Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.02.2010
10:27:03
21:54:25
16
17
17.02.2010
10:24:48
20:51:42
18
19
20
21
22
23
24
24.02.2010
10:44:51
19:47:06
25
26
27
28
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 16.02.10г.

Российский рынок акций 16.02.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 16 февраля 2010г: - курс рубля к доллару – 30.2207 руб. за один доллар (-6.20 коп.);

- курс рубля к евро – 41.1092 руб. за один евро (+6.45 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1204 руб.(-0.45 коп.).

 

16.02.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 419,9 млрд. руб. (+10.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 530,90 млрд. руб. (-6.40 млрд. руб.).

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 февраля:

рубль/доллар (март 2010 г.)             30.25р. (30.04р.) – 30.54р. (30.91р.);

рубль/евро (март 2010 г.)                 41.20р. (40.73р.) – 41.92р. (42.98р.);

евро/доллар (март 2010 г.)              1.3555 (1.3410) – 1.3750 (1.3935).

 

Фондовый рынок 

 

15.02.2010 (20:00)                 

Dow Jones industrial average   10099.14        

Nasdaq                                                2183.53          

S&P 500                                             1075.51          

10-Yr Bond                                         3.69% 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     65854.97        

NYSE Arca Oil                                   1014.02          

DAX INDEX                                      5500.39           -0.06%

РТС                                                     1366.48           -1.83%

Индекс ММВБ                                  1304.85           -1.84%

Россия-30                                          5.360%           -0.07

                       

15.02.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10013.30         -0.78%

Shanghai Composite (Китай)  3018.13           1.09%

                         

EUR/USD                                           1.3605/1.3606

Фьючерс S&P 500 03/2010              1079.00           -0.36%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 03/2010 ($)          73.94               -0.26

Фьючерс на золото 03/2010 ($)       1100.6             11.00

 

Индикативные котировки металлов 16 февраля

                        пок.     прод.   время

золото             1099.95           1100.25           19:59:49

палладий       420      425      18:54:18

платина          1510    1520    19:56:18

серебро          15.52   15.55   19:59:09

алюминий     2056    2059    18:54:18

медь                6854    6864    19:59:36

никель            19240  19340  19:59:40

 

                                                           изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   -3.15

Nasdaq                                                -3.77

S&P 500                                             -3.55

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     -3.98

NYSE Arca Oil                                   -5.07

DAX INDEX                                      -7.67

РТС                                                     -5.41

Индекс ММВБ                                  -4.20

NIKKEI 225 INDEX                          -5.06

Shanghai Composite (Китай)  -7.90

 

НОВОСТИ

12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз 0 % (3,5 % г/г). В декабре +0,6 % (2,9 % г/г). CPI core в декабре +2,8 % г/г, прогноз +3,3 % г/г. 

13:00 Германия. Индексы института ZEW в феврале. Прогноз: экономического доверия 41,0; индекс текущих условий -53,0; индекс экономического доверия Еврозоны . В январе 47,2; -56,6; 46,4 соответственно.

17:00  США. Net Long-term TIC Flows в декабре. Прогноз $50,0 млрд. В ноябре $126,8 млрд. 

20:30 США. Fed's Lockhart to Speak on Early Education in Atlanta.   

20:45 США. Fed's Kocherlakota Speaks in St. Paul, Minnesota.

21:00 США. Индекс NAHB цен на недвижимость в феврале. Прогноз 15.В январе 15. 

 

Встреча министров финансов стран Еврозоны по Греции началась в понедельник в 17 часов в Брюсселе (время местное).

К диалогу присоединятся во вторник представители всех стран ЕС. Однако, решение - взять затраты на себя, могут только Германия и

Франция.  

Решение выработать непросто, т.к. выясняются новые подробности долговременного сокрытия Грецией истинного размера долга и дефицита (с времен еще до вступления в Еврозону).

 

Представитель немецкого министерства финансов Михаэль Оффер сделал заявления, из которых следует, что Греция сама самостоятельно способно решить проблемы, т.е. в создании специального Европейского фонда для оказания помощи Греции нет необходимости. Так же чиновник полагает, что МВФ не предложит помощь Греции, только «техническую поддержку».

Осуществляются прогнозы того, что Германия «тянуть» лямку самой накладно (как сообщают СМИ более 2/3немцев против), а вмешательство иных организаций в дела Еврозоны некорректны.

 

Премьер-министр Греции Й.Папандреу заявил, что республике нужна политическая поддержка ЕС, что Греция способна самостоятельно решить свои финансовые проблемы.

Вчера начался двухдневный рабочий визит главы греческого правительства в Россию.

 

Тем временам Еврокомиссия намерена получить от властей Греции подробности применения операций с валютными свопами, которые, предположительно, могли привести к занижению уровня государственного долга страны. ЕК ждет от Греции до конца февраля данных о влиянии валютных свопов на состояние государственных финансов начиная с 2001 г. Т.е. Комиссия подозревает фальсификацию греческих данных перед вступлением в Еврозону.

Греции, как подозревают, скрывала случаи негласного получения долговых средств в ведущих американских банках.

Министр финансов Греции Дж.Папаконстантину настаивает на законности сделок. Министр сказал, что «…Греция была не единственной страной. Которая их использовала.»

 

РОССИЯ

За последнюю неделю в РФ численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, выросла на 1,2 % до 2 232,026 тыс. человек

С начала октября 2008 г. численность уволенных работников достигла 966,997 тыс человек, из них было трудоустроено 273,851 тыс. человек.

 

Объем промышленного производства в России в январе вырос на 7,8 % по сравнению с январем 2009 г.  По сравнению с декабрем 2009 г. показатель снизился на 20,4 %. В декабре промышленное производство возросло на 2,7 % по сравнению с декабрем 2008 г. и на 5 % по сравнению с ноябрем 2009 г.

Промпроизводство в России за весь 2009 г. сократилось на 10,8 %.

Объем производства электроэнергии в январе выросло до 103 млрд. кВТ.ч, т.е. на 7,2 % к уровню января 2009 г., и +1,5 % к декабрю 2009 г. 

 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует снижение доли валютных вкладов в банках России к началу 2011 г. до 23 – 25 % с текущего уровня 27.9 %. На первое апреля прошлого от общего объема вкладов валютные составляли 32,9 %. До лета 2008 г. доля валютных вкладов составляла 13 %.

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

В январе Сбербанк выдал российским предприятиям кредитов в объем около 200 млрд. рублей. Однако, объем погашения долгов крупными заемщиками банка превысил объем предоставления кредитных средств. В январе чистый остаток кредитного портфеля юридических лиц снизился на 0,4 % до 4 231 млрд. рублей. Объем розничного портфель сократился на 1,5 % до 1 152 млрд. рублей.

Как и во многих странах мира наряду с ужесточением кредитования на объеме предоставления ссуд сыграло сокращение спроса на банковское финансирование.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов на 1 февраля составил 4,5 %. Объем созданных банком резервов на возможные потери по кредитам увеличился за месяц с 589 до 608 млрд. руб., что выше объема просроченной ссудной задолженности в 2,5 раза.

В январе остаток средств на счетах физических лиц сократился на 1,1 % до 3 735 млрд. рублей. Произошло сокращение объема средств юридических лиц на 7,8 % до 1 590 млрд. рублей.

Собственный капитал банка в январе не изменился - 1 323 млрд. рублей. Достаточность капитала банка на 1 февраля составляет около 23 %. 

Чистая прибыль Сбербанка за январь (РСБУ) составила 11,7 млрд. рублей, т.е. в 3,3 раза выше уровня января 2009 г.

Активы банка за январь снизились на 1,7 % до 6 989 млрд. рублей, что вызвано снижением объема остатков наличных денежных средств. Банк утверждает, что это сезонное явление. 

Доля Сбербанка по объему вкладов в банках сократилась с 51,6 % до 49,4 %.

 

«ВТБ 24» в январе 2010 г. увеличил чистую прибыль (РСБУ) в 27 раз до 2,54 млрд. рублей по сравнению с январем 2009 г. Источником полученной прибыли является рост объема чистых процентных доходов, при снижении темпов прироста резервов.

По итогам 2009 г. банк получил чистую прибыль (РСБУ) в размере 4,19 млрд. рублей (-2,7 % г/г).

 

Чистая прибыль ЛУКОЙЛ (GAAP) за 2009 г. снизилась до $7 млрд. (-$2,144 млрд.).  Американская ConocoPhillips, которая контролирует пакет в 20,6 % акций ЛУКОЙЛ) оценивает свою долю в чистой прибыли компании за 2009 г. в $1,663 млрд. против убытка в $5,488 млрд. годом ранее. 

 

Объем добычи газа Газпромом в 2009 г. составил 461,4 млрд. куб. м. (-16,1 % г/г). В 2010 г. Газпром прогнозирует добычу на уровне 519,3 млрд. куб. м. План добычи газа уменьшен на 10 млрд. куб. м. в связи с падением спроса на газ. Объем экспорта газа в 2009 г. снизился на 13 % - до 206 млрд. куб. м.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 16 февраля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 131 500;

Уровень сопротивления – 138 500 (142 800).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1355 (1327);

-          сопротивление  1389 (1420).

 

Индекс ММВБ

-          поддержка 1317 (1295);

-          сопротивление  1329 (1346).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  158.10р.;

-          сопротивление  167.4р.; 172.80р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4400р; 4340р.;

-          сопротивление  4563р.; 4687р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1525р.; 1500р.;

-          сопротивление 1566р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 143.5р.; 142.5р.;

-          сопротивление  146р.; 149р.

 

Роснефть:

-          поддержка 209.00р.;

-          сопротивление 232р.; 244р.;

 

Сбербанк об.

-          поддержка 77.80р.; 75р.;

-          сопротивление  81.20р.; 84.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  61.50р.; 

-          сопротивление 65.70р.; 67.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.35р.; 27.00р.;

-          сопротивление 28.70р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное