Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Рынок российских акций 22.06.09г.

Рынок российских акций 22.06.09г.

Курс рубля ЦБ с 20 июня 2009г: - курс рубля к доллару – 31.1541 руб. за один доллар (-5.43 коп.). - курс рубля к евро – 43.3914 руб. за один евро (+4.26 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.6609 руб.(-1.09 коп.).

22.06.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 446.50 млрд. руб. (-7.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 391.60 млрд. руб. (+10.90 млрд. руб.).

Краткосрочные кредитные ставки 22 июня 5.75-6.75 %.

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 31.1443-31.1790 рублей за доллар.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:

рубль/доллар (сентябрь 2009)                                 31.52р. (30.03р.) – 31.98р. (32.40р.);

евро/доллар (сентябрь 2009)                                  1,3867 (1,3685) – 1.3985 (1.4080)

Курс рубля к бивалютной корзине стабилизировался в середине июня вблизи нижней границы диапазона изменения. С конца мая курс рубля к корзине колеблется в диапазоне 36,40-36,90 рубля. Основным фактором, влияющим на динамику рубля, остаются мировые цены на нефть.

Фондовый рынок.

19.06.2009                  

22.06.2009                  

Индикативные котировки металлов 22 июня.

НОВОСТИ

12:00 Германия. Индек5сы института IFO в июне. Прогноз: 85,2; индекс текущих условий 83,1; индекс ожиданий 87,1. В мае 84,2, 82,5, 85,9 соответственно.

12:00 Италия. Индекс промышленных заказов в апреле. В марте  -2,7 % (-26,0 % г/г).

Чрезвычайный размер средств влитых в мировую финансовую систему помогли стабилизировать состояние финансового сектора.

Темпы падения мировой экономики и отдельных стран в последнем квартале прошлого года в первой четверти текущего должны были сократиться. Вероятно, падение было настолько стремительным, что резкость коррекция неизбежна. Однако говорить о том, что это начало восстановления мне кажется рано. Еще два месяца назад мрачные настроения пугали рынки. 

Законодатели США в четверг критиковали плана реформирования финансовой  системы, предложенный президентом Бараком Обамой. Вероятность того, что план Обамы пройдет через Конгресс невредимым, невелика.

Министр финансов Гайтнер призвал Конгресс действовать быстро в отношении  реформы регулирования в период кризиса. Однако, разговоры о том, что вовсю идет восстановление экономики мешает динамично согласовать детали плана и принять его. 

Ожидается, что обсуждение плана и многочисленные попытки  лоббирования собственных интересов займут у Конгресса несколько  месяцев.

Министерство финансов США объявило в четверг о том что на текущей неделе размести государственные облигации на сумму $104 млрд. Это рекордное по размеру размещение. Предыдущее ($101 млрд.) произошло в мае. Эталонные 10-летние бумаги потеряли в стоимости 29/32, что привело к росту доходности до 3,81 %.

Казначейство размещает $40 млрд. 2-летних бумаг во вторник, 5-летние на сумму $37 млрд. в среду и на $27 млрд. 7-летних примечаниях в четверг.

Американский рынок облигаций под давлением в течение трех месяцев, поскольку инвесторы волнуются по поводу размера бюджетного дефицита, который достигнет в этом году 13 % ВВП.

Правительство Германии создало фонд в размере 115 млрд. евро для поддержки компаний, поврежденных глобальным экономическим кризисом.

Государственный банк развития KfW обеспечит кредиты на сумму 40 млрд. евро компаниям, которые смогут доказать, что они были здоровы перед кризисом. Банки могут также затребовать правительственные гарантии по ссудам.

Правительство Германии планирует создать специальную программу помощи в 40 млн. евро для помощи цветной металлической промышленности страны.

Деньги будут использоваться для помочь энергоемким отраслям промышленности. Программа помощи соответствует правилам ЕС.

Barclays Capital и Standard Chartered повысили  прогнозы роста ВВП Китая в 2009 г. Barclays поднял прогноз роста ВВП до 7,8 % с 7,2 %. Standard Chartered повысил прогноз до 7,4 % с 6,8 %.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая до 7,2 % с 6,5 %.

Годовой рост инвестиций в основной капитал ускорился до 32,9 % в первые пять месяцев года с 31 % с января по апрель, благодаря правительственной программе стимулов размером 4 трлн. юаней ($585 млрд.).

Рост розничных продаж достиг в мае 15,2 %. Объем экспорта упал на 26,4 % за пять месяцев года.

Barclays полагает, что рост ВВП Китая в 2010 г. составит 9,6 %, что выше предыдущей оценки в 9,0 процента. Standard  Chartered оставил прогноза на 2010 г. неизменным, на уровне 8,0  процента.

В первом квартале рост экономики Китая составил 6,1 % - минимальный темп роста за 19 лет. Объем производства в первой четверти года составил 5,1 %. Индекс потребительских цен сократился за три месяца начала года на 0,6 %. 

Объем производства стали в мире выросло в мае на 7 %  по сравнению с апрелем до 95,6 млн. тонн. В мае 2008 г. объем производства составил 121 млн. тонн. В январе-мае выпуск стали снизился на 22,4 % к аналогичному периоду  прошлого года до 449,2 млн. тонн, сообщила ассоциация. При этом Китай увеличил  производство на 0,4 % до 217 млн. тонн, в Европе спад составил 44,4 %, а в США - 49,3 %.

Азиатские фондовые рынки повысились в понедельник. Аналитики указывают в качестве причины – рост оптимизма по отношению к экономике Китая. Однако, этот оптимизм подвергается давлению со стороны опасений относительно экономики США, что отражается на котировках нефтяных контрактов, которые снижаются. За пятницу – понедельник сокращение котировок составило более $2.

У инвесторов также есть опасения, что значительный рост фондовых индексов за прошлые три месяца, возможно, был чрезмерен.

Американский рынок в пятницу завершил неделю смешено. За последнюю торговую неделю индекс Dow Jones сократился на 3 %, S&P500 - на 2,6 %, Nasdaq -1,7 %/

У аналитиков уверенности в том, что рост возобновиться нет. Участники торгов задумываются о том, что восстановление могло быть оценено слишком оптимистично.

РОССИЯ.

Общее число безработных в России на конец мая составило 7,5 млн. человек или 9,9 % экономически активного населения. В мае по сравнению с апрелем число безработных снизилось на 2,6 %. За 12 месяцев рост показателя составил 83,1 %. Официально зарегистрировано  -  2,21 млн. В апреле - 2,27 млн.

Объем розничной торговли в России в мае составил 1.167,5 млрд. рублей, увеличившись по отношению к апрелю на 1,0 %. К маю 2008 г. показатель снизился на 5,6 %. В январе-мае 2009 г. оборот розничной торговли составил 5,6 трлн. рублей, что в товарной массе на 2,2 % меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Размер реальной заработной платы в мае вырос к предыдущему месяцу на 0,4 %, но снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 3,3 %. В номинальном выражении - 18.190 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения в мае по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 1,3 %, в январе-мае 2009 года - на 0,4 %.

Елена Батурина продала пакеты акций российских компаний – Газмпром (0,44 %), Сбербанк (0,39 %), Роснефть (0,03 %), а так же как 58 гектаров земли в Москве. Главными кредиторами Батуиной были Гапромбанк, которому она возвратила 18 млрд. рублей, Сбербанк, Банк Москвы и ВТБ.

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

В пятницу российский рынок прервал падение, задержавшись выше уровня 1000 пунктов по обоим индексам. Повышение степени оптимизма  на рынке акций США и стабильный рынок нефти обусловили утренний умеренный рост российского рынка. К концу торгов индексы просели, в частности, и в связи с исполнением опционов и фьючерсов.

Повышенную волатильность в секторе ликвидных акций продемонстрировали сегодня ценные бумаги Роснефти. Рост котировок компании составлял 4,5 %. Спекулятивный спрос на эти акции подогревался проходившим собранием акционеров. При этом главной интригой является вхождение в совет директоров Роснефти главы Сургутнефтегаза Владимира Богданова.

После заявления председателя совета директоров Роснефти Игоря Сечина, о том, что слияние НК Роснефть и ОАО Сургутнефтегаз не планируется, цены бумаг Роснефти подешевели.

Котировки акций Газпрома за день вырос на 2,37 %, «Роснефть» — на 3,31 %, Сургутнефтегаз — на 3,85 %, Лукойла подешевел на 1,72 %, ВТБ — на 3,22 %, Сбербанк — на 3,72 %, «Норникель» — на 3,42 %.

Незначительное давление на рынок оказала информация о продаже на бирже арестованного пакета акций Вымпелкома.

Рынок не определился с направлением дальнейшего движения. У части игроков есть желание фиксировать прибыль. Западные игроки думают об адекватности произошедшего роста фондового рынка экономической динамике.

Вице-премьер РФ И.Сечин опроверг слухи о возможном слиянии Роснефти и Сургутнефтегаза. 

Компания ЛУКОЙЛ договорилась с французской  Total выкупить у нее 45 % нефтеперерабатывающего завода TRN в Нидерландах. Сумма сделки около $725 млн., включая  стоимость запасов нефти и нефтепродуктов. Стороны надеются закрыть сделку к концу этого года.

Total владеет 55 % компании TRN, управляющей нефтеперерабатывающим заводом Vlissingen мощностью около 8 млн. тонн в год. По мнению аналитика Exane BNP Paribas Ирэн Имона, с помощью этой  сделки Total надеется обеспечить поставки на НПЗ более дешевой российской нефти.

ЛУКОЙЛ и Total являются партнерами в российском Харьягинском  месторождении и газовом месторождении Шах-Дениз в Азербайджане.

ЛУКОЙЛ, 20 % которого принадлежит ConocoPhillips, уже владеет  нефтеперерабатывающими заводами в России, Италии, Болгарии, Румынии и  на Украине.

Роснефть в первом полугодии погасила более $7 млрд. задолженности. Компания планирует снизить расходы на 18 млрд. рублей за год. Компания в 2009 г. должна в целом погасить $9 млрд. долгов. Чистый долг Роснефти составлял $19,2 млрд. (данные на конец марта).

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 19 июня.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре:

Уровень поддержки на сегодня – 97 000 (94 000). 

Уровень сопротивления – 99 900 (102 850).

Индекс РТС

-          поддержка 960 (930);

-          сопротивление 1046 (1090).

ГАЗПРОМ

-          поддержка  154р.; 146р.;

-          сопротивление  164р.; 171р.

ГМКНН:

-          поддержка 2760р.; 2510р.;

-          сопротивление  3150р.; 3200р.

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1460р.; 1425р.;

-          сопротивление  1500р.; 1570р.

Ростелеком:

-          поддержка 174р.;

-          сопротивление 204р.; 215р.

Роснефть:

-          поддержка 172р.; 161р.;

-          сопротивление 184р.; 192р.

Сбербанк об.

-          поддержка 36.70р.; 35.30р.;

-          сопротивление  44.00р.; 46.80р.

Сбербанк пр.:

-          поддержка 23.0р.; 20р.;

-          сопротивление 26.80р.; 28.50р.

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 22.10р.; 20.40р.;

-          сопротивление 23.60р.; 24.80р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)