Любыми средствами достигаются любые цели. | Календарь | Аналитика | Новичкам | Технический анализ | Фундаментальный анализ | Риски | Библиотека | Блог ведущего | Доброе время суток уважаемые подписчики ! На форуме обсуждаем возможное дальнейшее движение валютной пары EUR/USD. Оставить свое мнение можно здесь Также напоминаю, Вы можете посетить блог ведущего рассылки и оставить там свои комментарии. Читать блог ведущего рассылки. А теперь рассмотрим ситуацию на рынке в четверг. Японские импортеры на торгах в Азии воспользовались стоимость доллара в районе 114.10 иен и начали активные покупки. Это позволило курсу восстановиться до 114.50, при этом оказало давление на евро, которые по отношению к доллару снизился до 1.3890. Однако существенной фиксации прибыли при этом в паре евро/доллар не замечено. Игроки продолжают удерживать длинные позиции. Кросс курс евро/иена попытался пробить фигуру 159.00. Попытка пока неудачная. Однако если уровень будет преодолен, то это обозначит техническую цель в паре на 163.40, что окажет поддержку европейской валюте. Пара евро/доллар США снизилась с максимальных уровней на фоне фиксации прибыли, но еще может превысить исторический максимум 1,3915 на европейской сессии. Сейчас евро является самой привлекательной валютой, поскольку на рынке все активнее говорят о повышении процентной ставки ЕЦБ, а доллар США падает. Скорее всего, европейские инвесторы, не мешкая, начнут покупать евро против доллара. Сопротивление по паре расположено на 1,3950, а затем – на 1,4000, если будет пробит исторический максимум. Поддержка находится на 1,3880 http://icforex.ru/analyst/review-3/ Цены на нефть достигли рекордной отметки в 78,99 доллара за баррель на торгах в Нью-Йорке. Предыдущий рекорд составлял 78,77 доллара. Новый скачок цен произошел после обнародования американским Управлением энергетической информации данных о снижении запасов нефти в США. Кроме того, странам с быстро растущей экономикой, в частности, Китаю и Индии, требуется все больше и больше нефти. Новое повышение цен произошло через день после того, как страны-члены ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Некоторые эксперты полагают, что увеличение добычи нефти не остановит рост цен, поскольку проблема не только в растущем спросе, но и в том, что многие инвесторы считают нефть выгодным товаром для спекуляций. Поначалу члены ОПЕК не хотели увеличивать добычу нефти, однако затем 12 входящих в картель стран поддержали предложение Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти чуть менее чем на 2% с 1 ноября. Страны ОПЕК поставляют на мировой рынок более трети общего объема нефти. Они уже добывают в день на 900 тыс. баррелей больше установленной ими же самими нормы. http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_6991000/6991909.stm В среду, 12 сентября, доллар достиг исторического минимума относительно евро, преодолев отметку 1.39 на фоне усилившихся опасений о перспективах американской экономики, а также на ожиданиях сокращения процентной ставки ФРС. Кроме того, доллар снизился относительно швейцарского франка, вырос по отношению к британскому фунту и сохранил прежние позиции в паре с японской иеной. Публикация в прошлую пятницу негативных данных по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) стала разворотным пунктом в оценке текущей ситуации не только для финансовых рынков, но и для монетарных властей США. До выхода этих данных ФРС отрицала возможность сокращения процентной ставки, мотивируя свою позицию, в том числе, нежеланием поощрять уверенность трейдеров в том, что Центробанк готов выручать их каждый раз, когда они попадают в неприятности в результате собственных рискованных действий. Однако теперь, после выхода слабых данных по рынку труда, у ФРС практически не осталось выбора, кроме как сделать то, что от них ожидает рынок. Дополнительное давление на доллар в среду оказали комментарии секретаря Казначейства (министра финансов) Генри Полсона, заявившего, что текущий финансовый кризис может стать более продолжительным, чем кризис 1998 года. По словам Полсона, несмотря на некоторые признаки улучшения, на решение проблем субстандартного сектора уйдет больше времени, чем на стабилизацию ситуации в других сегментах рынка. Кроме того, негативным фактором для доллара стали рекордные цены на нефть, стоимость которой в среду достигла 80.18 долл. При этом, если бы не текущие проблемы в экономике США, рост цен на нефть мог бы вызвать опасения об усилении инфляционного давления и стать причиной возобновления ожиданий повышения процентной ставки. Однако, в текущих условиях рост цен на нефть не сможет повлиять на ближайшие шаги ФРС в области монетарной политики. В четверг не ожидается выхода значимых макроэкономических показателей США, за исключением публикации данных по числу обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. Основные события этой недели вновь произойдут в пятницу, когда будут опубликованы данные по объему розничных продаж в США, ценам на импорт и экспорт, показатели платежного баланса, промышленного производства, товарно-материальных запасов компаний, а также индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом Мичигана. EUR/USD В ходе вечерних торгов в среду пара евро/доллар преодолела отметку 1.39, проложив себе путь к уровню 1.40. Вышедшие в среду данные по объему промышленного производства в Еврозоне в июле существенно превысили прогнозы аналитиков, усилив ожидания повышения процентной ставки в Еврозоне к концу текущего года. Однако, ситуация на денежно-кредитном рынке Еврозоны остается напряженной. Накануне ЕЦБ осуществил очередные денежные вливания в объеме 75 млрд. евро при объеме заявок на сумму 139 млрд. евро, что указывает на увеличение спроса на подобные кредиты. Если изначально спрос и предложение были примерно равны, то теперь аппетиты банков уже почти вдвое выше возможностей ЕЦБ. Уровни поддержки: 1.3860, 1.3660 Уровни сопротивления: 1.4095, 1.4152 GBP/USD Британский фунт выглядел значительно слабее других кроссов с долларом на фоне повышения ставки LIBOR до 6.9%, максимальных за 9 лет уровней. Ухудшение ситуации с ликвидностью было вызвано нервной реакцией рынка на комментарии главы ЦБ Англии Мервина Кинга, заявившего о том, что Центробанк не намерен поощрять рискованное поведение банков, что указывает на нежелание ЦБ предоставлять дешевые кредиты для ослабления напряженности в финансовом секторе. Уровни поддержки: 1.9975, 1.9851 Уровни сопротивления: 2.0368, 2.0405 USD/CHF Разворот европейских фондовых индексов к повышению ближе к окончанию торговой сессии оказал поддержку швейцарскому франку, стабилизировавшемуся в паре с долларом в ходе вечерних торгов в диапазоне 1.1833 - 1.1853. На четверг намечено заседание Национального Банка Швейцарии, по результатам которого, как ожидается, состоится повышение процентной ставки на 25 б.п. Уровни поддержки: 1.1759, 1.1635 Уровни сопротивления: 1.1996, 1.2077 USD/JPY Неожиданная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ не оказала существенного влияния на японскую иену, демонстрировавшую разнонаправленное движение относительно ведущих мировых валют в прежних диапазонах. Как правило, политическая нестабильность является негативным фактором для валюты страны, однако, в данным случае, на фоне низких рейтингов Абэ, рынок был готов к возможным изменениям во внутриполитической конъюнктуре Японии. Кто бы не пришел на место Абэ, маловероятно, что он будет настаивать на изменениях текущей монетарной политики в сторону ее ужесточения, учитывая высокие риски дефляции в Японии. Уровни поддержки: 112.57, 111.97 Уровни сопротивления: 115.55, 116.76 USD/RUR На российском валютном рынке в среду, 12 сентября, доллар продолжил снижение, достигнув минимальных за более чем месяц значений на фоне роста пары евро/доллар до новых исторических максимумов. При этом, относительно небольшое укрепление курса евро по отношению к рублю на фоне существенного ослабления курса доллара способствовало снижению стоимости бивалютной корзины 29.80 - 29.81 руб. против 29.85 - 29.86 руб. во вторник, что подтверждает уменьшение спроса на валюту со стороны иностранных участников рынка. В ходе европейских торгов в среду пара евро/доллар преодолела ключевой уровень сопротивления вблизи отметки 1.3850, достигнув исторически рекордной отметки 1.3889 на ожиданиях сокращения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС. При этом, основной вопрос для рынка заключается не в том, снизит ли ФРС ставки, а на какую величину произойдет сокращение. Большинство участников рынка ожидает снижения ставки на 50 б.п., в то время как желание ФРС сохранить последовательность монетарной политики может выразиться в сокращении лишь на 25 б.п., что будет негативно воспринято, в первую очередь, фондовыми рынками. В свою очередь, поддержку европейской валюте оказывают ожидания ужесточения кредитной политики ЕЦБ к концу текущего года, поскольку, в сравнении с американской экономикой, состояние экономики Еврозоны выглядит более стабильным и устойчивым к последствиям кризиса ипотечного сектора. Кроме того, комментарии официальных представителей ЕЦБ, включая главу ЕЦБ Жана-Клода Трише, заявляющих об инфляционных рисках, лишь подтверждают намерения европейских регуляторов возобновить цикл повышения процентных ставок. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в среду сохранилась стабильная ситуация. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились на 9.4 млрд. руб. до 691.0 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 5.0%-6.2% годовых. Размер средневзвешенной ставки однодневных кредитов MIACR составил 5.36% годовых, на 19 б.п. превысив показатели вторника. Объем сделок на аукционах прямого РЕПО в среду составил 1.82 млрд. руб. против 1.53 млрд. руб. накануне. Сессия расчетами "завтра" в валютной секции ММВБ открылась на отметке 25.425 руб. за долл., на 3.75 коп. ниже уровня предыдущего закрытия. С первых минут торгов доллар начал плавное снижение, подешевев на 3.25 коп. к 11:11 мск. Однако затем, доллар компенсировал утренние потери, коснувшись максимального дневного значения 25.4275 руб. в 12:05 мск. После 12:15 мск доллар возобновил снижение к уровню 25.39 руб., следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex. В 16:15 мск, резким движением вниз, доллар достиг внутридневного минимума 25.351 руб., однако, на следующей минуте вернулся в диапазон 25.3875 - 25.40 руб., в котором двигался вплоть до окончания торгов. Закрытие состоялось на отметке 25.4 руб., на 6.25 коп. ниже уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара снизился на 8.91 коп. до 25.4076 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами вторника, увеличились на 129.35 млн. долл. и составили 1921.81 млн. долл. Макроэкономика Индекс внутренних цен на корпоративные товары в Японии в августе 0.0% м/м, +1.9% г/г (+0.1% м/м, +1.8% г/г прогноз; +0.7% м/м, +2.2% г/г в июле - пересмотрен с +0.6% м/м, +2.1% г/г). Профицит текущего счета платежного баланса Японии в июле вырос на 4.5% г/г до 1.856 трлн. иен (1.919 трлн. прогноз; 1.5203 трлн. в июне). Профицит торгового баланса Японии в июле сузился на 17.6 г/г до 784 млрд. иен (1.352 трлн. в июне; 952 млрд. в июле 2006). Индекс потребительского доверия в Японии в августе снизился до 44.0 (45.0 прогноз; 44.4 в июле). Уровень безработицы в Великобритании в августе составил 2.6% (2.6% прогноз; 2.7% в июле - пересмотрен с 2.6%). Уровень безработицы ILO за май-июль не изменился и составил 5.4%. Рост средней заработной платы в Великобритании, включая бонусы, в мае-июле составил 3.5% (3.4% прогноз; 3.4% в апреле-июне - пересмотрен с 3.3%). Объем промышленного производства в Еврозоне в июле +0.6% м/м, +3.7% г/г (+0.2% м/м, +3.1% г/г прогноз; 0.0% м/м, +2.4% г/г в июне - пересмотрен с -0.1% м/м, +2.3% г/г). Индекс MBA запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе вырос на 5.5% до 657.4 пункта (+1.3% на предыдущей неделе). Запасы нефти в США на 7 сентября сократились на 7.1 млн. барр. до 322.6 млн. барр. Запасы бензина снизились на 0.7 млн. барр. до 190.4 млн. барр. Запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн. барр. до 134.0 млн. барр. Мировые фондовые рынки Японский фондовый рынок закрылся в минусе в среду на фоне сообщений о неожиданной отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ после серии скандалов, дискредитирующих правительство, и сокрушительного провала правящей Либерально-демократической партии на парламентских выборах. Лучше рынка выглядели акции сектора недвижимости, активная покупка которых наблюдалась второй день подряд. Повышению акций сектора способствовали ожидания неизменности процентных ставок по итогам заседания ЦБ Японии, намеченного на следующую неделю. Акции девелоперских компаний Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan прибавили 2.3%, бумаги Sumitomo Realty and Development подорожали на 1.8%. В среду европейские фондовые индексы незначительно выросли, компенсировав к закрытию торгов дневные потери на фоне позитивной динамики акций нефтяного сектора, поддержанных повышением цен на нефть, а также роста акций телекоммуникационных компаний, чему способствовало улучшение прогноза по отрасли аналитиками JPMorgan. Акции производителя косметики и парфюмерии Clarins подорожали на 8.3% на слухах о намерении крупнейшей в мире косметической компании L'Oreal (+2.3%) приобрести контрольный пакет акций Clarins. Негативная динамика акций технологических компаний была вызвана разочаровывающими прогнозами по прибыли от ведущего мирового производителя чипов для мобильных телефонов, американской компании Texas Instruments. Фондовые индексы США в среду практически не сдвинулись с предыдущих значений на фоне роста акций нефтяных компаний, вызванного повышением цен на нефть выше отметки 80 долл. за барр., и падения акций авиакомпаний и других секторов промышленности, существенную долю в себестоимости продукции или услуг которых составляют расходы на нефтепродукты. акции нефтяного сектора ускорили повышение во второй половине торгов после преодоления октябрьским фьючерсом на нефть марки WTI психологически важного уровня 80 долл. за барр. Высокие цены на нефть оказали давление на акции крупных промышленных корпораций. Бумаги производителя алюминия Alcoa снизились на 1.6%. Индекс нефтяного сектора вырос на 0.8%. Акции Exxon Mobil подорожали также на 0.8%. Российский фондовый рынок В среду, 12 сентября, на российском фондовом рынке наблюдалось преимущественно снижение котировок наиболее ликвидных акций на фоне разнонаправленной динамики мировых фондовых рынков, а также сообщения об отставке правительства РФ. Открытие торгов в фондовой секции ММВБ состоялось с повышением котировок ведущих акций, отыгрывающих рекордное закрытие фьючерсов на нефть марки WTI накануне, а также позитивную динамику фондовых индексов США. Тем не менее, через несколько минут индекс ММВБ начал снижение, усилившееся вслед за отрицательным открытием западноевропейских площадок. С выходом в 14:45 мск сообщений о том, что президент РФ Владимир Путин принял отставку правительства Михаила Фрадкова, вызвало сдержанно негативную реакцию рынка, обеспокоенного усилением внутриполитической неопределенности в стране. Однако, по мнению аналитиков, внутриполитический фактор окажет краткосрочное влияние на рынок, основное внимание которого в ближайшие дни вновь переключится на ситуацию в экономике США. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1635.69 пункта (-0.79%). Торговые обороты в фондовой секции ММВБ увеличились и составили 40.42 млрд. руб. Лидером снижения стали привилегированные и обыкновенные акции РАО ЕЭС (-3.73% прив.; -2.68% об.), наиболее остро отреагировавшие на осложнение внутриполитической конъюнктуры. Акции ВТБ выглядели хуже остальных бумаг банковского сектора, подешевев на 2.16% до 0.1111 руб. Согласно вышедшим данным, чистая прибыль Лукойла, достигшая рекордных уровней во втором квартале, не смогла полностью компенсировать убытки первого квартала, а по итогам первого полугодия этот показатель снизился на 4.8% до 3.82 млрд. руб. По итогам торгов в среду индекс РТС снизился на 0.63% до 1899.95 пункта. В наибольшей степени среди "голубых фишек" подешевели акции РАО ЕЭС (-2.58%), Лукойла (-1.06%) и Норильского никеля (-0.9%). В положительной области закрылись бумаги МТС (+0.76%), ОГК-5 (+0.99%) и привилегированные акции Транснефти (+0.63%). Объем торгов на "классике" составил 36.89 млн. долл. Рынок нефти В ходе торгов на NYMEX в среду, фьючерсы на нефть превысили отметку 80 долл. за барр. на фоне выхода данных о существенном снижении запасов нефти в США, а также на сообщениях о формировании тропического шторма Умберто, который может угрожать нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю, окончившуюся 7 сентября, снизились на 7.1 млн. барр., что более чем вдвое превысило прогнозы аналитиков, ожидавших сокращения показателя на 2.7 млн. барр. Запасы бензина снизились на 0.7 млн. барр. против прогнозировавшегося снижения на 0.5 млн. барр. Производительность американских НПЗ уменьшилась на 1.6% до 90.5%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0.1%. Запасы дистиллятов выросли на 1.8 млн. барр. против прогнозировавшегося повышения на 1.4 млн. барр. Импорт нефти снизился на 674 млн. барр. в день до 9.56 млн. барр в день в среднем. Импорт бензина сократился на 298 млн. барр. в день до 1.02 млн. барр. в день в среднем. Спрос на бензин за последние четыре недели составил порядка 9.6 млн. барр. в день, на 0.9% превысив показатели аналогичного периода прошлого года. Дополнительную поддержку фьючерсам на нефть оказали сообщения компании BP о пожаре на месторождении нефти North Slope на Аляске. Однако позднее BP заявила, что пожар оказал минимальное воздействие на объемы добычи, и все его последствия уже устранены. Октябрьский фьючерс на нефть в среду, к закрытию торгов на NYMEX, подорожал на 1.68 долл. до 79.91 долл. за барр. В ходе торгов цены на нефть достигли исторически рекордного уровня 80.18 долл. за барр., что превысило предыдущий рекорд 78.77 долл., установленный 1 августа. Однако с поправкой на инфляцию, стоимость нефти все еще ниже отметки, зафиксированной в начале 1980 года, когда цены на нефть выросли в результате революции 1979 года в Иране и ирано-иракской войны, начавшейся в следующем году. 38 долл. за барр. в 1980 году соответствует примерно 96 - 101 долл. сегодня. Рынок металлов Стоимость фьючерсов на золото в среду, к закрытию регулярной сессии в Нью-Йорке, незначительно сократилась на фоне фиксации прибыли после роста более чем на 30 долл. за т.у. в ходе четырех предыдущих торговых сессий. Тем не менее, закрытие состоялось на отметке, превысившей дневные минимумы. Золоту удалось частично компенсировать потери на фоне ослабления доллара США, роста цен на нефть и также спроса со стороны инвесторов, использующих золото в качестве защитного актива. При этом, по мнению аналитиков, вероятность возобновления повышения цен на золото в ближайшее время остается высокой. В среду доллар достиг исторически минимальных уровней относительно евро на ожиданиях сокращения процентной ставки ФРС. За предыдущие четыре торговых сессии золото подорожало на 4.4% на предположениях о дальнейшем ослаблении доллара США в результате снижения процентной ставки в США, что вызовет усиление спроса на драгоценный металл. В свою очередь, согласно опубликованным во вторник официальным данным, производство золота в ЮАР в июле сократилось на 5.2% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. В то же время перуанская компания Buenaventura, крупнейший производитель золота в стране, сообщила о вероятном незначительном увеличении золотодобычи по итогам текущего года - до 450 тыс. унций. Декабрьский фьючерс на золото в среду, к закрытию торгов на NYMEX, снизился на 0.4 долл. до 720.7 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0.042 долл. до 12.793 долл. за т.у. Октябрьский фьючерс на платину прибавил 2.1 долл., закрывшись на уровне 1304.7 долл. за т.у. Стоимость декабрьского фьючерса на палладий увеличилась на 0.55 долл. до 339.45 долл. за т.у. Цена сентябрьского фьючерса на медь снизилась на 0.028 долл. до 3.3595 долл. за фунт после роста на 4% накануне. Калита-Финанс ВНИМАНИЕ! На сайте открывается электронная библиотека цифровых товаров для трейдеров и не только для трейдеров. Советники, индикаторы, торговые системы, стратегии, программы, книги, видеоуроки и прочее. Узнать подробнее Электронная энциклопедия «Каталог брокеров» реально поможет Вам в течении нескольких минут подобрать брокера который подходит Вам по: региону, размеру депозита, количеству валютных пар предоставленных для торговли и прочих условиях торговли. В руководстве по выбору брокера Вы сможете найти советы по выбору подходящего дилингового центра, для работы на валютном и фондовом рынке. Узнать подробнее и скачать руководство бесплатно >> Написать ведущему рассылки Ведущий рассылки Евгений Горобченко Перейти на сайт Форекс Аналитика Дата выпуска 13 сентября 2007 Присылайте свои пожелания, мысли, замечания и вопросы. Текущий выпуск завершен. Выпуск подготовил Евгений Горобченко.