| ← Октябрь 2010 → | ||||||
|
2
|
3
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
||||||
|
17
|
||||||
|
23
|
24
|
|||||
|
31
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.teletrade.com.ua
Открыта:
23-09-2003
Адрес
автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru
Автор
Статистика
1.974 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE
| Уважаемый
подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в
режиме реального времени вы можете на сайтах компанииTeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги". Лента новостей за 27 октября 2010 года (часть 1) 04:06 GMT Календарь на сегодня, среду, 27 октября 2010 года: 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г, III кв, 2,9% 3,1% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв, III кв, 0,8% 0,6% 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г, сентябрь, 1.3% 1.1% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования, сентябрь, 0.5% 2.0% 12:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г, октябрь, 1,3% 1,3% 12:45 Германия Индекс потребительских цен, октябрь, 0,1% -0,1% 14:00 США Продажи новостроек, м/м, сентябрь, 4,2% 0,0% 14:00 США Продажи новостроек, сентябрь, 300k 288k 20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам, 3% 23:50 Япония Розничные продажи, г/г, сентябрь, 3,2% 4.3% 04:18 GMT Daily history за 26 октября 2010 года: Change % Change Last Nikkei 225 (-0.3%)
9377.38 Topix (-0.4%) 817.94 FTSE 100 -44.68 (-0.78%) 5707.30 CAC 40 -17.34 (-0.45%) 3852.66 DAX -25.41% (-0.38%) 6613.80 Dow +5.41 (+0.05%) 11169.46 Nasdaq +6.44 (+0.26%) 2497.29 S&P 500 +0.02 (+0.0%) 1185.64 Treasurys +0.08 2.64% Oil +0.03 $82.55 04:34 GMT Техника по EUR/USD Сопротивление 3:$1.4080 (максимум 25 октября) Сопротивление 2:$1.3980 (максимум 26 октября) Сопротивление 1:$1.3880 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.3824 Поддержка 1: $1.3800 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.3700 (минимум 20 октября) Поддержка 3: $1.3635 (минимум 5 октября) 04:47 GMT Ситуация на основных фондовых площадках азиатско-тихоокеанского региона На утренних торгах основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона несут потери. На текущий момент: Nikkei 225 Average -13.66 -0.15% 9,363.72 Hang Seng -377.09 -1.60% 23,224.15 S&P/ASX 200 -36.89 -0.79% 4,650.90 Shanghai 180 A Share Index -41.78 -0.57% 7,288.86 05:05 GMT Техника по GBP/USD Сопротивление 3:$1.6000 (максимум 18 октября) Сопротивление 2:$1.5940 (максимум 19 октября) Сопротивление 1:$1.5900 (максимум 26 октября) Текущая цена: $1.5829 Поддержка 1: $1.5815 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.5690 (минимум 26 сентября) Поддержка 3: $1.5650 (минимум 20 и 22 октября) 05:22 GMT Цены на нефть снизились На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне укрепления доллара. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.08 за баррель (-$0.47). 05:38 GMT Техника по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9980 (максимум 22 сентября) Сопротивление 2: Chf0.9930 (минимум 14 сентября) Сопротивление 1: Chf0.9880 (максимум 22 октября, максимум 27-28 сентября) Текущая цена: Chf0.9859 Поддержка 1: Chf0.9840 (сессионный минимум) Поддержка 2: Chf0.9800 (максимум 22 октября) Поддержка 1: Chf0.9700 (линия поддержки от 14 октября, минимум 26 октября) 05:48 GMT Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -10 п, DAX -11 п, CAC -7 п 06:28 GMT Техника по USD/JPY Сопротивление 3:Y83.15 (50,0% FIBO $85,30-$80,40) Сопротивление 2:Y82.50 (38,2% FIBO $85,30-$80,40) Сопротивление 1:Y81.90 (максимум 19 октября) Текущая цена: Y81.74 Поддержка 1:Y81.30 (сессионный минимум) Поддержка 2:Y80.60 (Минимум 26 октября) Поддержка 3:Y80.40 (минимум 25 октября) 06:32 GMT Вторник: итоги дня на фондовых рынках Фондовый рынок Японии снижается второй день подряд, при этом среди основных аутсайдеров - экспортеры и брокерские компании. Катализатором продаж послужил тот факт, что иена остается в области 15-летних максимумов против доллара, что снижает прибыли экспортеров. основное давление на Topix оказали автопроизводители, а также производители электроники. Акции Toyota упали на 0.9%. Акции Denso Corp., крупнейшего поставщика комплектующих Toyota, подешевели на 1.7%. Акции Fanuc снизились на 1.2%. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя фотокамер, отступили на 1.1%. Акции Nomura Holdings Inc. упали на 1.8%. Акции Nippon Soda Co. рухнули на 5.4% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозы аналитиков по прибыли. Между тем, акции Kansai Electric Power Co. поднялись в цене на 1%, поскольку сильная иена сокращает расходы на топливо. В 2010 году индекс Topix снизился на 9.9% по сравнению с ростом на 6.3% индекса Standard & Poor’s 500 Index и 5.3% индекса Stoxx Europe 600 Index. Большая часть европейских фондовых индексов упали после того, как UBS AG сообщил о неожиданных убытках в подразделении инвестиционного банкинга, а ArcelorMittal сообщил о прогнозе снижения прибыли. Акции UBS упали на 5% после того, как крупнейший швейцарский банк сообщил о снижении квартальной выручки. Акции ArcelorMittal также подешевели на 5% после того, как компания отметила, что сохраняет неопределенность касательно четвертого квартала. Акции Cairn Energy Plc упали на 7% после того, как компания сообщила о намерении списать $185 млн. стоимости разведочного бурения под морем в районе Гренландии. Статистика вторника показала, что рост ВВП Великобритании в третьем квартале в два раза превысил прогнозы аналитиков составив 0.8%. Кварталом ранее ВВП страны вырос на 1.2%. после данного сообщения, международное рейтинговое агентство Standard Poor’s повысило свой прогноз кредитного рейтинга Британии до "стабильного" с "негативного". Акции Hermes International SCA рухнули на 12% (максимальное падение среди компаний Stoxx 600). Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить рост акций Software AG на 7.5% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 20% и повышения прогноза на весь год. Чистая прибыль выросла до 45.6 млн. евро с 38.1 млн. евро. Прогноз аналитиков составлял 38 млн. евро. Акции Carnival Plc вырос на 4.3% после того, как меньший конкурент - Royal Caribbean Cruises Ltd. - повысил прогноз на 2010 год и рекордную прибыль на следующий год. Акции выросли на 13%. Фондовый рынок США торговался неуверенно во вторник, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономических данных вместо квартальных отчетов. Рынок открылся с понижением, однако днем попытался восстановиться. Попытка не завершилась успехом и "голубые фишки" снова отступили. В понедельник индексы достигли 6-месячных максаимумов после выхода сильного отчета по продажам жилья на вторичном рынке. Экономика: Индекс цен на жилье 20-ти крупнейших городов США от Case-Shiller показал, что ситуация в секторе осталась слабой в августе, при этом по сравнению с июле цены упали на 0.2%. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1.7%, что ниже 2%-роста, который прогнозировали аналитики. После открытия рынка, индекс потребительского доверия вырос в октябре, однако остался на исторических минимумах. Индекс вырос до 50.2 пп с 48.6 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 49 пп. Корпоративные новости: Акции Coach Inc. (COH) взлетели на 12% после того, как компания показала рост квартальной прибыли на 34%, что превысило прогнозы аналитиков. Квартальный отчет Ford (F, Fortune 500) также превысил прогнозы экспертов. Автопроизводитель сообщил о прибыли в размере $1.7 млрд. или 43 цента из расчета на акцию. Акции Ford выросли в цене на 1.5%. Квартальный отчет DuPont (DD, Fortune 500) также превысил прогнозы после того, как компания заявила, что квартальная прибыль составила 40 центов из расчета на акцию, несмотря на снижение выручки. Акции Sony (SNE) подорожали на 1%. Вторник: итоги дня на валютном рынке Доллар вырос против евро во вторник на спекуляциях, что увеличение объемов покупок казначейских облигаций со стороны ФРС может привести к всплеску инфляции. Уильям Дадли, управляющий ФРБ Нью-Йорка и вице-председатель ФРС, накануне повторил, что текущие уровни инфляции и уровень безработицы в 9.6% "неприемлемы". По его словам, Федеральный резерв должен действовать даже если увеличение баланса не является "идеальным инструментом". Стерлинг вырос против основных валют после того, как опубликованный отчет показал больший, чем ожидалось, рост ВВП страны, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило ААА-рейтинг страны. Согласно статистическим данным, ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 0.8% после +1.2% во втором квартале. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. Между тем, японская иена упала во вторник против доллара на перспективах возобновления интервенции со стороны Японии в целях ослабления национальной валюты и поддержки экспортеров. EUR/USD: потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов. Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по агрегату М3 денежной массы ЕС. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. Станут известны заказы на товары длительного пользования, а в 14:00 GMT опубликуют продажи на первичном рынке недвижимости. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. 07:17 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: EUR/USD $1.3750, $1.3800, $1.3890, $1.3900, $1.4100-10, $1.4185, $1.4200 $1.4220 USD/JPY Y80.00, Y81.05, Y81.25, Y81.35, Y81.50 GBP/USD $1.5830, $1.5810, $1.5700 EUR/GBP stg0.8700 AUD/USD $0.9800, $0.9815, $0.9845, $0.9900, $1.0000 AUD/CAD C$1.0045 NZD/USD $0.7525 07:43 GMT Обзор азиатской сессии: доллар укрепляется против основных валют Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 2.8% 01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% Спекуляции относительно того, что покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения смогут поддержать восстановление экономики, оказали поддержку доллару, который достиг недельного максимума против евро и йены. Позитивно на долларе также отображаются ожидания данных по заказам на товары длительного пользования. Прогнозируется рост заказов на 2% в сентябре. Также прогнозируется рост продаж домов на первичном рынке на 4,2% в последнем отчетном периоде. Австралийский доллар снизился против основных валют после того, как опубликованная статистика зафиксировала рост инфляции в стране более медленными темпами нежели прогнозировалось, что снизило вероятность дальнейшего повышения учетной ставки РБА. Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в третьем квартале по сравнению с прогнозом +0,8%. EUR/USD: пара упала ниже отметки $1.3800. Сегодня в 08:00 GMT выйдут данные по агрегату М3 денежной массы ЕС. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. Станут известны заказы на товары длительного пользования, а в 14:00 GMT опубликуют продажи на первичном рынке недвижимости. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. 07:53 GMT Обзор финансово-экономической прессы: Доходы Ford в третьем квартале превзошли ожидания The Guardian Шесть жертв мирового продовольственного кризиса Экстремальные погодные условия и рыночные факторы сказались на ценах на все виды продовольствия - от помидоров в Израиле до капусты в Южной Корее. Цены на хлеб в России выросли после августовской жары, истребившей более пятой части урожая зерновых. Прогноз мирового продовольственного кризиса: цены бьют рекорды Рост цен на продовольствие и нехватка продуктов питания могут привести к нестабильности во многих странах. "Возможно, до цен 2008 года мы не дойдем, но на этот раз они могут продержаться на высоком уровне гораздо дольше", - говорят специалисты. Deutsche Welle Немецкий бизнес бьет тревогу из-за дефицита редкоземельных металлов В Германии отдельные высокотехнологичные компании уже реально столкнулись с нехваткой сырья. На конференции в Берлине немецкие промышленники критиковали Китай и просили политиков защитить их от протекционизма. BBC Доходы Ford в третьем квартале превзошли ожидания Оборот компании Ford в третьем квартале 2010 года составил 1,7 млрд долларов - это на 68% выше, чем за тот же период прошлого года. 08:02 GMT FTSE -41.49 -0.73% 5,665.81, CAC -20.22 -0.52% 3,832.44, Dax -28.54 -0.43% 6,585.26 08:28 GMT Банк Англии, Розен: если бы восстановление носило инфляционный характер, то к настоящему моменту это было бы очевидно фундаментальные экономика Великобритании здорова; мы предотвратили финансовый кризис; валюта и процентные ставки в Великобритании стабильны; мы несколько превысили целевой уровень инфляции; эффект сокращения дефицита еще не проявился; бизнес и потребители все еще сталкиваются с серьезным давлением. 08:38 GMT ЕЦБ, Старк: не видит в среднесрочной перспективе в еврозоне рисков инфляции или дефляции стимулирующая монетарная политика ЕЦБ является соответствующей нынешней ситуации; несмотря на ряд позитивных сигналов кризис в еврозоне еще не завершился; в случае изменения ситуации будет соответствующим образом изменена и монетарная политика; очень низкий уровень процентных ставок в течение очень длительного периода времени влечет за собой потенциальные риски; некоторые страны еврозоны приблизились к стадии самоподдерживающегося экономического восстановления. 08:50 GMT Hang Seng Index закрылся снижением на 1.85% до 23,164.58. 09:08 GMT GBP/USD пытается восстановиться В ходе восстановления из области минимума европейской сессии $1.5760 пара укрепилась в район $1.5715. Ожидается, что ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.5825, окажут сопротивление дальнейшему росту курса. Тем не менее, преодоление последней отметки откроет дорогу на $1.5850/60. Ордера на покупку остаются в области $1.5760/50. 09:28 GMT Великобритания: инфляционные ожидания на ближайший год по опросу Citi/YouGov составляют 3.0% против 2.9% ранее - в долгосрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 3.4% г/г. 10:09 GMT Европейский фокус: доллар укрепляется в рамках коррекции В ходе продолжающейся коррекции доллар достиг недельного максимума против евро и укрепил свои позиции против ряда других основных валют в связи с усилением спекуляций, что планируемый ФРС второй этап программы количественного смягчения монетарной политики, путем увеличения покупок долговых обязательств, поможет оживить экономический рост. Кроме того, разница между доходностью 10-летних обязательств Казначейства и привязанного к инфляции инструмента, что является показателем инфляционных ожиданий, достигла 2.20 п.п., максимальной отметки с 18 мая текущего года. "Рынок полагает, что очередной раунд количественного смягчения не только стимулирует экономику, но и со временем увеличит инфляцию, что в свою очередь потребует ужесточения монетарной политики," считает Джозеф Капурса, валютный стратег крупнейшего австрийского банка Commonwealth Bank of Australia. "На этом фоне доллар укрепляет свои позиции." Кроме того, поддержку американской валюте могут оказывать и ожидания публикации во второй половине дня позитивных экономических данных из США. В частности заказы на товары долговременного использования в сентябре, как ожидается выросли на 2%. Продажи на первичном рынке жилья в прошлом месяце по всей вероятности выросли на 4.2%, до 300,000 г/г по сравнению с рекордным минимумом 282,000, установленным в мае. Тем не менее, мы не считаем наметившуюся тенденцию роста доллара устойчивой и полагаем необходимым для более точного прогнозирования ближайших перспектив американской валюты дождаться объявления ФРС параметров программы количественного смягчения. 10:25 GMT Европейские фондовые индексы укрепляют свои позиции 10:44 GMT Центральный банк Китая: следует сохранять бдительность в отношении инфляции вероятность двойной рецессии мировой экономики незначительна; замедление темпов роста мировой экономики оказало лишь ограниченное влияние на экспорт; количественное смягчение, цены на сырьевые товары и продовольствие несут риски инфляции. 10:54 GMT EUR/USD пытается восстановиться EUR/USD восстановился до $1.3840/45, однако откатил к текущим уровням на $1.3830. Попытка курса протестировать сопротивление на $1.3850/55 пока оказалась неудачной. 11:07 GMT ГЕРМАНИЯ, Меркель: Моя цель - сделать евровалюту стабильной. 11:09 GMT ГЕРМАНИЯ, Меркель: В преодолении долгового кризиса в ЕС виден большой прогресс. 11:26 GMT EUR/GBP остается под давлением EUR/GBP медленно отступает, показав сессионные минимумы на stg0.8714. Сильные ордера на покупку расположены на stg0.8700. Прохождение этой фигуры откроет дорогу на stg0.8685/80. 11:37 GMT Обзор Европейской сессии: Доллар растет после сообщения WSJ относительно дальнейших действий ФРС Выходили следующие данные: 08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г, сентябрь, 1.0% 1.3% 1.1% Доллар вырос против иены и евро в среду после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Федеральный резерв, вероятно, обнародуют на будущей неделе планы постепенного выкупа казначейских облигаций. Издание заявило, что Федеральный резерв может сообщить о программе стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов в ближайшие несколько месяцев. В обзоре Reuters аналитики предполагают, что данная программа может быть оценена в $500 млрд. и вплоть до $1.5 трлн. "Участники рынка имеют в виду цифру в $1 трлн. и более, что привело ранее к снижению доллара", говорит Масафуми Ямамото, стратег валютного рынка в Barclays Capital. "В сравнении с этой цифрой сообщение ФРС может оказаться менее масштабным, что может спровоцировать закрытие коротких позиций по доллару". Wall Street Journal говорит, что Федеральный резерв может оставить открытым вопрос о возможности дальнейших покупок облигаций в будущем. Или может сократить объемы программы в том случае, если экономика или инфляция вырастут неожиданно. Участники рынка проявляют неуверенность относительно дальнейшего снижения евро, учитывая резкое восстановление валюты на прошлой неделе из области в районе $1.3700. Австралийский доллар упал на 1.2% после того, как опубликованные данные показали меньший, нежели прогнозировалось, рост потребительских цен в Австралии, в то время как базовый показатель в годовом исчислении снизился до 5-летнего минимума. Это снизило вероятность повышения ставки Резервного Банка Австралии на будущей неделе. EUR/USD смог восстановиться из области $1.3760 до сессионного максимума на $1.3850. Сильное сопротивление в области $1.3850/55 сдержало попытки дальнейшего роста и курс отступил к $1.3804. В 20:00 GMT опубликуют решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам. Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru , а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги". 11:56 GMT EUR/USD снова у $1.3800 EUR/USD торгуется немногим выше $1.3800 - на $1.3805. Ордера на покупку расположены на $1.3770, в то время как ордера на продажу - на $1.3850/55 со стопами выше. 12:08 GMT ЕС, Юнкер: Экономика Германии не может восстанавливаться только благодаря экспорту -необходима большая координация фискальной и экономической политик; -макроэкономические показатели имеют большое значение; -все страны должны рассматриваться через призму одних фискальных реформ. 12:19 GMT Германия: Индекс потребительских цен, октябрь, +0.1% м/м; +1.3% г/г 12:26 GMT В 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования, средний прогноз +2.0% Средние ожидания по заказам на товары длительного пользования сводятся к росту показателя на 2.0% после -1.5% в августе. Данный показатель достаточно важен для рынка, поскольку частично отражает состояние потребительского сектора, который отвечает за 2/3 ВВП США. Выход сильного показателя может оказать поддержку доллару и наоборот. 12:30 GMT США: Заказы на товары длительного пользования, сентябрь, +3.3% 12:31 GMT США: Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, сентябрь, +2.9% 12:31 GMT США: Заказы на товары длительного пользованияза искл-ем транспорта, сентябрь, -0.8% 12:53 GMT USD/JPY пытается продолжить рост USD/JPY торгуется в области Y81.72, что немногим ниже ранее установленного сессионного максимума на Y82.00. В области Y82.00 расположен сильный уровень сопротивления со стопами выше. Крупные ордера на продажу расположены на Y82.50. 13:06 GMT HFE об американской статистике Аналитики HFE говорят, что рост заказов на товары длительного пользования в сентябре на 3.3% превысил средние прогнозы аналитиков, однако сокращение заказов за исключением транспорта на 0.8% оказалось ниже прогнозов. "Базовый показатель упал на 18.6% в заказах на оборудование, нивелировав практически весь рост за предыдущие 2 месяца". 13:26 GMT Перед открытием фондового рынка: Индексы начнут торги снижением Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на пессимистический старт торгов в среду, поскольку инвесторы продолжают волноваться в преддверии заседания ФРС на будущей неделе, оставив без внимания статистические данные и корпоративную отчетность. Во вторник основные индексы завершили сессию с небольшим ростом после публикации данных по потребительскому доверию и продажам жилья, что также оставило без внимания квартальные отчеты. Корпоративные новости: Comcast (CMCSA, Fortune 500), Procter & Gamble (PNG) и Sprint (S, Fortune 500) сообщили о своих квартальных результатах перед открытием рынка. Procter & Gamble превысил ожидания аналитиков на 2 цента из расчета на акцию, показав прибыли в размере $1.02. Компания сообщила о росте во всех регионах, при этом объем поставок вырос на 8%. Comcast также превысил прогнозы, сообщив о прибыли в размере 30 центов на акцию. Однако показатель оказался ниже прошлогоднего, когда прибыль составила 33 цента. Квартальные убытки Sprint составили 30 центов из расчета на акцию. Падение оказалось большим, чем прогнозировали аналитики, что привело к падению курса акций на 4% перед открытием рынка. Однако компания заявила, что количество абонентов в целом выросло на 644,000 по итогам третьего квартала. После завершения торгов свой квартальный отчет опубликует Visa (V, Fortune 500). CommScope (CTV) сообщил о достижении договоренности относительно того, что компанию купит The Carlyle Group. Сделка оценивается в $3.9 млрд. Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли опубликовало отчет по заказам на товары длительного пользования, который показал рост показателя в сентябре на $6.3 млрд. или 3.3% после -1.3% в августе. После начала торгов выйдут данные по продажам новостроек. Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в октябре 2010 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса: |
| В избранное | ||
