Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2288,84 (+0,05%)). Утром индекс реализовал расчетную цель отскока 2312. Цель коррекции, которая получила развитие до 2242-2243,  конфликтует с заявленной целью быков 2397 (промежуточная цель вверх 2360 и 2311)... Поддержки  2265,7.. Сопротивления 2336,9 и 2311,7 (достигнуто). Во вторник предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -05/03/2018

-

Алроса

Акции Алросы скорректировались из состояния относительной перекупленности.  Возможная цель отката 83,01 от сопр.88,79, попутная цель  85,33 от сопр. 86,95.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта 85,93-85,33

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше 86,43   

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 5 марта 88,08

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 5 марта 83,95

Газпром

Акции Газпрома скорректировали февральский рост в т.ч. из-за решений Стокгольмского суда. Возможная цель падения цель А вниз 137,62 от сопр.142. (Позитивный сценарий: цель В(а) вверх 152,35 от подд.138,78 пока снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше  139,02   

Потенциальная цена покупок 2 марта 137,43-137,62

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  5 марта располагаются 145,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) 5 марта находятся 149,74

ГМК Норильский никель

Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции. Позитивный сценарий: цель роста А 12213 от сопр.10422, локально вверх 11259 от подд.11021 и 11396 от подд.111037. Негативный сценарий: цель вниз 10714 от сопр.10500. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта   11259-11396   

Потенциальная цена покупок 5 марта 11141

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  находятся 5 марта 11688

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 5 марта 10566

Лукойл

Акции Лукойла нашли активную поддержку ниже 3700р..  Возможная цель роста А 3821 от подд.3675. (Цель падения В 3709 от сопр.3833 исполнена 2 марта). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  3723

Потенциальная цена продаж 5 марта 3821   

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 5 марта – 3822

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) находятся 5 марта 3895

Московская биржа

Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогли  акции Московской биржи.. Позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87, попутно вверх 118,23 от подд.110,92, 118,65 от подд. 113.43  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  114,23

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта ) находятся 5 марта 111,63

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта) располагаются 5 марта на 109,65

МТС

Акции МТС скорректировались от нового годового максимума 319.5, но удерживается выше 300р. Негативный сценарий цель А вниз 277,4 от сопр.317,5. (Попутная цель вниз 306,7 от сопр.319,5 исполнена 2 марта) (Позитивный сценарий: цель В(а) – 349,3 от подд.304,25 снят с рассмотрения)... В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта  выше 312,75

Потенциальная цена покупок 5 марта  306,85

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  5 марта располагаются  314,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 5 марта 299,7

Роснефть

Акции Роснефти скорректировали свой февральский рост под влиянием в т.ч.корпор.новостей. (Цель вниз В  317,55 от сопр.327,85 исполнена 2 марта. (цель вверх В(а) 364,7 от подд.319,5 пока снята с рассмотрения).  Возможная цель отскока  327,2 от подд.314,6. Возможная цель падения  311,15 от сопр.324,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) располагаются 5 марта  330,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  1 марта) располагаются 5 марта на 344,15

Сбербанк об.

Акции Сбербанка  нашли активную поддержку ниже 270р. Позитивный сценарий ранее обновлен до цели вверх В(а) 316,59 от подд.266,05, попутно вверх 278,24 от подд. 268,56.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 5 марта   выше 278,24

Потенциальная цена покупок 5 марта 270,05

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  5 марта) находятся 5 марта 268,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 5 марта 265,17

Cеверсталь

Ввод импортных тарифов на сталь в США усугубили давление по акции (Хотя Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Негативный сценарий: (цель А вниз 884,2 от сопр.973,7 исполнена 2 марта), далее цель В(а) вниз 880,6 от сопр. 939 и цель В 811 от сопр.919,6.  Позитивный сценарий: цель роста В 953,8 от 882,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля )  находятся 5 марта 913,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 5 марта 955,8

СургутНГ пр.

Акции Сургут префа пытаются выскочить из-под 30 руб...  Позитивный сценарий: цель вверх 30,76 от подд.29,43, попутная цель вверх 30,34 от подд.29,33. Но оказывает давление Негативный сценарий цель А вниз 28,5 от сопр.31,21 и далее цель вниз 28,42 от сопр.30,24. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта 29,83

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 5 марта на 30,33

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 5 марта 30,93

Акция на выбор: ФСК ЕЭС

После первого взлета (19.01.18) в предвкушении дивидендов за 2017г. акции ФСК ЕЭС наступила пауза. - Нужны новые указания по величине дивидендов и акция до них торгуется в диапазоне 0,17-0,179. Тем не менее был заявлен сильный позитивный сценарий на годы супер цель А 0,3353 от подд.0,1656, локальная цель вверх 0,17555 уже исполнена 5 марта. Цель вниз 0,16545 от сопр.0,178 исполнена. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 марта  0,1733   

Потенциальная цена продаж 5 марта  0,17555-0,1746 и выше

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 марта) находятся 5 марта 0,1721

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз   6 февраля) располагаются 5 марта  0,18215

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru