Уважаемые господа!
Предлагаем вам также подписаться на нашу новую еженедельную рассылку: "Новости мирового рынка облигаций".
Анонсы Интернет-конференций на сайте Cbonds.ru
Пт, 25.10, 11:00-13:00 - Размещение облигаций ЗАО "Северный город"
Пн, 28.10, 15:00-17:00 - Размещение облигаций ОАО "ИАПО"
Облигации строительной компании "Северный город"
Размещение с 5 ноября 2002 г. на ММВБ.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 50 миллионов рублей.
Срок обращения - 2 года, выплата купонного дохода каждые полгода.
Размер первого полугодового купона определится на конкурсе при первичном размещении, последующие - исходя из действующих
ставок по государственным ценным бумагам (плюс премия).
В момент выплат очередного купона "Северный город" будет предлагать инвесторам досрочно выкупить облигации по номинальной
стоимости (механизм описан в проспекте эмиссии).
Генеральный агент и андеррайтер ЗАО "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург).
21.10.02 В разделе Публикации добавлена новая статья: С. Амосов "Компенсация стоимости заимствований - эффективный инструмент стимулирования экономики"
21.10.02 В разделе Публикации добавлена новая статья: В. Нечаев "НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?"
17.10.02 На сайт Cbonds-Мировой рынок добавлена новая статья: А. Третьяков "США и ЕС: корпоративные долги"
17.10.02 Информационный меморандум по облигациям ИАПО 2 серии
17.10.02 Информационный меморандум по облигациям Системы
16.10.02 На сайт Cbonds-Украина добавлена информация про эмиссию еврооблигаций Киевстара и инвестиционный меморандум
15.10.02 Информационный меморандум по облигациям АЛРОСы 19 серии
15.10.02 Информационный меморандум по облигациям РАО ЕЭС России
Национальный депозитарный центр опубликовал данные об объемах сделок в режиме Поставка Против Платежа за неделю 14-18 октября
Рыночная стоимость обращающихся выпусков ГИО Петербурга на 18 октября увеличилась до 6.633,930 млн руб
28 октября в Ростове-на-Дону пройдет конференция "Рынок облигаций в России. Новые возможности для заемщика"
Национальный депозитарный центр совместно с участниками рынка ценных бумаг приступил к эксплуатации системы “СТРЕЛА”
ФКЦБ рассчитывает, что изменения в стандарты эмиссии корпоративных облигаций вступят в силу до конца 2002 г
ЕБРР планирует в 2003 г. выпустить долгосрочные рублевые облигации
ФКЦБ РФ признает целесообразным предусмотреть возможность определения размера 2-го и (или) последующих купонов по облигациям непосредственно перед началом соответствующего купонного периода
Международные финансовые организации в ближайшее время смогут осуществлять заимствования на российском рынке путем выпуска рублевых облигаций
Взаймы на 10 лет - Минфин собирается выпустить самые долгосрочные рублевые облигации
Размещение облигационного займа ОАО «Система Финанс» состоится 5 ноября 2002 года
На ММВБ завершилось размещение первого облигационного займа ЛОКО-Банка
Standard & Poor's присвоило кредитный рейтинг ruA+ по национальной шкале планируемому РАО «ЕЭС России» выпуску облигаций. Одновременно S&P подтвердило рейтинги эмитента, ранее присвоенные РАО ЕЭС, на уровне B и ruA+ по национальной шкале. Прогноз изменения рейтинга «Стабильный»
МГТС досрочно погасила облигации 2 транша 1 выпуска на сумму 240 млн руб по номиналу и выплатила 6 купон
Томская область намерена провести конкурс по определению организатора биржевого размещения облигационного займа
Оренбургская область намерена выпустить в 2003 г облигационный заем в объеме до 700 млн. руб.
ОАО "Мечел" планирует в ноябре разместить облигации объемом 1 млрд руб
"Тройка Диалог " и Внешторгбанк подписали соглашение о сотрудничестве на рынке корпоративных облигаций
16 октября 2002 г. ОАО «Первая ипотечная компания» полностью разместила третий выпуск облигаций на общую сумму 500 млн руб.
Сахалинская область ожидает в ближайшее время госрегистрации условий эмиссии и обращения облигационного займа в объеме 100 млн. руб.
Компания "Аквариус Финанс" успешно разместила все 100% предлагаемого рынку объёма первого транша своих векселей
29 октября на ММВБ состоится размещение облигаций ОАО «Росуглесбыт» по цене 99% от номинальной стоимости
5 ноября РТК-Лизинг начнет размещение 3 выпуска облигаций
На ММВБ было успешно завершено размещение облигаций ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (Энергомашкорпорация) на сумму 500 млн. руб.
На АВТОВАЗе принято решение о размещении облигационного займа на сумму 1 млрд. руб.
18.10.02 ОЛМА: РАО ЕЭС – Покупка до первой оферты |CORP
17.10.02 Альфа Банк: Корпоративные облигации: второй «осенний бум» |CORP
17.10.02 Регион: На предстоящей неделе ... следует ожидать замедление темпов роста цен облигаций на вторич. рынке и коррекцию в сторону снижения по отдельным бумагам.. |CORP
16.10.02 Альфа Банк: Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ облигации Альфа Эко М для получения высокой доходности и с целью диверсификации отраслевых рисков |CORP
16.10.02 Ренессанс Капитал: Gazprom As A Borrower: Fighting The Prejudice (на англ. яз.) |CORP
16.10.02 АВК: справедливая доходность к годовой оферте облигаций РТК-ЛИЗИНГ на момент их первичного размещения нами оценивается на уровне 16.7 – 17.5% годовых |CORP
16.10.02 Русские Инвесторы: Мы рекомендуем покупать новые еврооблигации ОАО «Газпром» |EURO
15.10.02 Лэнд: Однако для значительного роста цен особых предпосылок так же нет. Наш прогноз по ЕВРО-30: боковое движение в коридоре 71-72 |EURO|CORP
15.10.02 Вэб инвест Банк: ...рекомендую инвестировать средства по всему спектру петербургских облигаций |EURO|MUNI|CORP|TB
15.10.02 Альфа Банк: ПОКУПАТЬ: Башкирия-1 ПЕРЕВКЛАДЫВАТЬСЯ: в МГор-20 из МГор-21-23вв |EURO|VEKS|MUNI|CORP|TB
15.10.02 ДИБ: ...стоит купить или сохранить в портфеле лишь те облигации, которые остаются недооцененными, например РусАл, продавая при этом «дорогие» выпуски |EURO|CORP
15.10.02 АВК: ...справедливая доходность к годовой оферте облигаций Системы на момент их первичного размещения нами оценивается на уровне 17 - 17.5% годовых |CORP
15.10.02 АВК: ...справедливая доходность к годовой оферте облигаций ИАПО на момент их первичного размещения нами оценивается на уровне 16.5 – 17% годовых |CORP
15.10.02 Банк "ЗЕНИТ": Мы рекомендуем продавать облигации ЛМК после снижения ставки 5 купона до 18% годовых |CORP
15.10.02 Никойл: На наш взгляд, покупка Славнефти более крупными конкурентами не окажет отрицательного воздействия на облигации компании |EURO|CORP
15.10.02 Регион: в ближайшую неделю ... по нашим оценкам, доходность на вексельном рынке может сохраниться в целом на достигнутом уровне |VEKS
Газета «Ведомости», Банк «Зенит» и ING Bank представляют семинар:
СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Цель семинара – представить всю необходимую информацию о ключевых финансовых инструментах и рассказать о вариантах выбора стратегии корпоративного финансирования на примерах реальных сделок российских компаний.
Вы узнаете:
Тенденции мировых финансовых рынков и их анализ
Перспективы развития российского финансового рынка
Организация долговых программ
Выход на международные рынки капитала
Реализация облигационной программы на примере опыта российской компании
Регистрация и программа на сайте: events.vedomosti.ru
С уважением, Лялин Сергей, к.э.н., ген. директор ООО "Cbonds.ru"