Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 4 апреля 2014 г.
США.
Торги четверга закрылись снижением, индекс Dow Jones =-0,01, S&P 500
=-0,11, NASDAQ =-0,91%. Последняя статистика имела негативный характер, так,
количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 310 до 326 тыс. (ожидалось 317 тыс.), возрос
и дефицит торгового баланса – за месяц с 39,28 до 42,3 млрд. долл. (ожидался
дефицит на уровне 38,5 млрд.). ISM,
индекс деловой активности в непроизводственной сфере, тоже снизился с 54,6 до
53,4 пунктов (ожидалось повышение до 55,2 пунктов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась снижением, индекс
ММВБ=-0,53, РТС =-0,96%. Президент поручил правительству и ЦБ за месяц принять
все необходимые решения по созданию национальной платежной системы.
Правительством рассмотрен проект федерального закона об установлении квоты
иностранного участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций,
действующих на территории РФ, в размере 50%, обязательство по расширению квоты
до 50% зафиксировано в докладе рабочей группы по присоединению к ВТО, а также в
позиции России по присоединению к ОЭСР.
Сегодня ЦБ кредитует комбанки под обеспечение
залогом ценных бумаг, активами или поручительствами, а также золотом.
Одновременно привлекает средства комбанков к себе в депозиты под 6% на 1 день и
до востребования.
Европа.
Биржи вчера закрылись разнонаправлено, в плюсе индексы DAX и CAC (увеличились соответственно на 0,06
и 0,42%), в минусе FTSE (снизился на 0,15%). По итогам заседания ЕЦБ ключевая
ставка оставлена на прежнем уровне в 0,25%, на пресс-конференции глава ЕЦБ
заверил инвесторов в готовности банка поддержать экономику в случае
необходимости. Из последней статистики видно, что по еврозоне розничные продажи
за месяц увеличились на 0,4% при ожиданиях снижения на 0,6%, по сравнению с прошлым годом показатель
повысился на 0,8%. Индекс деловой активности в сфере услуг изменился с 52,4 до
52,2 пункта (ожидалось 52,4 пункта). Индекс деловой активности в сфере услуг
Германии показал небольшое снижение с 54 до 53 пунктов, ожидался уровень в 54
пункт, во Франции увеличился с 51,4 до 51,5 пункта (ожидалось 51,4 пункта), в
Италии снизился с 52,9 до 49,5 пункта (ожидалось 52 пункта), в Великобритании
аналогичный индекс тоже снизился с 58,2 до 57,6 пункта, ожидалось 58,1 пункта.
Азия.
Торги четверга, на позитиве накануне макроэкономических данных из США, закончились ростом индекса Hang Seng на 0,18,
Nikkei на 0,84% (достиг максимума за 3 недели), рост дополнительно шел на
ослаблении иены. Индексы материкового Китая и Южной Кореи снизились
соответственно на 0,74 и 0,18%. В Китае объявлено о новых мерах по
строительству железных дорог и недорогого жилья, а также о налоговых льготах
для предприятий малого бизнеса, финансовым источником станет выпуск облигаций
на 24 млрд. долл. Другие детали пока не раскрываются, очевидно, что
правительство рассчитывает в очередной раз стимулировать экономический рост, но
пока непонятно, на каких условиях для инвесторов.
Золото.
Золото утром вчера продавалось по 1293,35, к 14.00 по 1286,24, утром сегодня по
1287,71 долл. за унцию, снижению цен способствует укрепление доллара.
Нефть.
Цены Light реагировали на динамику запасов нефти в США, они снизились, в т.ч. и
в терминале Кушинг (отсюда поступает нефть на биржу Нью-Йорка), но эта новость
отразила не физическое снижение запасов (они, скорее всего, выросли), а факт
закрытия Хьюстонского судоходного канала (мы уже писали об этом) в результате
аварии с разливом нефти и необходимости
последующей очистки воды (открытия канала
ожидают более 100 судов, в т.ч. с нефтью). Россия и Иран продолжают переговоры
по соглашению о бартерных поставках иранской нефти (в обмен на российское
оборудовании), сумма сделки может составить 20 млрд. долл. Сообщения о
возможном открытии боевиками дополнительных экспортных терминалов в Ливии тоже
привели к снижению цены Brent. В результате Brent и Light утром вчера шли по
104,88 и 98,73, к 14.00 по 104,54 и 98,53, утром сегодня подросли до 106,10 и
99,73 долл. за барр., возрос риск в связи с переговорами по цене газа,
поставляемого Россией в Украину.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем по зоне евро индекс деловой активности для
розничной сферы (12.10), изменение объема заказов в промышленности в Германии
(14.00), по США уровень безработицы и изменение числа занятых в
несельскохозяйственном секторе (16.30), индекс опережающих индикаторов (18.30).
Внешний фон к открытию российских бирж неоднозначный, американские биржевые
индексы растут, но Азия торгует преимущественно в минусе, ожидаем консолидации
с дальнейшей ориентацией на фиксацию прибыли, если не появится сильный драйвер
роста извне.
