Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 13.04.09г.

Российский рынок акций 13.04.09г.

Валютный рынок.
Курс рубля ЦБ с 11 апреля 2009г: - курс рубля к доллару – 33.6309 руб. за один доллар (-9.75 коп.). - курс рубля к евро – 44.1607 руб. за один евро (+42.53коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 38.3693 руб.(+13.78 коп.).
 
13.04.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 333.10 млрд. руб. (-98.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 239,50 млрд. руб. (-14.90 млрд. руб.).
Краткосрочные кредитные ставки 13 апреля 7.00-10.00 %.
Валютные котировки рубля на утренних торгах - 33.5100-33.5375 рублей за доллар.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:
рубль/доллар (июнь 2009)                           34,17 (34,08) - 34.30(34,35)
евро/доллар (июнь 2009)                            1,3113(1,3030) - 1,3170 (1,3215)
 
 
 
Фондовый рынок.
10.04.2009                  
Dow Jones industrial average  8083.38          
Nasdaq                                                1652.54          
S&P 500                                             856.56
10-Yr Bond                                         2.93% 
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     45538.71        
AMEX OIL INDEX                            892.39
DAX INDEX                                     4491.12          
РТС                                                     817.41             0.80%
Россия-30                                          7.83% 
                       
13.04.2009                  
NIKKEI 225 INDEX                         8924.43           -0.44%
Shanghai Composite (Китай) 2520.385         3.12%
                         
EUR/USD       1.3172 1.3175
Фьючерс S&P 500 06/2009             846.60             -5.90
Фьючерс нефти                     
марки Crude Light 04/2009 ($)          51.49               -0.75
Нефть марки Urals ($)                       51.21  
Фьючерс на золото 06/2009 ($)       889.1               6.10
 
Индикативные котировки металлов 13 апреля.
                        пок.     прод.   время
золото             886.35 886.65 7:52:57
палладий       236      1246    7:51:05
платина          1236    1246    7:51:05
серебро          12.56   12.59   7:52:11
алюминий     1536    1539    21:52:51
медь                4559    4569    21:59:04
никель            10930 11030 21:57:28
 
                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)
Dow Jones industrial average  -7.90
Nasdaq                                                4.79
S&P 500                                             -5.17
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     21.27
AMEX OIL INDEX                            -8.91
DAX INDEX                                     -6.63
РТС                                                     29.36
NIKKEI 225 INDEX                         1.36
Shanghai Composite (Китай) 37.35
 
НОВОСТИ
Пасхальный понедельник. Рынки Великобритании, Германии, Италии, Франции не работают.
18:00 США. Объем деловых запасов в феврале. Прогноз -1,1 %. В январе -1,1 %.
 
 
 
Объем обязательств ФРС США вырос за неделю, завершившуюся 8 апреля, до $2,069 трлн. с $2,060 трлн. за предыдущую неделю.
Прямые заимствования банков у ФРС через дисконтное окно сократились до $46,16 млрд. в сутки с $59,74 млрд. в сутки на предыдущей неделе.
Чистый объем вложений по программе коммерческих бумаг (Commercial Paper Funding Facility), в рамках которой ФРС покупает трехмесячные бумаги с наивысшими рейтингами, чтобы оживить сектор краткосрочного кредитования, вырос до $251,23 млрд. по состоянию на 8 апреля с $249,73 млрд. на 1 апреля.
 
Рынки акций Азии растут третий торговый день подряд после заявления премьер-министра Японии Taro Aso о более чем удвоенный расходов по стимулированию экономики. Кроме того стало известно, что количество выданных ссуд в Китае оказалось рекордным, , возможно, Центральному Банку предстоит сокращать ликвидность.
Акции Mazda Motor Corp., пятого по величине автомобилестроителя Японии, повысились на 4,7 %, поскольку новый план стимулирования обеспечит субсидии для новых автомобильных покупок.
Ожидания инвесторов на Китае огромны, потому что это - одна из немногих стран, которые могут, возможно, противостоять глобальному спаду.
Азиатский Тихоокеанский индекс MSCI поднялся на 0,3 % утром в Токио до максимального уровня с 12 января. Индекс увеличился на 25 % с минимального пятилетнего уровня, достигнутого 9 марта.
Таиланд, где протесты вызвали отмену встречи на высшем уровне Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, будет закрыт до 16 апреля.
10 апреля в Японии обнародован рекордный план стимула - $153 млрд..
 
 
Китайские экспорт и импорт в марте сократились в годовом исчислении пятый месяц подряд. Экспорт опустился на 17,1 % по сравнению с уровнем марта 2008 г. В феврале сокращение составляло 25,7 % за 12 месяцев.
Объем импорта упал на 25,1 %, что хуже и прогноза (22,0 %), и февральского спада на 24,1 %.
Торговый профицит Китая в марте составил $18,56 млрд. по сравнению с $4,84 млрд. в феврале, и близким к рекорду $39,1 млрд. в январе.
 
Президент Барак Обама сказал 10 апреля, что видит в американской экономике начальные признаки прогрессивного движения в восстановлению.
Главы региональных отделений ФРС предупреждают, что американская экономика в течение ближайших месяцев продолжит углубляться в рецессию. Тем не менее, ФРС уже пора задуматься, как стерилизовать средства, которыми были осуществлено кредитование финансовых учреждений, чтобы избежать всплеска инфляции.
 
 
Американской нефтяной компании Chevron Corp прогнозирует спад финансовых результатов в первом квартале. На результаты первого квартала повлияют списания на $100 млн., в основном связанные с разведкой месторождений. Добыча Chevron в США в январе-феврале выросла до 660,000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 619,000 баррелей в четвертом квартале, а добыча за рубежом выросла до 1,985 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,921 млн. в четвертом квартале и 1,884 млн. в первом квартале 2008 г.
Chevron опубликует результаты первого квартала 1 мая. Аналитики ожидают чистую прибыль без учета разовых статей в размере $2,03 млрд., или $0,94 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $2,48 на акцию в первом квартале прошлого года при выручке в $66 млрд.
 
Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз сокращения мирового спроса на нефть в 2009 г. на 2,4 млн. баррелей в сутки с ранее прогнозировавшихся 1,25 млн. Спрос составит 83,4 млн. баррелей в сутки, прогнозирует IEA.
 
МВФ пересмотрит вниз прогноз ВВП Германии в 2009 г. до   -5 %. В январе МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии до минус 2,5 %. Правительство Германии опубликует пересмотренный прогноз ВВП на 2009 г. 29 апреля.
 
Данные ОЭСР указывают на то, что экономика ведущих развитых и развивающихся экономик снова ухудшился в феврале, особенно это касается США, Канады, Японии и крупных стран, не входящих в Организацию.
Индекс опережающих индикаторов ОЭСР для G7 упал в феврале до 91,2 % (в январе 92,2 % ).
Прогноз ОЭСР для каждой из стран G7, а также для четырех так называемых стран БРИК – «сильный спад».
 
 
РОССИЯ.
Правительство РФ одобрило и в ближайшее время внесет в Думу доработанный проект антикризисной программы.
Среди условий, предъявляемых к системообразующим предприятиям, - наличие программ финансового оздоровления, снижения издержек, требование расплатиться с поставщиками и подрядчиками, чтобы не генерировать неплатежи.
Правительство учло предложение бизнеса отказаться от штрафов за недобор газа. В течение ближайшего месяца Минэкономразвития подготовит проект соответствующего постановления.
Минэкономразвития включило в программу пункт о том, что правительство будет сдерживать рост тарифов естественных монополий в 2010-11 гг. по сравнению с запланированным графиком.
 
Энергопотребление в РФ сократилось в период с 3 по 9 апреля на 5,2 % к уровню прошлого года и на 2 % - к предыдущей неделе. Падение в Европейской части России и на Урале составило 3,8 %, в Сибири - 10,3 %.
 
ФСФР утвердила приказ о новых ограничениях на необеспеченные короткие продажи, который снимает действующий сейчас запрет на "шорты". Документ вступит в силу после регистрации в Минюсте, то есть не раньше середины мая.
В соответствии с приказом, необеспеченные и маржинальные продажи будут запрещены, лишь если цена соответствующей сделки будет ниже цены закрытия на 3 % и более.
Предусматривается возможность совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок ниже 3 % от цены закрытия, если указанные сделки приведут к росту цен на фондовом рынке.
В приказе предусмотрена возможность установления брокером более жестких ограничений на совершение маржинальных и необеспеченных сделок на основании договора с клиентами.
   
Российский рынок
Российский рынок акций несколько вырос в пятницу благодаря, высокому урвнб ликвидности и, с другой стороны, продолжавшемуся закрытию коротких позиций и техническим факторам, проведя спокойный день без ориентиров с западных фондовых и сырьевых площадок.
После утренней коррекции от роста рынка в четверг, к концу сессии индекс РТС поднялся на 0,80 %, индекс ММВБ - на 0,51 %. За неделю индексы выросли на 9,6 % и 10,7 % соответственно.
Наиболее заметно выросли акции ГМК Норникеля - на 3,8 %, акции ЛУКОЙЛа – на 1,7 %, акции Роснефти снизились на 0,3 %, котировки акций Сбербанка и ВТБ опустились на 0,2 % и 0,9 % соответственно.
Во втором эшелоне выделялись бумаги Мосэнерго, выросшие на 20,1 %.
Акции других электроэнергетических компаний показали смешанную динамику на фоне решения правительства о сокращении инвестпрограмм в секторе. Котировки ОГК-3 выросли на 4,2 %, ОГК-5 - на 4,0 %, бумаги Русгидро снизились на 1,8 %, а ФСК - на 1,7 %.
   
Мировой финансовый кризис и падение спроса приведут к снижению добычи газа Газпромом   до уровня 20-летней давности, и концерн не надеется на увеличение добычи в ближайшие 4-5 лет. В текущем году добыча упадет до 492 млрд. кубометров (-10,5 %), и более чем на 12 % по сравнению с первоначальным прогнозом добычи на этот год.
По данным Минэнерго, в 2008 г. Газпром добыл 550,6 млрд. кубометров газа против 549,6 млрд. в 2007 г. План - 561 млрд. кубометров.
Конфликт с Украиной, снижение спроса привели к падению добычи Газпрома на 14 и 15 % в январе и феврале, соответственно. В марте снижение добычи ускорилось и достигло уже 24 %.
 
Сильвинит сократил производство на 37,4 % в первом квартале 2009 г. на фоне продолжающегося падения спроса на удобрения на мировом рынке. Выпуск калийных удобрений упал до 0,523 млн. тонн с 1,396 млн. тонн в первом квартале прошлого года.
С начала года мощности предприятия были загружены лишь на 20-60 %. Восстановление спроса и, соответственно, объемов производства ожидается лишь во второй половине этого года.
Компания выпустила 5,1 миллиона тонн удобрений, что на 8 % меньше показателя 2007 г. В четвертом квартале 2008 г. компания сократила объемы производства на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
 
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 13 апреля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне:
Если не последует продолжение роста индекса сегодня, то может реализоваться наметившееся дивергенция. Целью движения станет как минимум уровень 75 000.
Даже если рост продолжится, мне представляется, что уровень сопротивления находится в полосе 81 700 – 83 100. 
Азиатские индексы по большей части в плюсе, однако, котировки фьючерсного контракта на индекс S&P500 снижают более чем полпроцента. Котировки нефтяных контрактов также идут вниз (падение более процента). Большинство профессиональных участников рынка не верят в продолжительный, устойчивый рост. Для подтверждения необходима информация о том, что стабильность действительно наступает. Например, о том, что объем розничных продаж в США перестал падать (данные появятся завтра в 16:30), что спад объема строительства в США замедляется (данные появятся в четверг в 16:30). Неплохие аргументы для роста (падения) могут предоставить финансовая отчетность компаний и банков США.
Уровень поддержки на сегодня – 77 900 (75 300). 
Уровень сопротивления – 81 000 (83 000).
 
Индекс РТС
-          поддержка 790; 760;
-          сопротивление 828; 890.
 
ГАЗПРОМ
-          поддержка 145р.; 141р.;
-          сопротивление 150р.; 158р.
 
ГМКНН:
-          поддержка 2630р.; 2500р.;
-          сопротивление 2790р.; 2850р.
 
ЛУКОЙЛ:
-          поддержка 1660р.; 1570р.;
-          сопротивление 1700р.; 1810р.
 
Ростелеком:
-          поддержка 307р.;
-          сопротивление 327р.; 345р.
 
Роснефть:
-          поддержка 183р.; 172р.;
-          сопротивление 198р.; 201р.
 
Сбербанк об.
-          поддержка 26.70р.; 25.10р.;
-          сопротивление 28.70р.; 31.50р.
 
Сбербанк пр.:
-          поддержка 10.90р.; 10.65р.;
-          сопротивление 12.30р.
 
Сургутнефтегаз:
-          поддержка 23.50р.; 22.10р.;
-          сопротивление 24.80р.; 26.0р.
 
Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.
 
 
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное