Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2257,95 (+0,33%)). Индекс получил импульс двигаться вверх на 2282-2287. Поддержки 2217,3..2233,1..2243,9..2261,9 В пятницу предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -15/02/2018

-

Акции Газпрома сформировали с конца января понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх. Возможная цель роста 140,64 от подд.137,02 уже исполнена 15 февр.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля 137,32

Потенциальная цена продаж15 февраля выше 140,64

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 февраля)  14 февраля располагаются 135,64

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 15 февраля находятся 132,8

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля торгуются в основном диапазоне 11000-12000, заходы вниз покупаются инвесторами. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, и далее вверх цель А 12107 от подд.11122, цель А 12134 от подд.11460. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля 11587

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля)  находятся 15 февраля 11177

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 15 февраля 10923

Лукойл

Акции Лукойла сформировали зимой умеренный понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх.  Позитивный сценарий: цель В 3818 от подд.3650, попутная цель 3765 от подд.3611. Негативный сценарий  цель В(а) 3596 от сопр.3816, попутная цель вниз 3674 от сопр. 3751,5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля 3674

Потенциальная цена продаж15 февраля 3729-3818

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля) находятся 15 февраля - 3637

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 15 февраля 3614

Магнит

Акции Магнита торгуются  в области относительной перепроданности в диапазоне 4668-4990. Возможная цель отскока 4966 от подд.4668, попутно 4905 от подд.4707. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало снова обновление негативного сценария: цель А! ! 5736 от сопр.9488 (20.10.17) , теперь она продляется до цели вниз А! 3860 от сопр.9488. Более умеренная цель вниз  4467 от сопр.4990, попутно вниз 4715 от сопр.4882 (цель вниз 4786 от сопр.4937 исполнена 14 февр.) . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 15 февраля   4905

Рекомендация: накапливать  (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 февраля)   находятся 15 февраля 4704

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 февраля)  15 февраля 4937

Московская биржа

Акции Московской биржи пытаются остановить свое нисходящее движение в районе 110р., ситуация выглядит не слишком определенно. Локальная цель роста В(а) 112,64 от подд109,52, попутно вверх 111,91 от подд. 110,77. Возможная цель ухода дальше вниз цель В 108,98 от сопр.112,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 15 февраля  111,91     

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февр. ) находятся 15 февраля 110,01

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 15 февраля на 117,63

МТС

Акции МТС пытаются отстоять уровни выше 300р..  Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, попутная цель вверх 304,3 от подд. 298,1 и 307,95 от подд.291. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля 295,8

Потенциальная цена продаж 15 февраля   выше 304,3

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля)  15 февраля располагаются  295,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля) располагаются 15 февраля 308,15

Роснефть

По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор, в котором возможен разворот вверх. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4. Локальная цель отскока 329,45 от подд.322,75 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 15 февраля выше 329,45 

Потенциальная цена покупок 15 февраля 324,6

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля располагаются 15 февраля  322,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 15 февраля на 334,7

Сбербанк об.

Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р., на этот раз . позитивный сценарий был подтвержден: (цель А 263,29 от подд.244,13 исполнена 14 февр.) далее цель А 268,62 от подд.257,26. Цель локального отката 260,18 от сопр.263,37. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля  260,18

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 15 февраля 246,34

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 15 февраля 244,13

Cеверсталь

Акции Северстали пытаются уйти вверх из широкого понижательнего коридора 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, цель В(а) вниз 862,3 от сопр.959,6, попутно вниз 913,8 от сопр.945,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 февраля 913,8

Потенциальная цена продаж 15 февраля 935,8 и выше 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля )  находятся 15 февраля 916,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 15 февраля 901,8

Сбербанк пр.

Акции Сбербанка пр.  закрепляются выше 200р.. Актуален позитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 222,12 от подд.161,43, попутная цель 216,58 от подд.208,17, цель 214,2 от подд.198,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 февр.  210,35

 Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 14 февраля) располагаются 15 февраля 199,91

 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) располагаются 15 февраля  на 198,85

Акция на выбор: Аэрофлот

Акции Аэрофлота попытались построить “дно” в районе 131,05. Реализация отскока позволяет строить цели вверх 144,32 от подд.135,75 и 141,94 от подд.134,75, цель 140,15 от подд.136,85.  Но сохраняет актуальность и негативный сценарий: цель А вниз 120,25 от сопр.179,25, попутная цель вниз 124,65 от сопр.158,6, 125,25 от сопр.147,3, цель вниз 128,03 от сопр.141,05.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 15 февраля 140,15

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  8 февраля) находятся 15 февраля 136,6

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 9 февраля) располагаются 15 февраля на 132,55

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru