Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.02.2010
10:27:03
21:54:25
16
17
17.02.2010
10:24:48
20:51:42
18
19
20
21
22
23
24
24.02.2010
10:44:51
19:47:06
25
26
27
28
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Рынок российских акций 09.02.10г.

Российский рынок акций 09.02.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 9 февраля 2010г: - курс рубля к доллару – 30.5158 руб. за один доллар (-4.92 коп.);

- курс рубля к евро – 41.6937 руб. за один евро (+2.42 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5457 руб.(-1.61 коп.).

 

09.02.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 477,6 млрд. руб. (+56.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 481,00 млрд. руб. (-54.70 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на открытии торгов – 30.4000-30.4100 рублей за доллар.

 

 

Курс евро перестал падать к доллару. Только в пятницу курс опускался ниже $1,36 за евро. Однако закрытие оказалось ниже уровня закрытия пятницы – 1,3648. 

В ослабление курса единой европейской валюты виновны спекулянты играющие на гипотетической возможности дефолта Греции, осложнений финансового состояния Испании, Португалии, Ирландии и т.д.

В ходе прошедшего заседания G7 так и не было предложено каким-либо реальных путей помощи странам, оказавшимся в бедственном положении/

Впрочем, финансовые кондиции США не намного лучше, а в перспективе тем более, поэтому движение вниз с каждым днем теряет силу.

Прошла информация о том, что приближается момент принятии решительного решения по Греции. Пока это помогает курсу евро. В случае выделения помощи, курс евро непременно пойдет вверх.

Если приостановят членство Греции в Еврозоне, то к рублю упадет и евро, и доллар.

 

Аналитики Bank of America Merrill Lynch Global Research считают, что курс доллара в течение двух ближайших лет может оказаться ниже 24 рублей за доллар. Это произойдет тем быстрее, чем быстрее ЦБ отпустит курс рубля. Кстати, об этом говорил первый зампред Банка А.Улюкаев. Сокращение влияния Банка на валютном рынке приведет к притоку спекулятивного капитала, что очень быстро скажется на валютном курсе рубля.

Аналитики полагают, что курс доллара к концу второго квартала может потерять к рублю 10 %. Максимальное снижение (спекулятивное) доллара к рублю к концу года может составить до 20 % по сравнению с текущим курсом. 

Улучшения макроэкономических условий не слишком заметны, но, этого впечатления вполне достаточно для оправдания ввода средств в РФ на 3-6 месяцев.

Отсюда можно сделать вывод, что ожидания полного освобождения валютного курса от контроля ЦБ преждевременны. ЦБ сохранит свой официальный диапазон для бивалютной корзины - 26-41 рублей.

Аналитики America Merrill Lynch ожидают укрепления доллара к евро. Если в июне 2010 г. они прогнозируют, что за евро будут давать $1,38, то в сентябре - $1,32, а в декабре - уже $1,28. Весной уже будущего года евро поднимется до $1,26, а летом – до $1,24.

Т.е. если продолжать, то рубль поднимется и к евро в 2011 г. до 30 рублей за один евро.

Впрочем, для укрепления курса рубля необходимо, что бы котировки нефтяных контрактов оставались значительно выше $60 за баррель. Пока структура экономики РФ не поменялась, без учета цен на энергоносители говорить о фундаментальной дешевизне рубля некорректно. 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 февраля:

рубль/доллар (март 2010 г.)             30.48р. (30.26р.) – 30.71р. (30.93р.);

рубль/евро (март 2010 г.)                 41.80р. (41.27р.) – 42.32р. (42.59р.);

евро/доллар (март 2010 г.)              1.3565 (1.3410) – 1.3803 (1.3950).

 

Фондовый рынок 

             

08.02.2010                  

Dow Jones industrial average   9908.39           -1.04%

Nasdaq                                                2126.05           -0.70%

S&P 500                                             1056.74           -0.89%

10-Yr Bond                                         3.59%              0.46

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     63153.09         0.62%

NYSE Arca Oil                                   987.83             -1.05%

DAX INDEX                                      5484.85           0.93%

РТС                                                     1387.34           -1.69%

Индекс ММВБ                                  1322.15           -2.47%

Россия-30                                          5.420%           0.06

                       

09.02.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          9923.07           -0.29%

Shanghai Composite (Китай)  2944.64           0.32%

                         

EUR/USD                                           1.3717/1.3719

Фьючерс S&P 500 03/2010              1064.50           0.40%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 03/2010 ($)          71.88               -0.01

 

Индикативные котировки металлов 9 февраля

                        пок.     прод.   время

золото             1068.1 1068.4 8:51:10

палладий       408      413      8:46:09

платина          1484    1494    8:46:09

серебро          15.16   15.19   8:51:04

алюминий     2018    2021    8:46:09

медь                6503    6513    8:51:16

никель            17420  17520  8:50:00

 

                                                           изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   -4.98

Nasdaq                                                -6.31

S&P 500                                             -5.23

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     -7.92

NYSE Arca Oil                                   -7.52

DAX INDEX                                      -7.93

РТС                                                     -3.96

Индекс ММВБ                                  -2.93

NIKKEI 225 INDEX                          -5.91

Shanghai Composite (Китай)  -10.15

 

НОВОСТИ

10:00 Германия. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,6 % (+0,89 % г/г). В декабре +0,8 % (+0,9 % г/г).

10:00 Германия. Торговый баланс в декабре. Прогноз +15,0 млрд. евро. В ноябре +17,4 млрд. евро; объем импорта в ноябре -5,9 %, объем экспорта +1,6 %. Баланс текущего счета в декабре. Прогноз +19,1 млрд. евро. В ноябре +18,1 млрд. евро.

12:30  Великобритания. Торговый баланс в декабре. Прогноз  -6,7 млрд. ф. ст. В ноябре  -6,8 млрд. ф.

18:00 США. Объем оптовых запасов в декабре. Прогноз +0,6 %. В ноябре +1,5 %.

 

Судя по результатам понедельника, рынок акций США привыкает к негативу, связанному с финансовым состоянием ряда европейских стран. Но, индекс Dow Jones впервые с ноября прошлого года закрылся ниже 10000.

Опасения по поводу финансовой стабильности в Греции, Португалии и Испании пугают глобальные рынки в течение последних двух недель, позволяют играть в сокращение аппетита к рискованным активам.

Более всех страдает при таком положении дел финансовый сектор.

Финансовый сектор также находится под давлением из-за жесткого давления администрации Б.Обамы, от предложенных условий по сокращению рисков. Кроме того, существует угроза повышения налоговой нагрузки на сектор.

 

РОССИЯ

Торговый баланс РФ в 2009 г. + $134,3 млрд. (-33 % за год). Объем внешней торговли за год составил $469 млрд. (-36,2 % г/г). Объем экспорта - $301,6 млрд. (-35,5 % г/г), объем импорта - $167,4 млрд. (-37,3 % г/г).

 

Уровень безработицы в России с 27 января по 3 февраля увеличился на 1.8 % до 2,205 млн. человек

 

Кредитный портфель банков нефинансовым организациям в январе без учета Сбербанка снизился на 0,3 %, физлицам - на 0,4 %. Доля просроченных ссуд по данным на начало года составила 5,4 % (без учета Сбербанка).

Банки РФ увеличили объем вкладов физлиц в январе без учета Сбербанка на 1,6 %, в декабре +2,8 % - до 6,999 трлн. рублей. Рублевые вклады в ноябре увеличились на 154 млрд. рублей (+3,1 %) - до 5,043 трлн. рублей, валютные - на 44 млрд. рублей (+2,3 %) - до 1,955 трлн. рублей. За 11 месяцев 2009 г. роста вкладов составил 18,5 % - 1,092 трлн. рублей. Доля валютных вкладов в общей сумме вкладов на 1 декабря 2009 г. снизилась до 27,9 %.

 

Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и СНГ, составил за неделю (на 3 февраля) $8,2 млн. Чистый отток на предыдущей неделе составил $86,6 млн. (EPFR).

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

 

Рынок акций РФ продолжает оставаться слабым, находясь в полной зависимости от внешних условий. Котировки российских ликвидных акций по итогам торгового дня понизились на 1,2-4,9 %. Фиксация проходила с ростом объема торгов.

Положительное решение по Греции может помочь рынкам акций всего мира, хотя бы на время.

 

 

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 9 февраля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 135 000; 131 500;

Уровень сопротивления – 138 500 (142 800).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1376 (1360);

-          сопротивление  1426(1458).

 

Индекс ММВБ

-          поддержка 1312 (1255)

-          сопротивление  1337 (1361).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  173.00р.; 167.40р.;

-          сопротивление  177.4р.; 181.80р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4400р; 4340р.;

-          сопротивление  4551р.; 4690р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1566р.; 1525р.;

-          сопротивление 1607р.; 1658р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 158.0р.; 155.0р.;

-          сопротивление  168р.; 171р.

 

Роснефть:

-          поддержка 209.00р.;

-          сопротивление 232р.; 247р.;

 

Сбербанк об.

-          поддержка 78.00р.; 75р.;

-          сопротивление  81.20р.; 84.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  65.60р.; 

-          сопротивление 67.430р.; 68.30р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 24.10р.; 22.50р.;

-          сопротивление 25.00р.; 25.30р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное