Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 3 августа 2017 г.


США. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов Dow на 0,24, SandP на 0,05%, Nasdaq остался на нуле. Индикатор занятости за месяц увеличился со 158 до 178 тыс. ед. (ожидалось 185 тыс. ед.). В рамках квартальной отчетности финансовые результаты представила, в частности, корпорация Apple, так, за третий фискальный квартал, завершившийся 1 июля, чистая прибыль возросла на 12% (с 7,80 млрд. долл. или 1,42 долл. на акцию годом ранее до 8,72 млрд. долл. или 1,67 долл. на бумагу, ожидалось не более 1,57 долл. на одну акцию), выручка увеличилась на 7% (с 42,36 до 45,41 млрд. долл., ожидали 44,89 млрд. долл.). Эффект Apple поддержал акции технологических компаний по всему миру.
Time Warner за квартал увеличила прибыль с 1 млрд. долл. или 1,20 долл. на акцию годом ранее до 1,1 млрд. долл. или 1,34 долл. на бумагу, выручка возросла с 6,95 млрд. долл. годом ранее до 7,33 млрд. долл. (ожидали 7,30 млрд. долл.). Компания ожидает завершения сделки по слиянию с ATandT до конца текущего года.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, на торги вчера повлияла вечерняя статистика из США (см. ниже), индексы после роста закрылись нулями. Видим, что введение нового пакета антироссийских санкций не оказало существенного влияния на ход торгов. Можно было бы и дальше рассчитывать на поддержку рынка акций, в частности, со стороны реинвестирования дивидендов (значительная часть выплат уже поступила на счета клиентов), но стало известно, что к решению Совета ЕС о продлении санкций в отношении России еще на полгода присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина, ограничительные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.
В целях определения рисков вовлеченности банков в сомнительные операции, начиная с подведения итогов работы кредитных организаций за 4 квартал т.г., ЦБ вводит 2 дополнительных критерия (см. письмо ЦБ от 27,07,2017г. № ИН-01-12/40).
ЦБ сообщил, что в период с апреля 2016 по июль 2017 гг. продано ОФЗ из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,946 млрд. руб., а с января 2016 по июль 2017гг. погашены принадлежавшие Банку госбумаги общей номинальной стоимостью 42,350 млрд. руб.
Согласно заявлению вице-премьера г.Шувалова, судоходная компания Совкомфлот может быть приватизирована азиатскими партнерами.
Европа. Фондовая торговля в среду закрылась ростом индекса FTSE на 0,16%, DAX снизился на 0,06, CAC на 0,39%. Продолжают снижаться оптовые цены в сфере производства еврозоны (за последний месяц на 0,1%, месяцем ранее на 0,3%), год к году показатель сохраняет рост на 2,5%. Статистика на микроуровне имела неоднозначный характер, так, чистая прибыль Lufthansa за 2 квартал увеличилась на 69%, у BP сократилась на 5% (при том, что производство нефти и газа возросло).
Впервые за 50 лет вчера забастовку объявили служащие Банка Англии, они потребовали честного вознаграждения за свой труд. Сегодня, кстати, состоится заседание Банка Англии, изменений монетарной политики не ожидается.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 0,48,. Hang Seng на 0,27, Kospi на 0,19%, SSE снизился на 0,23%. Итоги Apple (рост чистой прибыли за квартал на 12%) оказали положительное влияние на динамику акций азиатских партнеров компании, в частности, японских предприятий, поставляющих запчасти для Apple. Кроме того, возрос и индекс потребительского доверия в Японии (за месяц с 43,3 до 43,8 пункта), а руководство Банка Японии в очередной раз подтвердило, что программа количественного смягчения будет продолжена до достижения целевого уровня инфляции в 2%.
По итогам первых 5 месяцев товарооборот России и Китая возрос на 37%, превысив 31 млрд. долл. По мнению МЭР РФ, за год показатель может достичь 80 млрд. долл. Розничные продажи в Гонконге за месяц увеличились на 0,1% (месяцем ранее рост составил 0,5%).
Утром сегодня стало известно, что в Японии подало в отставку все правительство, причиной стала подготовка главой кабинета министров кадровых перестановок на фоне низкого рейтинга руководства страны.
Золото утром вчера торговалось по 1271,1, к 14.00 по 1273,3, утром сегодня по 1288,7 долл. за унцию, росту цены «помогает» ослабление доллара. 
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,4 и 48,78, к 14.00 по 51,95 и 49,21 утром сегодня по 52,10 и 49,38 долл. за барр., официальная статистика показала снижение запасов (правда, вдвое меньше, чем ожидалось).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Великобритании розничные продажи, индекс деловой активности в секторе услуг (12.00), итоги заседания Банка Англии (14.00), данные по рынку труда в США (15.30). Что касается открытия торговой сессии на российских биржах, возможно ослабление рубля и возрастание привлекательности рублевых активов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 03.08.2017

В избранное