Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 06.05.10г.

Российский рынок акций 06.05.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 6 мая 2010 г: - курс рубля к доллару – 29.6812 руб. за один доллар (-38.30 коп.);

- курс рубля к евро – 38.5143 руб. за один евро (+8.61 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6561 руб.(-17.19 коп.).

06.05.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 672,70 млрд. руб. (+12.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 6з8.30 млрд. руб. (+84.80 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля утром 6 мая  - 30.10-30.12 рублей за доллар;

                                                                       - 38.60- 38.62 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 мая:

рубль/доллар (июнь 2010 г.)           29.92р. (29.58р.) – 30.48р.;

рубль/евро (июнь 2010 г.)               38.50р. (38.18р.) – 39.10р. (39.30р.)

евро/доллар (июнь 2010 г.)             1.2800 (1.2690) - 1.2990.

Фондовый рынок.

05.05.2010                  

Dow Jones industrial average            10868.12         -0.54%

Nasdaq                                               2402.29           -0.91%

S&P 500                                             1165.87           -0.66%

10-Yr Bond                                         3.55%             -0.63

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     64914.17         0.07%

NYSE Arca Oil                                  1053.10           -2.17%

DAX INDEX                                      5958.45           -0.81%

РТС                                                     1505.82           -1.06%

Индекс ММВБ                                  1393.07           -2.99%

Россия-30                                          5.115%           0.05

06.05.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10709.15         -3.15%

Shanghai Composite (Китай) 2820.41           -1.29%

EUR/USD                                           1.2816 1.2818

Фьючерс S&P 500 06/2010              1171.10           -0.09%

Фьючерс нефти                    

марки Crude Light 06/2010 ($)         80.15               0.18

Фьючерс на золото 06/2010 ($)      1174.60           -0.40

Индикативные котировки металлов 6 мая

                        пок.     прод.   время

золото             1174.70           1175.00           7:11:19

палладий       510.40 513.40 7:13:26

платина          1668.00           1678.00           7:12:44

серебро          17.59   17.62   7:13:04

алюминий     2135.00           2138.00           6:59:26

медь                7030.00           7040.00           7:13:29

никель            22720.00         22820.00         7:09:52

НОВОСТИ

14:00 Германия. Объем фабричных заказов в марте. Прогноз +1,4 % (+21,3 % г/г). В феврале 0 % (+24,5% г/г).

15:45 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам.

16:30 Initial Claims США.

16:30 США. Производительность труда в первом квартале 2010 г. Прогноз +2,3 %. Предыдущее значение +6,9 %.

16:30 США.Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале2010 г. Прогноз -1,1 %. В четвертом квартале прошлого года  -5,9 %.

Положительные данные по макроэкономике Еврозоны вышли в среду утром. Индексы деловой активности в секторе услуг в Германии и Франции показали устойчивый рост. Снижение показателей наблюдалось у индексов Италии и Испании.

В целом в Еврозоне индекс PMI сектора услуг вырос в апреле до 55,6 с 54,1 в марте. Индекс растет восемь месяцев подряд. Расширение было несколько выше прогноза и оказался максимальным с октября 2007 г.

Индекс нового бизнеса показал наибольшее ежемесячное повышение с октября 2007 г. Улучшились показатели занятости в секторе услуг Еврозоны.

Отмечается убыстрение роста цен на услуги в апреле.

Объединенный индекс PMI (сектор производства и сектор услуг) Еврозоны в апреле повысился до 57,3 с 55,9 и достиг максимального уровня с августа 2007 г. рост показателя определяется в большей мере восстановлением активности в секторе производства.

Показатели занятости выросли в Германии. Заметно ниже стали темпы ослабление занятости во Франции и в Италии. Темп сокращения занятости усилился в Испании.

Темп роста цен в апреле превысил прогноз и оказался максимальным с сентября 2008 г., из-за изменения динамики роста цен в секторе услуг.

Последние новости (индекс PMI) позволили курсу евро ненадолго подняться. Спекулянты продолжают давить на рынки.

Во вторник греческие долговые бумаги достигли уровня доходности, который был на рынке еще до объявления решения относительно выделения помощи Греции. Инвестор не верит в то, что это пакет окончательно снимает проблему. Возникают вопросы по поводу того, как и, главное, чем можно будет помочь Испании и Португалии. Многие уверены, что это неизбежно. Во всяком случае, государственные бумаги обеих стран падают в цене.

Кроме того, растет уровень протестных выступлений у одних по поводу сокращения государственных расходов, сокращения социальных выплат, заработной платы, повышению пенсионного порога, у других по поводу использования налоговых выплат для спасения «бездельников» и «обманщиков».

Напор против евро действительно выглядит спекулятивно, т.к. все понимают, что «кончина» евро сделает банкротство Lehman Brothers Holdings Inc и AIG незначительными событиями.

Помогло курсу евро сообщение о том, что объем розничных продаж в Еврозоне в марте оказался на уровне ожиданий. Более того, объем розничных продаж за 12 месяцев снизился всего на 0,1 %, при прогнозе сокращения на 0,6 %.

Однако, напомню, что показатели розницы Германии в марте достаточно слабы, чтобы воспринимать сообщение как доказательство устойчивости процесса восстановления.

Чиновники из министерства финансов Германии высказывают мнение СМИ о том, что бюджет страны втечение ближайших трех лет недополучит налогов на сумму 40 млрд. евро. По мнению экспертов, в текущем году немецкая казна недосчитается около 2 млрд. евро. В 2011 г. сокращение налоговых поступлений составит около 14 млрд. евро, а наиболее значительный недобор налогов произойдет в 2013 г.

Однако, Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП Еврозоны в этом году до 0,9 % с прогнозировавшихся ранее 0,7 %. В 2011 г. экономика Еврозоны увеличится на 1,5 %.

По оценкам аналитиков Еврокомиссии, госдолг стран Еврозоны достигнет по итогам текущего года уже 84,7 % ВВП. Согласно предыдущему прогнозу, показатель должен был составить 84% ВВП. При этом к концу следующего года ожидается рост задолженности государств зоны евро до 88,5% (по сравнению с 88,2% в предыдущем прогнозе).

В Евросоюзе госдолг вырастет к концу этого года до 79,6 % от ВВП, а в следующем году достигнет отметки 83,8 % от ВВП. Эксперты Еврокомиссии полагают, что самый большой государственный долг в ближайшие два года будет зафиксирован у Греции (124,9 % и 133,9 % от ВВП), у Италии (118,2 % и 118,9 %), у Бельгии (99 % и 100,9 %) и у Португалии (85,8 % и 91,1 %). Прогнозируется также, что Испания, которая в данный момент переживает нелегкие времена, зафиксирует в текущем году госдолг на уровне 64,9 % от ВВП, а в 2011г. - 72,5 %.

Рост объема государственного долга будет отмечен во всех странах Евросоюза в следующем году. Исключением станут лишь Венгрия и Швеция

Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что может понизить рейтинг Португалии в лучшем случае на две ступени. Агентство поместило рейтинги государственных облигаций Португалии на уровне Аа2 в список на пересмотр с возможным понижением. Процесс пересмотра продлиться около трех месяцев.  Пересмотр рейтингов Португалии отражает ухудшение ситуации с государственным долгом страны, и бездействия правительства Португалии.

Такие новости приводят к падению рынков. Положительные макроэкономические новости игнорируются.

Данные ADP Employer Services показали, что частные компании в США увеличили в апреле число дополнительных рабочих мест на 32 тыс. Это максимальный прирост показателя с января 2008 г. Более того, данные марта пересмотрели в сторону увеличения до +19. тыс., тогда как ранее было объявлено о падении показателя на 23 тыс.

Истинную картину рынка труда мы увидим в пятницу, когда будут обнародованы цифры по количеству созданных рабочих мест в апреле. Прогнозируется увеличение на 187/200 тыс. рабочих мест. Рост показателя аналитики связывают с ростом найма временных работников федеральным правительством для проведения переписи. Еврозоны.

Объем торгов на рынке акций был самым высоким в этом году, в то время как потери основных индексов оказались умеренными, что может означать смену направления движения.

РОССИЯ

Рост потребительских цен в апреле составил 0,3 %. В матре инфляция выросла на 0,6 %. С начала года инфляция зафиксирована на уровне 3,5 %, а в годовом выражении инфляция в апреле снизилась до 6,0 % с 6,5 % в марте. эЭто рекорно низкие темпы роста цен.

По данным ЦБ РФ, 30 крупнейших банков за январь-март текущего года заработала 82 млрд. рублей (+106,5 % к первому кварталу 2009 г.). За март прибыль увеличилась на 67 %. Активы группы составили 21 207,3405 млрд. рублей. (+0,1 % за месяц). В феврале активы снизились на 0,3 %. Объем кредитов и прочих ссуд составил 14 955,268 млрд. рублей (70,5 % активов). Кредиты физлицам - 2 459,114 млрд. рублей (16,4 % кредитного портфеля). За месяц объем кредитов, выданных физлицам группой вырос на мизерные 0,06 %. В феврале объем кредитов снизился на 0,5 %.

Фонды и прибыль 30 крупнейших банков составляли 2 636,117 млрд. рублей (+18,15 млрд. рублей за месяц). Прибыль (с учетом результатов прошлого года) составила на 1 апреля 962,5155 млрд. рублей (+ 648 млн. рублей).

Среднее значение показателя достаточности капитала банка в процентах от активов 30 крупнейших банков увеличилось за месяц на 0,05 п.п.  до 19,93 %. В феврале 19,96 %. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» (РСБУ) в первом квартале составила 5 131,118 млн. рублей. В последнем квартале 2009 г. зафиксирован убыток в размере 619,820 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. чистая прибыль снизилась на 2,8 %. 

Компания планирует направить на выплату дивидендов за 2009 г. 500 млн. рублей - 0,01262335 руб. на одну акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 16 июня. По итогам 2008 года «Мосэнерго» не выплачивало дивиденды. Компания направила 1,4 млрд. рублей прибыли в основном на инвестиции. 

Совет директоров «Башкирэнерго» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2009 г. в размере 1,087 руб. на одну обыкновенную акцию и 2,304 руб. – на привилегированную. Годовое собрание состоится 10 июня. Реестр закрыт 30 апреля.

Объем чистой прибыли ОАО «Волгателеком» (РСБУ) в первом квартале 2010 г. в сравнении с аналогичным показателем годом ранее увеличился в 1,67 раза до 1,28 млрд. рублей.  За квартал рост прибыли составил 17,9 %. Увеличение показателя вызвано сокращением издержек на производство, а также сокращением расходов по процентам за счет снижения долговой нагрузки компании.

Объем чистой прибыли «Уралсвязьинформ» (РСБУ) в первом квартале 2010 г. вырос более чем в 2 раза до 2,05 млрд. рублей.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 6 мая.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июнь 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 142 300 (140 000);

Уровень сопротивления – 146 500 (150 100).

Индекс РТС

-          поддержка 1435 (1403);

-          сопротивление  1482 (1521).

Индекс ММВБ

-          поддержка 1362 (1333);

-          сопротивление  1391; (1407).

ГАЗПРОМ

-          поддержка  162.0р.; 159.00р.;

-          сопротивление  165.30р.; 169.00р.

ГМКНН

-          поддержка 4900р.; 4720р.;

-          сопротивление  5080р.; 5250р.

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1637р.; 1595р.;

-          сопротивление 1685р.

Ростелеком:

-          поддержка 110р.; 

-          сопротивление  121.5р.; 128р.

Роснефть:

-          поддержка 223.70р.; 217р.;

-          сопротивление 223.70р.; 232.30р.

Сбербанк об.

-          поддержка 75.10р.; 73.30р.;

-          сопротивление 75.40р.; 77.50р.

Сбербанк пр.:

-          поддержка  52.30р.; 50.00р.;

-          сопротивление 56.30р.; 59.20р.

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 28.40р.; 27.20р.;

-          сопротивление 28.40р.; 29.30р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)