Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2302,57 (+0,55%)). Утренний провал в пятницу быстро выкупили. Расчетная цель коррекции 2292 не достигнута.. Расчетная цель отскока 2312-2317.  Сопротивления  .2303,7..2309,5 Поддержка 2300,3..2278,5 . Разворот вверх в среду 17 января продлил цели новогоднего ралли до 2333-2334. В понедельник предполагаем позитивное открытие.

таблица рекомендаций, остальное в пдф файле

Газпром

Акции Газпрома нашли опору выше 140р. Цель отскока А 147,31 от подд.143.13   сняла с повестки дня цель вниз В (а) 139,33 от сопр.146,43. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля 147,31    

Потенциальная цена покупок 2 февраля  ниже 144,73

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля)  2 февраля располагаются 142,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 января) 2 февраля находятся 149,34

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля торгуются в диапазоне 11000-12000. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, попутно вверх 11822 от подд.11404, цель вверх 11730 от подд.11547. Локальная цель падения 11336 от сопр.11709. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 2 февраля  11529

Потенциальная цена продаж 2 февраля  11730-11822    

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 января)  находятся 2 февраля 11342

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 января) находятся 2 февраля 11038

Лукойл

Акции Лукойла нашли опору ниже 3700 в тот момент, когда дальнейшая цель падения В 3596 от сопр.3816 поставила на повестку тестирование зоны активной покупки 3650. Ранее решение о погашении основной части казначейских акций и механизме  buyback обновили  Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 4948 от подд.3650, цели локально вверх 3767-3779. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля  3779-3767 и выше

Потенциальная цена покупок 2 февраля  3749

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля) находятся 2 февраля - 3701

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 января) находятся 2 февраля 3888

Магнит

Акции Магнита торгуютсяв области относительной перепроданности. Возможная цель роста 5605 от подд.5051. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало снова обновление негативного сценария: цель А! ! 5736 от сопр.9488 (20.10.17) до цели вниз А! 4798 от сопр. 6170. Другая цель вниз 4720 от сопр.5645, цель 5001 от сопр.5368 ( цель вниз 5221 от сопр.5500 исполнена 1 февр.).  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля  5285  

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 января) находятся 2 февраля на 5860

Краткосрочные стопы покупателей 1 февраля закрытия ниже 5051

Московская биржа

Акции Московской биржи сформировали повышательный коридор с конца декабря. Сейчас - Возможная цель роста А 118,2 от подд. 115.2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 2 февраля 116,21

Потенциальная цена продаж 2 февраля  118,2     

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 января) находятся 2 февраля 115,38

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 января) располагаются 2 февраля на 111,99

МТС

Акции МТС развернулись вверх и вернулись в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, (попутная цель 312,25 от подд.297,3 исполнена 1 февр.)). И далее цель А 321,95 от подд.301, попутно цель 320,15 от подд.305.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 февраля ниже 309,15  

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 31 января)  2 февраля располагаются  302,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 января) располагаются 2 февраля 296,75

Роснефть

Акции Роснефти остаются в пределах повышательного канала 2018г.  Пояс подержек 336,9 -339,7 указал пределы падения. Позитивный сценарий: цельА 366,4 от подд.331,6. Цель отката  337,05 от сопр.356,8, 337,35 от сопр. 353. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля  выше 348,15    

Рекомендация: накапливать  

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля располагаются 2 февраля  339,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 2 февраля на 357,35

Сбербанк об.

Акции Сбербанка пытаются  корректироваться в области относительной перекупленности. Возможная цель падения  255,06 от сопр. 270,3. Позитивный сценарий:  новая цель А 270,99 от подд.247,91, цель 273,04 от подд.255,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля  266,18 и выше    

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена),

Краткосрочные стопы продавцов находятся 2 февраля закр. выше 270,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  3 января) располагаются 2 февраля 252,39

Cеверсталь

Отчет и рекомендации по дивидендам за 2017г. (27.72р) по акции  Северстали оживили бычьи настроения по ней.  Позитивный сценарий цель В(а) вверх 986 от подд.915,1, попутно вверх 970,7 от подд.916,8. Негативный сценарий: цель В вниз 884,2 от сопр.973,7 попутная цель 903,5 от сопр.960,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 2 февраля 933,2

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 февраля )  находятся 2 февраля 916,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 января ) располагаются 2 февраля 961,2

Распадская

Акция Распадской удерживаются выше 100р. Продолжает действовать основной позитивный сценарий цель А 112,94 от подд.91,4, опция вверх цель 126,45 от подд.98,38. Сценарий коррекции – цель вниз 97,87 от 107,95  и 96,63 от сопр. 107,77, попутно вниз 100,74 от сопр.104,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля выше 104,06

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля ) находятся 2 февраля на 100,84

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 января) располагаются 2 февраля  107,37

Акция на выбор: Русал

Акция Русала торгуются в январском диапазоне 40,21-43,06.  Позитивный сценарий ухода из него вверх Цель 43,09 от подд. 39, далее цель 43,56 от подд.40,58. Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: расширение его цели А вниз 33.58! от сопр. 43.73, попутная цель вниз 38,97 от сопр.42,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 2 февраля выше 42,23

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля) находятся 2 февраля на 40,92

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 января) располагаются 2 февраля 40,43

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Обобщающая таблица рекомендаций -02/02/2018