Новости рынка: FAO снизила оценку мирового производства
зерновых в 2012г. до 2,282 млн.тонн с 2,348 млн.тонн в прошлом году с
соответствующими корректировками глобального баланса – потребление -
2,314 млн.тонн, торговля – 296 млн.тонн, а переходящие запасы -
495млн.тонн. Свой прогноз в декабре опубликовал и Департамент с/х США.
Географическая структура мировой торговли ячменем
окт -сент (тыс.тонн)
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
-
-
-
-
-
прогноз ноября
прогноз декабря
Экспорт всего, в т.ч.
18,203
17,288
15,205
21,296
17,520
17,720
Аргентина
871
549
1,531
3,631
4,000
4,000
Австралия
3,278
3,846
4,088
5,819
3,800
3,800
ЕС-27
2,374
2,389
4,594
3,600
3,300
3,300
Украина
5,871
5,752
2,446
2,166
2,500
2,500
Россия
3,598
2,086
969
3,668
2,000
2,200
Канада
1,618
1,203
1,052
1,338
1,300
1,300
Казахстан
314
354
224
659
200
200
США
158
152
181
179
200
200
Турция
3
801
50
150
150
150
Индия
37
31
30
25
25
25
Китай
17
13
9
4
10
10
Египет
7
14
5
10
10
10
Молдова
31
43
7
25
10
10
Хорватия
4
7
4
5
5
5
Кения
1
2
5
5
5
5
Сербия
11
22
9
10
5
5
Импорт всего, в т.ч.
18,203
17,288
15,205
21,296
17,520
17,720
С.Аравия
7,700
7,200
6,200
8,500
7,000
7,000
Китай
1,551
2,341
1,656
2,541
2,400
2,400
Япония
1,346
1,411
1,359
1,257
1,300
1,300
Иран
1,400
800
500
1,600
1,000
1,000
Марокко
263
248
222
600
700
700
Иордания
514
432
544
700
500
600
Россия
39
13
411
500
500
500
США
572
302
148
469
450
450
Бразилия
403
346
345
274
300
300
ОАЭ
131
299
330
400
300
300
Колумбия
211
237
251
301
250
250
Кувейт
252
283
317
250
250
250
ЕС-27
156
66
286
400
200
200
Израиль
367
491
287
350
200
200
Ливия
296
582
179
200
200
200
Мексика
123
42
26
150
150
150
Страновая структура глобального баланса по ячменю
окт -сент (тыс.тонн)
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
-
-
-
-
-
прогноз ноября
прогноз декабря
Производство всего, в т.ч.
155,016
150,774
122,692
134,253
130,806
130,114
ЕС-27
65,509
62,149
53,511
51,449
54,461
54,407
Россия
23,148
17,881
8,350
16,935
14,000
14,000
Канада
11,781
9,517
7,627
7,892
8,600
8,010
Австралия
7,996
7,865
7,995
8,349
7,000
7,000
Украина
12,612
11,833
8,484
9,098
6,700
6,700
Аргентина
2,110
1,356
2,950
4,500
5,700
5,700
Турция
5,700
6,500
5,900
7,000
5,500
5,500
СЩА
5,230
4,949
3,925
3,392
4,796
4,796
Иран
1,547
3,446
3,210
2,900
3,400
3,400
Китай
2,823
2,318
1,972
2,500
2,600
2,600
Беларусь
2,212
2,123
1,966
2,013
2,000
2,000
Алжир
560
2,400
1,500
1,350
1,700
1,700
Индия
1,200
1,690
1,350
1,660
1,610
1,610
Эфиопия
1,484
1,569
1,525
1,592
1,580
1,580
Казахстан
2,059
2,519
1,313
2,593
1,500
1,500
Морокко
1,272
3,800
2,570
2,340
1,100
1,100
Потребление
144,047
144,608
135,859
135,807
133,354
132,824
ЕС-27
57,000
56,500
56,400
51,500
53,000
52,800
Россия
17,100
16,650
9,500
14,300
12,900
12,400
С.Аравия
7,425
7,425
6,325
6,725
7,525
7,525
Канада
9,065
8,504
7,506
6,903
7,300
6,800
Турция
5,700
5,900
6,000
6,750
5,800
5,800
Китай
4,200
4,400
4,150
4,700
4,800
4,800
Украина
5,900
5,600
6,000
6,300
4,800
4,800
США
5,127
4,604
4,537
4,193
4,571
4,571
Иран
3,550
3,700
3,700
4,000
4,200
4,200
Австралия
4,000
4,500
4,200
3,300
3,300
3,300
Беларусь
2,200
2,200
2,000
2,100
2,200
2,200
Морокко
1,700
2,900
3,050
3,100
2,100
2,100
Алжир
1,100
1,350
1,500
1,700
1,800
1,800
Индия
1,000
1,500
1,350
1,550
1,680
1,680
Аргентина
895
990
1,135
1,200
1,500
1,500
Япония
1,550
1,550
1,550
1,500
1,500
1,500
Кон.остатки
31,365
37,531
24,364
22,810
20,216
20,100
ЕС-27
10,916
15,532
7,949
5,253
3,614
3,560
С.Аравия
2,203
2,078
1,253
3,028
2,503
2,503
США
1,932
2,515
1,945
1,306
1,748
1,748
Алжир
184
1,247
1,336
1,634
1,634
1,634
Иран
622
1,268
1,178
1,378
1,578
1,578
Канада
2,843
2,583
1,541
1,247
1,248
1,182
Украина
1,055
1,067
794
1,172
902
902
Россия
3,813
2,395
1,386
938
838
838
Региональная структура глобального баланса по ячменю
окт -сент (тыс.тонн)
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
-
-
-
-
-
прогноз ноября
прогноз
декабря
Импорт всего, в т.ч.
17,881
16,772
15,167
20,816
17,100
17,225
Б.Восток
11,681
10,046
8,639
12,160
9,500
9,600
В.Азия
3,000
3,861
3,108
3,946
3,825
3,825
С.Африка
973
1,215
959
1,650
1,200
1,200
Ю.Америка
810
772
905
847
785
810
СНГ
269
195
704
805
755
755
С.Америка
737
373
227
629
625
625
ЕС
156
66
286
400
200
200
Ост.Европя
82
158
242
250
155
155
Ю.Африка
125
59
74
75
45
45
Ю.Азия
48
10
8
35
5
5
Океания
0
17
15
19
5
5
Производство всего, в т.ч.
155,016
150,774
122,692
134,253
130,806
130,114
ЕС
65,509
62,149
53,511
51,449
54,461
54,407
СНГ
41,651
35,973
21,675
32,273
25,690
25,690
С.Америка
17,792
14,985
12,224
11,771
13,959
13,369
Б.Восток
8,004
11,320
11,100
11,670
10,275
10,275
Океания
8,396
8,265
8,395
8,749
7,400
7,400
Ю.Америка
3,156
2,443
3,869
5,535
6,885
6,837
С.Африка
2,347
7,324
4,572
4,435
3,595
3,595
В.Азия
3,210
2,646
2,215
2,800
2,910
2,910
Ю.Азия
1,607
2,330
1,957
2,192
2,317
2,317
Ю.Африка
1,801
1,933
1,865
2,049
2,020
2,020
Ост.Европя
1,543
1,406
1,309
1,330
1,294
1,294
Внутр.потребление всего, в т.ч.
143,416
144,354
134,259
136,051
133,501
132,396
ЕС
57,000
56,500
56,400
51,500
53,000
52,800
СНГ
28,744
28,090
20,672
26,310
22,925
22,425
Б.Восток
20,556
20,403
19,673
21,401
20,396
20,496
С.Америка
15,017
13,808
12,743
11,796
12,571
12,071
В.Азия
6,006
6,195
5,900
6,475
6,550
6,550
С.Африка
3,987
5,847
5,845
6,125
5,175
5,175
Океания
4,400
4,900
4,625
3,725
3,700
3,700
Ю.Америка
2,703
2,933
2,937
3,045
3,445
3,440
Ю.Азия
1,438
2,163
1,967
2,117
2,392
2,392
Ю.Африка
1,935
1,963
1,960
1,990
1,907
1,907
Ост.Европя
1,630
1,552
1,537
1,567
1,440
1,440
Кон.остатки
31,365
37,531
24,364
22,810
20,216
20,100
Б.Восток
4,389
4,837
3,962
6,163
5,383
5,392
ЕС
10,916
15,532
7,949
5,253
3,614
3,560
С.Америка
5,107
5,295
3,686
2,673
3,129
3,063
С.Африка
511
2,952
2,694
2,693
2,303
2,303
СНГ
5,701
4,449
2,856
2,853
2,263
2,263
В.Азия
940
1,239
681
948
1,123
1,123
Ю.Америка
766
601
851
612
801
819
Океания
2,459
1,913
1,037
785
713
690
Ю.Африка
208
240
216
333
486
486
Ост.Европя
281
249
235
215
214
214
Ю.Азия
87
224
197
282
187
187
Президент
Египта одобрил повышение налогов на алкоголь, табак, в том числе на
пиво на 200%. По итогам 2012 объем производства пива в Бразилии по
оценкам CervBrasil может оказаться минимальным за последние пять лет.
Объем китайского импорта ячменя за июль/октябрь составил 755 тыс.тонн, в т.ч. 740 тыс.тонн из Австралии.
FranceAgriMer повысил прогноз урожая ячменя во Франции в текущем году до 9,507 млн.тонн с 9,498 млн.тонн.
Поддержку рынку ячменя по мнению IGC оказывает снижение предложения кукурузы и кормовой пшеницы.
По данным Euromalt экспорт солода ЕС в 2011 составил 2,1 млн.тонн, что составляет почти
70% мировой торговли продуктом.
Спот Индекс оправдал ожидания и удержался в канале 300-310.
Мартовский контракт также находился под незначительным давлением.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт
Урожай 2012
на 07 декабря
на 14 декабря
2ряд. Ячмень
239.00-241.00
238.00-240.00
6ряд. Ячмень
235.00-237.00
235.00-237.00
Солод 2ряд.
444.50-446.50
443.00-445.00
Солод 6ряд.
439.50-441.50
439.50-441.50
Кормовой
226.00-228.00
220.00-222.00
Биржа EURONEXT COMMODITY FUTURES на 14 декабря 2012. Неделя
будет носить все «родимые пятна» заключительной торговой недели года на
фоне предстоящих важных событий по вопросу бюджетного сжатия США и
выборов в Японии. Представляется, что более вероятно фиксация в
снижающемся диапазоне.
Фондовый рынок Новости компаний По данным американского института пива число действующих пивоварен в стране достигло рекордного уровня 2751.
Китайские
регуляторы одобрили наконец-то сделку Glencore International Plc по
приобретению Viterra Inc. стоимостью 6,2 млрд.долл.
Аналогичное
разрешение получила от The National Foreign Investment Commission (CNIE)
и Anheuser-Busch InBev по приобретению 100% доли в Grupo Modelo.
Carlsberg
Group готова рассмотреть возможное приобретение Tsingtao Brewery или
Beijing Yanjing в случае решения правительства Китая об их продаже.
Asahi Breweries завершила 11 месяцев текущего года 1% снижением продаж пива.
Anheuser-Busch
InBev выносит на рассмотрение акционеров вопрос перехода на единую
акцию с правом голоса вместо нынешней дуальной структуры акционерного
капитала.
San Miguel Corporation (SMC) не теряет надежды сохранить компанию в листинге Philippine Stock Exchange (PSE).
По
мнению Graham Mackay - исполнительного директора SABMiller, в основе
феноменального роста числа небольших пивоваренных компаний лежит
многолетняя тенденция сдвига вкусовых предпочтений потребителей в
сторону менее горьких и насыщенных сортов.
Котировки Рассматриваемые варианты и сценарии продолжаем рассматривать в рамках сохраняющейся угрозы обвала глобальных индексов.
Molson Coors (www.molsoncoors.com) Интрига будущей динамики зажата в узком канале. Прорыв границ канала придаст определенность среднесрочному тренду.
Heineken (www.heineken.com) Сказывается
действие «медвежьих» сигналов по многим индикаторам. Однако сохраняем
высокую вероятность движения котировок в хоть и расширяющемся, но
повышательном канале.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com) Пока
общая картина – без изменений - при отсутствии внешнего позитивного
фона все же предпочтительнее шансы на снижение до уровня нижнего гепа.
SABMiller (www.sabmiller.com) Аналогичная ситуация и по данной бумаге.
Diageo plc (www.diageo.com) Имевшая
место фиксация может получить дальнейшее развитие, в то же время
сохраняется потенциал для броска к целевому уровню 2,0.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com) Появление
позитива в оценках экономической ситуации в Европе и оживление на
азиатских площадках могут помочь движению к цели на уровне 620-625.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en) Не
исключаем инерционного скольжения вниз, хотя ослабление валюты и
результаты выборов в стране могут внести свои корректировки в ближайшую
динамику.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp) Улучшение прогнозов экономического развития в АТР сохраняет основу оптимизма для движения к цели - 1150.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp) Сохраняем
прежнюю оценку перспектив – благоприятные условия для движения ко
второму целевому уровню - 300. Помешать может жесткий фиксинг в конце
года по ряду причин (конец года для многих зарубежных спекулянтов и
итоги предстоящих важных событий на неделе).
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com) В свете оживления слухов о возможной продаже сохраняем ожидания продолжения роста.