США. Фондовые торги в четверг закрылись снижением индексов, Nasdaq на 0,49, DOW на 0,25, SandP 0,31% .Внешнеэкономическая статистика отразила комфортную для государства ситуацию, когда экспортные цены за месяц увеличились на 0,3% (рост не ожидался, месяцем ранее было снижение на 0,8%), импортные на 0,1% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,2%). В то же время количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 246 тыс. (ожидалось 254 тыс., предыдущее значение 246 тыс.).
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, к примеру, что у Delta Air Lines, на фоне сокращения прибыли и выручки, финансовая отчетность за третий квартал все же оказалась в целом лучше прогнозов, а прибыль на акцию даже возросла с 1,65 до 1,69 долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индексов, ММВБ на 0,85%, РТС на 0,8%.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, открываемые стандартных условиях по фиксированной ставке в 9%, валюта предлагается в форме валютного свопа по продаже долларов за рубли.
По информации регулятора, объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2016 г. составил 516,1 млрд. долл., что на 0,5% меньше показателя начала год. Уменьшение внешней задолженности произошло главным образом за счет сокращения внешних обязательств банков при сохранении практически на том же уровне задолженности прочих секторов. В то же время внешний долг органов государственного управления на фоне новых размещений и активизации нерезидентов на вторичном рынке суверенных заимствований увеличился по сравнению с началом годом на 25% (до 38,4 млрд. долл., или 7,4% всей задолженности страны. Правительство одобрило в целом проект бюджета на 2017-2019 гг. с дефицитом 3,2, 2,2 и 1,2% ВВП соответственно, в течение недели окончательная версия будет внесена в правительство, и до 28 октября в Госдуму. Помимо проекта бюджета рассматривались, в частности, уточненный макропрогноз на этот же период, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, основные направления бюджетной и налоговой политики РФ, а так же основные направления денежно-кредитной политики.
В Казани второй (и последний) день работает форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2016, организаторами выступили ЦБ и правительство республики Татарстан, прямая трансляция с форума представлена на сайте ЦБ.
Европа. Торги в четверг завершились снижением индексов, CAC на 1,06, DAX на 1,04, FTSE на 0,6%, рынки отыгрывали негатив макростатистики по Китаю (см. ниже).
Инфляция в Германии за месяц увеличилась на 0,1% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году рост показателя составил 0,7%.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись снижением индексов Nikkei на 0,47, Hang Seng на 1,70, Kospi SSE на 0,90%, индекс материкового Китая (SSE) возрос на условные 0,09%. На одной из подземных электроподстанций в Токио произошел сильный пожар, обесточенными оказались сотни тысяч квартир и офисов, авария привела к серьезным сбоям в работе транспорта.
В Китае за месяц резко снизилось сальдо торгового баланса, с 52,05 до 41,989 млрд. долл. (ожидался рост до 53 млрд. долл.), но есть и хорошая новость, импорт сырой нефти за 9 месяцев (от себя добавим, по низким ценам) возрос на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Если брать сентябрь, то экспорт год к году снизился на 10%, импорт на 1,9%.
В Южной Корее ключевая ставка центрального банка по итогам заседания оставлена на прежнем уровне в 1,25%, как и ожидалось.
Золото утром вчера торговалось по 1261,9, к 14.00 по 1261,6, утром сегодня по 1256,4 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,50 и 49,8, к 14.00 по 51,76 и 50,05, утром сегодня по 52,13 и 50,75 долл. за барр., официальная статистика по запасам нефти в США показала рост запасов нефти, но снижение запасов нефтепродуктов.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США розничные продажи и инфляцию в сфере производства (15.30), а также индекс потребительского доверия (17.00).
Российские биржи, ориентируясь на динамику нефти и приближение налогового периода, могут начать торги сегодня по крайней мере с консолидации индексов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 14.10.2016