Евро доллар ожидает вердикта центральных банков
В то время как ключевым событием сегодня видится заседание FOMC, более важным для участников рынка, чье внимание остается, в первую очередь, приковано к Европе, все же является предстоящее заседание ЕЦБ. Ряд сообщений породил надежды на то, что центробанк придет на помощь участникам рынка облигаций, а также намекнет на скорое принятие дополнительных стимулирующих мер. Подтверждение этому будет позитивным событием для рисковых активов, хотя в краткосрочной перспективе впечатление может быть подпорчено реализацией стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах». Евро остается в выигрыше и имеет шансы продолжить коррекцию, в случае если ЕЦБ решится на покупки облигаций, однако сигналы к LTRO3 грозят воодушевить медведей на возобновление продаж, хотя таковые на ближайшем заседании все же маловероятны. Между тем, стратеги ANZ Bank отмечают, что рост оптимизма в рядах инвесторов в преддверии заседания ЕЦБ вообще не оправдан. Участники рынка, по их мнению, ждут от центробанка слишком многого, а планы Марио Драги (причем не озвученные им лично) могут встретить оппозицию в управляющем совете.
Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex

Евро доллар. Текущая ситуация на торгах в Нью-Йорке
В самом начале американской торговой сессии доллар комфортно себя ощущал в плане укрепления против евро, однако затем на торгах в Нью-Йорке после выхода пакета макроэкономической статистики европейская валюта демонстрирует плавное возвращение к ранее достигнутым дневным максимумам. Потребительское доверие и деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности Чикаго PMI оказались несколько лучше прогнозных оценок, что стимулировало спрос на рисковые активы.

В любом случае самым обсуждаемым рыночным вопросом являются возможные действия ФРС, о которых будет (или не будет) объявлено завтра по результатам завершения заседания FOMC. Вся макроэкономическая статистика рассматривается через призму увеличения или снижения очков в пользу монетарных стимулов, их характера и количества. «Нет гарантии, что завтра ФРС объявит о начале каких либо стимулирующих мер, потому что мы не видим достаточно серьезного замедления в экономике США, чтобы поддержка была оправдана», - высказывает свою точку зрения Кэти Лиин, управляющий директор BK Asset Management в Нью-Йорке.

Стоит упомянуть, что текущую торговую неделю можно смело назвать неделей ожиданий. Слишком много рыночных надежд связано с большим количеством ключевых событий. Во многом рыночные ожидания по своей сути уже заложены в текущие цены, что подготавливает почву для разочарований по факту наступления событий. Даже если оптимизм рынка будет подтвержден фактическими действиями монетарных чиновников (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии), то может последовать фиксация прибыли и за счет этого потеря занимаемых на данный момент позиций. Чиновникам придется, действительно, очень удивить рынки в позитивном смысле этого слова, чтобы воодушевить на продолжение роста.
Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex

«Комментарии, которые мы получили от Марио Драги на прошлой неделе, установили очень высокие ожидания для рынка. Ликвидность остается низкой. Мы увидим высокую волатильность в преддверии заседания ЕЦБ. Центробанк Европы должен проявить какую-то существенную инициативу: вернуть антикризисный фонд и перезапустить программу покупки активов, чтобы поддержать рынок», - говорит Мари Николя, валютный стратег из BNP Paribas в Нью-Йорке. Возможно Драги предложит, чтобы Европейской фонд финансовой стабильности (EFSF) будет покупать правительственные долги на первичном рынке в добавление к покупкам со стороны ЕЦБ на вторичном рынке, заставляя доходность снижаться.
Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex

Фунт доллар выглядит уязвимым
Объемы торгов остаются небольшими и биды вблизи $1.5660 продолжают оказывать поддержку быкам, но тональность торгов пока не предвещает британской валюты ничего хорошего. В то время как ближайшая цель головы и плеч на часовых графиках была достигнута, неспособность вернуться выше пятьдесят седьмой фигуры предполагает сохранение риска новых приступов слабости, и под прицелом остаются вчерашние минимумы в районе $1.5625 фунт доллар. Пока фунт остается выше указанной поддержки шансы на возобновления роста сохраняются, хотя не стоит забывать, что пара в очередной раз не смогла преодолеть верхнюю границу диапазона с июня и близость к ней предполагает привлекательность открытия коротких позиций с точки зрения потенциального дохода/риска. Потеря опоры в области $1.5625/00 фунт доллар поддержит дальнейшее ухудшение настроя и откроет дорогу снижению первоначально к $1.5580 и $1.5550/40 фунт доллар, а потенциально к $1.5500 и $.5450 фунт доллар. Дмитрий Храбров
Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex

Рубль незначительно вырос в цене к доллару, но подешевел против евро
Российский рубль укрепился по отношению к доллару, а доходность по местным долгам снизилась после публикации американского отчета по потребительском доверию, которое неожиданно увеличилось в июле. К моменту закрытия торгов в Москве российская валюта прибавила в цене менее 0.1% до 32.17. Стоимость облигаций со сроком погашения в феврале 2027 года выросла, а их доходность снизилась на 0.03% до 8.33%. Аналитики из ВТБ Капитал ожидают укрепление рубля в первой половине августа, но без прогнозирования драматических движений. Внутридневная волатильность остается низкой. Интерес со стороны конечных клиентов также сохраняется на низком уровне. Против евро рубль подешевел на 0.4% до 39.5875, а также снизился против бивалютной корзины на 0.2% до 35.5079.
Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex

Вечерний комментарий: QE3 в этом году неизбежно, объем оценивается в 600 млрд. долларов.

Итак, евро остается в районе отметки 1.23 в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ. Судя по динамике цен на рынках активов, игроки не хотят отыгрывать предстоящий позитив, хотя очевидность скорых активных действий центробанков не вызывает ни у кого сомнения. Так что не стоило бы сейчас говорить о том, что третий раунд количественного смягчения ФРС или проведение совместных интервенций европейских фондов спасения и ЕЦБ заложены в цену. Видимо, рынки так долго ждали QE3, что не в состоянии поверить в его реальность. Аналогично, рынки так долго кормили обещаниями об интервенциях фонда EFSF на долговом рынке проблемных стран, что они уже не верят в скорую возможность их проведения. Хотя сегодня премьер-министр Италии Монти вообще заявил, что кризис приближается к завершению, по его словам, “появился свет в конце тоннеля, и мы и остальная Европа подходим к концу тоннеля”. Что касается действий ФРС, то, согласно опубликованному агентством Bloomberg консенсус-прогнозу, основанному на опросе 58 ведущих экономистов, 88% респондентов не ждут, что QE3 будет объявлено на заседании ФРС 1 августа. Но вот от сентябрьского заседания QE3 ждут уже 48% экономистов. Средний объем покупок активов на баланс ФРС, согласно прогнозу, составит 600 млрд. долл., на уровне QE2. Согласно последнему выступлению Бена Бернанке, для экономики США существуют две основных угрозы. Первая – это европейский кризис, а вторая – предстоящее в конце года в США сокращение государственных расходов и прекращение налоговых льгот общей стоимостью как раз 600 млрд. долл. Бернанке заявил, что если эти меры по сокращению дефицита бюджета США не будут пересмотрены Конгрессом, то экономика США в 2013 году провалится в “неглубокую рецессию”. Так что всем очевидно, что QE3 неизбежно. Однако, думается, ФРС должна действовать превентивно и предотвращать вероятный спад в первом квартале 2013 года уже сейчас. Что касается ожиданий от предстоящего заседания ЕЦБ то очевидно, что после весьма громких слов, сказанных Драги о том, что ЕЦБ сделает “достаточно” для защиты Еврозоны, Драги просто не может не анонсировать 2 августа по итогам заседания ЕЦБ действительно серьезные меры по поддержке долгового рынка. По сообщению Bloomberg, на этом заседании Драги предложит совместные интервенции фонда EFSF на первичном рынке и ЕЦБ на вторично рынке. Что касается предоставления банковской лицензии фонду ESM, то за это выступают уже все страны Еврозоны, а также все органы ЕС (Еврогруппа, Еврокомиссия, ЕЦБ), против только одна Германия. Этот конфликт, очевидно, так или иначе, будет решен не в пользу Германии, это дело времени. Стало быть, рынки должны отыграть еще массу позитива. Мы не исключаем резких многофигурных движений вверх по паре евро доллар на этой неделе и по прежнему ожидаем роста пары к 1.30 в ближайшие недели и к 1.40 до конца года.
Источник: http://www.onlinebroker.ru - Новости рынка Forex

Американский фокус: евро растет на ожиданиях поддержки от ЕЦБ

Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок.

Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем.

Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%.

Фунт упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы.
Источник:http://www.teletrade.com.ua

Основные события будущей недели: уровень безработицы в Германии и США, решения по процентной ставке США, ЕС, Британии, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Изменение объема ВВП, Индекс PMI для производственной сферы Британии

В понедельник в 01:00 GMT Австралия отчитается за изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за июнь. В 06:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема розничной торговли за июнь. В 08:30 GMT Британия предоставит информацию по объему чистых займов частным лицам за июнь. В это же время станет известно об количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июнь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор условий деловой среды Еврозоны за июль, индикатор потребительской уверенности за июль, индекс экономической уверенности за июль. Также будет опубликован индекс уверенности в промышленном секторе и в секторе услуг за июль. В 09:00 GMT Франция будет размещать 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июль. Завершит день в 23:30 GMT Японии данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за июнь.

Вторник начнется из публикации в 01:00 GMT Новой Зеландией индикатора уверенности в деловой среде от NBNZ за июнь, и индикатора ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за июнь. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора и изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В это же время Япония отчитается за изменение уровня оплаты труда за июнь. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за июнь. В 07:55 GMT в Германии выйдут данные по изменению числа безработных за июль и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июль. В это же время Агентство по труду публикует данные безработице за июль. В 09:00 GMT в Еврозоне будет представлена оценка индекса потребительских цен Еврозоны за июль, и выйдут данные по уровню безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за май, и предоставит индекс цен на сырье за июнь. В это же время США опубликует данные за июнь по основному индексу расходов на личное потребление, индексу-дефлятору личных потребительских расходов и изменению уровня расходов населения. Также будет предоставлен индекс себестоимости рабочей силы за второй квартал. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах, и общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P за Май. В 13:45 GMT США опубликует информацию по индексу Chicago PMI за июль. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за июль. Завершит день в 20:30 GMT США, данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным AP за июль.

В среду в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за июль. В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу цен на жилье за второй квартал. В 02:30 GMT Китай отчитается по индексу PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 06:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на сырье от RBA за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июль. В 07:55 GMT Германия предоставит данные по индексу PMI для производственной сферы за июль. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс PMI для производственной сферы за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для производственной сферы за июль. В 12:15 GMT в США станет известно об изменение числа занятых от ADP за июль. В 13:00 GMT США опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ISM за июль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 18:15 GMT в США ожидается публикация решения FOMC по основной процентной ставке, после которого последует сопроводительное заявление FOMC.

Четверг начнется из публикации в 00:30 GMT Австралией актуальных цен на жилье от RPData-Rismark за июль. В 01:30 GMT Австралия отчитается за изменение объема розничной торговли за июнь, а также предоставит данные по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:15 GMT в Швейцарии станет известно об изменении реального объема розничной торговли за июнь, а в 07:30 GMT выйдут данные по индексу PMI от SVME за июль. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июль. В 09:00 GMT Еврозона предоставит индекс цен производителей за июнь. В 11:00 GMT в Британии станет известно о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на август, и решении по ставкам Банка Англии. В это же время Банк Англии опубликует сопроводительное заявление. Важным событием дня станет публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке в 11:45 GMT. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за июль. В 14:00 GMT США объявит о изменении объема производственных заказов за июнь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июль.

В пятницу в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за июль, а также композитный индекс PMI за июль. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу PMI для сферы услуг за июль. В 09:00 GMT Еврозона объявит о изменении объема розничной торговли за июнь. В 09:30 GMT Британия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 12:30 GMT в США станет известно об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, частном секторе экономики, и производственном секторе экономики за июль. Также в это время выйдут данные по изменению средней почасовой оплаты труда за июль. Завершит день в 14:00 GMT США публикацией информации по композитному индексу ISM для непроизводственной сферы за июль.

Источник: http://www.teletrade.com.ua

Календарь Forex, 01 августа 2012 года:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50.2 50.4
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5%
01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г II кв -4.5% -4.2%
06:00 Швейцария Официальный выходной день
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.6% -0.1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль -1.5% -2.0%
06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Июль -10.5%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль +1.0%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль -0.5%
07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.2 43.6
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.0 43.3
08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 45.1 44.1
08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 48.6 48.7
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 176 122
13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.8 51.9
14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июль 49.7 50.4
14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.7
18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%
18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

Источник: http://www.forexpf.ru - Новости рынка Forex