Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 28.10.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, руб. 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл       
 Сургутнефтегаз       
 Сургутнефтегаз пр.       
 Татнефть       
 Норильский никель       
 Ростелеком       
 Сбербанк       
 Газпром (руб.)       
 Северсталь       
 МТС       
 Роснефть       
 Банк ВТБ       



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 28.10.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком       
 Вымпелком       
 МТС       
 Лукойл       
 Сургутнефтегаз       
 Вимм-Билль-Данн       
 Газпром       
 Норникель       

Котировки большинства российских ликвидных акций уменьшились по итогам дня на 3-6,6 проц к уровням вчерашнего закрытия. Рынок подвергся паническому "сливу" акций на фоне срабатывания принудительных приказов на продажу у игроков, удерживавших длинные позиции, отмечают трейдеры. В результате, индекс РТС уменьшился по итогам дня на 3,70 проц до 1368,77 пункта, что оказалось на нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС повышался примерно до 1421 пункта. Уровень сегодняшнего закрытия оказался на минимальной отметке с 8 октября текущего года, когда он к закрытию равнялся 1334,94 пункта.

Российский рынок акций по итогам торгов среды резко просел. Не дожидаясь выхода разочаровывающих данных по продажам новостроек и рынку нефти игроки сбрасывали бумаги.

Котировки снижались под валом не реализованных бумаг довольно быстро сдавая выторгованные уровни.

Сегодня перед открытием в мире складывается негативный внешний фон.

Стоимость нефти упала, американские индексы снизились. Мы полагаем что еще не все игроки распродали свои портфели, а для того чтобы они это сделали снижение должно быть масштабным.

Мы выделяем основной ориентир для рынка Сбербанк и ключевую поддержку в области 63 рублей которую с нашей точки зрения необходимо протестировать, чтобы проверить рынок на прочность.

В целом мы умеренно негативно смотрим на перспективы российского рынка и ожидаем увидеть повышенную волатильность по ликвидным бумагам в ближайшее время.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 28.10.2009 
 Индекс   Значение   Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   1367   -3.8% 
 РТС-2   1299   -4.8% 
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  1262   -6% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  9762.69   -1.22% 
 S&P 500   1042.63   -1.99% 
 Nasdaq Composite   2059.61   -2.74% 
 Германия, DAX   5496.27   -2.46% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  5080.42   -2.32% 
 Франция, CAC   3663.78   -2.14% 
 Япония, Nikkei   10301.32   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  2119.76   -6.01% 
 Мексика, IPC   28670.90   -2.19% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  60162.31   -4.75% 
 India BSE 30   16123.67   0.00% 
 China Shanghai Comp   2920.76   0.00% 

Торги в Европе в среду 28 октября завершись падением фондовых индексов в связи с выходом разочаровывающих квартальных отчетов. Давление на рынки оказала также слабая макроэкономическая статистика из США. В 17:00 мск были опубликованы данные по динамике продаж новых домов в сентябре, оказавшиеся заметно хуже прогнозов аналитиков. В прошлом месяце их количество снизилось с 429 тыс до 402 тыс при том, что ожидался рост этого показателя до 440 тыс. Британский FTSE 100 упал на 120,55 пункта, или на 2,32%, до 5080 пунктов. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 138,75 пункта, или на 2,46%, до 5496 пунктов. Французский CAC 40 закрылся снижением на 80,17 пункта, или на 2,14%, на отметке 3663,78 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 4,93 пункта, или 2,03%, до 237,34 пункта. Акции SAP AG рухнули на 7,7% после публикации данных отчетности за III квартал. Несмотря на рост прибыли на 11%, компания предупредила о возможном снижении продаж уже в ближайшее время из-за нежелания ее клиентов вкладывать средства в модернизацию ИТ-инфраструктуры во время кризиса.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 28.10.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, NOV 2009 
 (Нью-Йорк) 		  77.46   -1.55% 
 IPE Brent, NOV 2009 
 (Лондон) 		  75.5   -1.66% 

 Цены на металлы, 28.10.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   315.0$/тр. унцию   +0.00% 
 Платина (NYMEX)   1311$/тр. унцию   +0.00% 
 Золото (NYMEX)   1032.09$/тр. унцию   +0.04% 
 Серебро (NYMEX)   16.23$/тр. унцию   +0.06% 
 Олово (LME)   15,095$/тонну   -0.24% 
 Медь (LME)   3,982$/тонну   -1.09% 
 Алюминий (LME)   1,928$/тонну   -0.44% 
 Никель (LME)   18,500$/тонну   -1.89% 

Котировки фьючерсов на сырую нефть в среду упали до двухнедельного минимума ниже 78 долларов за баррель на фоне неожиданного роста запасов бензина в США и дальнейшего укрепления американской валюты. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 2,09 доллара, или на 2,6 проц, до 77,46 доллара за баррель. Для фьючерсов это стало самым низким уровнем закрытия с 14 октября. Тогда фьючерсы завершили торги на уровне 75,18 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures снизились в цене на 2,06 доллара, или на 2,6 проц, до 75,86 доллара за баррель. Запасы бензина в США неожиданно выросли на неделе 17-23 октября на 1,619 млн баррелей, прервав двухнедельную серию падения. Об этом стало известно из данных, предоставленных в среду Министерством энергетики США. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали сокращение запасов на 1,1 млн баррелей. Рост цен на нефть на прошлой неделе к 82 долларам за баррель был отчасти спровоцирован опасениями по поводу сокращения запасов бензина и низкого коэффициента загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, однако последние данные эти опасения развеяли. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,7 процентного пункта до 81,8 проц, хотя и остался ниже среднего уровня для долгосрочной перспективы. Запасы нефти выросли на 778 000 баррелей, тогда как ожидался рост на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов /дизельного топлива и топочного мазута/ сократились более значительно, чем ожидалось, – на 2,134 млн баррелей. Впрочем, сокращение запасов дистиллятов соответствовало сезонным трендам. Рынок нефти ответил на эти данные /падением цен/. Как пояснил аналитик Summit Energy Брэд Сэмплз, на рынке сейчас наблюдают "ситуацию, при которой спрос нефтеперерабатывающих заводов на нефть по-прежнему очень слаб в ответ на низкую прибыльность, и, до тех пор пока мы не сможем уменьшить текущее избыточное предложение продуктов, у нефти не будет особой причины демонстрировать продолжительный рост выше 80 или 90 долларов за баррель". Снижение цен на нефть усугубил рост доллара до самого высокого уровня против евро более чем за две недели. Нефть, как правило, дешевеет, если американская валюта укрепляется, таким образом приспосабливаясь к колебаниям валюты, которые могут сделать деноминированную в долларах нефть более дорогой. Кроме того, инвесторы, по всей видимости, были обеспокоены разочаровывающими экономическими данными этой недели, спровоцировавшими отток средств из так называемых рискованных и высокодоходных активов, коими являются нефть и акции, и приток средств в доллар, считающийся активом-убежищем. В среду утром Министерство торговли США сообщило о том, что продажи домов на одну семью в сентябре снизились на 3,6 проц по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 402 000. Это падение прервало серию роста показателя, продолжавшуюся пять месяцев подряд. Данные усилили опасения по поводу неустойчивости потребительского доверия, связанной с ростом безработицы и жесткими условиями кредитования в США. Неуверенность потребителей может отложить восстановление экономики на более поздний срок


Корпоративные новости

Убытки японского автогиганта Toyota Motor Corp. из-за роста продаж и слабой иены могут оказаться не столь большими, как прогнозировали аналитики, пишет газета Nikkei без ссылки на источник информации. По данным издания, операционные убытки компании за первые шесть месяцев могут составить приблизительно 250 млрд. иен ($2,76 млрд.) в сравнении с прогнозом, согласно которому этот показатель должен был достигнуть 400 млрд. иен. Продажи Toyota Motor за отчетный период могут составить 8,3 трлн. иен, что на 500 млрд. иен больше, чем прогнозировалось, уточняет Nikkei. Компания может выплатить дивиденды за первые полгода в размере 35 иен за акцию, отмечает газета.

Норвегия стала первой страной Европы, повысившей учетные ставки после начала глобального финансового кризиса, сообщает 28 октября BBC News. Центробанк страны, как и ожидали аналитики, в среду повысил учетную ставку по основным фондам с 1,25% до 1,5%. В заявлении Центробанка говорится, что повышение стало необходимым, так как инфляция оказалась выше, чем предполагалось, а безработица - "существенно ниже, чем прогнозировалось". Управляющий Центробанка Норвегии Свен Гйендрем (Svein Gjedrem) заявил: "Экономическая активность в Норвегии растет быстрее, чем ожидалось. развитие ситуации указывает на то, что в настоящее время целесообразно повысить ставку по основным фондам". Он добавил, что Центробанк продолжит "плавное" повышение процентных ставок. В октябре Австралия также повысила учетную ставку по основным фондам с 3% до 3,25%. Она стала первой страной G20, повысившей ставку с начала нынешнего кризиса.

В избранное