Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 14.11.09г.

Российский рынок акций 14.11.09г.

Валютный рынок.
Курс рубля ЦБ с 14 января 2009г: - курс рубля к доллару – 31.2226 руб. за один доллар (-22.26 коп.). - курс рубля к евро – 41.4105 руб. за один евро (+11.77 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8072 руб.(-7.99 коп.).
 
14.01.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 548.90 млрд. руб. (-112,0 млрд. руб.); на депозитных счетах 249,80 млрд. руб. (-43,1 млрд. руб.).
Краткосрочные кредитные ставки 14 января 8.05-10.00 %.
Валютные котировки рубля на утренних торгах - 31.5175-31.5500 рублей за доллар.
 
 
Во вторник ЦБ понадобилось для поддержки курса рубля значительно меньше средств, чем накануне. Участники торгов считают, что Банк затратил $3 млрд. (в понедельник $8 млрд.).
Курс доллара к евро вырос вчера на 1,6 %, курс рубля к доллару отреагировал аналогичным снижением (с учетом состава валютной карзины).
 
 
09:25 14Jan2009 Рост евро к доллару сдержан перед заседанием ЕЦБ
 
Сегодня на азиатских торгах курс евро к доллару отыграл снижение до месячного минимума. Движение в сторону укрепления евро не продолжается, т.к. игроки ждут решения ЕЦБ по поводу ключевой процентной ставки (объявление завтра в 15:45).
Инвесторов также заботят данные о розничных продажах в США в декабре, которые будут опубликованы сегодня и вряд ли будут оптимистичными.
 
 
Фондовый рынок.
13.01.2009                  
Dow Jones industrial average  8448.56           -0.30%
Nasdaq                                                1546.46           0.50%
S&P 500                                             871.79             0.18%
10-Yr Bond                                         2.30%             -0.012
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     39544.23         0.36%
AMEX OIL INDEX                            961.95             1.49%
DAX INDEX                                     4636.94           -1.75%
РТС                                                     621.00             -1.35%
Россия-30                                          9.36% 
                       
14.01.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         8438.45           0.29%
Shanghai Composite (Китай) 1924.533         3.22%
                         
EUR/USD                                           1.3276 /1.3277
Фьючерс S&P 500 03/2009             873.90             5.3
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 03/2009 ($)          45.45               0.68
Нефть марки Urals ($)                       42       
Фьючерс на золото 01/2009 ($)       820.1               -0.2
 
Индикативные котировки металлов 14 января.
                        пок.     прод.   время
золото             825.6   825.9   8:30:51
палладий       185      190      5:47:50
платина          951      961      8:31:10
серебро          10.79   10.82   8:27:45
алюминий     1517    1520    7:56:45
медь                3375    3385    8:31:00
никель            11030 11130 8:30:39
 
Индексы         изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  -3.74
Nasdaq                                                -1.94
S&P 500                                             -3.48
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     5.31
AMEX OIL INDEX                            -1.81
DAX INDEX                                     -3.60
РТС                                                     -1.72
NIKKEI 225 INDEX                         -4.63
Shanghai Composite (Китай) 3.89
 
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс потребительских цен в декабре. Прогноз -0,2 % (+1,3 % г/г). В ноябре -0,5 % (+1,9 % г/г).
10:45 Франция. Баланс текущего счета в ноябре. В октябре - дефицит -5,0 млрд. евро.
11:00 Германия. ВВП в 2008 г. Прогноз +1,4 % г/г. 
12:00 Италия. Объем производства в ноябре. Прогноз -1,5 % (-6,9 % г/г). В октябре -1,2 % (-6,9 % г/г). 
16:30 США. Объем розничных продаж в декабре. Прогноз -1,2 %. В ноябре -1,8 %.
16:30 США. Индекс цен экспорта и импорта в декабре. Прогноз - экспорта -2,0 %; импорта - 5,3 %. В ноябре -3,2 % и   -6,7 %.
18:00 США. Объем деловых запасов в ноябре. Прогноз -0,5 %. В октябре -0,6 %.
 
Торговый дефицит США в ноябре снизился с октября сразу на 28,5 %. С одной стороны это говорит о том, что дефицит баланса текущего счета платежного баланса пошел резко на снижение.
С другой стороны, налицо констатация – мировая экономика действительно близка к остановке, если не снижению.     
 
Американский рынок акций потерял часть энтузиазма, который появился в конце 2008 г. Индекс Dow Jones за пять последовательных торговых сессий опустился на 6,3 %. Инвесторы задумываются о доходах компаний, о реальных возможностях нового президента.
Отчет Alcoa Inc вернул инвесторов к действительности. Убыток, в расчете на одну акцию превысил прогноз более чем вдвое. Котировки акций компании упали на 5 %.
Ситуация неприятна тем, что как правило прогнозы по доходам самих компаний предуведомляли рынок и были либо близки к окончательным цифрам финансовых итогов, или бывали несколько заниженными. В этот отчетный период получается по другому. На следующей неделе хлынет поток отчетности. Инвесторы волнуются. Аналитики полагают, что рынок вновь перейдет к падающему тренду.
Инвесторы опасаются данных компаний финансового сектора, т.к. не никаких подтверждений, что вливания государственных средств, сколько-нибудь помогли им. JPMorgan Chase and Co отчитывается в предстоящий четверг.
Bank of America Corp. отчитывается 20 января.
Даже экономисты не предполагают, какова окажется глубина мирового кризиса, масштаб разрушений. Инвесторы вправе надеяться на то, что власти будут действовать быстро и эффективно. Как по первому, так и по второму вопросу есть сомнения.
Да, глава ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что финансовый кризис сильно ударил по глобальной экономике и скорость, с которой правительства будут реагировать на него, определит сроки и силу восстановления. Только из истории кризисов видно, что множество действий власти были вредными. Есть мнения, что экономики восстанавливались не потому, что принимались правильные и своевременные решения.
Однако положение обязывает. Поэтому глава американского Центробанка говорил вчера о том, что у ФРС есть «мощные инструменты», перечень которых может быть расширен, для восстановления экономики, даже в условиях близких к нулю процентных ставок.
Бернанке сказал, что ФРС намерена удерживать ставки на низком уровне продолжительное время, но отметил, что политика в отношении ставок может измениться при улучшении экономической ситуации.
Впрочем, Бернанке полагает, что только финансовых стимулов уже недостаточно для обеспечения оздоровления экономики США.
Возможно, стоит увеличить вливания в капитал банков. Большой объем проблемных активов на балансе банков затрудняет увеличение капитала и привлечение кредитов.
По словам Бернанке, правительству следует подумать о покупке проблемных активов у банков, предоставлении гарантий по таким активам или учреждении банка, который приобретал бы активы у других банков за наличные или акции.
Что касается инфляционных рисков, в краткосрочной перспективе они невелики, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики, считает Бернанке.
 
Советник избранного президента по экономическим вопросам Пол Волкер заявил, что текущий финансовый кризис, который привел США к рецессии, отличается сложностью и масштабами от предыдущих. Бывший глава ФРС признался, что не знает, как долго продлится болезнь экономики, но регуляторы должны использовать эту возможность для того, чтобы модернизировать финансовую систему.
По мнению Волкера самое важное, что необходимо сделать - это восстановить доверие, добросовестность и обязательства, основанные на доверии. Конкретных предполагаемых решений советник не объявил.
 
Котировки нефтяных контрактов на азиатских торгах в среду выросли более чем на три процента и остановились близ отметки в $39 за баррель, поскольку ОПЕК продолжает обсуждать сокращение добычи. Кроме того, начало оказывать действие на рынке ухудшение погоды в США.
 
Саудовская Аравия, во вторник заявила, что готова и дальше снижать объемы добычи, хотя в декабре уже произвела значительное сокращение.
Однако эксперты ожидают, что Управление энергетической информации США сообщит о росте запасов нефти на минувшей неделе - более чем на два миллиона баррелей.
 
РОССИЯ  
Из-за девальвации рубля индекс РТС вновь закрылся с минусом, в то время как индекс ММВБ остался в плюсовой зоне.
В начале торгового дня российские акции падали из-за снижения рынка акций США в понедельник, утреннего снижения азиатских рынков, снижения цен на нефть и ослабления рубля.
К вечеру нефтяные котировки развернулись, статистика США помогла подрасти котировкам срочных контрактов на американские фондовые индексы.
Значительным спросом вновь пользовались акции ЛУКОЙЛ (+5 %). По словам трейдеров, крупные покупатели были и в России, и за рубежом.
Акции других нефтяных компаний, за исключением Сургутнефтегаза, прибавили 0,3-1,4 %. Цены обыкновенных акции Сургутнефтегаза, как и накануне, снизились на 4,0 %.
Слабо выглядели бумаги банков и металлургов.
В целом, участники торгов и аналитики отмечают уменьшение волатильности на рынке в последнее время, однако говорят, что дальнейшие перспективы акций до сих пор туманны.
 
Платежный баланс РФ по счету текущих операций в 2008 г. - $98,9 млрд. (+29,8 % за год). Торговый баланс – $176,6 млрд. (+34,9 % г/г). Объем экспорта - $469,0 млрд. (+32,3 % г/г); объем импорта - $292,5 млрд. (+30,9 %). Дефицит баланса инвестиционных доходов вырос за отчетный период до $34,2 млрд. (+45,5 %). Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами в 2008 г. -$128,4 млрд. (рост в 2 ,5 раза).
Объем чистого оттока капитала частного сектора в РФ в 2008 г. составил рекордные $129,9 млрд. по сравнению с чистым притоком в $83,1 млрд. в 2007 г.
 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента российского Газпромбанка с «BBB-/A-3» до «ВВ+/В». Прогноз - негативный.
Рейтинг Газпромбанка по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA+».
Понижение рейтингов обусловлено ухудшением характеристик собственной кредитоспособности банка. Негативное влияние на кредитоспособность Газпромбанка оказало повышение уровня рисков, связанных с участием банка в мероприятиях правительства по поддержке национального банковского и корпоративного секторов, и продолжающийся быстрый рост его операций в условиях снижения экономической стабильности в стране.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 14 января.
Отсутствие откровенного негатива в США, рост азиатских рынков, укрепление котировок нефтяных контрактов, прекращение укрепления доллара на мировом валютном рынке, позволяют надеяться, что открытие сегодня будет положительным.  
На часовом графике движения котировок срочного контракта на индекс РТС видно, что котировки перевалили через сопротивление 60 725. Это может означать, что есть вероятность сегодня достичь 62 600. Говорить о переходе в рост до прохождения 63 740 нельзя. Кроме того, т.к. впереди отчетность американских компаний, то можно ожидать в лучшем случае флетового движения.
Т.е. в лучшем случае котировки поднимутся до 64 400 и то вероятно не надолго.
Движение вниз сегодня ограничено уровнем 60 600 и 60 100 (59 400).
 
Индекс РТС
-          поддержка 605; 505;
-          сопротивление 643; 675.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 111р.; 109р.;
-          сопротивление 117р.; 122р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 1850р.; 1812р.;
-          сопротивление 1912р.; 1935р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 1104р.; 1080р.;
-          сопротивление 1125р.; 1150р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 280р.; 260р.;
-          сопротивление 307р.; 328р.
 
Роснефть:
-          поддержка 115р.; 106р.;
-          сопротивление 120р.; 124р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 21.20р.; 20.60р.;
-          сопротивление 22.70р.; 23.20р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 8.40р.; 7.30р.;
-          сопротивление 9.60р.; 9.72р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 14.65р.; 14.32р.;
-          сопротивление 15.32р.; 15.30р.
 
Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное