Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 08.10.09г.

Российский рынок акций 08.10.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 8 октября 2009г: - курс рубля к доллару – 29.7819 руб. за один доллар (+5.03 коп.);

- курс рубля к евро – 43.8211 руб. за один евро (+14.56 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0995 руб.(+9.32 коп.).

08.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 581,20 млрд. руб. (-26.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 154,90 млрд. руб. (-48.60 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 29.7500-29.7800 рублей за доллар.

Чистая покупка Банком России долларов в сентябре составила $2 650,01 млн., чистая продажа евро – 39,12 млн. евро. В августе Банк России продал долларов на сумму $1 156,22 млн., евро – 177,76 млн. евро. Чистая покупка долларов в предыдущий раз была зафиксирована по итогам июня 2009 г – в размере $1 537,8 млн.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 8 октября:

рубль/доллар (декабрь 2009)                       30.02р.(29.64р.)  – 30.41р. (30.80р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4647 (1.4543) – 1.4765 (1.4830).

Фондовый рынок

07.10.1900                  

08.10.1900                  

Индикативные котировки металлов 8 октября

НОВОСТИ

10:45 Франция. Торговый баланс в августе. Прогноз  -2,5 млрд. евро. В июле  -1,3 млрд.

14:00 Германия. Объем производства в августе. Прогноз +1,5 % (-16,7 % г/г). В июле  -0,9 % (-17,0 % г/г).

15:00 Великобритания. Итоги заседания Банка Англии.

15:45 Еврозона. Итоги заседания ЕЦБ.

16:30 Initial Claims США.

18:00 США. Объем оптовых запасов в августе. Прогноз  -0,9 %. В июле  -1,4 %.

Вышли пересмотренные данные по ВВП второго квартала Еврозоны. ВВП сократился на 0,2 % за квартал, а не на 0,1 % как говорили предварительно. Вероятно это незначительное ухудшение. Тем более, что произошли некоторые положительные изменения в структуре ВВП. Динамика изменения размера потребительских расходов стала положительной (+0,1 % во втором квартале,  -0,5 % в первом). Увеличился темп роста государственных покупок.

Плохо – объем экспорта в годовом исчислении падает быстрее объема импорта. (Мировой товарооборот сокращается.); падает объем инвестиций.

В августе объема новых заказов в Германии продолжил рост. Показатель за месяц увеличился на 1,4 %, что выше прогноза +1,1 %. Значение изменения июля пересмотрели в сторону сокращения до 3,1 % с +3,4 %. В годовом исчислении показатель все еще снижается почти на 20 %.

Еврокомиссия объявила о предупреждении девяти стран (в том числе Германия и Италия), в связи с тем, что размеры их дефицита имеют чрезмерную величину.

Серьезной реакции на статистику Еврозоны игроки не обозначили.

В Германии впервые в истории национализирован крупный банк, специализировавшийся на сделках с недвижимостью - Hypo Real Estate (HRE). Решение принято на на внеочередном собрании акционеров 5 октября. В ближайшее время акционеры получат по 1,30 евро за акцию, после чего акции HRE перестанут торговаться фондовых биржах мира.

Необходимость национализации была обусловлена кардинальной значимостью HRE для финансового рынка Германии.

Банки центральной Европы продали в этом году 155 тонн золота (сообщает World Gold Council). В рамках пятилетнего соглашения между центробанками, они могли продавать ежегодно до 500 тонн золота.

ЕЦБ заключил соглашение с другими центробанками региона о том, что продажи золота в ближайшие 5 лет не превысят 2 тыс. тонн. Максимальный объем ежегодных продаж золота был снижен на 20 % - до 400 тонн. Соглашение было подписано ЕЦБ, центробанками 16 государств Еврозоны, ЦБ Швеции и Национальным банком Швейцарии. Договоренность вступила в силу 27 сентября 2009 г.

Котировки золота на NYMEX достигли уровня $1051,70 за тройскую унцию (за три месяца рост почти 15 %).

Рост котировок сырья и золота, падение курса доллара, увеличивающееся количество малопривлекательной статистики активизируют разговоры о  возможном «рецидиве» мирового финансового кризиса. Ведущие специалисты предостерегают от излишнего оптимизма.

Существует право на мнение – финансовая поддержка сформировала ситуацию для раздувания пузырей на финансовых и сырьевых рынках. Китай наращивает объемы производства в среде сокращения мировой торговли и падения производства повсеместно. По показателю доходов на душу населения, Китай занимает 130 из 210 экономик в обследовании Всемирного банка за прошлый год.

После двух дней роста рынок акций США сделал перерыв. Инвесторы ждут корпоративную отчетность. Производитель алюминия Alcoa Inc. стала первой из 30 компаний, входящих в Dow Jones Industrials обнародовавшая финансовые показатели. Компания сократила производство более чем на 20 %, сократила численность работников на 30 %. Аналитики прогнозировании убыток на 1 акцию 9 центов. Компания получила прибыль 4 цента на акцию. Компания прогнозирует увеличение спроса на продукцию в будущем году на 11 %.

Информация поступи после закрытия рынка, и цена акции компании повысилась на 5,63 %.

Многие компании, прогнозирую доходов за квартал за счет существенных сокращений расходов. Многие аналитики настроены скептически.

Нефть падала на $1,31 до $69,57 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. Однако сейчас котировки срочных контрактов растут.

Инвесторы следят за долларом, который упал в этом году. 

Цены на облигации выросли после аукциона 10-летних бумаг, который привлек сильный спрос. Доходность по итогу размещения снизилась до 3,19 % с 3,26 % во вторник. (Однако надо помнить, что и увеличение е спроса, и сокращение доходности суть манипуляции ФРС.)

Азиатские фондовые рынки несколько смешанные в четверг, поскольку инвесторы ожидают свежие данные и итоги заседания Банка Англии и ЕЦБ.

Курс доллара сокращается.

Австралийский доллар растет (14-месячный максимум) на сообщении о росте занятости, что указывает на восстановление экономики. Уровень безработицы в Австралии упал до 5,7 % в сентябре с 5,8 % в августе.

Однако аналитики говорят о том, что торговли на рынке ценных бумаг будет вялой, так как инвесторы с осторожностью ожидают сезона квартальных отчетов. 

Costco Wholesale Corp дискаунтерная сеть универсальных магазинов объявила о сокращении прибыли за квартал (окончание 31 августа) на 6 %.Чистая прибыль составила $374 млн. или 85 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 77 центов на акцию. Объем продаж упал на 3 %. У конкурентов падение объема продаж в среднем 5 %. В сентябре объем продаж вырос на 1 % (в США сократился на 1 %, за границей вырос на 6 %). В США и Пуэрто-Рико компания имеет 407 магазинов, 77 в Канаде и 21 в Великобритании.

РОССИЯ

Опубликованные данные платежного баланса РФ внушают оптимизм. Данные говорят о начале преодоления спада притока иностранных инвестиций. В третьем квартале торговый баланс составил +$15 млрд. (с начала года $80 млрд.). ,

В третьей четверти года экспорт нефтепродуктов составил $13,5 млрд., сырой нефти – примерно $29 млрд. В итоге опережающие темпы роста экспорта по отношению к более плавным темпам роста импорта позволяют создать благоприятную ситуацию с торговым балансом.

Прямые инвестиции в нефинансовый сектор за последние три месяца составили почти $14 млрд. За первое полугодие приток средств составил $16,2 млрд.

Общий уровень прямых зарубежных инвестиций за год, по прогнозам аналитиков Deutsche Bank, составит $30 – 35 млрд. Реальные цифры трех кварталов уже сейчас в этом диапазоне.

В сентябре 2009 года стало известно, что рабочая группа под руководством первого вице-премьера России И.Шувалова рассматривает возможность продажи государственных пакетов акций крупных компаний в 2010 г. на сумму в 100 млрд. рублей.

В 2003 г. государство продало активов на 90 млрд. рублей, а в 2004 г. - на 66 млрд., в 2008 г. – 7 млрд. В 2009 г. доходы бюджета от приватизации должны были составить 12 млрд. рублей, а в 2010 г. - вновь 7,1 млрд. рублей.

В 2010 г. намечается продажа 13,1 % страховой компании «Росгосстрах» и до 20 % судоходной компании «Совкомфлот». К концу следующего года может быть объявлен конкурс на концессионное соглашение по управлению аэропортом «Шереметьево».

Всего предполагалось выставить на продажу более 450 пакетов акций.

Продажа из госпакеты Сбербанка, ВТБ, РЖД, «Аэрофлота», «Роснефти» и «Газпром нефти» в 2010 г. не планируется. Государство не хочет отдавать компании по кризисным ценам.

К середине 2009 г. доля государства в российской экономике составила 45-50 %, что в полтора раза больше среднемирового показателя.

Инфляция за неделю с 29 сентября по 5 октября вновь была нулевой, с начала октября – также без изменения, с начала года инфляция составила 8,1 %.

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Сбербанк при существующей ставке рефинансирования не станет снижать ставки по депозитам. Сбербанк рассчитывает в текущем году увеличить привлеченные средства физлиц почти на четверть. (Традиционно в период кризиса Сбербанк возвращает себе утраченную долю вкладчиков.)

Вклад на год в рублях в зависимости от суммы вклада варьируется от 7 до 10 % годовых. Т.е., с учетом инфляции в 11 %, вклад, сделанный в январе 2009 г., уже в августе догнала инфляция.

Сбербанк в 2009 г. планирует увеличить объем привлеченных средств физлиц на 15,9 % - до 3 620 млрд. рублей. За 9 месяцев текущего года увеличение составило 9,5 % - до 3 420 млрд. рублей против 3 124 млрд. рублей на 1 января 2009 г.

Банк не прогнозирует оттока вкладов.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг ОАО ГМК «Норильский никель» на уровне «Baa2» по результатам анализа финансовой, операционной деятельности и последних достижений компании. .

ОАО «Полиметалл» сообщило о подписании ряда кредитных соглашений с ЗАО ЮниКредит Банк на общую сумму $70 млн. Процентная ставка – 1-месячный ЛИБОР плюс 6 %, срок – более 12 месяцев.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 8 октября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 126 700 (123 400);

Уровень сопротивления – 134 000.

Индекс РТС

-          поддержка 1265; 1260;

-          сопротивление 1330.

ГАЗПРОМ

-          поддержка  173.00р.; 171.50р.;

-          сопротивление  176.00р.; 180.50р.

ГМКНН:

-          поддержка 3620р.; 3460р.;

-          сопротивление  3760р.; 3783р.

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1698р.; 1672р.;

-          сопротивление  1739р.

Ростелеком:

-          поддержка 143.5р.; 136.20р.;

-          сопротивление  149.0р.; 156.0р.

Роснефть:

-          поддержка 231.2р.; 222р.;

-          сопротивление 236.00р.

Сбербанк об.

-          поддержка 61.60р.; 60.40р.;

-          сопротивление  63.30р.

Сбербанк пр.:

-          поддержка 37.60р.; 37.10р.;

-          сопротивление 39.60р.

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 24.85р.;

-          сопротивление 26.64р.; 27.04р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)