Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


9 июня 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.000

274.500

103.000

0.011

12.000

1.155

7.620

14.340

ММВБ

0.000

275.239

102.440

12.506

12.273

1.167

7.685

14.264

АДР(USA)

0.000

278.000

103.250

0.178

12.017

1.184

7.610

14.450

АДР (UK)

0.000

277.930

103.198

0.170

11.167

1.191

7.600

14.625


Новости одной строкой

Российский рынок: Приватизация Связьинвеста: уже близко?

Общая сумма контрактов, подписанных в рамках Петербургского экономического форума, составила $14,6 миллиарда

Россия обсуждает снижение с 2010 года экспортной пошлины на нефть

Цена на газ для Украины увеличится вдвое – эксперты прогнозируют новый виток газовой войны

За 5 месяцев 2008 года на ММК было выпущено 612,8 тыс. тонн готовой руды, на 89,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года

Экспорт вооружений «Рособоронэкспортом» составит не менее $6 млрд.

В Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» выдвинуты 4 кандидатуры от ОК «РУСАЛ»

В 2008 году ОАО «ОГК-4» направит 1,264 миллиарда рублей на реализацию инвестпроектов

«Ростехнологии» проводят консультации с Металлоинвестом и НорНикелем об участии в конкурсе по Удоканскому месторождению

ОК РУСАЛ и «Компания Усть-Луга» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию перевалочного комплекса в порту Усть-Луга

ОАО «ВымпелКом» запустило тестовую сеть 3G в Санкт-Петербурге

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефтяные цены установили новый рекорд

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12209.81

-3.13

NASDAQ

2474.56

-2.96

S&P 500

1360.68

-3.09

Nikkei 225

14190.88

-2.06

KOSPI

1801.62

-1.67

DAX

6803.81

-1.99

CAC 40

4795.32

-2.28

FTSE 100

5906.84

-1.48

ММВБ

1812.59

-2.15

Объем, млн. $

1309.47

РТС

2342.70

-1.48

Объем, млн. $

26.50

USD/RUR

23.5651

-0.49

Euro/USD

1.5788

0.34

Нефть (Brent)

137.69

0.00

Нефть (WTI)

138.54

0.00

Газ

12.69

0.98

Золото

902.2

2.76

Палладий

430.0

1.18

Платина

2069.0

3.14

Никель

21910

-3.52

Медь

8111.0

2.32

Олово

22600.0

0.00


Афоризм дня

«Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит, она ничтожна и надо ее отбросить». Вовенарг. Л.

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на рынке жилья за апрель. Прогноз: 83,0. Предыдущее значение: 82,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса Германии (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за апрель. Прогноз: 15,4. Предыдущее значение: 15,8.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 09:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за апрель. Прогноз: 94,1%. Предыдущее значение: 92,9%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
 
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти незначительно снижается

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В субботу российский рынок с открытия ушёл в глубокий минус, следуя за рухнувшими накануне фондовыми рынками США. Индекс DJIA потерял 3.2% после публикации резко негативной статистики по рынку труда. Российских трейдеров не удержала от продаж даже нефть, взлетевшая к новым историческим максимумам (примерно на 8%). «Голубые фишки», не торопясь, теряли в цене процент за процентом. Индекс ММВБ «соскочил» к нижней границе краткосрочного нисходящего канала. После резкого падения заокеанские коллеги, вероятно, сформируют отскок, что может спровоцировать краткосрочный рост и у нас. Нефтегазовые фишки утащили рынок вниз. Сводный индекс сектора Micex O&G потерял ХХ%. Лидером снижения стал Лукойл (-2.97%). На цене бумаги до сих пор сказывается слабая отчётность. Тем не менее, остальные представители отстали не сильно: Газпром ушёл в минус на 2.65%, Сургутнефтегаз – на 2.73%. Лучше смотрелись акции Газпром нефти. Они в «красной зоне» лишь на 0.22%. Также немного (1.18%) потеряла и Роснефть – её поддержали ожидания хорошей отчетности 9 июня. Российские банки, подхватив динамику зарубежных коллег, серьёзно «полегчали». Сбербанк в минусе на 2.94%, а ВТБ, объявивший ещё в пятницу о возможных больших убытках (-$400 млн.) по операциям с ценными бумагами в первом квартале, - на 3.59%. В условиях негатива против рынка торговались телекомы. Ростелеком прибавил 4.13%. Также не «подкачали» и региональные: СЗТ вырос на 2.16%, Сибирьтелеком подорожал на 3.13%, Волгателеком – на все 4.10%. Такая динамика обусловлена заявлением главы "Связьинвеста" Александра Киселева о необходимости приватизировать холдинг не позднее, чем в течение следующих 12 месяцев.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

103.00

-2.4

3.45

-6.9

0.0

35.9

18.3

39.9

92.60

63.00

Газпромнефть

7.620

0.0

0.00

-0.4

20.0

24.1

36.1

97.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.155

-2.9

0.01

-5.6

8.6

18.2

-2.9

4.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.58

0.0

0.00

-3.3

11.5

2.2

-10.1

-18.4

1.300

0.720

Татнефть

7.960

0.0

0.00

-0.5

10.6

25.4

33.8

85.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

0.0

0.00

0.0

-6.8

-8.7

-19.8

-17.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

0.0

0.00

2.9

2.9

-21.7

-26.2

-21.7

0.265

0.175

Сбербанк

3.31

-2.6

3.49

-7.3

-6.0

2.5

-21.9

-7.0

4.01

1.37

Ростелеком

12.000

2.6

0.12

4.8

4.8

2.1

5.7

37.1

9.900

3.020

Нор Никель

274.50

-2.1

1.37

-6.6

-2.5

-5.9

0.9

51.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

337.600

-2.1

0.00

-5.2

-3.0

11.8

-1.7

44.0

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Статистика по безработице, которая оказалась хуже ожиданий, обвалила американский рынок. Пессимизма добавила и резко выросшая нефть. Ралли на рынке нефти вызвало панику на фондовом рынке. Рост цен на нефть ускорился на фоне ослабления доллара и прогноза американского инвестиционного банка Morgan Stanley, что в ближайший месяц баррель "черного золота" может стоить $150. Всё это негативно сказывается на авиаперевозчиках. В частности, на 14% упали котировки акций компании UAL Corp., владеющей авиаперевозчиком United Airlines. Cерьёзную обеспокоенность вызвали данные о росте безработицы. Как сообщило министерство труда США, сезонно скорректированный уровень безработицы в США в мае вырос на половину процентного пункта до 5,5%. Это самый высокий показатель за последние 33 года. Количество безработных выросло на 861 тыс. до 8,5 млн. Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в мае снизилось на 49 тыс., что совпало с прогнозами экономистов. Аналитики ожидали, что уровень безработицы в США не превысит 5,1%. Всё это укрепило опасения участников рынка, что кризис ипотеки категории subprime еще долго будет «висеть» над рынком. Бумаги крупнейшей в мире страховой компании American International Group подешевели на 6,8%, после того как американские регулирующие органы сообщили о проведении проверки в компании. На этом фоне акции крупнейших американских финансовых компаний, таких как American Express Co. и Citigroup Inc. опустились в цене более чем на 5%. На вчерашних торгах падение наблюдалось во всех секторах, на рынке практически ни одна бумага не закрылась в зеленой зоне. По итогам дня индекс S&P Banks упал на 5,76%, Finance – на 4,96%, O&G – на 1,78%. Неделя с 9 по 13 июня пройдет под влиянием показателей инфляции. 10 июня на тему инфляции выступит Бен Бернанке, а в конце недели будут опубликованы показатели потребительских цен и цен на импортируемую продукцию.

 

Н О В О С Т И

Общая сумма контрактов, подписанных в рамках Петербургского экономического форума, составила $14,6 миллиарда
Общая сумма подписанных в рамках XII Санкт-Петербургского экономического форума соглашений составила $14,6 миллиарда, согласно словам главы МЭРТ РФ Эльвиры Набиуллиной. При этом, в общей сложности было подписано 17 соглашений. Один из самых крупных контрактов был подписан группой «ПИК». Его сумма составила порядка $3 миллиардов. Группа собирается построить жилой комплекс на намывных территориях Васильевского острова.

Россия обсуждает снижение с 2010 года экспортной пошлины на нефть
В рамках нового пакета налоговых льгот для нефтяников, российские власти обсуждают возможное снижение с 2010 года экспортной пошлины на нефть, а также увеличение тарифа на вывоз темных нефтепродуктов. Также российское правительство готовит новые предложения, потому как одобренного снижения налогового бремени на «нефтянку» (приблизительно на 150 миллиардов рублей) с 2009 года хватит только на стабилизацию, но не на увеличение добычи нефти.

Цена на газ для Украины увеличится вдвое – эксперты прогнозируют новый виток газовой войны
Цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится в 2 раза. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, озвучивая итоги переговоров между Дмитрием Медведевым и Виктором Ющенко, проходившие в рамках XII Петербургского международного экономического форума. Повышение закупочной стоимости «голубого топлива» связано с тем, что страны Центральной Азии переходят на продажу газа по европейским ценам. «Газ из этих стран проходит по территории России, и значительная часть баланса Украины по газу идет из центральноазиатских стран. Поэтому цена на газ для Украины с 1 января будет существенно возрастать по объективным условиям», — подчеркнул глава МИД.

За 5 месяцев 2008 года на ММК было выпущено 612,8 тыс. тонн готовой руды, на 89,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года
На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги производственной деятельности за пять месяцев 2008 года. Всего за пять месяцев текущего года на ММК было выпущено 612,8 тыс. тонн готовой руды (89,1 % к аналогичному периоду прошлого года), 4482,7 тыс. тонн агломерата (108,2 %), 2448,8 тыс. тонн кокса (111,7 %), 4306 тыс. тонн чугуна (111,2 %), 5945,4 тыс. тонн стали (110,6 %), 5749,8 тыс. тонн проката (110,4 %). Выпуск товарной металлопродукции в январе-мае 2008 года составил 5432,4 тыс. тонн (109,8 % к показателям 2007 года). По всем основным показателям ММК лидирует среди металлургических комбинатов страны и СНГ. Уменьшается доля экспорта в структуре отгрузки товарной металлопродукции комбината. В мае текущего года на экспорт отправлено 35,1 процента реализованной продукции. А за 5 мес. текущего года доля экспорта составила 36%, что на 1% меньше, чем в январе – мае 2007 г.

Экспорт вооружений «Рособоронэкспортом» составит не менее $6 млрд.
Экспорт вооружений ФГУП «Рособоронэкспорт» в 2008 г. составит не менее $6 млрд., сообщил заместитель главы госкорпорации «Ростехнологии», в которую входит ФГУП, А. Алешин. По его словам, портфель заказов «Рособоронэкспорта» на ближайшее 5-7 лет составляет $20 млрд.

В Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» выдвинуты 4 кандидатуры от ОК «РУСАЛ»
Четверо кандидатов от ОК «РУСАЛ» выдвинуты в список претендентов в Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». С конца октября текущего года компания владеет 25% + 1 акция Норильского никеля.

В 2008 году ОАО «ОГК-4» направит 1,264 миллиарда рублей на реализацию инвестпроектов
В текущем году ОАО «ОГК-4» направит 1,264 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Из чистой прибыли за прошлый год в 1,489 миллиарда рублей в резервный фонд будет направлено 74,441 миллиона рублей. Также ОГК-4 ранее выплатила дивиденды за 1 квартал прошлого года на 150 миллионов рублей.

«Ростехнологии» проводят консультации с Металлоинвестом и НорНикелем об участии в конкурсе по Удоканскому месторождению
Государственная корпорация «Ростехнологии» проводит консультации с Металлоинвестом и Норильским никелем относительно участия в конкурсе по Удоканскому месторождению. Ранее Норильский никель сообщал, что подал заявку на участие в конкурсе по Удоканскому месторождению. По словам замглавы «Ростехнологии», заявка подана для того, чтобы изучить условия конкурса, а участие в данном аукционе интересно для бизнеса.

ОК РУСАЛ и «Компания Усть-Луга» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию перевалочного комплекса в порту Усть-Луга
ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, и ОАО «Компания Усть-Луга», заказчик-застройщик Морского торгового порта Усть-Луга, сообщают о подписании меморандума о реализации проекта строительства и ввода в эксплуатацию перевалочного комплекса. Комплекс будет состоять из двух терминалов, предназначенных для транспортировки алюминия и глинозема в морском торговом порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области. Объем инвестиций со стороны ОК РУСАЛ в данный проект составит более 300 млн. долларов. Стороны намерены осуществить пуск комплекса к 2011 году с первоначальными объемами по перевалке 2,5 млн тонн глинозема и 2 млн тонн алюминия.

ОАО «ВымпелКом» запустило тестовую сеть 3G в Санкт-Петербурге
ОАО «ВымпелКом» запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G (сеть связи третьего поколения) в Санкт-Петербурге. Аналогичная тестовая сеть 3G уже запущена ВымпелКомом в Самаре. Однако эти города не обязательно будут первыми с точки зрения коммерческого запуска.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефтяные цены установили новый рекорд
На вчерашних торгах цены на нефть установили новый рекорд, превысив отметку в 138 долларов. Такой существенный рост произошел на фоне обвала американской валюты на фоне статистических данных. Вчера стало известно об увеличении уровня безработицы в США, что фактически свидетельствует о рецессии в стране. Оказалось, что безработица составила 5,5% - такого большого количества безработных Америка не знала последние лет двадцать. Также давление на нефтяные котировки оказало заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что к июлю стоимость барреля нефти превысит 150 долларов, в связи с растущим потреблением углеводородов Азии, а также существует угроза забастовки на нефтедобывающих предприятиях Chevron в Нигерии.
В избранное