «Россельхозбанк» сократил чистую прибыль (МСФО) по итогам полугодия до 163 млн. рублей против 336 млн. рублей за аналогичный период 2009 г. Прибыль до налогообложения по итогам первого полугодия 2010 г. составила 269 млн. рублей против 590 млн. рублей годом ранее. Активы банка на 30 июня составили 861,3 млрд. рублей. На 31 декабря 2009 г. активы банка составляли 830,6 млрд. рублей.
 
Комиссионные доходы банка в первом полугодии 2010 г. увеличились до 1,42 млрд. рублей против 1,36 млрд. в первом полугодии 2009 г.
В первом полугодии 2010 г. (РСБУ) «Россельхозбанк» получил 897 млн. рублей чистой прибыли, во втором квартале — 526,023 млн. рублей. В третьем квартале прибыль банка по РСБУ составила 335,995 млн. рублей против убытка в 968 млн. годом ранее.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 18 октября.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 156 300 (155 500);
Уровень сопротивления – 157 750 (159 980).
 
Индекс РТС
-              поддержка 1578 (1542);
-              сопротивление 1598 (1633).
 
Индекс ММВБ
-              поддержка 1486 (1477);
-              сопротивление 1500; 1522.
 
ГАЗПРОМ
-              поддержка 160.00р; 158.90р.;
-              сопротивление 162.90р.; 164.50р.
 
ГМКНН
-              поддержка 5450р.; 5402р.;
-              сопротивление 5450р.; 5540р.
 
ЛУКОЙЛ:
-              поддержка 1773р.; 1755р.;
-              сопротивление 1804р.; 1821р.
 
Ростелеком:
-              поддержка 136.00р.; 134.50р.;
-              сопротивление 139.70р.; 143.70р.
 
Роснефть:
-              поддержка 208.20р.; 206.40р.;
-              сопротивление 209.00р.; 211.00р.
 
Сбербанк об.
-              поддержка 89.70р.; 87.00р.;
-              сопротивление 92.60р.; 93.50р.
 
Сбербанк пр.:
-              поддержка 64.40р.; 62.70р.;
-              сопротивление 65.70р.; 66.70р.
 
Сургутнефтегаз:
-              поддержка 29.80р.; 29.57р.;
-              сопротивление 30.30р.; 31.00р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное