Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 19.01.09г.

Российский рынок акций 19.01.09г.

Валютный рынок.
Курс рубля ЦБ с 17 января 2009г: - курс рубля к доллару – 32.5747 руб. за один доллар (-36.12 коп.). - курс рубля к евро – 43.0800 руб. за один евро (-69.67 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.3021 руб.(-48.78 коп.).
 
19.01.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 429.10 млрд. руб. (-87,3 млрд. руб.); на депозитных счетах 206,70 млрд. руб. (+18,20 млрд. руб.).
Краткосрочные кредитные ставки 19 января 10.00-121.00 %.
Валютные котировки рубля на утренних торгах - 32.8300-32.9000 рублей за доллар.
 
Центробанк РФ допустил пять ослаблений рубля за неделю. Курс рубля к доллару с начала года опустился на 10,8 %, к евро – на 3,99 %. Банк был вынужден направить на поддержку национальной валюты порядка $26 млрд. Так считают аналитики.
Банк России проводит контролируемую девальвацию рубля и вынужден производить интервенции. Высокий спрос на валюту поддерживается ожиданиями дальнейшего ослабления рубля.
Участники валютного рынка ждут дальнейшей девальвации рубля.
 
Срочный контракт на рубль-доллар закончил торги на уровне 35,799 руб. за $1. Чисто технически движение уже выглядит чрезмерным. Превышение котировок срочного контракта над спотом превысило 10 %. На часовом графике отчетливо просматривается дивергенция. Есть и другие черты перекупленности. Однако, полагаться на технический анализ при определении дальнейшего движения валютного курса рубля, пожалуй, самонадеянно. Нет сейчас условий, а, значит и признаков для разворота.
Впрочем, в условиях, когда Банк отслеживает курс рубля к валютной корзине, то можно предположить, что с ростом курса евро к доллару на мировом рынке, динамика ослабления рубля к доллару может измениться.
    
Фондовый рынок.
16.01.2009                  
Dow Jones industrial average  8281.2             0.84%
Nasdaq                                                1529.33           1.16%
S&P 500                                             850.12             0.76%
10-Yr Bond                                         2.30%             0.103
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     39341.54         0.49%
AMEX OIL INDEX                            940.42             1.26%
DAX INDEX                                     4366.28           0.68%
РТС                                                     566.77             -0.41%
Россия-30                                          9.51% 
                       
19.01.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         8256.85           0.32%
Shanghai Composite (Китай) 1984.172         1.49%
                         
EUR/USD                                           1.3333/1.3335
Фьючерс S&P 500 03/2009             857.40             8.60
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 02/2009 ($)          36.18               -0.33
Нефть марки Urals ($)                       42.62  
Фьючерс на золото 01/2009 ($)       841.9               +1.2
 
Индикативные котировки металлов 19 января.
                        пок.     прод.   время
золото             838.45 838.75 7:50:14
палладий       185      190      2:41:10
платина          953      963      7:43:09
серебро          11.23   11.26   7:49:17
алюминий     1474    1477    7:21:10
медь                3430    3440    7:50:03
никель            11030 11130 7:50:03
 
Индексы         изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  -5.64
Nasdaq                                                -3.02
S&P 500                                             -5.88
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     4.77
AMEX OIL INDEX                            -4.01
DAX INDEX                                     -9.23
РТС                                                     -10.31
NIKKEI 225 INDEX                         -6.96
Shanghai Composite (Китай) 9.81
 
НОВОСТИ
США. День Мартина Лютера Кинга.
 
Рынок акций США в пятницу вырос. Аналитики отмечают рост котировок акций нефтяного сектора. (Акции Exxon Mobil прибавили 1,9 % до $78,10.)
Акции банковского сектора находились под пристальным вниманием инвесторов всю неделю. Еще в четверг вечером стало известно, что правительство выделит дополнительно $20 млрд. средств Bank of America. Котировки Bank of America рухнули на 13,7 %. Акции JPMorgan Chase & Co снизились на 6,2 % после публикации слабого квартального отчета в четверг.
Банк, Citigroup сообщил о значительном квартальном убытке, после чего его акции потеряли 8,62 %. Чистые убытки Citigroup Inc в четвертом квартале 2008 г. составили $8,29 млрд., или $1,72 на акцию
Британский банк Barclays сообщил о том, что его прибыль по итогам 2008 г. превысит прогнозы аналитиков. Эта новость помогла устоять банковскому сектору. Индекс S&P для финансового сектора отыграл часть падения и закончил день минусом в 2,4 %. Аналитики ожидали, что убытки банка составят $1,32 на акцию.
Американские индексы вторую неделю закрыли с минусом. За прошедшую неделю индекс Dow Jones упал на 5,6 %, S&P 500 – на 5,9 %, и Nasdaq – на 3,02 %.
Объем торгов в преддверие праздника был высоким. Рынки США будут закрыты в понедельник из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга, а во вторник состоится инаугурация избранного президента Барака Обамы.
Аналитики напоминают,     что прошедшая пятница стала последним днем торгов при президентстве Джорджа Буша. За эти восемь лет индекс S&P 500 потерял 35 %, или более $4,6 трлн. от капитализации. Индекс Dow Jones – на 27 %, индекс NADAQ – НА 36,5 %.
Необходимо добавить, что индекс Dow Jones 9 октября прошлого года достигал исторического максимального значения 14164. За три месяца индекс потерял 41,5 %.
 
Статистика США, которая появилась в пятницу, была противоречивой. 
Объем производства в декабре упал на 2 %. За 12 месяцев показатель упал на 7.8 % г/г. Процент загрузки производственных мощностей в декабре опустился уже до 73,6 %.
Чистый приток капитала в США в ноябре 2008 г. снизился до $56,8 млрд. по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $260,6 млрд. Нерезиденты в ноябре были чистыми продавцами государственных ценных бумаг США (-$22,8 млрд.), государственных агентств (-$21,18 млрд.), корпоративных облигаций (-$16,08 млрд.). 
 
С другой стороны.
Размер реального дохода американцев в декабре повысился на 0,6 %. Значение ноября пересмотрели в сторону увеличения (+2,6 % против +2,3 %, сообщенных ранее).
Предварительное значение индекса потребительского доверия в январе (индекс рассчитанный университетом Мичигана) вырос до 61,9. Значение превысило прогнозы и уровень показателя в декабре. Особенно заметно увеличился индекс ожиданий.
 
Индекс потребительских цен в декабре опустился на 0,7 %. Таким образом, динамика инфляции указывает на то, что при соответствующих действиях властей, потребление может оставаться относительно стабильным. Однако, динамика падения цен потребительских товаров усиливает опасения наступления дефляции.  
 
В пятницу аналитики банка Citigroup сообщили, что снижения мировых фондовых рынков может составить еще на 20-30 %. Корпоративные прибылями не улучшатся в ближайшем будущем, поэтому акции должны будут дешеветь.
Специалисты банка предлагают инвесторам придерживаться стратегий, которые фокусируются на энергетическом секторе.
 
Наступающая неделя будет отражать оценку инвесторов корпоративной отчетности. Многие полагают, что кроме того сове, причем положительное влияние, может оказать инаугурация нового президента.
На прошлой неделе Обаме удалось добиться от Конгресса разрешения воспользоваться второй частью восстанавливающего пакета программы Полсона.
Однако это только начало и позитив должен выражаться в статистике. Т.е. оптимизм может смениться противоположными ощущениями.
На этой неделе, в частности, должны отчитаться International Business Machines Corp, Johnson & Johnson, United Technologies, Microsoft, General Electric, Google Inc и Apple Inc. Впечатление от плохой отчетности исправить клятва президента, любого, не в силах.
 
РОССИЯ.
Российский рынок акций закрыл торговлю пятницы без существенных изменений. По итогам сессии долларовый индекс РТС из-за снижения курса рубля опустился на 0,41 %.
Индекс ММВБ в середине дня поднимался более чем на 3 %. Этому помогали положительные движения мировых фондовых индексов. Однако к концу торгов рост составил всего 0,49 %.
Участники торгов не верят в продолжение роста. Во всяком случае ощущение рисков заставляет игроков фиксировать прибыль.
Лучше рынка завершили день акции Полиметалла и Полюс Золота, выросшие более чем на 3 %. Лидером роста стали акции Новатэка +3,6 %. Компания в четверг сообщила об увеличении добычи газа в четвертом квартале.
Хуже рынка торговались акции банковского сектора. Акции ВТБ и Сбербанка снизились на 0,65 % и 1,04 % соответственно. Настороженное отношение к финансовым компаниям на мировом рынке отразилось в таком движении российских бумаг.
 
Министр финансов РФ А.Кудрин ожидает, что инфляция в России по итогам 2009 г. будет13 %, что выше предварительных ожиданий, из-за девальвации рубля.
Выступая на конференции в Гонконге, он также сказал, что для составления бюджетных прогнозов правительство использовало стоимость нефти на уровне $30 за баррель.
  
Объем денежной базы РФ в широком определении на 1 января вырос до 5.578,7 млрд. рублей с 5.201,8 млрд. рублей на 1 декабря 2008 г. и 5.513,3 млрд. рублей на 1 января 2008 г.
Показатель в узком определении на 12 января составил 4218,7 млрд. рублей. т.е. за неделю опустился на 3,9 %.
 
Объем резервов РФ в золоте на 1 января 2009 г. вырос до $14,533 млрд. с $13,339 млрд. на 1 декабря 2008 г. К 14 января прошлго года рост показателя составляет 4,1 %.
 
СМИ сообщают о том, что план создания глобальной горно-металлургической группы будет направлен в правительство на наступающей неделе. Основные владельцы «Норникеля» — «Интеррос» (30%) и UC Rusal (25%) 
 
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 19 января.
Завершение торгов акциями в США, рост азиатских рынков предполагает положительное открытие российского рынка.
Вероятно активность на сегодняшних торгах будет не высокой из-за выходного в США.
Многое будет зависеть от динамики валютных торгов, от движения европейских рынков.
Техника указывает, впрочем, на продолжение снижение котировок срочного контракта на индекс РТС к уровню 50 000.
Уровень поддержки на сегодня – 54 200 (53 200). При пробитии 53 750 есть опасность достижения минимальных значений октября прошлого года.  
Уровень сопротивления – 55 600 (56 100).
 
Индекс РТС
-          поддержка 550; 510;
-          сопротивление 605; 640.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 105.5р.; 102р.;
-          сопротивление 111.4р.; 113р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 1420р.;
-          сопротивление 1720р.; 1750р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 982р.; 934р.;
-          сопротивление 1150р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 285р.; 260р.;
-          сопротивление 328р.
 
Роснефть:
-          поддержка 104р.; 95р.;
-          сопротивление 115р.; 120р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 19.40р.;
-          сопротивление 20.60р.; 21.15р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 8.40р.; 7.30р.;
-          сопротивление 9.60р.; 9.72р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 13.40р.; 13.02р.;
-          сопротивление 14.32р.; 15.30р.
 
Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное