Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 29.01.09г.

Российский рынок акций 29.01.09г.

Валютный рынок.
Курс рубля ЦБ с 29 января 2009г: - курс рубля к доллару – 33.2155 руб. за один доллар (-21.76 коп.). - курс рубля к евро – 44.0305 руб. за один евро (-31.82 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 38.0823 руб.(-26.29 коп.).
 
29.01.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 467.30 млрд. руб. (-34.4 млрд. руб.); на депозитных счетах 288.00 млрд. руб. (-41.50 млрд. руб.).
Краткосрочные кредитные ставки 29 января 12.00-17.00 %.
Валютные котировки рубля на утренних торгах - 34.4000-34.5100 рублей за доллар.
 
Курс российского рубля снизился к историческим низам против евро и доллара в среду. Аналитики полагают, что это произошло из-за окончания периода обязательных платежей и налогов. Однако этому противоречит состояние кредитного рынка. Ставки по краткосрочным кредитам порою много выше 20 %. Вилки между ставками предоставления кредита и получения его разошлись на 10 %, что скорее говорит о том, что кредитный рынок вообще остановился. В такой ситуации снижение курса рубля выглядит как дело самого ЦБ, который снижает доходность от возможных спекулятивных атак на рубль в начале февраля. Желающих прокатиться к установленным границам валютного курса может быть множество. Банк может на этом желании и заработать, и проучить.
 
 
 
Фондовый рынок.
28.01.2009                  
Dow Jones industrial average  8375.45           2.46%
Nasdaq                                                1558.34           3.55%
S&P 500                                             874.09             3.36%
10-Yr Bond                                         2.66%             0.13
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     40227.45         3.95%
AMEX OIL INDEX                            986.37             2.57%
DAX INDEX                                     4518.72           4.52%
РТС                                                     546.39             -0.12%
Россия-30                                          8.58% 
                       
29.01.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         8185.6             0.98%
Shanghai Composite (Китай) 1990.657         0.00%
EUR/USD                                           1.3127 /1.3129
Фьючерс S&P 500 03/2009             866.9               -4.6
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 03/2009 ($)          41.61               -0.55
Нефть марки Urals ($)                       41.61  
Фьючерс на золото 03/2009 ($)       884.5               -4.9
 
Индикативные котировки металлов 29 января.
                        пок.     прод.   время
золото             883.9   884.2   7:51:20
палладий       188      193      6:57:10
платина          945      955      7:51:10
серебро          11.91   11.94   7:52:03
алюминий     1366    1369    7:30:45
медь                3312    3322    7:52:50
никель            11760 11860 7:51:47
 
Индексы         изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  -4.57
Nasdaq                                                -1.19
S&P 500                                             -3.23
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     7.13
AMEX OIL INDEX                            0.68
DAX INDEX                                     -6.06
РТС                                                     -13.53
NIKKEI 225 INDEX                         -7.61
Shanghai Composite (Китай) 9.33
 
НОВОСТИ
10:00 Великобритания. Индекс цен на дома в январе. Прогноз -1,7 %. В декабре -2,5 %.
12:00 Еврозона. Денежная масса в декабре (агрегат М3). Прогноз +7,6 % г/г. В ноябре 7,8 %.
12:00 Германия. Процент безработицы в январе. Прогноз 7,7 %. В декабре 7,6 %.
13:00 Еврозона. Индекс экономического состояния в январе. Прогноз 65,8. В декабре 67,1. 
13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе. Прогноз -31,0. В декабре -30,0. 
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в январе. Прогноз -3,5. В декабре -3,17.
16:30 Initial Claims США. 
16:30 США. Объем заказов на товары долговременного пользования в декабре. прогноз -2,0 %. В ноябре -1,5 %.
18:00 New Home Sales США. Объем продаж на первичном рынке жилья в декабре. Прогноз 400 тыс. В ноябре 407 тыс. (-2,9 %).
19:00 США. Индекс ФРБ Канзас Сити в январе. В декабре -21,0.
 
FOMC принял решение сохранить без изменения целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 – 0,25 %. Комитет полагает, что экономические условия гарантируют сохранение исключительно низких уровней федеральной ставки в течение некоторого времени.
Информация, полученная со времени последнего заседания Комитета, подтверждает дальнейшее экономическое ослабление. Промышленное производство, объем строительства и занятость продолжают быстро снижаться, поскольку потребители и бизнес сократили расходы. Кроме того, значительно упал глобальный спрос.
Состояние некоторых финансовых рынков улучшилось. Усилия правительства обеспечили ликвидность, помогли усилиться финансовым учреждениям, однако, условия кредитования домашних хозяйств и компаний остаются чрезвычайно жесткими. Комитет ожидает, что постепенное восстановление в экономической деятельности начнется позже в этом году, но риски продолжения снижения существенны.
В свете снижений цен энергоносителей и сырья в последние месяцы, перспектив значительного экономического ослабления, Комитет ожидает, что инфляционное давление останется низким в ближайшие кварталы. Более того, Комитет видит, что инфляция могла сохраниться какое-то время ниже уровней, которые способствуют экономическому росту и ценовой стабильности.
ФРС будет использовать все доступные инструменты для того, чтобы помочь возобновлению экономического роста и сохранять ценовую стабильность. В центре политики Комитета поддержка функционирования финансовых рынков и стимулирование экономики, через открытые рыночные действия и другие меры, которые будут поддерживать баланс ФРС. ФРС продолжит покупки большого количества долгов агентств и поддерживать ипотечные бумаги для того, чтобы обеспечить поддержку ипотеке, рынка недвижимости. Комитет также готов покупать долгосрочные Казначейские ценные бумаги, если обстоятельства укажут, что такие сделки будут особенно эффективны для улучшения условий на рынке частного кредитования.
Комитет продолжит тщательно следить за состоянием и составом баланса ФРС в свете развития событий на финансовых рынках и предпринимать действия, чтобы далее поддержать кредитные рынки, экономическую деятельность, помочь сохранить ценовую стабильность.
Против проголосовал президент ФРБ Ричмонда Джеффри М. Лейкер, который предпочел бы расширять денежную базу покупками Казначейских бумаг, а не через целевые кредитные программы.
 
Я выделяют в этом заявлении Комитета две мысли.
Первая – ФРС будет выкупать с рынка государственные бумаги в больших объемах. Это плюс к тому, что правительство осуществляет значительные вливания денежных средств.
Вторая – Комитет признает существующую опасность дефляции.  
 
 
Американский рынок акций демонстрирует оптимизм от того, что Администрация видимо добьется создания условий для выкупа плохих долгов, т.е. переложит их весьма вероятное обслуживание на себя (рост объема долга государства).   Администрация создаст банки для принятия плохих активов. Это поможет очистить балансы финансовых институтов, однако существует вопрос как государство будет их оценивать
Обама также добивается принятия пакета налоговых льгот для многочисленного среднего класса, что сократит государственные доходы.
Сообщение о создании банка привело к взвинчиванию котировок финансовых компаний. Акции Wells Fargo and Co. прибавили 31 %, Citigroup Inc - 19 % и Bank of America - 13 %. Аналитики утверждают, что такому росту помогли кроме новостей, закрытие коротких позиции по акциям банковского сектора, которые открывали в надежде на плохую отчетность.
Инвесторы почти не отреагировали на заявление FOMC, которое не содержала почти никаких новостей.
Инвесторы были под воздействие принятия плана стимулирования $819 млрд.
Котировки облигаций упали.
Настроения инвесторов было поддержано на этой неделе несколько улучшенными корпоративными результатами. После недель ужаса, испытываемого по отношению к банковскому сектору, инвесторы обрадованы тем, что некоторые компании, несмотря на слабую экономику, оставались работоспособными и даже иногда доходными.
 
Завтра выйдет новость о росте ВВП США в четвертом квартале. Ожидания мрачноваты. Вот и посмотрим, как к этому готовы спекулянты.
ВВП четвертого квартал хоть и новость, однако это уже прошлое. А вот настоящее.
 
Международная организация труда ООН (МОТ) заявила, что мировая экономика может потерять до 51 млн. рабочих мест к концу года. Налицо глобальный кризис рынка труда.
 В результате финансового кризиса и экономического спада к сокращению персонала уже были вынуждены прибегнуть Caterpillar, Sprint, Philips, Texas Instruments и ING.
МОТ отмечает, что проекты по строительству или ремонту инфраструктуры - дорог, мостов, школ, больниц - могут быть особенно эффективны в бедных странах с высоким уровнем безработицы.
Авторы доклада также призвали правительства расширить применение различных соцпрограмм, которые помогут населению пережить кризис.
 
 
МВФ полагает, что стабильность Еврозоны окажется под угрозой, если правительства не усилят координацию в экономической политике.
МВФ обладает средствами для помощи государствам, наиболее страдающим от кризиса. Однако, значительная часть этих средств будет потрачена в течение 6-8 месяцев, если фонд будет помогать всем обратившимся странам.
Экономике развитых индустриальных стран вряд ли грозит крах из-за финансового и экономического кризиса, однако, если не удастся взять кризис под контроль, такая вероятность существует.
 
 
РОССИЯ.
Российский рынок по индексу РТС снизился. В большой степени это произошло из-за падения курса рубля. Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии повысились на 1,7-5,2 %. Мировые рынки обрадованы частью данных квартальных финансовых отчетов крупных компаний. (Плохие отчеты игнорируются. Банковский холдинга Wells Fargo отчитался неплохо относительно ожиданий, однако это не повод вылетать на 31 %, тем более, что ничего не закончилось.) Дорогая нефть поддерживает оптимизм на российском фондовом рынке. (запасы в США выросли, однако это никого не взволновало)
В течение торгов акций носило в разные стороны, при невысокой активности участников.
Между тем, высокие цены на нефть и повышение западных фондовых рынков поддержало курсовую стоимость российских акций, несмотря на слабые попытки спекулятивно настроенных инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль.
Спекулятивное снижение курса рубля вероятно заканчивается. Во всяком случае у ЦБ хватил мер воздействия для того, чтобы не допустить приближения курса к 41 рублю за корзину.
Недельные данные по запасам нефти в США, которые были опубликованы уже в конце дня, показали увеличение показателей, что негативно отразилось на котировках нефти. Впрочем не очень заметно. Основная реакция была отмечена в среду.
Рост мировых индексов предполагает положительное открытие российского рынка. К снижению может быть только одна причина – снижение курса доллара.
 
Инфляция за неделю с 20 по 26 января составила 0,8 %, с начала года - 2,0 %. Прогноз на январь – 2,4 %.В январе 2008 г. +2,3 %.
 
Центробанк РФ начнет со 2 февраля года принимать в обеспечение по своим кредитам векселя и права требования по кредитам субъектов малого предпринимательства и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).
ЦБР установил ограничение в 2 млн. рублей для номинала векселя и суммы основного долга по кредитным требованиям, которые регулятор будет принимать в залог.
Малые предприятия и ООО должны соответствовать только первой категории качества по положению ЦБ РФ 254-П, т.е. быть финансово устойчивыми организациями, с высокой рентабельностью.
Оценить в деньгах потенциальный объем рефинансирования по новым залогам затруднительно, но поскольку ООО гораздо больше, чем акционерных обществ, кредитуются они достаточно активно, у банков значительный объем такой задолженности.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 29 января.
Котировки срочного контракта на индекс РТС замерли в довольно интересном месте. На мой взгляд, накопились силы для существенно движения. Пробитие 54 500 – начало движения вверх с целью 56 800 (даже 58 000).
Уровень поддержки на сегодня – 52 300 (51 700). 
Уровень сопротивления – 54 700 (55 700).
 
Индекс РТС
-          поддержка 514; 420;
-          сопротивление 554; 605.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 107р.; 105р.;
-          сопротивление 115р.; 122р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 1250р.; 980р.;
-          сопротивление 1510р.; 1690р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 1025р.; 980р.;
-          сопротивление 1190р.; 1290р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 283р.; 258р.;
-          сопротивление 327р.
 
Роснефть:
-          поддержка 103р.; 95р.;
-          сопротивление 115р.; 130р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 16.33р.; 14.50р.;
-          сопротивление 17.40р.; 18.40р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 7.30р.; 6.80р.;
-          сопротивление 8.00; 9.30р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 13.80р.; 13.02р.;
-          сопротивление 15.40р.; 16.70р.
 
Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное