Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 10.03.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   37.100    +10.75% 
 Сургутнефтегаз   0.74000   +13% 
 Сургутнефтегаз пр.       
 Татнефть   2.4   - 
 Норильский никель   52.000   +5.26% 
 Ростелеком       
 Сбербанк   0.4950   +11.24% 
 Газпром (руб.)   3.5450   +10.95% 
 Северсталь       
 МТС   4.000   +8% 
 Роснефть       
 Банк ВТБ       



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 10.03.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   50.27    
 Вымпелком   5.66     
 МТС   27.94    
 Лукойл   38.2    
 Сургутнефтегаз   7.5    
 Вимм-Билль-Данн   29.85    
 Газпром   14.28    
 Норникель   5.43    

Внешний фон на открытии российского рынка во вторник был нейтральным. Фондовый рынок США в понедельник в очередной раз обновил минимумы, японский индекс Nikkei упал до отметки в 7054,98 пункта – это самое низкое значение за последние 26 лет. Вместе с тем, негативное закрытие американских площадок частично компенсировалось плюсом по фьючерсу на индекс S&P 500. Позитивные настроения царили и на товарных рынках: котировки фьючерсов на WTI стали дороже контрактов на Brent. К 19.40 мск цена майского фьючерса на нефть марки Brent составила 46,09долл. за баррель, контракт на нефть марки Light торгуется на уровне 48.07 долл. за баррель. На открытии российских площадок наблюдался рост по основным индексам в пределах 1,5-2%. Наибольшим спросом среди «голубых фишек» с самого утра пользовались бумаги нефтегазовых компаний и банков. Этому способствовала ситуация на товарных рынках, а также лидерство компаний указанных секторов в ходе прошедшей сессии в США. Котировки ВТБ по итогам торгов выросли на 16,29%, Сбербанка» - на 7,9%, «Татнефти» - на 17,15%, «Роснефти» - на 14,99%, акции «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» прибавили 10,35% и 10,29% соответственно. Лидерами роста сегодня стали бумаги «Уралкалия», подорожавшие за сессию на 24,7%.

Российский рынок акций по итогам торгов вторника существенно вырос. Дождавшись позитива извне, крупные игроки существенно увеличили число открытых ранее длинных позиций по бумагам РФ, подтвердив статус лучшего рынка в мире за последний месяц. Перед открытием сегодняшних торгов в мире складывается умеренно положительный внешний фон. Минусом для игроков на повышение выступает снизившаяся стоимость барреля нефти и существенная краткосрочная перекупленность голубых фишек. Стабильность и наличие высокого спроса на российском рынке в даже в условиях резко негативного внешнего фона с нашей точки зрения является мощным бычьим сигналом.

Мы умеренно оптимистично смотрим на перспективы российского рынка акций в текущих условиях.

Считаем что с открытия инерционный спрос может взвинтить котировки ликвидных бумаг, однако дальнейшая динамика представляется нам не столь очевидной. Отметим, что на развитом американском рынке бумаги банковского сектора торговались лучше широкого рынка.

Бумаги Сбербанка и ВТБ на корпоративных новостях пользовавшиеся повышенным спросом в последние дни торгов могут сегодня попытаться продолжить рост. Отметим наличие спроса в бумагах банковского сектора и в частности в ВТБ, чего не наблюдалось уже очень давно, полагаем в данном секторе рост сегодня может быть продолжен с предварительными целями 0.027 – 0.0285. Выделим сектор электроэнергетики и телекоммуникаций. (ОГК-1; ОГК-2; ОГК-4; ОГК-6; МТС, Уралсвязьинформ) С начала текущего года сектора сильно отстали от широкого рынка, не исключаем возможности попытаться наверстать упущенное в текущих условиях. Мы не исключаем, что сегодня после вчерашнего масштабного входа в рынок часть участников торгов предпочтет зафиксировать накопленную прибыль, при этом катализатором фиксации может стать любой из рыночных сигналов.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 10.03.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   634.92   58.53   +10.15% 
 РТС-2   442.04   7.40   +1.70% 
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  750   +65   +8.9% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  6926.49   +379.44   +5.48% 
 S&P 500   719.60   +43.07   +5.99% 
 Nasdaq Composite   1358.28   +89.64   +6.60% 
 Германия, DAX   3886.98   +194.95   +5.28% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  3715.23   +172.83   +4.88% 
 Франция, CAC   2663.68   +144.39   +5.73% 
 Япония, Nikkei   9053.90   0.00   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1004.18   +51.54   +5.41% 
 Мексика, IPC   16964.36   -79.08   -0.46% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  38794.55   +2053.20   +5.59% 
 India BSE 30   9964.29   0.00   0.00% 
 China Shanghai Comp   1836.66   0.00   0.00% 

Во вторник, 10 марта, фондовые рынки европейского региона на фоне заявления главы американского Citigroup о том, что цена акций кредитора не отражает силу его капитала и потенциальную прибыль, а также укрепления цен на промышленные металлы впервые за последние 4 дня завершили торги с положительным результатом. Опубликование неоптимистичной макроэкономической статистики региона не смогло помешать ралли. Так, профицит торгового баланса Германии за январь сузился, потребительские цены в феврале выросли, в то время как промышленное производство в Великобритании за январь упало на 2,6%. Индекс Dow Jones Stoxx 600 к концу торгов окреп на 4,93% и достиг отметки 165,76 пунктов. Индикатор Stoxx 50 "потолстел" на 5,29%, ключевой показатель Еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 5,91%. Немецкий DAX подорожал на 5,28%, французский CAC-40 стал "тяжелее" на 5,73%, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 4,87%. Котировки крупнейшего банка Италии UniCredit подскочили на 11,99% до 82 центов, его немецкого конкурента Deutsche Bank взлетели на 15,61% до 22,33 евро, в то время как британского Barclays стали тяжелее на 9,61% до 67,3 пенсов на фоне заявления главы Citigroup. По его словам, банк получил прибыль как в январе, так и феврале текущего года, в связи с чем столь сильное ослабление цен на его акции является неоправданным. Бумаги горнодобывающей компании Antofagasta прибавили 6,27% и завершили день на отметке 533,5 пенсов в результате укрепления цен на промышленные металлы в Лондоне, а также опубликования 23% роста чистой годовой прибыли до отметки $1,71 млрд. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton "потолстели" на 8,28% до 1 268 пенсов. Котировки немецкого автопроизводителя Daimler увеличились на 13,36% до 21,04 евро после того как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по бумагам. Котировки его конкурента Volkswagen выросли на 1,78% до 211,61 евро. Аналитики HSBC также повысили рекомендации по акциям, заявив, что Porsche может ускорить увеличение своей доли в компании. Бумаги немецкой коммунальной компании E.ON AG опустились на 4,9% до 19,23 евро в результате заявления об ожидаемом падении прибыли за вычетом списаний и хеджирования деривативов за 2009 год на 10%.

Американский фондовый рынок закрылся в большом плюсе. По итогам торгов 10 марта индекс Dow Jones повысился на 5,80% (+379,44 пункта) и составил 6926,49 пункта. Индекс NASDAQ вырос более чем на 7% (+89,64 пункта) и составил 1358,28 пункта, а индекс Standard & Poor's 500 - на 6,37%. По словам аналитиков, оптимизм инвесторов вызвал финансовый отчет банка Citigroup за начало 2009 года, согласно которому в январе и феврале группе удалось не только избежать дальнейших убытков, но и впервые с 2007 года принести прибыль. На котировки также положительно повлияло выступление главы ФРС США Бена Бернанке, который призвал к введению новых более жестких ограничений на деятельность биржевых спекулянтов.

NYSE: объем торгов составил 1.48 млрд акций, что приблизительно на 38% выше среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа возросших в ходе торгов акций к числу снизившихся - 12.9:1.

NASDAQ: объем торгов составил 1.92 млрд акций, что приблизительно на 11% выше среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа возросших в ходе торгов акций к числу снизившихся - 4.9:1.

Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 10.03.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, MAR 2009 
 (Нью-Йорк) 		  45.71   -2.89% 
 IPE Brent, MAR 2009 
 (Лондон) 		  43.6   -2.56% 

 Цены на металлы, 10.03.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   196$/тр. унцию   1.03% 
 Платина (NYMEX)   1037.0$/тр. унцию   -1.43% 
 Золото (NYMEX)   895.62$/тр. унцию   -2.55% 
 Серебро (NYMEX)   12.56$/тр. унцию   -2.94% 
 Олово (LME)   11,150$/тонну   - 
 Медь (LME)   2,674.75$/тонну   - 
 Алюминий (LME)   1,282.00$/тонну   - 
 Никель (LME)   9,780.00$/тонну   - 

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.36 доллара или 2.9% до уровня 45.71 долларов за баррель. Нефть стала падать в цене после публикации ежемесячного доклада Управления энергетической информации США (EIA), в котором прогноз средней стоимости барреля нефти в текущем году был пересмотрен с 43 до 42 долларов, ввиду снижения потребности в этом ресурсе в условиях продолжающихся кризисных явлений в глобальной экономике.


Корпоративные новости

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов не исключил возможности вхождения правительства в капитал крупных российских компаний для их поддержки в исключительном случае. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания правительства по проблемам устойчивого развития российской экономики. И.Шувалов подчеркнул, что такое решение может быть принято в исключительном случае, "будет проходить через несколько механизмов публичного обсуждения и доклад руководству страны". "Пока еще мы ни разу не принимали решения о том, чтобы Российская Федерация входила в капитал компании для того, чтобы эту компанию поддержать", - заявил И.Шувалов, но добавил, что правительство такой возможности не исключает. Говоря о вероятности реструктуризации долгов крупных компаний, он отметил, что правительство России исходит из принципа, что "все долги заемщиками должны выплачиваться". При этом он признал, что большинство крупных компаний не в состоянии выплатить кредиты в полном объеме на тех условиях, на которых они были ими получены. По его словам, заемщики должны провести переговоры со своими кредиторами и предоставить им планы своего финансового оздоровления и возможности погашения кредита. "Встает вопрос о том, чтобы предоставить предприятиям такие же кредиты на новых условиях", - сказал И.Шувалов. Он добавил, что такую поддержку правительство готово оказать. "Если надо провести встречи с кредиторами, то мы готовы. Если надо предоставить письма, в которых правительство разъяснит свою позицию, мы готовы их предоставить, но с той позицией, которую я озвучил, а не с тем, что мы готовы простить их долги", - сказал И.Шувалов.

Министры экономики и финансов Европейского союза (ЕС) приняли решение вдвое увеличить антикризисный фонд Международного валютного фонда (МВФ) - до 500 млрд долл. По сообщению источников в европейских дипломатических кругах, такое решение было принято сегодня на заседании Совета ЕС в преддверии саммита "двадцатки", который пройдет в Лондоне 13-14 марта с.г., передает Reuters. Увеличение финансирования должно быть справедливо распределено между членами МВФ, особенно это касается стран со значительными валютными резервами. Дополнительные средства необходимы МВФ для поддержки наиболее уязвимых экономик мира. Стоит отметить, что уже давно было предложено провести реформу МВФ, в частности наделить его дополнительными средствами, дав возможность "сыграть ключевую роль в деле гибкого и эффективного противостояния текущему кризису". Напомним также, что Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН, основные функции которого - содействовать международному сотрудничеству в денежной политике, расширять мировую торговлю, кредитовать нуждающиеся страны и стабилизировать денежные обменные курсы.

В избранное