Кипр. Стало известно, что вкладчикам Bank of Cyprus 37,5% депозитов, превышающих 100 тыс. евро, будут конвертированы в акции банка, 60% суммы превышения заморозят до сентября. По Laiki Bank новостей пока нет.

США. Индексы на последних торгах выросли, Dow Jones на 0,33, S&P 500 на 0,63, NASDAQ на 0,57%, начался сезон квартальной отчетности, первой ростом прибыли отчиталась Alcoa. Другие новости не так позитивны, например, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за месяц снизился с 97,0 до 96,3 пункта. Ожидается, что президент представит предложения по бюджету, а в среду в Конгрессе должны начаться слушания по документу.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, на полноценный рост оптимизма не хватило, индекс ММВБ = -0,57, РТС =+0,61%.

Правительство приняло решение о реструктуризации выданного Кипру кредита в размере 2,5 млрд. долл., условия реструктуризации не сообщаются.

По информации МЭР, ВВП за 1 квартал текущего года вырос на 1% относительно аналогичного периода прошлого года. Со стороны ЦБ вчера было предложено РЕПО на 1 день в сумме 150 млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли кредит в размере спроса (98 млрд.) под 5,57% (ставка рынка 5,82%). Одновременно ЦБ предложил прямое РЕПО на 12 мес. в сумме 500 млрд. руб., но аукцион признан по результатам сбора заявок несостоявшимся.

Сегодня ЦБ привлекает средства банков к себе в депозиты под 4,5% на все сроки, а также предлагает кредиты под обеспечение по фиксированным ставкам под 6,5-8,0%. Казначейство размещает на банковских депозитах 50 млрд. руб. на 35 дне, минимальная ставка размещения 6%.

Европа. Сессия понедельника закрылась ростом, FTSE 100 на 0,43, DAX на 0,05, CAC 40 на 0,09%. Статистика по Европе была неоднозначной, так, возросло на 0,5% относительно предыдущего месяца промпроизводство в Германии (ожидалось повышение на 0,3, предыдущее изменение 0,0%), но в годовом исчислении промпроизводство снизилось. Негативную динамику показал и индекс доверия инвесторов еврозоны, снизившись за месяц с минус 10,6 до минус 17,3 пункта (ожидалось ухудшение показателя до минус 13,1 пункта). Усиливается политическое напряжение в Португалии: конституционный суд частично согласился с мнение оппозиции по программе экономии, признав 4 из 9 пунктов сокращения дефицита бюджета незаконными (в частности, по временному приостановлению ежемесячных выплат пенсионерам и государственным служащим). Как предпочтительный, конституционным судом был указан вариант дополнительного повышения налогов, но правительство от этого отказалось и теперь, для продолжения программы внешней помощи, экстренно разрабатывает другие меры по снижению бюджетных расходов.

Кипром смягчены ограничения на движение капитала и разрешены денежные переводы. Лимит для физических лиц на банковские переводы с одного счета на другой теперь составляют 2 тыс. евро в месяц, для юридических лиц 10 тыс. евро, а переводы свыше 25 тыс. возможны только с одобрения ЦБ. Ограничение на снятие наличных остается на уровне 300 евров день.

Азия. После каникул (биржи материкового Китая в пятницу были закрыты в связи с Днем поминовения усопших) SSE по итогам сессии понедельника снизился на 0,62% на фоне резкого удешевления акций авиакомпаний. Дело в том, что не исключается возможность распространения инфекции птичьего гриппа на другие регионы страны, что может негативно сказаться на производстве продукции сельского хозяйства, торговле, туризме и прибыли предприятий авиа и железнодорожного транспорта. Из других биржевых индексов рост показал только Nikkei (2,8%), при этом Kospi снизился на 0,44, Hang Seng на 0,04%. Инвесторы в Японии продолжали отыгрывать программу стимулирования экономики (76 млрд. долл. ежемесячно, больше только у США), в Гонконге инвесторы реагировали на динамику материка, в Корее усиливается напряжение с КНДР. Инфляция в Китае, как стало известно утром сегодня, составила 2,1%, ожидали 2,5%, рынкам статистика понравилась.

Золото. Ослабление доллара на уверенности инвесторов, что ухудшение ситуации на рынке труда США влияет на сохранение QE, способствовали удержанию высоких цен золота, к 14.00 вчера фьючерсы на золото торговались по 1576,98, сегодня утром золото = 1574,13, серебро = 27,27, платина = 1545, палладий = 734 долл. за унцию.

Нефть. Здесь действуют факторы противоречивого характера. Так, понижающее влияние на цены оказали опасения ухудшения экономик США и Европы и соответствующего снижения спроса, а также напряженность на Корейском полуострове. По результатам переговоров МАГАТЭ с Ираном стало известно, что Иран готов пойти на уступки в вопросе переговоров по ядерной программе, и это также повлияло на цену Brent в сторону снижения. Повышательными факторами выступают забастовка норвежских нефтяников, обострение ситуации в Нигерии, технические покупки после снижения цен накануне. В результате Brent и Light вчера к 14.00 шли по 105,00 и 93,65, утром сегодня по 105,13 и 93,59 долл. за барр.

События, статистика, прогноз. Будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Из наиболее значимой статистики ждем данные торговых балансов Германии и Франции (10.00-10.45), промпроизводство и сальдо торгового баланса (12.30 Великобритании. Внешний фон для открытия наших площадок скорее положительный, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются в плюсе, Азия в преимущественном плюсе, Brent слегка подрастает. Ситуация со вкладами в банках Кипра уже учтена в ценах, так что сегодня растем.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 09.04.2013