Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 02.12.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, руб. 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   1730.9    
 Сургутнефтегаз       
 Сургутнефтегаз пр.   13.423    
 Татнефть       
 Норильский никель       
 Ростелеком       
 Сбербанк   71.450    
 Газпром (руб.)   167.37     
 Северсталь       
 МТС       
 Роснефть   248.77     
 Банк ВТБ       



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 02.12.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   33.41    
 Вымпелком   19.86    
 МТС   51.05     
 Лукойл       
 Сургутнефтегаз       
 Вимм-Билль-Данн   20.05     
 Газпром       
 Норникель       

Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня изменились разнонаправленно к уровням предыдущего закрытия. Неопределенная динамика мировых рынков акций и сырья не дает четкого сигнала для движения курсовой стоимости российских акций, говорят фондовые аналитики.

Привилегированные акции Сбербанка (SBER) оказались одними из лидеров роста на фоне включения их в расчет индекса MSCI и ожидания публикации руководством банка позитивных финансовых данных по МСФО. В целом же, индекс РТС уменьшился по итогам дня на 0,02 проц до 1415,98 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1407 пунктов и повышался примерно до 1438 пунктов. Ближайший /с датой исполнения 15 декабря 2009 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.14 мск составил 140620 пунктов против 141600 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 1406,20 пункта и несколько ниже текущего значения /ситуация бэквордации/ и что свидетельствует об умеренно-негативных настроениях игроков.

Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 6,720 млн долл, что примерно на 5,7 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов. На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.12 мск составил 401,252 млн долл, что примерно на 49?6 млн долл dsiе аналогичного показателя предыдущих торгов. Объем торгов фьючерсами к 19.13 мск равнялся около 3,189 млрд долл, опционами – 0,165 млрд долл против 2,939 млрд долл и 0,108 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно. Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 0,49 проц и составил 1325,76 пункта, что оказалось примерно посреди диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1310 пунктов и повышался примерно до 1337 пунктов.

После серьезного залива в прошлую пятницу рынки мощно корректировались вверх, сильнее общего фона были банки во главе с бумагами Сбербанка ап, слабее рынка торговались бумаги нефтяных компаний. Американский рынок вернулся к годовым максимумам, однако на пробой технического уровня по индексу SP500 так и не решились, с текущих уровней в случае выхода данных которые могут не понравиться рынку коррекция может быть весьма существенной, так как кроткие позиции по большинству эмитентов возможно уже закрыты. Сырьевой сектор выглядит наиболее уязвимо в свете возможного негатива, финансовый сектор напротив в ситуации общей экономической слабости может быть до последнего крепче рынка с учетом продолжения программ поддержки экономики государством. Мы рекомендуем относится к инвестированию на текущий момент с особой осторожностью с учетом ситуации высокой неопределенности и искаженности данных и в частности их интерпретации, с учетом новых реалий кризисного времени и этапа постепенного выхода из него.

Сегодня перед открытием торгов в мире складывается нейтральный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы растут на фоне зеленеющей Азией, во главе с Японским рынком. Стоимость нефти снижаться на фоне роста запасов топлива в США. Полагаем, что и сегодня рынок может торговаться разнонаправленно с учетом имеющих место фактов, при этом мы выделяем металлургический сектор, как возможный фаворит роста. Кроме того мы не исключаем локальной коррекции в бумагах Сбербанка ап, существенно опередившего рынок за последние торговые сессии.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 02.12.2009 
 Индекс   Значение   Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   1411.42     
 РТС-2   1364.76    
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  1326    
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  10452.68   +1.03% 
 S&P 500   1109.24   +1.23% 
 Nasdaq Composite   2185.03   +1.85% 
 Германия, DAX   5781.68   +2.77% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  5327.39   +2.63% 
 Франция, CAC   3795.92   +3.15% 
 Япония, Nikkei   10301.32   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  2220.61   +3.42% 
 Мексика, IPC   32111.79   +3.73% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  68614.75   +2.34% 
 India BSE 30   17289.14    
 China Shanghai Comp   3258.963    

Торги на европейских фондовых площадках в среду, 2 декабря, открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. В течение сессии акции демонстрировали смешанную динамику, однако по итогам дня основным фондовым индикаторам удалось закрыться с небольшим приростом. Инвесторы фиксировали прибыль в акциях компаний финансового сектора, которые накануне существенно прибавили в стоимости. В положительной зоне рынки удержал рост цен компаний горнодобывающего сектора. Кроме того, поддержку оказало повышение целевых уровней по фондовым индексам аналитиками крупных инвестиционных домов. В результате французский индекс CAC 40 по итогам дня вырос на 0,53% и достиг уровня 3795,92 пункта, германский DAX - на 0,09%, до 5781,68 пункта, британский FTSE 100 - на 0,29%, до 5327,39 пункта.

Негативные комментарии аналитиков оказали понижательное давление на акции J.P. Morgan, Morgan Stanley и других финансовых компаний в среду, в то время как очередной раунд покупок акций Alcoa и других производителей материалов привел к тому, что общее снижение рынка оказалось сдержанным. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 18,90 пункта, или на 0,18 проц, до 10452,68 пункта. Во вторник индекс Dow закрылся на самом высоком в 2009 году уровне. В лидерах падения в среду оказались акции Bank of America, подешевевшие на 24 цента, или на 1,5 проц, до 15,65 доллара. Котировки акций McDonald's упали на 1,05 доллара, или на 1,7 проц, до 62,49 доллара после того, как президент и исполнительный директор компании Ральф Альварес заявил о своем уходе в конце года по состоянию здоровья. Альварес считался возможным преемником главы корпорации Джима Скиннера. В то же время, акции Alcoa подорожали на 84 цента, или на 6,6 проц, до 13,64 доллара. Широкий индекс Standard & Poor's 500 по итогам торгов закрылся ростом на 0,38 пункта, или на 0,03 проц, на уровне 1109,24 пункта как раз благодаря росту котировок акций Alcoa и других производителей материалов. Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite вырос на 9,22 пункта, или на 0,42 проц, до 2185,03 пункта, закрывшись с повышением третью сессию подряд. Росту цен на акции компаний-производителей материалов способствовал скачок цен на металлы и продолжающиеся покупки со стороны портфельных менеджеров. Цены на медь достигли самого высокого уровня с сентября 2008 года, цены на алюминий – максимального уровня с октября прошлого года, а цены на цинк и свинец оказались на самых высоких уровнях с мая 2008 года. Цены на золото достигли нового рекордного максимума выше 1200 долларов за унцию, что также способствовало подорожанию первичных металлов. Впрочем, цены на нефть в среду снизились, поскольку отчет Министерства энергетики США продемонстрировал более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти, который снова усилил опасения по поводу слабого спроса. Акции Chesapeake Energy оказались в числе лидеров падения в энергетическом секторе, подешевев на 70 центов, или на 2,9 проц, до 23,40 доллара. Дополнительное понижательное давление на фондовый рынок оказали комментарии аналитиков UBS. По их прогнозам, сезонный спад на рынке капиталов в этом году может наступить раньше обычного. Кроме того, в UBS понизили прогнозы по прибылям Morgan Stanley, J.P. Morgan и других компаний в 4-м квартале. Аналитики из Sanford C. Bernstein заявили, что прибыль J.P. Morgan может упасть на целых 3 млрд долларов при реализации "худшего сценария" для законодательства, регулирующего рынок деривативов.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 02.12.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, DEC 2009 
 (Нью-Йорк) 		  76.30   -1.77% 
 IPE Brent, DEC 2009 
 (Лондон) 		  78.2   -1.11% 

 Цены на металлы, 02.12.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   386$/тр. унцию   -0.52% 
 Платина (NYMEX)   1488$/тр. унцию   -0.80% 
 Золото (NYMEX)   1214.00$/тр. унцию   -0.54% 
 Серебро (NYMEX)   19.17$/тр. унцию   -0.52% 
 Олово (LME)   15,050$/тонну   +1.34% 
 Медь (LME)   4,246$/тонну   +4.33% 
 Алюминий (LME)   2,102$/тонну   +0.45% 
 Никель (LME)   16,400$/тонну   +0.56% 

Фьючерсы на нефть завершили с понижением торги в среду после того, как представленные правительством данные продемонстрировали гораздо более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти в США, ввиду чего возобновились опасения по поводу слабеющего спроса.


Корпоративные новости

В избранное