Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 12.01.09г.

Российский рынок акций 12.01.09г.

Валютный рынок.
Курс рубля ЦБ с 12 января 2009г: - курс рубля к доллару – 30.5331 руб. за один доллар (-114.15 коп.). - курс рубля к евро – 41.1311 руб. за один евро (+29.64 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3022 руб.(-49.44 коп.).
 
12.01.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 1052.70 млрд. руб.; на депозитных счетах 136,60 млрд. руб. 
Краткосрочные кредитные ставки 12 января 7.50-8.00 %.
Валютные котировки рубля на утренних торгах - 30.9525-30.9900 рублей за доллар.
 
Как и ожидалось, после больших выходных желание перейти на валюту привело к резкому падению курса рубля. В результате курс доллара поднялся выше 30,5 рубля.
К корзине валют курс рубля опустился на 1,42 %. 
Участники рынка в ближайшие недели ждут дальнейшей девальвации рубля.
Банк России, как и Минэкономразвития, говорит, что при цене на нефть $50 за баррель и курсе пары доллар/евро на уровне $1,25, рубль к доллару в 2009 г. будет колебаться в диапазоне 30,8-31,8 рубля.
 
 
Фондовый рынок.
11.01.2009                  
Dow Jones industrial average  8599.18          
Nasdaq                                                1571.59          
S&P 500                                             890.35
10-Yr Bond                                         2.41% 
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     41582.94        
AMEX OIL INDEX                            978.82
DAX INDEX                                     4783.89          
РТС                                                     626.85             -0.80%
Россия-30                                          9.19% 
                       
12.01.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         8836.8
Shanghai Composite (Китай) 1900.347         -0.24%
                         
EUR/USD                                           1.3408/1.3410
Фьючерс S&P 500 03/2009             882.30             -3.20
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 01/2009 ($)          45.27               -0.80
Нефть марки Urals ($)                       41.19  
Фьючерс на золото 12/2008 ($)       854.3  
 
Индикативные котировки металлов 12 января.
                        пок.     прод.   время
золото             851.7   852      8:45:42
палладий       192      197      4:26:10
платина          996      1006    8:43:10
серебро          11.23   11.26   8:45:50
алюминий     1583    1586    8:38:18
медь                3498    3508    8:45:48
никель            12030 12130 8:41:10
 
Индексы         изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  -2.02
Nasdaq                                                -39.78
S&P 500                                             -1.43
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     10.74
AMEX OIL INDEX                            -0.09
DAX INDEX                                     0.00
РТС                                                     -0.80
NIKKEI 225 INDEX                         -0.26
Shanghai Composite (Китай) 5.23
 
НОВОСТИ
Япония. Выходной.
14:00 Франция. Индикатор Leading indicator в ноябре.
 
 
Наступившая неделя полна значимой макроэкономической статистики. Т.к. впереди (в четверг) состоится заседание ЕЦБ, то отчасти данные по экономике Еврозоны могут приниматься во внимание рынками. Однако, главную роль по-прежнему будут играть новости из США. 
 
Итак, во вторник (13 января) - бюджетный баланс США в декабре. Т.е. можно будет судить о размере дефицита бюджета США за первый квартал нового финансового года. За первые два месяца (октябрь, ноябрь) дефицит уже составил $401,574 млрд. За весь прошедший финансовый год дефицит - $454,798 млрд. Кстати, эта цифра считалась рекордной.
 
В среду.
Предварительное значение темпа роста ВВП Германии в 2008 г. Несмотря на то, что было зафиксировано сокращение ВВП во второй половине года, годовой рост прогнозируется на уровне 1,4 %.
Основная новость среды – объем розничных продаж в США в декабре. Прогнозируют сокращение показателя на 1,2 %. Продолжение падения показателя в текущем состоянии экономики совершенно логично. Однако, декабрь – месяц существенный в потребительском сезоне, поэтому можно ожидать сюрпризов. Возможно, ожидания несколько преувеличены.
 
В четверг.
Перед объявление итогов заседания по ставка в Еврозоне выйдут данные о темпах изменения инфляции в отдельны странах Еврозоны и по региону в целом. Аналитики прогнозируют продолжение снижения потребительских цен и в декабре. Темп роста цен за 12 месяцев опуститься к уровню 1,6 %. Т.е. вероятность сокращения ставки до 2,0 % (с 2,5 %) становиться стопроцентной. Рынки должны это знание учесть. 
Важным представляется то, что после принятия решения скажет обладатель звания «человек года» 2007 г. – глава ЕЦБ, мужественный Ж.-К.Трише.
В прошедшую пятницу Ж.-К.Трише призвал к фундаментальному изменению в способах, которыми контролируется мировая экономика. Он сказала, что важно не недооценить недолговечность систем, что именно в такой недооценке главная, глобальная ошибка регуляторов.
«Мы нуждаемся в изменении парадигмы в глобальной экономике,» сказал Трише.
Необходимо создание более жизнеспособной и эластичной системы, избавление от глобальных дисбалансов – прежде всего больших дефицитов баланса текущего счета платежного баланса в некоторых странах и больших излишках в других.
Интересно узнать какие-либо подробности.
 
США в четверг расскажут о динамике цен производителей в декабре, сообщат о состоянии деловой активности в округах ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии в январе.
Рынки к тому же обязательно отыграют непрогнозируемые новости о недельном числе обратившихся за пособиями по безработице.
 
В пятницу.
Станет известно о темпах падения потребительских цен в США в декабре. Прогнозируется падение показателя на 0,9 %. Уровень темпа роста цен потребления за 12 месяцев, по прогнозам, перешел в дефляцию   -0,2 % г/г. Кстати, если объем розницы действительно снизился на меньшую величину, чем прогнозы, то снижение индекса CPI, как раз это оправдает.
В пятницу же станет известно состояние объема производства США в декабре. Ожидает, естественно, падение показателя. Прогноз -1,0 %.
Кроме того, 16 января выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия США на январь 2009 г. Прогноз отрицательный.
 
Согласно последнему исследованию Blue Chip Economic Indicators, рецессия в американской экономике, возможно, будет самой длительной со времен Второй мировой войны и может усугубляться без значительного государственного финансирования. Экономический рост вернется к нормальным показателям в 2010 г. Т.е. рецессия «официально» завершится в конце третьего квартала 2009 г.
По данным опроса, в 2009 г. ВВП США снизится на 1,6 %.
По общему мнению экономистов, государство истратит $778 млрд. на стимулирование экономики. Избранный президент Барак Обама встретил сопротивление в Конгрессе, но крупный пакет мер будет принят на следующей неделе (в четверг).
Экономисты полагают, что попытки правительства снизить ставки по ипотеке вряд ли будут эффективными. По средним оценкам, ставки на 30-летний ипотечный кредит к концу 2009 г. будут находиться на уровне 5,1 процента, что примерно соответствует сегодняшним ставкам.
По мнению опрошенных, индекс потребительских цен упадет на 0,4 % в 2009 г. Это говорит о том, что впереди дефляция.
Мнения опрошенных относительно курса доллара в 2009 г. разделились. Часть экономистов полагает, что в этом году американская валюта резко упадет в связи с ростом бюджетного дефицита и государственного долга США.
Около 48 процентов опрошенных полагают, что торгово-взвешенная стоимость доллара к концу 2009 г. будет выше, чем сейчас.
Интересно, что вероятность дефолта США из совершенно гипотетической повысилась. Судя по фьючерсным контрактам вероятно поднялась с 1 % до 6 %.
Относительным дефолтом США можно назвать реструктуризацию выплат по долгам в 19 веке и ослабление курса доллара более чем на 45 5 в прошлом столетии.
 
 ОПЕК может сократить квоты на добычу на своей мартовской встрече, если цены продолжат падение. В декабре прошлого года ОПЕК приняла решение о снижении уровня производства на 2,2 млн. баррелей в сутки, в целом снизив с сентября объем добываемой нефти на 4,2 млн. баррелей в сутки - 5 % мировой добычи нефти.
 
РОССИЯ.
Российский рынок акций РФ завершил первые в этом году торги разнонаправленным движением индексов, под влиянием недавнего роста российских АДР, с одной стороны, возобновлением снижения цен на нефть и ослаблением курса рубля, с другой.
АДР на акции российских компаний, торговавшиеся за рубежом, выросли с начала года. Это стало причиной утреннего гэпа вверх. Позже отсутствие активности привело к фиксированию прибыли участниками торгов.
К концу сессии индекс РТС снизился на 0,80 %, индекс ММВБ вырос на 2,56 % до 635,40 пункта.
Несмотря на удешевление нефти, акции основных нефтегазовых компаний внесли наибольший вклад в рост рынка, поднимаясь вслед за соответствующими ADR и GDR. Котировки Газпрома выросли на 3,3 %, а ЛУКОЙЛа - на 5,3 %.
Хуже рынка торговались акции Сургутнефтегаза. Акции ГМК Нор.Никеля опустились на 2-4 %.
Не оснований для оптимизма, т.к. внешний фон остается зыбким.
 
Общий объем двух стабилизационных фондов России вырос за декабрь до 6,6 трлн. рублей, или $225 млрд., с 5,77 трлн. рублей, или $209 млрд., в начале месяца. На 1 января 2009 г. Резервный фонд составил 4.027,64 млрд. рублей, или $137,09 млрд. Месяцем ранее эти цифры были на уровне 3.661,37 млрд. рублей, или $132,63 млрд.
На 1 января 2009 года Фонд национального благосостояния составил 2.584,49 млрд. рублей, или $87,97 млрд. по сравнению с 2.108,46 млрд. рублей, или $76,38 миллиарда на 1 декабря 2008 г.
На депозитах во Внешэкономбанке из ФНБ на начало 2009 г. размещено под 7,0 % 400 млрд. рублей, из которых 225 млрд. - до 31 декабря 2019 г., а 175 млрд. - до 21 октября 2013 г. ВЭБ использует эти деньги на борьбу с кризисом.
 
Инфляции я в декабре 2008 г. составила 0,7 %. За 12 месяцев - 13,3 %. Без учета изменения цен на продукты индекс вырос в декабре на 0,1 %. Данные по инфляции за первые две недели января появятся 14 января.
 
Добыча нефти в России снизилась в 2008 г. на 0,69 % до 488,105 млн. тонн с 491,481 млн. тонн в 2007 г. Роснефть повысила добычу на 12 % до 113,847 млн. т.; ЛУКОЙ снизил объем добычи до 90,245 млн. т. (-1,3 %); ТНК-ВР снизил – до 68,794 млн. т. (-0,9 %); Сургетнефтегаз – до 61,684 млн. т. (-4,4 %).
 
Добыча природного газа в 2008 г. выросла на 1,8 % до 664,999 млрд. кубометров с 653,109 млрд. кубометров в 2007 г. Газпром увеличил добычу газа за отчетный период до
550,587 млрд. кубометров с 549,597 млрд. кубометров, т.е. всего на 0,18 %. Новатэк – на 8 %; ЛУКОЙЛ – на 3,7 %; Сургутнефтегаз снизил объем добычи на 0,05 %; Роснефть сократила добычу на 15,8 %; ТНК-ВР увеличила объем добычи на 18,4 %.
    
По сообщения СМИ (директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин) потери Газпрома от прекращения транзита газа через Украину за первые 11 дней года составят порядка $520 млн. В первую неделю потери составили примерно $40 млн. Суточная выручка Газпрома в первом полугодии 2008 г. составляла в среднем $200 млн.
Премьер-министр РФ В.Путин оценивает потери в $800 млн. Остановлено 100 скважин из-за прекращения поставок газа через территорию Украины,.
 
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 12 января.
 
 
Индекс РТС
-          поддержка 605; 505;
-          сопротивление 643; 675.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 111р.; 109р.;
-          сопротивление 1132р.; 117р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 1935р.; 1912р.;
-          сопротивление 1977р.; 1998р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 1003р.; 982р.;
-          сопротивление 1034р.; 1045р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 260р.; 238р.;
-          сопротивление 278р.; 287р.
 
Роснефть:
-          поддержка 106р.; 104р.;
-          сопротивление 115р.; 124р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 22.30р.; 21.60р.;
-          сопротивление 23.45р.; 23.80р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 8.40р.; 7.30р.;
-          сопротивление 9.60р.; 9.72р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 15.60р.; 15.30р.;
-          сопротивление 16.30р.; 16.90р.
 
Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное