Рассылка маркетинг и маркетинговые исследования. ВЫПУСК 5. На
Московскомрынке
требуется новаястратегия. (Обзор исследования рынка замороженных овощей, ягод и фруктов)
Замороженные
фрукты и овощи, в том виде как мы привыкли их
видеть, имеют в России сравнительно
недолгую историю. В Советский союз
поставлялись замороженный картофельи замороженные ягоды, и фруктовые смеси
из Польши. С 1994 года, торговые связи России с
Польшей получили новое развитиеи замороженные овощи, фрукты и ягоды
стали вновь завозиться в нашу страну из
Польши. К этому времениу Польской продукции появились
конкуренты – замороженные овощи и смеси из
Бельгии, Нидерландов и др. Рынок
замороженных овощей, ягод и фруктов с
начала 90-х годов рос интенсивными темпами,
ежегодно почти удваивая свой объем, и
основными поставщиками на российском рынке
стали производители из Польши и Бельгии.
Это продолжалось до августовского кризиса
1998 года, когда после масштабной девальвации
рубля импортная замороженная продукция
стала слишком дорогой для большинства
россиян. Это немедленно сказалось на объеме
и структуре рынка. Поставкив последующий после кризиса год
сократились в три раза. Структурные
изменения, затронули продукцию и
производителей, торговых компаний,
стратегию деятельности. Структуру
замороженных продуктов на сегодняшний день
можно видеть на диаграмме 1.
Диаграмма
1.
После
кризиса 1998г. на российском рынке
замороженных овощей лидерство захватили
Польские производители, и основная
конкурентная борьба развернулась между
Польскими фирмами, хотя кроме их основных
конкурентов Бельгийских и Нидерландских
производителей, в России начался активный
процесс по созданию собственных
производств и торговых марок замороженных
овощей, ягод и фруктов.
Диаграмма
2.
Поэтому
наиболее перспективными для
сотрудничества иностраннымикомпаниями, предлагающим замороженные
овощи, ягоды и фрукты на Российском рынке
можно назвать в основном польские фирмы.Это такие компании как:"HORTEX" (Эту компаниюhttp://www.hortex.com.pl
, можно назвать символомотрасли, она является основным
поставщиком замороженных овощей, ягод и
фруктов на российский рынок, еще с
советских времен. "HORTEX"- компания, выросшая на богатой традиции
польского садоводства и присутствует на
этом рынке 44 года. Фирменный знак "HORTEX"
свидетельствует, прежде всего, о качестве
выпускаемой продукции, и именно поэтому,
концерн "HORTEX" выигрывает с другими
товарными марками не только Польши, но и
западных стран.);Компания
"CHLODNIE ZGODA", является одним из лидеров
отрасли. Ее продукция замороженные овощи и
ягоды широко известна не только в России, но
и в Европе; Компания«АГРАМ»,существует с 50-х годов, тогда она называлась
"Хлодня - Люблин" и с 1995 года она
существует как "Аграм". На российском
рынке она с 1993 года.Но
российские компании - производители не
остались в стороне от столь
привлекательного рынка.В последние годы все активнее на рынке
проявляют себя отечественные производители
замороженных овощей, фруктов и ягод.
Российские компании действуют по двум
основным направлениямна этом рынке. Во
первыхэто
расфасовка продукции импортного и отечественного
производства на производственных
мощностях в России под своими торговыми
марками. Во-вторых - это самостоятельное
производство из российского сырьязамороженных овощей, фруктов и ягод.Можно назвать несколько торговых марок
выпускаемых в России замороженных овощей и
фруктов, это:«Снежана»
(ТД «Лёдово», Долгое
Ледово,Щелковский
р-н, Московская областьhttp://www.supplier.ru/members/memb004.htm);«4 сезона» и«Наш шеф» (ЗАО «Хладокомбинат
Западный», г. Одинцово, Московская область);«Янтарное» (ООО «ЯНТАРНОЕ» Аксайский
район, Ростовская область http://www.yantarnoe.ru
);компания "Эликом",
которая осенью прошлого года наладила
производство мороженых овощей подторговой маркой «Эликон»
в Краснодарском крае
используя в основном отечественное сырье. Мощность линии невелика и
составляет несколько тонн в сутки. В
прошлом году в компания «Эликом» стала
замораживать смесь с цветной капустой,
зеленый горошек с морковью, сладкий перец.По
итогам прошедшего сезонного пика торговли
замороженными овощами и фруктами, который
принято считать с января по март, можно
говорить о продолжениироста продаж замороженных овощей,
фруктов и ягод, ио
дальнейшейготовности
рынка к росту. Основные продажи
замороженных овощей, ягод и фруктов
приходятся через компанииМосковского региона,по некоторым оценкам до 80 % всех продаж.
Диаграмма
3.
Основное
изменение товарной структуры по сравнению
с до кризисной товарной структурой - это
уменьшение доли различных смесей и
увеличение доли однокомпонентных
продуктов. Не смотря на существенные
улучшения в снабжении Москвы свежими
овощами и фруктами в зимний и весенний
период, как видно из
Диаграмма
4.
диаграммы 4 (по
данным ГОСКОМСТАТА) потребление свежих
овощей и фруктовснижается в 1-2 квартале (с января по
июнь),во многом
за счет повышения цены. К тому же, по
результатам некоторых исследований, во
время сушки овощи теряют около 70-80 %
витамина «С», а в процессе консервации
порядка 45-55 %. Поэтому замороженные
овощи и фрукты могут по своим
характеристикамудовлетворить
потребностьпокупателей
в овощной продукции и фруктах в этот период.
Диаграмма 5.
Это
связано с тем, что полезные свойства
продуктов сохраняются в результате «шоковой»
заморозки.Так,потери по витамину «С» составляют всего
20-30%.На приведенной
выше диаграмме,представлено
изменение емкости рынка замороженных
овощей и фруктов в Москвы за последние
несколько лет.
С замороженными
овощами, ягодами и фруктами на рынке
Московского региона наиболее активно
работает ряд торговых компаний. Это
компании: «Инко» ( http://www.inco.ru
), «Мультифрост», «Тимакс» ( http://www.timax.ru/
), фирма «АЙС-БИТ» (http://
www.icebit.ru
представитель торговой марки «4 сезона», «Наш
шеф»), компания «ДАРТ» (http://www.grdart.ru/
),ООО ТФ «Страйл»( представитель
производителя торговой марки «ЭЛИКОМ»),ТД «Лёдово» (http://www.ledovo.ruпредставитель торговой марки «СНЕЖАНА»),Московская компания УНИЯ-ТРЕЙД(http://www.unia.ru/),ООО «Стейлар»( http://steylar.everest.ru ).В основном стратегия данных компаний в
Московском регионе построена на основе
работы с розничными магазинами, что было
оправдано на период спада. Однако сейчас
это не исчерпывает все возможности сбыта на
рынке замороженных овощей, ягод и фруктов,
которые могут быть использованы оптовыми
продавцами и дистрибьюторами на Московском
рынке. Так, в результате обследования
московских магазинови
павильонов торговой площадью до 150 м. кв.было установлено, что ассортимент
замороженных овощей , фруктов и ягод свыше 10
позиций присутствовал в 10 % торговых точек,
с5 до 10 в 22 %, до 5 в 48
%, отсутствовал полностью на момент
проведения обследования в 20 %. На оптовых
рынках Москвы, где до кризиса продавались
значительные объемы замороженных овощей,
фруктов и ягод, на время проведения
обследования они имелисьв наличии только в 10% торговых точек,
имеющих необходимое морозильное
оборудование. Важным фактором,
определяющим работу с данной продукцией
является торговая наценка, так на пример,
средняя наценка на замороженные овощи,
ягоды и фрукты на оптовых рынках составляет
15-20%, при средних наценках на другие
продовольственные товары 8-12%. Это говорит о
низкой конкуренции по данному виду товаров
на оптовых рынках. Торговой маркой,
фактически захватившей оптовые рынки по
замороженным овощам, ягодам и фруктам,
является "HORTEX",
около 90%.Однако
отрадно заметить присутствие
отечественной торговой марки «Снежана» - 4%.Опрос экспертов показал, что причина
столь высокого процента отсутствия
замороженных овощей, ягод и фруктови их низкий ассортимент, в магазинах
торговой площадью до 150 м кв. связанас практически полным отсутствиеммерчендайзерской поддержки торговых
точек и слабое развитие дистрибьюторской
сети. Это опять возвращает нас к оптовым
рынкам, где небольшие магазины и павильоны
производят закупку значительной части
своего товарного ассортимента и могли бы
закупатьзамороженные
овощи, ягоды и фрукты. Не достаточно
используются и другие ресурсы, например
некоторые компании,имеющие
разветвленную структуру доставки в
магазины Москвы и Подмосковья, и
поставляющие широкий ассортимент
продовольственных товаров, в том числе и
имеющие специализированный транспорт длядоставки замороженных продуктов
могли бы включить в ассортимент своих
товаров замороженные овощи, фрукты и ягоды.
Нанаш взгляд, рынок замороженных овощей и
фруктов в ближайшие годы будет развиваться
довольно активно. Уже всилу того, что после кризиса
экономическая ситуация стабилизироваласьрост продаж будет весьма активным и
объем продаж равныйдо
кризисному, можнодостичь
уже к 2002\2003 г. Соответственно емкость рынка
может расти и расти еще долгое время, однако
для успешной конкуренции производителям,
дистрибьюторам и оптовым компаниям
необходимо развивать новые каналы сбыта,
разрабатывать и применять новые стратегии
удержания и расширения рынка.
Успехов в работе.
При подготовке рассылки использовались открытые материалы сети Интернет.
Р.Сидорчук
mmuller@mail.ru