Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Пресс-релизы. Банки

  Все выпуски  

Пресс-релизы. Банки Семинар 'Финансовый коучинг для VIP-клиентов' 21- 25 апреля, Кипр




Заголовок: Семинар "Финансовый коучинг для VIP-клиентов" 21- 25 апреля, Кипр

Компания: Институт Финансового Планирования

Приглашаем практикующих финансовых консультантов и финансовых советников, работающих с состоятельными клиентами, специалистов подразделений private banking финансовых организаций на семинар "Финансовый коучинг для VIP-клиентов", который будет проходить на Кипре 21- 25 апреля.

Цели семинара: Приобретение участниками практических навыков эффективного управления отношениями с состоятельными клиентам на основе передовых технологий (financial couching, инструменты психологической типизации Financial DNA, маркетинговые решения для состоятельных клиентов, этика отношений), а также формирование представления обо всех современных возможностях международных финансовых рынков для состоятельных клиентов (mutual funds, ETF, REIT, хедж-фонды, фонды арт-инвестиций, трасты, семейные фонды, оффшорные
компании) и практикой их применения.

Содержание семинара:
* тенденции private banking: трансформация финансового планирования в financial couching и lifestyle management. Наиболее востребованные и перспективные услуги, и продукты для клиентов;
* бихевиористский подход к работе с клиентами: изучение психологического типа, мотивации клиента, его инвестиционного профиля и предпочтений в общении с консультантом. Зарубежные инструменты составления психологического портрета клиента - Financial DNA (USA). Разбор кейсов с использованием Financial DNA, разработка стратегии взаимодействия с клиентом и формирования его инвестиционного портфеля на основе полученных данных;
* эффективный маркетинг: техники ценообразования, позиционирования, продвижения, PR, продаж, работы с сотрудниками;
* новые тенденции на финансовых рынках. Зарубежные инструменты инвестиций: традиционные (mutual funds, ETF, REIT и др.) и альтернативные (хедж-фонды, арт-инвестиции). Методики подбора инвестиционных решений для клиентов и создания инвестиционных планов;
* личный финансовый план: последние тенденции в российской и мировой практике. Алгоритм составления личного финансового плана. Зарубежный опыт составления личных финансовых планов и специализированное программное обеспечение (PlanPlus,Figlo);
* тенденции международного налогового планирования: трасты, семейные фонды, оффшорные компании;
* зарубежный опыт профессиональной этики финансовых консультантов и советников.

Контактная информация:
------------------------------
Сайт компании: www.infinplan.ru
Адрес организации: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд No6, офис 704
Контактное лицо: Прохорова Наталья
pr-менеджер
E-mail: proxorova@infinplan.ru
Телефон: +7 495 210-49-26

В избранное