Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 12.05.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   1634.0   +1.57% 
 Сургутнефтегаз   26.343   +5.08%  
 Сургутнефтегаз пр.       
 Татнефть       
 Норильский никель   3385.3   +5.41% 
 Ростелеком       
 Сбербанк   33.900   +5.34%  
 Газпром (руб.)   178.39   +3.50% 
 Северсталь       
 МТС       
 Роснефть   187.00    +3.28% 
 Банк ВТБ   0.04670   +13.90%  



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 12.05.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   53.1    
 Вымпелком   11.46    
 МТС   36.82    
 Лукойл   50.7     
 Сургутнефтегаз   8.18     
 Вимм-Билль-Данн   44.94     
 Газпром   22.43     
 Норникель   10.58     

Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии повысились на 3-4,8 проц. Российский рынок продолжил демонстрировать силу, несмотря на неопределенную динамику мировых фондовых площадок. Дорогая нефть /около 60 долл за баррель/ и укрепление российского рубля способствует стабилизации рынка акций РФ около максимальных отметок текущего года, говорят фондовые аналитики. В целом же, по итогам сегодняшних торгов индекс РТС увеличился на 4,43 проц до 979,82 пункта, оказавшись к закрытию около внутридневного максимума. В течение сегодняшней торговой сессии индекс РТС повышался до 982,75 пункта. Таким образом, рынок к закрытию достиг очередного локального максимума - с 3 октября 2008 г /по закрытию/, когда биржевой показатель к окончанию торговой сессии равнялся 1070,98 пункта. Теперь индексу РТС остается всего около 2 проц до психологически значимого уровня 1000 пунктов Ближайший /с датой исполнения 15 июня 2009 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к закрытию составил 97250 пунктов против 91835 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 972,50 пункта. Объем торгов акциями на классическом рынке РТС сегодня составил около 9,694 млн долл, что примерно на 4,8 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями сегодня составил около 71,119 млн долл, что примерно на 14,4 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов. Объем торгов фьючерсами равнялся около 1,469 млрд долл, опционами – 0,050 млрд долл против 1,533 млрд долл и 0,035 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно. Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 2,98 проц и составил 1059,54 пункта. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 159,733 млрд руб, что примерно на 41,9 млрд руб ,,больше аналогичного показателя предыдущих торгов. В течение торговой сессии на российском рынке акций преобладали оптимистические настроения. Умеренное снижение котировок в начале дня, проходившее в рамках коррекции, оказалось краткосрочным и было быстро выкуплено за счет денег, поступающих на рынок. В результате, рынок довольно быстро компенсировал утреннее снижение и достиг новых локальных высок – максимальных в текущем году. Новые денежные средства продолжают подпитывать рынок страны, производящей в основном нефть на фоне дорожающего черного золота. Сегодня марка WTI стоила уже более 60 долл за баррель – максимум с марта текущего года. В результате, курс доллара, понизившись против евро, упал и против рубля – до очередного минимума с января текущего года. На этом фоне акции российских банков оказались в числе лидеров роста. При этом ценные бумаги ВТБ (VTBR) опять выступили абсолютным победителем /подорожав на ММВБ на 10,05 проц/ на фоне сохраняющейся интриги вокруг возможного выкупа акции банка у миноритарных инвесторов, участвовавших в IPO ценных бумаг банка. Несколько хуже рынка сегодня выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) /падение цены на ММВБ на 1,08 проц/. Это объясняется высокими дивидендами компании за прошлый год, закрытие реестра под выплату которых состоялось 8 мая, говорят трейдеры. Подытоживая, аналитик компании "Атон" Ольга Митрофанова отметила, что во второй половине торговой сессии утренний оптимизм игроков российского рынка акций несколько поубавился, и фондовые индексы стали отступать от сегодняшних дневных максимумов. "Поводом для изменения настроений стали незначительная коррекция на рынке нефти и достаточно слабая динамика рынка акций в США.

Российский рынок акций по итогам торгов, прошедшей недели существенно повысился.

Рост затронул широкий спектр секторов рынка, а большинство ликвидных бумаг вплотную приблизились к верхним границам среднесрочных восходящих каналов.

Отдельно отметим опережающий рост бумаг банковского сектора и в частности бумаг ВТБ, где уникальное сочетание факторов, базирующихся, как на фундаментальных показателях, так и на возможных рыночных слухах, толкнули котировки вверх.

С нашей точки зрения на рынке по прежнему присутствует желание покупать, однако в краткосрочной перспективе потенциал для роста у большинства голубых фишек ограничен, их существенной перекупленностью и не желанием мелких и средних инвесторов продолжать рост без коррекционного отката.

Перед открытием сегодняшних торгов в мире складывается нейтральный внешний фон, американские индексы торговались разно направлено, баррель нефти продолжает смотреть «вверх».

Отметим, что впервые за последнее время мы можем наблюдать противоречие в направлении движения стоимости сырьевых товаров и динамике стоимости акций развитых рынков. Полагаем на это расхождение стоит обратить пристальное внимание.

С нашей точки зрения российский рынок акций накопил потенциал для резкой коррекции вниз, однако для возможности реализации подобного сценария необходим катализатор.

В целом мы нейтрально смотрим на перспективы российского рынка акций и обращаем внимание на то, что спекулятивный спрос может смещать котировки отдельных бумаг достаточно существенно в условиях общего бокового движения. В данном случае отметим резкий рост бумаг Уралкалия, котировки которого вплотную приблизились к значениям на которых они торговались перед конфликтом с государством.

Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 12.05.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   1057       
 РТС-2          
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  974      +4.4% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  8469.11   +50.34   +0.59% 
 S&P 500   908.35   -0.89   -0.10% 
 Nasdaq Composite   1715.92   -15.32   -0.89% 
 Германия, DAX   4854.11   -12.80   -0.26% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  4425.54   -9.96   -0.22% 
 Франция, CAC   3231.10   -17.57   -0.54% 
 Япония, Nikkei   9053.90   0.00   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1525.22   +13.11   +0.87% 
 Мексика, IPC   23943.02   0.00   0.00% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  50325.78   -650.61   -1.28% 
 India BSE 30   12158.03      4.066%  
 China Shanghai Comp   2618.172      1.489% 

Во вторник европейские акции закрылись снижением, при этом лидерами негативной динамики стали бумаги банковского сектора на фоне снижения рекомендаций по данным акциям аналитиками банка Credit Suisse. Бумаги горнодобывающего сектора также подешевели, в то время как акции нефтяных компаний прибавили в цене на фоне подъема стоимости "черного золота". Чистая прибыль европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space Co. (EADS) за I квартал 2009г. снизилась на 40% и составила 170 млн евро, тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 285 млн евро. EADS объясняет снижение финансовых показателей мировым экономическим кризисом, а также уменьшением количества поступающих заказов. Акции EADS к концу дня снизились на 3,26%. Акции Electricite de France SA выросли на 0,39%. Накануне руководство Electricite de France SA объявило о своем согласии продать 20% акций британской компании British Energy, работающей на рынке ядерной энергетики, крупнейшей в Великобритании газовой компании Centrica Plc. Стоимость сделки определена в 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,56 млрд евро), сообщается в официальном заявлении Electricite de France. Международный валютный фонд сегодня заявил, что экономический кризис в Европе, скорее всего, продлится до второй половины 2010 г., хотя может затянуться и на более длительное время, если правительства европейских стран не окажут более серьезную поддержку неустойчивым финансовым институтам и не будут действовать сообща, чтобы дать достойный ответ рецессии. Объем промышленного производства в Великобритании в марте 2009г. понизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства в марте 2009г. по отношению к предыдущему месяцу снизится на 0,8%. Падение объема промышленного производства наблюдается уже 13-й месяц подряд, что является самым значительным периодом спада с января-декабря 1980 г. В результате французский индекс CAC 40 по итогам дня опустился на 0,54% и достиг уровня 3231,1 пункта, германский индекс DAX снизился на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня и составил 4854,11 пункта, а британский индекс FTSE уменьшился на 0,22% и завершил торги на отметке 4425,54 пункта.

Во вторник, 12 мая, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки к середине торговой сессии в отсутствии важной макроэкономической статистики, а также корпоративных отчетностей обратили внимание на выпуск компаниями новых акций, уменьшающий прибыльность каждой бумаги, и устремились в "красную зону" на опасениях продолжения не слишком радужной для акционеров тенденции. Вышедшая сегодня статистика показала, что дефицит торгового баланса страны за март почти не изменился и составил $27,58 млрд, в то время как аналитики ожидали его расширения до $29 млрд. На середину торгов 20:35 МСК барометр "голубых фишек" индекс Доу опустился на 0,48% до значения 8 378,53 пунктов, в то время как более "широкий" индекс S&P 500 ослаб на 1,14% и достиг отметки 898,87 пунктов. Показатель с большой долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq убавил 1,71% до значения 1 701,68 пунктов. Акции автопроизводителя General Motors обвалились на 22,92% до $1,11, в то время как его конкурента Ford рухнули на 10,34% до $5,45 после того как последний объявил о планах по выпуску 300 млн новых акций. Котировки банка U.S. Bancorp скатились на 4,97% до $17,58 в результате допэмиссии 139 млн акций и привлечения $2,5 млрд, направленных на погашение долга перед государством на общую сумму $6,6 млрд. Бумаги независимого производителя нефти и газа Anadarko стали легче на 7,37% и опустились до $45,24 после продажи 30 млн акций. Акции владельца телевизионной сети CBS "похудели" на 11,15% до $6,77 на фоне заявления одной из национальных газет о том, что ралли по акциям в связи с падением выручки компании от рекламы, а также высокого уровня долгов не продлится долго. Некоторый прирост показали так называемые "защитные" бумаги, динамика которых наименее всего подвержена экономическим колебаниями. Так, котировки производителя медикаментов Pfizer увеличились на 5,23% до $14,89, в то время как акции его конкурента Merck & Co стали тяжелее на 2,13% до $24,92. В высокотехнологичном секторе также преобладали негативные настроения. Акции производителя чипов Intel, доля которого на рынке процессоров для персональных компьютеров в 1 квартале, согласно исследованиям IDC, упала на 4,7% до 77,3%, ослабли на 1,89% до $15,08. Бумаги его конкурента Advanced Micro Devices, однако, подскочили на 4,74% до $4,42 на сообщении о том, что доля компании на рынке за аналогичный период увеличилась на 4,6% и составила 22,3%.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 12.05.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, MAY 2009 
 (Нью-Йорк) 		  59.59   +2.21% 
 IPE Brent, MAY 2009 
 (Лондон) 		  58.58   +2.23% 

 Цены на металлы, 12.05.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   232.0$/тр. унцию   -0.43% 
 Платина (NYMEX)   1131.0$/тр. унцию   0.53% 
 Золото (NYMEX)   925.57$/тр. унцию   1.41% 
 Серебро (NYMEX)   14.30$/тр. унцию   2.95% 
 Олово (LME)   13,850$/тонну   - 
 Медь (LME)   3,007$/тонну   - 
 Алюминий (LME)   1,482$/тонну   - 
 Никель (LME)   12,775$/тонну   - 

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 35 центов или 0.6% до уровня 58.85 долларов за баррель. Рост цены на нефть был обусловлен увеличившимся почти на 14% ее импортом в Китае в апреле по сравнению с годом ранее и ослабшим в отношении конкурирующих резервных валют долларом.


Корпоративные новости

Центр развития прогнозирует снижение ВВП России в 2009 г лишь на 4%. Прогноз был составлен в сотрудничестве с Государственным университетом – Высшей школой экономики на основании опроса, проведенного среди экспертов финансовых и аналитических компаний, а также предприятий реального сектора экономики. Согласно консенсус-прогнозу, в следующем году ВВП России вырастет на 1,6%. Инфляция в этом году будет находиться на уровне 13,2%, а в 2010 г – на уровне 10,9%. Средний курс доллара по прогнозу аналитиков будет равен 35 рублей за доллар в 2009 г и 36 рублей за доллар в 2010 году.

В избранное