Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2230,55 (-0,49%)).  Рост 18 апреля поставил цели 2298-2299 и далее цель 2322. Напротив, откат 19 апреля мог бы продолжиться до 2203. Утренний отскок в пятницу был чуть лучше ожиданий (2239) Дневные поддержки 2237, 2215.3.2214,9.. 2000,6  В понедельник предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -20/04/2018

Акции Алросы не смогли с ходу преодолеть  90р. Возможная цель отката А - 86,46 от сопр.90.4. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 20 апреля  86,47-86,46

Потенциальная цена продаж 20 апреля 88,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 12 апреля) располагаются 19 апреля  87,27

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 13 апреля) располагаются 20 апреля 81,71

Газпром

Акции Газпрома находят  поддержку ниже 140р.  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх цель 147,64 от подд133,5,  147,6 от подд. 142,04. Возможная цель отката 141,68 от сопр.145,75.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 20 апреля  141,68

Потенциальная цена продаж 20 апреля 144,01-147,6

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов(позиции развернулись вниз 16 апреля)  20 апреля располагаются 145,54

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 20 апреля находятся 132,53

ГМК Норильский никель

Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11109 от подд.9659, 11280 от подд.10210, 10872 от подд.10520. Возможная цель отката 10242 от сопр.11075.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается спад  негатива.

Потенциальная цена продаж 20 апреля 10872 и выше

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 апреля)  находятся 20 апреля 11075

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 20 апреля 9188

Лукойл

Разворот акции Лукойла после 9 апреля перезагрузил Позитивный сценарий (перезагрузка)(цель А 4109 от подд.3621 и далее цель А 4140 от подд.3927. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 20 апреля  3988

Потенциальная цена продаж 20 апреля 4029 и выше

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 апреля) находятся 20 апреля  4056

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 20 апреля 3663

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1, (wtkm 116,39 от подд.114.29 исполнена 19 апр.).  Возможная цель отката 112,48 от сопр. 117,58. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают  акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 20 апреля  115,98

Потенциальная цена покупок 20 апреля 115-112,48

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля ) находятся 20 апреля 111,96

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 20 апреля на 108,93

МТС

Акции МТС  10 апреля показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх 300,3 от подд.282,8 (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) Возможная цель отката 279,65 от сопр.295, 285,6 от сопр.294,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена покупок 20 апреля 285,6 и ниже

Потенциальная цена продаж 20 апреля  291,5 и выше

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля)  20 апреля располагаются  283,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) располагаются 20 апреля 270,2

Роснефть

Отскок акции Роснефти 10 апреля  перезагрузил Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутная цель 340,7 от подд.333, 341,45 от подд.326, 346,2 от подд.306,9, 348,3 от подд.320,05.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 20 апреля   ниже 335,95

Потенциальная цена продаж 20 апреля  340,7-341,45

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 20 апреля  333,8

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх  12 апреля) располагаются 20 апреля на 295

Сбербанк об.

Акции Сбербанка выскочили из состояния относительной перепроданности. Следующая  цель отскока 223,68 от подд.208.25. (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутная цель вниз 206,72 от сопр.222,22. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 20 апреля 217,63 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх  18 апреля)  находятся 20 апреля 202,63

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 20 апреля 239,11

Cеверсталь

Разворот вверх акции Северстали восстановил по ней Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 993,8 от подд.786,7, попутная цель 964 от подд.922,1, 956,5 от подд.937,1 (цель 953,9 от подд.838 исполнена 19 апреля) Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупки 20 апреля  944

Потенциальная цена продажи 20 апреля  956,5-964

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 10 апреля)  находятся 20 апреля 911,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля ) располагаются 20 апреля 823

Полиметалл

По акции Полиметалла разворот вверх после 9 апреля реализовал 18 апреля первую цель А 610,1 от подд.513. Вторая цель А вверх 746,4 от подд.557.  Локальная цель отката  594 от сопр.617. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива

Потенциальная цена продаж  20 апреля 603,8 и выше

Потенциальная цена покупок 20 апреля 594

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх   10 апреля)  находятся 20 апреля 581,2

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх  11 апреля) располагаются 20 апреля 531,6

Акция на выбор: Распадская

Акция Распадской после 9 апреля развернулась вверх. Позитивный сценарий цель 97,39 от подд.78,31 и далее цель 103,72 от подд.87,7, локально вверх 90,08 от подд.88,26. Ранее на факторе возник сильный Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап цель 77,59. Локальная цель вниз 87,89 от сопр. 91,95  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива

Потенциальная цена покупки 20 апреля  87,89

Потенциальная цена продажи 20 апреля  90,08 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 22 марта )  находятся 20 апреля  на 85,03

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вверх 18 апреля) располагаются 20 апреля  79,09

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru