Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2303,32 (-0,27%)). Расчетная цель текущей коррекции 2272. Цель коррекции, которая получила развитие до 2242-2243,   продолжает конфликтовать с заявленной целью быков 2397 (промежуточная цель вверх 2360)... Сопротивления 2310,2..2319,4..2325,7.. 2339,6. После выходного 8 марта предполагаем негативное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -07/03/2018

Алроса

Акции Алросы с декабря двигаются в повышательном клине.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43, 91,06 от подд.86,23. Возможная цель отката 87,91 от сопр.89,3,.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 марта ниже 87,91

Потенциальная цена покупок 7 марта 89,72-91,06

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись  вверх 5 марта) располагаются 7 марта 86,61

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 7 марта 84,83

Газпром

Акции Газпрома нашли активную поддержку ниже 140р, но решения Стокгольмского суда оказывают давление на акцию. Возможная цель вниз А 137,55 от сопр.143,49. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 марта  142,29

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  7 марта располагаются 142,71

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) 7 марта находятся 149,26

ГМК Норильский никель

Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции, но в принципе акция остается в основном рейндже 11000-12000.  6 марта отчет за 2017г по МСФО не изменил ситуации. Позитивный сценарий: цель роста А 12213 от сопр.10422, дальше вверх цель 12514 от подд.10760. Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10714 от сопр.10500. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля)  находятся 7 марта 11465

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 7 марта 10620

Лукойл

Акции Лукойла нашли активную поддержку ниже 3700р..  Возможная цель роста А 3821 от подд.3675. Возможная цель отката 3693 от сопр.3786, 3706 от сопр.3766. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 марта  3706-3693

Потенциальная цена продаж 7 марта 3772   

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 7 марта – 3764

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) находятся 7 марта 3886

Московская биржа

Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогли  акции Московской биржи. Акция 6 марта исполнила основной позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87.  Возможная цель отката А вниз 115,39 от сопр.121,2.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта ) находятся 7 марта 115,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта) располагаются 7 марта на 110,65

МТС

Акции МТС обновили 6 марта годовые максимумы  до 321 в рамках осенне-весеннего повышательного коридора. (цель роста А 319,8 от подд.309,2 исполнена 6 марта.) На откате актуализирован негативный сценарий цель А вниз 296,65 от сопр.321. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 марта  318,15

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 марта)  7 марта располагаются  309,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 7 марта 302,5

Роснефть

Акции Роснефти ищут возможное дно даунсайда. Возможная цель отскока В(а) 327,2 от подд.314,6, возможная цель падения В – 311,5 от сопр.324,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 марта  321,5

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) располагаются 7 марта  322,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  1 марта) располагаются 7 марта на 341,85

Сбербанк об.

Акции Сбербанка  нашли активную поддержку ниже 270р., но поход к годовым максимумам 285 потерпел неудачу в первом чтении. Возможная цель отката В 265,14 от сопр.281,5. Позитивный сценарий ранее обновлен до цели вверх В(а) 316,59 от подд.266,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 марта    277,44

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  5 марта) находятся 7 марта 271,01

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 7 марта 268,94

Cеверсталь

Ввод импортных тарифов на сталь в США усугубил давление по акции (Хотя Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Негативный сценарий: цель В(а) вниз 880,6 от сопр. 939 и цель В 811 от сопр.919,6, попутно вниз 885,9 от сопр.909,5.  Позитивный сценарий: цель роста В 953,8 от 882,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 марта    901

Потенциальная цена покупок 7 марта 885,9

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 марта)  находятся 7 марта 885,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 7 марта 947,3

СургутНГ пр.

По Акции Сургут префа глушатся попытки выскочить из-под 30 руб... Оказывает давление Негативный сценарий цель А вниз 28,5 от сопр.31,21 и далее цель вниз 28,42 от сопр.30,24, попутно вниз цель 28,88 от сопр.30,23.. Позитивный сценарий: цель вверх 30,34 от подд.29,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж  7 марта 29,89

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 7 марта на 30,22

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 7 марта 30,87

Акция на выбор: Новатэк

Акции Новатэка затормозили свой рост в районе 750р. Негативный сценарий цель А вниз 692,2 от сопр. 754,5. Возможная цель роста 748,2 от сопр. 714,2 и 745 от подд.716. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  снова  наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 марта ниже 730,7 

Потенциальная цена продаж 7 марта 743,2 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 6 марта )  находятся 7 марта на 716,7

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 7 марта 754,8

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru