США. Фондовые биржи в пятницу не работали. Опубликована статистика по рынку труда, так, уровень безработицы в марте не изменился (5,5%), но рост занятости в несельскохозяйственном секторе значительно меньше прогноза (соответственно 126 и 245 тыс., предыдущее увеличение на 264 тыс.), снизилась средняя продолжительность рабочей недели (с 34,6 до 34,5, ожидалось 34,6 часа), средняя почасовая зарплата за месяц возросла на 0,3% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,1%). Кроме последних данных, макростатистика явно не способствует скорому повышению ставок со стороны ФРС, что понравится инвесторам, а ускорение роста зарплаты еще не факт, что отразится на инфляции. Тем не менее, слишком велик разрыв между ожиданиями и фактическим ростом занятости, что, вероятно, и будет отыгрываться при открытии торгов.

Проводится официальное расследование в отношении широко известной компании Herbalife (производство пищевых добавок), компания обвиняется в организации финансовой пирамиды в Китае, сама компания обвинения отрицает.

Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги в пятницу закрылись ростом индекса ММВБ на 0,13%, индекс РТС снизился на 0,37%. В связи с празднованием католической пасхи, торги иностранной валютой на Московской бирже, как и в пятницу, сегодня пройдут по измененному графику. Сегодня ЦБ предлагает банкам обеспеченные кредиты, в части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли на 1 день. Казначейство предложит кредитным организациям для размещения на банковские депозиты 100 млрд. руб. сроком на 10 дней, минимальная процентная ставка размещения 14,1%.

Денежная база (в узком определении) вновь сокращается, за неделю на 116 млрд. руб. (с 8046,8 до 7930,9), включает наличные деньги с учетом остатков средств в банках и остатки на счетах обязательных резервов.

Стало известно, что в рамках программы докапитализации банков через ОФЗ (на общую сумму до 1 трлн. руб.) банки, кроме кредитования отраслей экономики, смогут направить средства на финансирование субъектов РФ как за счет прямого кредитования, так и за счет приобретения их долговых обязательств. Конечно, это позволит регионам с дефицитом бюджета успешно разместить свои бумаги, снимая нагрузку на федеральный бюджет, но одновременно повысит риски возврата кредитов для банков (напомним, что именно такая ситуация сейчас возникла в Китае).

Согласно ЦБ, РВПС в процентах от общего объема ссуд физлицам возрос с 8,6% (по состоянию на 01.01.15) до 9,5% (на 01.03.15). Реальная зарплата за 2 первых месяца этого года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сезонно очищенный индекс PMI сферы услуг от банка HSBC за месяц возрос с 41,3 до 46,1 пункта, такой же, но совокупный индекс PMI повысился до трехмесячного максимума с 44,7 до 46,8 пункта.

При ВЭБе предполагается создать Российский экспортный центр для поддержки экспорта, ВЭБ и профильные госорганы согласовали схему создания центра, РЭЦ может появиться уже до конца апреля, а в июне начать работу с клиентами.

МВФ пересмотрел в сторону ухудшения прогноз по ВВП в 2015 г. - с минус 3,0 до минус 3,8%.

Европа. Фондовые площадки в пятницу не работали, сегодня торги на основных европейских биржах тоже не проводятся.

На Кипре с сегодняшнего дня отменяются все ограничения на движение капитала (были введены в апреле 2013 г. в связи с финансовым кризисом).

Азия. Торги в пятницу закрылись ростом индексов Nikkei на 0,58, SSE на 1,0, Kospi на 0,81%, биржа Гонконга была закрыта. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от банка HSBC составил в марте 52,3 пункта (месяцем ранее было 52 пункта). В Японии объем строительных заказов год к году увеличился всего лишь на 1,0%, месяцем ранее рост был на 27,5%.

Сегодня обе китайские биржи не работают.

Золото. Основные сырьевые и товарные биржи в пятницу не работали, последняя цена по золоту в четверг была 1202,50 долл. за унцию. Утром сегодня металл торгуется по 1217,40 долл. за унцию, росту цены способствовало ослабление доллара в связи с последней макростатистикой в США (см. выше).

Нефть. По нефти сортов Brent и Light цены перед выходными были соответственно 56,23 и 50,95 долл. за барр., утром сегодня, на ослаблении доллара, осложнении обстановки в Йемене и снижении числа вышек в США (см. ниже), по 56,99 и 51,68 долл. за барр.,

На переговорах по Ирану достигнуто рамочное соглашение по сокращению ядерной программы Ирана (в частности, стороны пришли к соглашению, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет), достижение официального соглашения по ИЯП отнесено на конец июня.

Baker Hughes (третья по величине в мире нефтесервисная компания) сообщила об очередном снижении числа работающих буровых установок в США (за неделю на 11 штук до 802), число работающих газовых вышек снизилось на 20 штук до 1028 ед.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индикатор уверенности инвесторов в еврозоне (11.30), по США индекс ISM для непроизводственной сферы (17.30). Российские биржи продолжат сегодня торги практически опять без внешних ориентиров, но ослабление рубля повышает привлекательность акций.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 06.04.2015