Здравствуйте, друзья! С вами ведущий рассылки «Топ аналитика и новости рынка форекс» - Евгений Горобченко. Обзор и аналитика от сайта www.forexanalytics.net
Рынок останется в красном
На торгах 3 декабря отечественные индексы продолжат умеренную коррекцию
Накануне российские фондовые индексы начали торги на весьма позитивной ноте, однако к концу дня все-таки сползли в «красную зону». По итогам сессии 2 декабря ММВБ опустился д 1473,26 пункта, потеряв 0,41% и не удержавшись на психологически значимом уровне 1480 пунктов. РТС завершил основную сессию на уровне 1398,74 пункта, и его падение составило 0,3%.
Утренний рост объяснялся позитивной статистикой по индексу PMI Китая, что, однако, не стало долговременной поддержкой отечественного рынка. Аналогичный показатель России за ноябрь, также опубликованный 2 декабря, свидетельствует о продолжении и усилении депрессивной ситуации в промышленном секторе по сравнению с октябрьской. Дальнейшее боковое движение российских фондовых индексов можно было объяснить понизившейся активностью игроков ввиду отсутствия важных новостей.
Сегодняшний день, 3 декабря, не порадует значительными объемами статистической информации. Днем будут опубликованы данные по ценам производителей за октябрь в еврозоне, где ожидается падение: на 0,2% в месячном и на 1% в годовом исчислении. Не думаю, что эти показатели будут способны оказать существенное давление на локальные рынки.
Рынки АТР утром 3 декабря торгуются разнонаправленно на фоне вышедшего в понедельник вечером блока статистики по США. Опубликованные данные демонстрируют определенное улучшение в экономике страны, что, в свою очередь, подогревает опасения инвесторов по поводу сворачивания QE3 уже в декабре. Японский Nikkei225, выглядит лучше остальных региональных индексов, прибавляя 0,53% из-за ослабевающей иены. Hang Seng падает на 0,66%, Shanghai Composite снижается на 0,14%.
Цена на нефть сорта Brent корректируется на 0,04%, торгуясь на уровне $111,4 за баррель. Золото прибавляет 0,14%, до $1220,77 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD теряет 0,06% и держится на отметке 1,3534, рубль слабеет по отношению к доллару США и котируется по 33,2395.
В отечественном корпоративном секторе можно ожидать новостей с совета директоров Русгидро, где будет обсуждаться ситуация с выполнением бизнес-плана на 2013 год, а также итоги завершившейся 2 декабря допэмиссии.
На мой взгляд, в первой половине торгов нынешнего вторника российский фондовый рынок может продолжить небольшую коррекцию на фоне закрытия американских индексов в «красной зоне», преимущественно негативного настроения на рынках АТР и в ожидании более значимых событий ближе к концу недели.
Наиболее интересной стратегией выглядят продажи японской иены на коррекции против CAD, AUD и USD
Единая европейская валюта подверглась серьезным распродажам, не сумев надолго закрепиться выше психологически важной отметки 1,36 в паре с долларом США. Несмотря на пересмотр индекса деловой активности в сторону повышения и превзошедшие прогноз данные по инфляции и безработице, есть несколько важных факторов, оказывающих давление на евро. Однако эту валюту все-таки рано сбрасывать со счетов.
Одним из наиболее веских факторов восходящего тренда по EUR/USD является динамика движения капитала. Если региональная экономика характеризовалась притоком, то Штаты этим похвастаться не могли. Однако для прогнозирования дальнейшей судьбы той или иной валютной пары необходимо учитывать замедление или, наоборот, ускорение процесса.
Динамика движения капитала в различных странах, $ млрд
Инвесткафе независимая аналитика российского фондового рынка [Путь валютам укажут потоки капитала] [канадский доллар, франк, австралийский доллар, иена, приток капитала, отток капитала, доллар, евро]
Источник: DB Global Markets Research, расчеты Инвесткафе.
С начала года отток капитала из США составил $52,3 млрд, или около $4,75 млрд ежемесячно. В ноябре цифры оказались ниже средних, что дает основание предположить, что мы имеем дело с замедлением процесса.
Среднемесячный приток капитала в еврозону по итогам 11 месяцев составил $5,3 млрд. В ноябре был зафиксирован отток (-$1,8 млрд), хотя по итогам осени регион практически вышел на средние показатели. Это говорит о том, что в сентябре-октябре процесс ускорился, а это способствовало росту курса единой европейской валюты. Однако в конце осени начали проявляться признаки ее уязвимости.
С начала текущего года отток капитала из Японии составил лишь $30 против $89,6 млрд в 2012-м. Вероятнее всего, его большая часть сформировалась в начале анализируемого периода, что подтверждается цифрами по последним трем месяцам. Восстановление нисходящего тренда по иене ускорит процесс и будет способствовать дальнейшей девальвации японской валюты.
В январе-ноябре приток капитала в Австралию достиг уровня 2012 года. В сентябре-октябре процесс ускорился, чему способствовало укрепление «оззи». Однако сомнительно, чтобы по итогам года было зафиксировано серьезное отклонение от прошлогоднего показателя. Вероятнее всего, «австралиец» будет стабилизироваться.
Любопытными выглядят ноябрьские данные о притоке капитала в Канаду. Его объем составил $2,9 млрд на фоне среднемесячного оттока в $1,35 млрд. Вероятно, «луни» не так слаб, как принято считать.
Отток капитала из экономики Швейцарии существенно замедлился по сравнению с уровнем 2012 года, однако проводимая SNB политика не позволяет рассматривать данный фактор в качестве полноценного драйвера роста франка. Цифры по Новой Зеландии ничтожно малы, чтобы можно было заострять на них внимание.
На мой взгляд, с точки зрения движения капитала имеет смысл продавать иену против таких валют, как австралийский, канадский и американский доллар. Основной техникой здесь станет торговля на откатах, а в качестве целевых ориентиров предлагаю использовать отметки 97,6 по CAD/JPY, 95,9 по AUD/JPY и 104,8 по USD/JPY.
Текущий выпуск завершен.
Выпуск подготовил Евгений Горобченко. Присылайте свои пожелания, мысли, замечания и вопросы.
Дата выпуска - 3 декабря 2013
Время выпуска - 12:00
Используя систему TENFORE, Вы сможете получать "из первых рук" качественную и доступную финансовую информацию, в режиме реального времени, практически со всех мировых бирж.
Tenfore Systems Limited - один из ведущих мировых поставщиков информации, предоставит Вам возможность получать он-лайн котировки и новости с рынков: валют (Forex), индексов, фьючерсов, опционов, акций, облигаций, ценных металлов и многих других.
Котировки валют напрямую от крупнейших банков-маркетмейкеров (Barclays Bank, SaxoBank, Dresdner Bank и т.д.).
- Возможность получения информационного потока, практически в любой пакет технического анализа такой как: MetaStock (EQUIS), TradeStation (Omega Research), Advanced GET (Trading Techniques Inc.), MultiCharts (TS Support) и в торговые платформы включая MetaTrader.
- Возможность получения потока котировок в любую программу через API.
- Предоставляется бесплатный тестовый доступ. Узнать подробнее...