Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Июнь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
06.06.2005
19:24:03
23:32:25
 7
07.06.2005
17:55:36
23:22:29
 8
08.06.2005
17:19:13
23:27:21
 9
09.06.2005
17:21:42
23:24:32
10
10.06.2005
17:12:37
23:19:59
11
12
13
13.06.2005
17:25:12
23:41:38
14
14.06.2005
17:37:45
23:38:44
15
15.06.2005
17:34:08
23:26:52
16
16.06.2005
17:32:25
23:25:06
17
17.06.2005
17:47:27
23:24:33
18
19
20
20.06.2005
17:14:13
23:59:56
21
22
22.06.2005
00:33:50
16:42:36
23
24
25
26
27
28
28.06.2005
00:22:13
16:59:22
29
29.06.2005
00:26:57
17:17:40
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.

Лента новостей за 1 июня 2005 года (часть 2)


12:45:33 GMT Перед открытием фондового рынка: инвесторов интересует технологический сектор [M]

Согласно показаниям фьючерсов, в среду фондовый рынок США откроется с повышением. Инвесторы готовы к тому, чтобы оставить в покое растущие цены на нефть и сфокусировать внимание на возможном понижении ставок, а также на хороших перспективах развития технологического сектора.
Тем не менее, сегодня цены на нефть достигли 3-недельного максимума.
Июльские контракты на нефть light выросли на 50 центов до $52.47 за баррель, тогда как аналогичные контракты на нефть Brent подорожали на 63 цента до $51.36.
Акции компаний технологического сектора дорожают, поскольку Credit Suisse First Boston повысил ценовой ориентир для Google до $350, что стало следствием отличных перспектив компании. Кроме того, Piper Jaffray повысил ценовой ориентир поисковика до $300.
Акции Google в четверг пред началом торгов подорожали на $11.27, или 4%, до $277.27.
Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по производственному ISM (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма). Аналитики прогнозируют снижение индекса до 52.2 с 53.3 вслед за снижением Chicago PMI, который был опубликован во вторник (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Chicago PMI диаграмма).
В среду основные азиатские фондовые рынки закрылись смешано. Следует отметить, что наиболее успешным был японский Nikkei. Основные рынки Европы торгуются в положительной зоне.

12:57:36 GMT Прибыль Ryanair выросла на 19%

Лидер европейских низкотарифных авиакомпаний – ирландский концерн Ryanair – получил в минувшем финансовом году на 19% больше прибыли, чем в году предыдущем. «Конкуренция среди авиадискаунтеров остается весьма острой, однако в последнее время наметилась стабилизация доходов», - заявил при представлении данных глава Ryanair Майкл О\'Лири. Менеджер, еще минувшей зимой прогнозировавший кровавое сражение с конкурентами, на этот раз был настроен куда более мирно и оптимистично – вероятно, тому способствовал неожиданно стремительный рост спроса на услуги компании Ryanair, уже продавшей на лето 35 миллионов билетов.

13:10:49 GMT J.P. Morgan: евро неоткуда ждать помощи

В фокусе рынка сегодня референдум в Голландии, эксперты ждут очередное «нет» единой европейской конституции. По мнению аналитиков J.P. Morgan, «несмотря на то, что все уже заложили исход голосования в цену евро, это все равно негативный фактор для единой валюты. Опасения по поводу будущего ЕС продолжат держать евро в тисках».
J.P. Morgan прогнозирует снижение евро/доллара к 1.2150 в ближайшее время, ссылаясь на сигналы технического анализа. «Вдобавок мы сегодня получили слабые данные по PMI в зоне евро, так что роста ждать неоткуда».

13:22:42 GMT Прогноз по производственному ISM

Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по производственному ISM. В мае аналитики прогнозируют снижение показателя до 52.5, по сравнению с апрельскими 53.3. Однако, давайте рассмотрим более широкий диапазон ожиданий.
Безусловно положительным для доллара будет преодоление показателем отметки 57. В этом случае можно предположить, что покупки американской валюты продолжаться. Если же индекс упадет ниже отметки 50.0, это будет расценено рынком, как негативный фактор. Напомним, что для данного показателя 50.0 является ключевой. Падение ниже ее будет говорить о замедлении в производственном секторе США. Последний раз ISM был ниже 50.0 в июне 2003 года. В остальных случаях не стоит рассчитывать на значительную реакцию рынка.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма.

13:31:23 GMT Евро по-прежнему уязвим

В районе $1.2225 некоторые участники рынка предпочли закрыть короткие позиции по евро, что спровоцировало повышение курса к $1.2250. Однако, евро остается уязвимым, поскольку многие участники торгов сейчас намерены продавать любое ралли единой валюты.

13:43:17 GMT ВОА прогнозируют снижение ISM

Аналитики BOA предполагает, что производственный ISM выйдет ниже ожидающихся 51.8, допуская даже снижение до 48.0. Однако, аналитики банка уверены, что даже такое значение показателя не вызовет бурной реакции рынка, поскольку внимание больше нацелено на отчет по занятости в США, который будет опубликован в эту пятницу.

13:52:32 GMT Dow +7, Nasdaq +1, S&P +0.64

Рынок открылся в положительной зоне, однако, не демонстрируя при этом особых достижений. Участники торгов ждут выхода майских данных по состоянию производственного сектора. Согласно прогнозам, данный индекс покажет шестой месяц снижения. Однако, для фондового рынка это не очень грустная новость, так как в таком случае можно будет сказать, что цикл повышений ставок ФРС приблизится к завершению. Федеральный Резерв никогда не повышал ставки, когда производственный ISM был ниже отметки 50.0 (статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма).

13:57:03 GMT Перед выходом новостей EUR/USD торгуется на $1.2246, GBP/USD – на $1.8127, USD/JPY – на Y108.55

14:00:16 GMT США, Construction spending (апрель): 0.5%


14:00:46 GMT США, ISM index (май): 51.4

14:03:03 GMT Компоненты ISM

США,ISM PRODUCTION INDEX 54.9 в мае против 56.7 в апреле
США,ISM EMPLOYMENT INDEX 48.8 в мае против 52.3 в апреле
США,ISM NEW ORDERS INDEX 51.7 в мае против 53.7 в апреле
США,ISM PRICES PAID INDEX 58.0 в мае против 71.0 в апреле

14:11:35 GMT Реакция на выход производственного ISM

Вышедшие данные по производственному ISM показали, что в мае данный индекс снизился до 51.4, по сравнению с 53.3 в апреле. Аналитики предрекали снижение показателя до 52.5. Однако опубликованный результат вполне укладывается в боле широкий диапазон ожиданий. Поэтому реакция рынка была вялой и незначительной. Сначала доллар немного ослабел, но потом вернул себе утраченные позиции.
Через 10 минут после выхода новости EUR/USD торгуется на $1.2234, GBP/USD – на $1.8122, USD/JPY – на Y108.55.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма.

14:23:03 GMT Аналитики Merrill Lynch пересмотрели прогнозы по евро и иене

Аналитики Merrill Lynch пересмотрели свои прогнозы по евро июнь и сентябрь до $1.2700 и $1.3000 соответственно. Ранее ожидания составляли $1.3400 и $1.3800. Новые прогнозы по доллар/иене на этот же период составляют Y103.00 и Y98.00 соответственно. Ранее они были Y96.00 и Y89.00. Однако на конец 2005 года прогнозы остались без изменения. Как и раньше аналитики видят уровни $1.3600 для евро и Y95.00 для доллар/иены.

14:31:14 GMT Выход данных по запасам нефти в США перенесен на четверг

14:47:19 GMT HFE по поводу ISM

Экономист Ian Shepherdson из HFE говорит, что майский производственный ISM на уровне 51.4 оказался «минимальным за два последних года. Однако, реальные ожидания могли быть менее чем 52 после более слабых по сравнению с прогнозами данными Chicago PMI. Основное влияние на снижение индекса оказало падение компоненты новых заказов до 51.7, а также подиндекса занятости занятости до 48.8.»

15:04:30 GMT Обвал USDJPY продолжается

В ходе повсеместного ослабления доллара пара USDJPY снизилась в район Y108.15. В настояще время риск состоит в поглощении стопов, которые находятся в области Y108.00/05. Ранее сообщалось об ордерах на покупку в районе от Y108.20 до Y108.00, которые могут оказать поддержку курсу.

15:18:19 GMT Lehman: до конца года FOMC повысит ставки на 75 б.п.

Экономист Drew Matus из Lehman говорит, что «ISM продолжает тенденцию к снижению, которая продолжается вот уже шесть месяцев подряд. Тем не менее, несмотря на ISM мы продолжаем ожидать повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов до конца текущего года.»

15:38:22 GMT Фондовый рынок США продолжает ралли.

Основные индексы выросли в среду после публикации отчета производственного отчета, в соответствии с которым можно предположить, что темпы повышения процентных ставок не будут ускоряться.
Другие экономические данные дня: в апреле рост затрат на строительство составил 0.5%, что оказалось ниже прогнозных значений. Как сообщил Департамент коммерции общие расходы достигли рекордного значения в $1.066 трлн.
Рост технологического сектора в значительной мере вызван повышением Credit Suisse First Boston целевого уровня акций Google до $350. Вчера Piper Jaffray повысил целевое значение акций поисковика до $300.
Акции Google (+ $10.48 до $287.75) выросли более чем на 2%.
Цена сырой нефти с поставкой в июле выросла на 53 цента до $52.50 за баррель что является максимальным значением за последние три недели.
Цены Treasury растут, а доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.90% с 3.98% вечером во вторник.
На COMEX цена золота снизилась на $2.10 до $416.80 за унцию.

15:53:08 GMT Insight Economics: снижение ISM не повлияет на планы FOMC

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что «производственная активность быстро теряет темпы роста после периода роста в конце 2003 и первой половине 2004. Данные также свидетельствуют о сокращении количества рабочих мест в производственном секторе экономики на протяжении последнего месяца. Несмотря на то, что производственный сектор являлся отстающей отраслью американской экономики, масштабы снижения на протяжении последнего года без сомнения привлекут внимание FOMC. Тем не менее, мы ожидаем очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пункта в конце текущего месяца.»

16:09:49 GMT EURUSD снова у минимальных значений дня.

Продажи из области $1.2240, со стороны британского клирингового банка вызвали снижение пары в район сессионных минимумов. Евро в настоящее время торгуется в области $1.2230, и начинает оказывать давление на верхнюю границу области сосредоточения ордеров на покупку $1.2200/10. Ранее, напомним, пара установила минимум на $1.2222 Предложение остается на подходе к $1.2280.

16:27:30 GMT Американский фокус: обвал евро продолжится.[M]

На американской сессии доллар достиг максимального значения против евро за последние восемь месяцев. Основной причиной продолжения укрепления американской валюты стали дополнительные свидетельства слабости экономики Европы. Так производственная активность в странах, разделяющих единую валюту продолжает снижаться. Кроме того, Европейский центральный банк и Еврокомиссия недавно снизили прогнозы темпов экономического роста в странах региона.
Результатом усиления негативных настроений по поводу единой валюты стал пересмотр с понижением прогнозов курса евро против доллара крупнейшими банками. Так Merrill Lynch & Co., крупнейший мировой торговец ценными бумагами ожидает, что в конце июня курс евро составит $1.27. Ранее Merrill прогнозировал рост единой валюты до $1.34. К концу сентября по мнению аналитиков банка евро укрепиться до $1.30. Ранее прогнозировался рост курса единой валюты до $1.38.
Не смог снизить оптимизма инвесторов по поводу доллара и опубликованный отчет по активности в производственной сфере американской экономики.
Вышедшие данные по производственному индексу ISM показали, что в мае данный показатель снизился до 51.4, по сравнению с 53.3 в апреле, и оказался на минимальном с июня 2003 года уровне. Ожидания предполагали снижение индекса до 52.5.
Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время просто не существует причин для покупок единой валюты, поскольку к фактору низких темпов экономического роста в Европе в последнее время, после результатов референдума во Франции, добавилась неопределенность по поводу будущего Европейского союза как такового.
Фондовый рынок открыл торги с повышением, и в ходе сессии оптимизм инвесторов увеличился после выход ряда экономических данных.
Факт сохранения тенденции снижения производственной активности ставит под сомнения продолжение повышения процентных ставок ФРС прежними темпами, и позволяет говорить о серьезной вероятности их замедления. В пользу данного сценария можно трактовать и высказывания президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который в своем интервью CNBC сказал, что процесс повышения процентных ставок находится «в 8-м иннинге», что позволяет говорить о том, что цикл повышения ставок приближается к завершению. Данный факт и послужил поводом для оптимизма инвесторов.

16:44:58 GMT Dow +95, Nasdaq +22, S&P +11.74

Основные фондовые индексы несколько снизились из области максимальных значений, однако, настроения на покупку сохраняются. Dow, S&P и Nasdaq торгуются значительно выше своих промежуточных уровней поддержки, однако Nasdaq встретил сопротивление в области 2100/2106.
Среди лидеров торгов следует отметить энергетический сектор (+1.8%), укрепление которого связано с ростом на 1.9% цен на нефть. Цена фьючерсов на сырую нефть по итогам дня выросла на +$1.03 и достигла отметки $53.00 за баррель, что связано с проблемами с бензопроводом на нефтеперерабатывающем заводе Shell в Техасе. Финансовый сектор (+1.4%) продолжает укрепляться, что связано со снижением доходности обязательств Казначейства США. Данный факт оказывает поддержку секторам коммунального хозяйства, сектора недвижимости, а также жилищного строительства. Поддержку последнему оказало и повышение аналитиками рейтинга Ryland Group (RYL 70.19 +1.69). Рост отмечается и в технологическом секторе (+1.4%). Более чем на 1.0% укрепились сектора производителей компьютерного оборудования, полупроводниковой продукции, а также сетевой сектор. Повышение CSFB целевого уровня акций Google (GOOG 287.90 +10.63) до $350 оказало благотворное влияние на интернет-сектор.

16:56:43 GMT Комментарий по рынку нефти:

Цены выросли выше 100-дневной МА и вершины канала на $52.05, однако, это вполне может стать ложным пробитием, поэтому не стоит исключать возобновление снижения. Пробитие отметки $52.05 открывает дорогу к $50.65 и $50.20.

17:08:41 GMT Ричард Фишер, президент ФРБ Далласа: близится завершение цикла повышения ставок.

ФРС достигла финальной стадии цикла ужесточения монетарной политики, повысив учетную ставку от 1% до 3% за прошедший год, заявил Ричард Фишер, президент ФРБ Далласа.
Фишер предположил, что FOMC повысит ставки на четверть пункта на следующем заседании в конце июня. А затем по мнению Фишера ФРС будет оценивать, помогла ли жесткая монетарная политика справиться с инфляцией.
Фишер заявил, что цель ФРС - сделать ставки нейтральными, когда они не стимулируют инфляцию, но и не мешают экономическому росту.

17:21:48 GMT Европейские фондовые рынки закрылись с повышением.

Европейские акции возобновили активный рост на торгах в среду, а локомотивом роста стали бумаги нефтяных компаний, в частности BP Plc и Total SA, поскольку цены на нефть поднялись до максимального значения за последние три недели. Акции BP подорожали на 1.5%, Total - на 1.2%, Royal Dutch Petroleum и Shell Transport & Trading Co. - на 1.4%. Продолжился рост акций европейских экспортеров, так как падение евро приняло безостановочный и панический характер. Сегодня курс евро опустился по отношению к доллару США до минимального показателя за последние восемь месяцев - $1.2222, что оказалось минимальным показателем с 21 сентября прошлого года. Аналитики видят евро в ближайшие дни на отметке $ 1.21. Акции производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA выросли на 3.4%, BMW AG - на 2.1%, производителя полупроводникового оборудования ASM International NV - на 4.3%. «Ослабление курса евро может оказаться основной поддержкой для фондового рынка в эти дни», - полагает представитель Venture Finanzas SA в Мадриде Франциско Сальвадор. На 4.4% выросли акции Lanxess AG, одной из крупнейших германских химических компаний. Компания во вторник сообщила об увеличении чистой прибыли по итогам первого квартала более чем в три раза. Lanxess также назначила менеджерами размещения еврооблигаций Citigroup Inc., HVB Group и J.P. Morgan Chase & Co. Бумаги австрийской Voestalpine подорожали на 4,7%. Сталепроизводитель объявил в среду об увеличении в два раза прибыли по итогам 2005 финансового года, в основном, благодаря росту спроса со стороны КНР и Индии.
FT-SE 100 5011.00 +47.00 +0.88%, DAX 4527.17 +66.54 +1.51%, CAC40 4178.25 +57.52 +1.33%.

17:36:38 GMT Dow +110, Nasdaq +26, S&P +13.72

Серьезных изменений во второй половине торгового дня на фондовом рынке не произошло. Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке. Следует отметить интерес инвесторов к ряду «голубых фишек». Так, среди компаний входящих в Dow, акции IBM (IBM 77.25 +1.70) продемонстрировали наиболее впечатляющий рост по итогам дня. Поддержку им оказали сообщения о дополнительных мерах, предпринимаемых для реструктуризации компании. Курс акций Alcoa (AA 27.65 +0.55) восстановился на 2.0%. Рост более чем на 1% демонстрируют C, CAT, HD, INTC, JPM, PG и WMT. Среди отстающих следует отметить SBC Communications (SBC 23.29 -0.09). Ранее компания заявила о намерении снизить стоимость высокоскоростного доступа к интернет на 25% до $14.95 в месяц. Акции General Motors (GM 31.46 -0.07) снижаются в связи с ожиданиями падения уровня продаж по итогам мая.

17:51:58 GMT Горячие акции: Google, Kohl\'s, Nortel, General Mills.

Bear Stearns повысил рейтинг General Mills, Inc. До уровня «outperform» с «market perform.»
CSFB повысил целевой уровень акций поисковой системы Google Inc с $275 до $350.
Компания розничной торговли Kohl\'s Corporation сообщила, что продажи в магазинах, открытых не менее года выросли на 0.2% и подтвердила прогноз прибыли на текущий квартал.
Поставщик телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corp ожидает, что прибыль по итогам второго квартала вырастет на 4 – 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals Inc сообщила о планах продать 9.5 млн. простых акций.

18:05:57 GMT Citi не видит ничего страшного в снижении ISM.

Экономист Steven Wieting из Citi говорит, что «не стоит забывать, что средне значение индекса ISM в 1990-х годах составило 52, и лишь один раз за 13 месяцев в период до мая 1996 значение индекса опускалось 50, причем отсутствовали сигналы значительного снижения экономического роста. 24 месяца выше отметки 50, представляют собой наиболее продолжительный период роста индекса ISM с 1986-1989 годов.» Аналитик отмечает, что ранее «темпы роста ISM значительно опережали общее укрепление экономики, однако, в настоящее время может несколько отставать.»

18:19:56 GMT Результаты продаж GM превысили ожидания.

GM сообщил, что продажи автомобилей на североамериканском рынке в мае составили 143,474 шт против 160,549 шт годом ранее, что несколько лучше прогнозов.

18:32:20 GMT Dow +110, Nasdaq +25, S&P +13.61

Рынок продолжает демонстрировать серьезный рост. Основные индексы в настоящее время торгуются в районах новых максимальных значений. После публикации данных о продажах по итогам мая в фокусе рынка находятся акции автопроизводителей. Бумаги General Motors (GM 31.69 +0.16) смогли компенсировать понесенные в начале торгов потери и в настоящее время торгуется на положительной территории после сообщения, что снижение продаж (на 5.0%) оказалось мене значительным, чем это предполагалось ранее (ожидания предполагали снижение показателя на 5.4%). Акции Ford Motor (F 10.00 +0.02) демонстрируют скромный рост после сообщения, что продажи снизились на 3.0%, против прогноза в -3.8%. В тоже время, более сильные результаты продаж DaimlerChrysler (DCX 40.59 +0.30), - 6.0%, против ожиданий в 2.9%, оказали поддержку акциям компании.

18:42:51 GMT Евро стабилизировался в районе $1.2230 перед завершением референдума в Голландии.

EURUSD остается в районе $1.2230 перед завершением в 1900GMT голосования в Нидерландах. После закрытия избирательных участков будут опубликованы результаты экзит-полов, которые могут вызвать повышение волатильности на рынке.

18:50:48 GMT Незадолго до закрытия сессии июльская нефть WTI торгуется на отметке $54.40 за баррель. По итогам дня рост составил $2.63.

19:00:22 GMT Результаты продаж FORD: 92,237 в мае против 95,735 годом ранее.

19:02:44 GMT Голландия: по данным экзит-пола против принятия конституции Европы проголосовало 63% избирателей.

19:12:07 GMT EURUSD нацелен на $1.2200

После публикации сообщений о том, что большинство голландцев проголосовали против принятия европейской конституции евро снизился и установил новое минимальное значение дня а районе $1.2210. Ордера на покупку находятся в районе $1.2200 и могут оказать поддержку паре. Тем не менее, ниже данного уровня размещены стопы, поглощение которых ускорит падение пары.

19:22:48 GMT Результаты продаж CHRYSLER 52,602 в мае против 50,412 годом ранее.

19:30:54 GMT Сегодня были повышены рейтинги следующих компаний [таб]

Goldman Sachs повысил рейтинг Best Buy с In-Line до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг General Mills с Peer Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг Visteon с Underweight до Neutral
UBS повысил рейтинг Ryland Group с Neutral до Buy

19:42:44 GMT Сегодня были снижены рейтинги следующих компаний [таб]

UBS снизил рейтинг Advanced Neuro с Neutral до Reduce
JP Morgan снизил рейтинг Delphi Auto с Neutral до Underweight
Sandler O\'Neill снизил рейтинг Greater Bay с Buy до Hold
Jefferies & Co снизил рейтинг United Online с Buy до Hold

19:53:18 GMT Календарь на завтра, четверг 2 июня:[таб]

06:00 UK Nationwide house price index (май) 0.9%
06:00 UK Nationwide house price index (май) г/г 7.0%
09:00 EU PPI (апрель) 0.6%
09:00 EU PPI (апрель) г/г 4.2%
11:45 EU Объявление результатов заседания ЕЦБ
12:30 EU Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 US Jobless claims (неделя по 28.05), [JbCl] 322К 323К
12:30 US Productivity (Q1) revised 3.0% 2.6%
12:30 US Unit labour cost (Q1) revised 2.2%
14:00 US Factory orders (апрель) 0.9% 0.1%
20:30 US M2 money supply (23.05), млрд. -7.5

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Рассылки Subscribe.Ru
Новейшие методики
интенсивной психоподготовки трейдера

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное