Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
12.10.2009
10:27:30
20:27:24
13
13.10.2009
12:10:19
21:34:19
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.10.2009
13:28:07
15:12:39
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 01.10.10г.

Российский рынок акций 01.10.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 1 октября 2009г: - курс рубля к доллару – 30.0087 руб. за один доллар (+8.35 коп.);

- курс рубля к евро – 43.8877 руб. за один евро (+11.91 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2543 руб.(+9.95 коп.).

 

01.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 544.90 млрд. руб. (-5.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 216.90 млрд. руб. (+33.70 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 30.0400-30.0900 рублей за доллар.

 

Курс доллара к евро снижается в среду из-за возращения желания инвесторов вкладывать средства в рискованные активы на признаках восстановления мировой экономики. Так объясняют аналитики.

На мой взгляд, движение определяют игроки, закрывающие финансовый год в США.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 октября:

рубль/доллар (декабрь 2009)                       30.10р. – 30.77р. (30.95р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4570 (1.4510) – 1.4675 (1.4710).

 

Фондовый рынок

                       

30.09.1900                  

Dow Jones industrial average   9712.28           -0.31%

Nasdaq                                                2122.42           -0.08%

S&P 500                                             1057.08           -0.33%

10-Yr Bond                                         3.31%              0.015

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     61517.89         0.46%

NYSE Arca Oil                                   1024.44           -0.39%

DAX INDEX                                      5675.16           -0.67%

РТС                                                     1254.52           -0.48%

Россия-30                                          6.220%          

                       

01.10.1900                  

NIKKEI 225 INDEX                          9967.66           -1.63%

Shanghai Composite (Китай)  2779.43          

                         

EUR/USD                                           1.4569/1.4571

Фьючерс S&P 500 12/2009              1050.60           -0.22%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 10/2009 ($)          69.93               -0.68

Фьючерс на золото 10/2009 ($)       1005.9             -2.10

 

Индикативные котировки металлов 1 октября

                        пок.     прод.   время

золото             1006.1 1006.4 8:50:04

палладий       295      300      8:07:50

платина          1288    1298    8:45:10

серебро          16.6     16.63   8:47:57

алюминий     1887    1890    8:07:50

медь                6173    6183    8:50:29

никель            17730  17830  8:49:39

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   10.66

Nasdaq                                                34.58

S&P 500                                             17.03

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     63.83

NYSE Arca Oil                                   4.57

DAX INDEX                                      17.98

РТС                                                     98.53

NIKKEI 225 INDEX                          12.51

Shanghai Composite (Китай)  52.65

 

 

НОВОСТИ

11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности в сентябре. Прогноз 45,2. В августе 44,2.

11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности в сентябре. Прогноз 52,5. В августе 48,1.

11:55 PMI Германии. Индекс активности деловой активности в сентябре. Прогноз 49,6. В августе  49,5.

12:00 PMI Еврозоны. Индекс в сентябре. Прогноз 49,0. В августе 49,6.

12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. Прогноз 49,0. В августе 48,2.

13:00 Еврозона. Процент безработицы в августе. Прогноз 9,6. В июле 9,5 %.

16:30 США. Индекс частного расхода в августе. Прогноз +1,0 %. В июле +0,2 %.

16:30  Initial Claims США.

16:30 США. Индекс персонального дохода в августе. Прогноз +0,1 %. В июле - без изменения. Индекс персонального расхода в августе. Прогноз +1,1 %. В июле +0,2 %.

18:00 США. Объем расходов на строительство в августе. Прогноз  -0,4/-0,1 %. В июле  -0,2 %.

18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности в сентябре. Прогноз 54,0. В августе 52,9. 

 

Процент безработицы в крупнейшей экономике Еврозоны, в Германии снизился в сентябре до 8,2 %, с 8,3 % в августе.

 

Инфляция в Еврозоне в сентябре, по предварительным данным продолжила снижение.

 

Всемирный банк полагает, что, вероятно, США придется смириться со снижением роли доллара в международных расчетах. Пришло время «ответственной глобализации», в которой процесс принятия решений будет распределен в сторону развивающихся стран, таких как Китай и Индия.

Китай распространил первый выпуск облигаций номинированных в юанях, доступный для международных инвесторов. Это постепенно делает валюту более необходимой на международных рынках.

 

ВВП США во втором квартале опустился на меньшую величину, чем было объявлено ранее (-0,7 % против  -1,0 %). В первом квартале сокращение экономики составляло 6,4 %. В годовом исчисление падение экономики составляет  3,8 %.

Снижение темпа падения произошло за счет менее сильного спада объема внутренних инвестиций, улучшения торгового баланса и роста государственных закупок. В отличие от этих показателей главная составляющая ВВП – расходы на потребление (70 % ВВП), во втором квартале снизилась на 0,9 % (в первом квартале наблюдался рост на 0,6 %).  

Таким образом, правительственное стимулирование потребления (ипотека и автотранспорт) не привело к положительным изменениям в потреблении. ВВП падает четвертый квартал подряд.

Изменения позволили замедлить падение потребления.

Такое положение дел отразил индекс настроений потребителя в сентябре (по данным о сокращении индекса потребительского доверия).

Индекс деловой активности сектора производства округа ФРБ Чикаго неожиданно снизился в сентябре вместо ожидаемого роста.   

Аналитики считают, что экономическое восстановление происходит медленно, но уверенно. Экономика будет увеличиваться в среднем на 2,6 % во второй половине года.

Корпоративная прибыль поднялась на 3,7 % во втором квартале.

 

Несмотря на положительные комментарии фондовый рынок США в среду снижался. Это объясняют негативной динамикой индекса PMI Чикаго, что достаточно странно, т.к. ранее на подобные «мелочи», как региональные индексы внимания не обращали. Тем более, что ВВП второго квартала сократился на меньшую величину, чем сообщалось ранее. Такое поведение рынка можно оправдать только тем, что вчера было закрытие финансового года в США.

 

Китайская Народная Республика (КНР) 1 октября проводит торжества по случаю 60-летней годовщины образования государства. Правительство Китая официально объявило неделю выходных с 1 по 8 октября. Эта неделя будет нерабочей. В том числе товарные и фондовые биржи КНР также приостановят торги.

 

РОССИЯ

 

Общий объем производства в РФ в августе снизился на 10,7 % по сравнению с августом 2008 г. (в июле -9,6 %). За январь-август снижение составило 12,5 %. Падение выпуска по базовым видам деятельности в годовом выражении зафиксировано десятый месяц подряд. Максимальное падение в августе в годовом исчислении продемонстрировало строительство, снизившись на 15,5 % к августу 2008 г. Существенно упали в августе объемы промышленного производства (на 12,6 % к августу 2008 г.), а также сельское хозяйство (также на 12,6 %).

Значительно снизился, за август, объем розничной торговли (-9,8 % - рекордный показатель с начала кризиса), замедлилось падение грузооборота транспорта (до 7,8 % с 9,3 % в июле). 

 

Золотовалютные резервы РФ в 2010г., по оптимистическому сценарию, могут вырасти на $13,1-67,3 млрд. По пессимистическому - сократиться на $10,8 млрд.

В 2011 г. валютные резервы при цене на нефть в $45 за баррель вырастут на $1 млрд., при цене в $59 - на $19,5 млрд., при цене в $74 - на $49,1 млрд., при цене в $87 – на $86,8 млрд.

В предстоящий трехлетний период главной целью денежно-кредитной политики РФ остается снижение инфляции в 2011 г . - до 7-8 %, в 2012 г. - до 4,5-6,5 %.

 

Количество безработных с 16 по 23 сентября сократилось на 9 тыс. человек до 2 млн. 77 тыс. официально зарегистрированных безработных. По данным Росстат, общее количество безработных во всех регионах России в настоящее время составляет 6,5 млн. человек.

 

Председатель ЦБ РФ С.Игнатьев полагает, что рост кредитования ожидается уже в октябре. Заработает механизм гос. поддержки заемщиков (гарантии). С.Игнатьев считает, что в ближайшие месяцы кредитные портфели банков начнут расти по 1-1,5 % в месяц. А ежегодный рост кредитных портфелей банков, по его мнению, должен составлять 12-13 %.

 

Дефицит консолидированного бюджета России за январь-июль составил 575,4 млрд .рублей против профицита в 3 073,8 млрд. рублей в январе-июле 2008 г. Доходы консолидированного бюджета составили 7 353,7 млрд. рублей (в январе-июле 2008 г. - 9 700,1 млрд. рублей), расходы - 7 929,1 млрд. рублей (6 626,2 млрд. рублей).

Самая высокая доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ пришлась в январе-июле на налоги и взносы на социальные нужды - 1 242,6 млрд. рублей (из них ЕСН - 476,6 млрд. рублей).

Дефицит федерального бюджета в январе-июле сложился в сумме 893,1 млрд. рублей против профицита в 2 118,9 млрд. рублей в январе-июле 2008 г. Доходы федерального бюджета за этот период составили 3 805,8 млрд. рублей (против 5676,8 млрд. рублей годом ранее), расходы - 4 698,8 млрд. рублей (3 557,9 млрд. рублей). 

 

Сбербанк России сообщил, что отменяет антикризисные ограничения при розничном кредитовании. Просрочка по розничным кредитам составляет 2,9 % по всем видам, включая ипотеку, потребительское кредитование, карты.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Чистая прибыль Полиметалла в первом полугодии сократилась более чем в два раза до $19 млн. (US GAAP). Выручка компании сократилась на 15 % до $220 млн., против $259 млн. годом ранее.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 1 октября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 123 300 (120 400);

Уровень сопротивления – 126 900.

 

Индекс РТС

-          поддержка 1222; 1185;

-          сопротивление 1271 (1323).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  173.00р.; 175.40р.;

-          сопротивление  177.00р.; 181.50р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 3620р.; 3460р.;

-          сопротивление  3760р.; 3783р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1605р.; 1550р.;

-          сопротивление  1638р.; 1670р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 143.5р.; 142р.;

-          сопротивление  148.5р.; 151.4р.

 

Роснефть:

-          поддержка 222.0р.; 213р.;

-          сопротивление 231.30р.; 244.00р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 57.48р.;

-          сопротивление  60.30р.; 62.30р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 36.50р.; 36.10р.;

-          сопротивление 37.66р.; 39.24р.;

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 24.85р.; 23.80р.;

-          сопротивление 26.30р.; 26.90р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное