Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 21.04.10г.

Российский рынок акций 21.04.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 21 апреля 2010 г: - курс рубля к доллару – 29.1381 руб. за один доллар (+5.88 коп.);

- курс рубля к евро – 39.2199 руб. за один евро (+6.74 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6749 руб.(+6.27 коп.).

21.04.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 410,60 млрд. руб. (-78.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 626,60 млрд. руб. (-37.30 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля вечером - 29.0900-29.1000 рублей за доллар.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 апреля:

рубль/доллар (июнь 2010 г.)           29.32р.(29.08р.) – 29.32р. (29.40р.);

рубль/евро (июнь 2010 г.)               39.30р. (39.10р.) – 39.90р. (40.10р.)

евро/доллар (июнь 2010 г.)             1.3406 (1.3342) – 1.3452 (1.3470).

Фондовый рынок 

Индикативные котировки металлов 20 апреля

НОВОСТИ

12:30 еликобритания

Безработица в феврале. В январе 7,8 %. 

Греция на аукционе по размещению трехмесячных векселей привлекла 1,95 млрд. евро. Аукционная доходность составила 3,65 %. Аналогичные бумаги 19 января были размещены по доходности 1,67 %. Аналитики прогнозировали более высокий уровень доходности (4,5 %), однако ошиблись. Спрос на короткие инструменты превысил предложение в 4,6 раза.

Двухлетние бумаги Греции вчера утром торговались по доходности 7,28 %, а 10-летние – 7,88 %.

На предыдущем аукционе по размещению полугодовых векселей на сумму 1,56 млрд. евро 13 апреля доходность составила 4,55 %, годовые бумаги были размещены по доходности 4,85 %. 

В целом итоги аукциона оцениваются как положительные. Тем не менее, озабоченность относительно предстоящего погашения долгов Грецией 19 мая (11,6 млрд. евро) остается.

Греческий министр финансов G.Papaconstantinou заявил, что Греции необходимо привлечь в мае до 10 млрд. евро.

Переговоры относительно помощи Греции продолжаются. Президент Бундесбанка А.Вебер сказал в понедельник, что Греции, возможно, потребуется больше помощи, чем 30 млрд. евро обещанные ЕС. Греции может потребоваться еще 80 млрд. евро. (В начале апреля Евросоюз и МВФ договорились о выделении Греции финансовой помощи объемом до 45 млрд. евро под 5 %)

Вебер выразил обеспокоенность тем, что некоторым слоям греческого населения либо все равно, или они не осознают серьезность положения своей страны. Появились неофициальные данные, которые указывают на то, что дефицит бюджета в Греции составляет не 12,7 %, 14 % ВВП.

Представители ЕЦБ неоднократно указали на нестабильность положения крупнейших банков Греции.

В свою очередь МВФ прогнозирует, что глобальные потери банков мира от финансового кризиса составят $2,28 трлн. Это меньше на $533 млрд. от оценки потерь в октябре 2009 г. Прогноз потерь только для американских банков снизилась до $885 млрд., по сравнению с оценкой октября - $1,03 трлн.

Признаки улучшения подтверждают то, что восстановление мировой экономики происходит быстрее, чем ожидалось. Однако, МВФ предупреждает, что риски остаются, особенно в части государственного долга. Долговой кризис в Греции по-прежнему вызывает опасения по поводу огромного долгового бремени в других странах, включая США.

Несмотря на снижение прогнозных значений по потерям от плохих кредитов и ценных бумаг в докладе МВФ предупреждает, что в США, проблемы, связанные с недвижимым имуществом по-прежнему представляют собой значительный риск ухудшения ситуации. Региональным банкам с большой позицией в недвижимости необходимо увеличение капитала.

МВФ заявил, что ипотечное кредитование представляют собой проблему для многих стран в Европе.

Администрация Б.Обамы надеется, что вскрытие неблаговидных действий Goldman Sachs поможет провести реформу финансового сектора в наиболее радикальном варианте.

Координация нормативных реформ среди крупнейших стран будет главной темой встречи в пятницу, когда министр финансов Тимоти Гейтнер и председатель ФРС Бен Бернанке будут принимать представителей G-20. Эти обсуждения будут подготовкой к заседаниям в субботу и воскресенье,  на которых будет определяться политика МВФ и Всемирного банка.

Фондовый рынок США во вторник возобновил рост, т.к. экономическая статистика отсутствовала, а инвесторы получили новую порцию положительных квартальных отчетов компаний.

Помимо корпоративных отчетов, всплеск цен на нефть после двух недель слабости помогли энергетическому сектору.

Goldman Sachs объявила об увеличении в два раза прибыли. Тем не менее, котировки акций компании снизились на 2,05 % под влиянием обеспокоенности по поводу юридических неприятностей компании.

После окончания торговой сессии корпорация Apple объявила результаты первой четверти года. Прибыль выросла на 90 % после начала продаж iPhone. Акции выросли на 5,96 % на электронных торгах после окончания сессии. После падения на 1 % на закрытии регулярных торгов.

Котировки акций IBM упали на $2,54, или 1,9 %, до $129,69 т.к. инвесторы проигнорировали сообщение о превышении прогнозов по финансовым показателям за квартал. Компания сообщила о повышении прогноза по годовой прибыли на 2010 г. Вероятно, инвестора отчасти отыграли заранее положительные новости, отчасти сосредоточили внимание на том, что у компании выросли расходы, произошло сокращение уровня валовой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Котировки нефтяных контрактов с поставкой в мае вчера поднялись на $2 до $83,45 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Движение выглядит коррекцией после снижения котировок с уровня $87 за баррель.

РОССИЯ

Министр финансов РФ А.Кудрин заявил, что ВВП РФ в текущем году может вырасти на 4 %. Официальный прогноз - 3,1 %.

Размер государственного внешнего долга РФ за февраль уменьшился на $71,5 млн. (-0,2 %) до $37 451,5 млн. С начала года внешний долг сократился на $189,5 млн. (-0,5%). Долг, выраженный в евро, в феврале увеличился на 596 млн. евро (+4,8 %) до 27,487 млрд. евро. С начала года долг увеличился на 1,249 млрд. евро. Объем еврооблигационных займов в феврале не изменился - $26,24 млрд.

Задолженность перед Парижским клубом сократилась незначительно (на $1 млн.) до $1,818 млрд. Задолженность перед странами, не входящими в Парижский клуб, понизилась с $984 млн. до $983 млн. Задолженность перед странами, входившими в бывший Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), снизилась с $1,289 млрд. до $1,280 млрд.

Задолженность перед международными финансовыми организациями сократилась с $3,735 млрд. до $3,7 млрд. Задолженность по облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) РФ сохранилась на уровне $1,775 млрд.

Объем гарантий, предоставленные Россией в иностранной валюте на 1 марта понизился с $8584 млн. до $841 млн. 

Премьер-министр РФ В.Путин сказал, что Правительство РФ готовит налоговые льготы для инновационных предприятий, а также для некоммерческих и коммерческих компаний в сфере здравоохранения и образования. Правительство предлагает освободить деятельность компаний в области здравоохранения и образования от налога на прибыль.

Правительство предлагает отменить налог на прибыль от продаж ценных бумаг при условии, что срок владения ими превышает 5 лет и они не обращаются на биржевом рынке.

Резервы ФОМС в 2011 г. могут составить 220/230 млрд. рублей. Предполагается создать резервный фонд ФОМС, который будет обособлен и составлять 2 %. Ровно настолько будет увеличен страховой взнос в этот внебюджетный фонд с 2011 г. (с 3,1 % до 5,1 %). Поправки в законодательство о резервах ФОМС будут внесены в Госдуму мае-июне этого года.

Министр финансов против изъятия такого объема средств из экономики. За два года такое изъятие составит 460 млрд. рублей.

С этого года единый социальный налог (ЕСН) в России был заменен страховыми взносами. Ставка страховых взносов установлена на уровне 26 % (в Пенсионный фонд – 20 %, фонды обязательного медицинского страхования - 1,1 %, территориальные фонды ОМС – 2 %, Фонд социального страхования - 2,9 %).

Со следующего года максимальный размер тарифов страховых взносов должен был увеличиться с 26 % до 34 % (ПФР – 26 %, в ФОМС - 2,1 %, для территориальных фондов ОМС – 3 %, в ФСС - 2,9 %). Минфина, в целях уменьшения налогового бремени на бизнес, предложил перенести повышение взносов на обязательное медицинское страхование на более поздний срок, установив совокупную ставку страховых взносов на уровне 32 %.

С начала года добыча газа «Газпромом» составила более 171 млрд. кубометров газа, т.е на 4,5 млрд. кубометров превысила план по добыче газа. Поставки российского газа на экспорт отстают от плановых. Запланированный объем поставок - 161 млрд. кубометров.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

«Газпром нефть» в первом квартале увеличила чистую прибыль (РСБУ) на 79 % до 14,16 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В последнем квартале прошлого года компания получила 12.77 млрд. рублей чистой прибыли.

Совет директоров НК ЛУКОЙЛ во вторник принял решение рекомендовать акционерам утвердить дивиденды за 2009 г. в размере 52 руб. на акцию. Дивидендные выплаты вырастут на 4 %. На выплату дивидендов направят 44,229 млрд. рублей, что соответствует 20,86 % от чистой консолидированной прибыли.

Годовое собрание акционеров компании назначено на 24 июня. Реестр акционеров закроется 7 мая.

Чистая прибыль УралХима (РСБУ) в первом квартале  составила 6,869 млрд. Годом ранее зафиксирован убыток в размере 3,151 млрд. рублей. За квартал прибыль выросла в 14 раз.

ОХК УралХим - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн. т аммиачной селитры, 2,7 млн. т аммиака, 0,8 млн. т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн. т сложных удобрений, 0,45 млн. т карбамида в год.

Объем выручки ОАО «ФСК ЕЭС» (РСБУ) за 2009 г. увеличился по сравнению с 2008 г. на 24 % - до 85 млрд. рублей.  Размер тарифа на передачу электроэнергии увеличился на 20,7 % по сравнению с уровнем предыдущего года. Прибыль от продаж увеличилась в 3 раза - до 15,9 млрд. рублей.

Совокупные активы ФСК ЕЭС в течение отчетного периода уменьшились на 36 млрд. рублей (13,6 %) и на 31 декабря 2009 г. составили 660,5 млрд. рублей. Компания это связывает с проведением переоценки до текущей рыночной стоимости котируемых акций, полученных в результате реорганизации

Чистый убыток ФСК ЕЭС (РСБУ) в 2009 г. составил 59,87 млрд. рублей.

ФСК обеспечивает функционирование линий электропередачи напряжением 110-1150 кВ. Уставный капитал ФСК ЕЭС составляет 577,700 млрд. рублей и состоит из 1 155 400 млн. акций номиналом 0,5 рублей. Доля государства в сетевой компании составляет 76,6 %, остальные акции распределены между бывшими акционерами РАО «ЕЭС России» и миноритариями магистральных сетевых компаний.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 20 апреля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июнь 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 158 500 (157 500);

Уровень сопротивления – 158 900 (161 900).

Индекс РТС

-          поддержка 1590 (1555);

-          сопротивление  1625 (1650).

Индекс ММВБ

-          поддержка 1444 (1407);

-          сопротивление  1481 (1510).

ГАЗПРОМ

-          поддержка  173.10р.; 167.90р.;

-          сопротивление  177.30р.; 181.50р.

ГМКНН:

-          поддержка 5530р.; 5380р.;

-          сопротивление  5682р.; 5870р.

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1675р.; 1644р.;

-          сопротивление 1707р.; 1745р.

Ростелеком:

-          поддержка 130.5р.; 128р.;

-          сопротивление  139.7р.; 141.7р.

Роснефть:

-          поддержка 232р.; 224р.;

-          сопротивление 244.00р.; 256р.

Сбербанк об.

-          поддержка 86.40р.; 84.90р.

-          сопротивление 88.40р.

Сбербанк пр.:

-          поддержка  63.80р.; 62.12р.;

-          сопротивление 65.30р.; 68.20р.

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 28.30р.; 27.35р.;

-          сопротивление 29.03р.; 29.80р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)