Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 18.03.09г.

Российский рынок акций 18.03.09г.

Валютный рынок.

Курс рубля ЦБ с 18 марта 2009г: - курс рубля к доллару – 34.5316 руб. за один доллар (+30.70 коп.). - курс рубля к евро – 44.3291 руб. за один евро (+32.91 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 39.1796 руб.(+31.70 коп.).

 

18.03.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 429.80 млрд. руб. (+17.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 187.40 млрд. руб. (-11.30 млрд. руб.).

Краткосрочные кредитные ставки 18 марта 6.75-9.00 %.

Валютные котировки рубля на утренних торгах - 34.4150-34.4300 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок контрактов с исполнением в июне 2009 г.

рубль/доллар июнь09

35.19(35.02)/35.45(35.58)

евро/доллар июнь09

1.2995(1.2935)/1.3060(1.3130)

 

 

Фондовый рынок.

18.03.2009                  

Dow Jones industrial average   7395.7             2.48%

Nasdaq                                                1462.11           4.14%

S&P 500                                             778.12             3.21%

10-Yr Bond                                         3.00%              0.052

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     39510.72         2.34%

AMEX OIL INDEX                            863.11             3.17%

DAX INDEX                                      3987.77           -1.40%

РТС                                                     647.55             -0.76%

Россия-30                                          8.89% 

                       

19.03.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          7955.65           0.08%

Shanghai Composite (Китай)  2233.163         0.69%

                         

EUR/USD                                           1.3044/1.3045

Фьючерс S&P 500 06/2009              774.10             -1.30

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 04/2009 ($)          48.58               -0.56

Нефть марки Urals ($)                       44.18  

Фьючерс на золото 03/2009 ($)       912                  -4.4

 

Индикативные котировки металлов 18 марта.

                        пок.     прод.   время

золото             910.9   911.2   8:36:03

палладий       195      200      5:51:14

платина          1047    1057    8:15:15

серебро          12.63   12.66   8:36:16

алюминий     1368    1371    8:36:20

медь                3820    3830    8:34:14

никель            10040  10140  8:23:05

 

            изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   -15.73

Nasdaq                                                -7.29

S&P 500                                             -13.85

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     5.22

AMEX OIL INDEX                            -11.90

DAX INDEX                                      -17.10

РТС                                                     2.48

NIKKEI 225 INDEX                          -10.20

Shanghai Composite (Китай)  22.65

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Объем производства в январе. Прогноз  -2,5 % (-16,7 % г/г). В декабре  -2,5 % (-14,3 % г/г/).

12:30 Великобритания. Процент безработицы в январе. Прогноз 6,5 %. В декабре 6,3 %.

15:30 США. Размер реального дохода в феврале. Прогноз -0,1 %. В январе  -0,1 %.

15:30 США. Индекс потребительских цен в феврале. Прогнозы +0,3 % (0 % г/г). В январе  +0,3 % (0 % г/г). CPI core в январе. Прогноз +0,1 %. В январе  +0,2 % (+1,7 % г/г). 

21:15 США. Решение FOMC.

 

 

Индексы института ZEW (Германия) в марте.

Индексы экономического состояния Германии изменились разнонаправлено (оценка текущих условий ухудшилась по сравнению с февралем; индекс экономического доверия вырос), то аналогичные индексы относительно экономики Еврозоны повысились. Это воспринято рядом комментаторов как доказательство того, что произойдет стабилизация экономики во второй половине текущего года.

 

Индекс цен производителей США в феврале изменился незначительно (+0,1 %). За 12 месяцев показатель указывает на увеличение угрозы дефляции: в феврале   -1,3 % (в январе  -1,0 % г/г). Впрочем, базовый показатель (PPI core) в феврале вырос на 0,2 %, что за 12 месяцев +4 % г/г.

 

Объем начального строительства в США неожиданно показал значительный, даже внушительный рост. В феврале показатель увеличился сразу на 22,2 % до 583 тыс. Значение января пересмотрено в сторону увеличения - до 477 тыс.с 466 тыс. Однако даже с таким месячным приростом объем начального строительства в феврале за 12 месяцев рухнул на 47,3 %.   

 

Статистика, после выхода данных по строительству выглядит просто блестящей и обнадеживающей. 

Комиссар ЕС по экономической и денежно-кредитной политике Хоакин Альмуния заявил, что мировые экономики сейчас получают лучшие сигналы, чем три месяца назад. Ликвидность не ухудшается и много лучше, чем квартал назад. Комиссар напомнил о том, что некоторые банки объявили о результатах выше прогнозов.

Т.е. расходы правительств и ЦБ оправдываются

Однако, Альмуния указывает на то, что объем затрат привел к значительному увеличению дефицитов, и значит, «пространство  для маневров уменьшается даже у тех, у кого оно было».

Правительства должны первым делом принять меры по борьбе с  безработицей, заявил Альмуния.

Комиссар своим выступлением высказал укрепляющееся мнение, что финансовый кризис закончился. Необходимо предпринимать действия направленные на восстановление экономической деятельности.

 

Институт экономических исследований DIW (Германия) прогнозирует, что крупнейшая в  Европе экономика - может сократиться на 2,2 % в первом квартале. Наибольший спад - около 8,5 % ожидается в производственном секторе, кроме строительства.

В последней четверти прошлого года ВВП Германии сократился на 2,1 %.

 

Вице-президент Всемирного банка Сигео Кацу полагает, что экономический рост в Восточной  Европе и Средней Азии в этом году будет близок к нулю. Прогноз пересмотрен с +2,7 % за 2009 г. В прошлом году экономический рост стран региона составил 5,3 %. Экономика России выросла на 6,5 %. Прогноз ЕБРР на 2009 г.  +1,0 %.

Тяжелее всего придется Украине и странам Балтии. Положение Польши, Чехии и  Словакии существенно лучше, считает Кацу.

 

Несмотря на положительные новости с рынка недвижимости фондовый рынок США не сразу пошел вверх. Отчасти это случилось оттого, что индексы уже выросли процентов на пятнадцать, оттолкнувшись от многолетних минимумов.

Акции строительных компаний и банков подскочили, поскольку оптимистичные инвесторы увидели еще один признак того, что глубоко ослабленная экономика начала показывать признаки стабилизации.

Игроки получили первые положительные сигналы еще на прошедшей неделе, когда стало известно, что объем розницы, без учета автотранспортного сектора, значительно укрепился в феврале, когда Citigroup Inc объявил о том, что в первые месяцы нового года получил прибыль.

Т.е. у инвесторов появляется надежда если не на разворот рынка, то на относительную стабильность на ближайшие недели.

Впрочем, игроки ждут окончания заседания FOMC. Понятно, что ставки Комитет менять не будет (не куда уже). Игроки ждут от представителей ФРС не просто их оценку состояния экономики, а дополнительных ободряющих слов, по поводу будущего экономики. Именно, ободряющих. Это видно по рынку. Игроки «соскучились» по спекулятивной игре вверх. Случившийся откат от минимумов не достаточен для фиксирования прибыли.

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ.

На территории страны появился так называемый MVNO-оператор (Mobile Virtual  Network Operator),  главной особенностью которого является использование частот других  операторов и оказание нишевых услуг. Российские власти утвердили требования к оказанию таких вида услуг подвижной радиотелефонной связи. Приказ зарегистрирован в Минюсте 13 марта.

 

В опубликованном докладе рейтингового агентства Standard & Poor's говориться, что обеспечение баланса между притоком и оттоком капитала, а также обеспечение рефинансирования и банковской поддержки компаний будет ключевой задачей российский нефтегазовых компаний в 2009 г.

Агентство прогнозирует, что прибыль российских нефтепереработчиков резко упадет в 2009 г. Агентство считает, что качество долгов компаний нефтегазового сектора  РФ в среднем выше других российских отраслей, и поэтому ожидает, что  крупным нефтяным компаниям России будет проще получить финансирование аффилированных с государством банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Доступ к иностранному финансированию также сохранится, хотя будет  ограниченным.

 

 

 

 

Суммарная задолженность по заработной плате, в секторах вне малого предпринимательства, за февраль 2009 г. увеличилась на 16,1 % до 8,087 млрд. руб. – максимальный уровень за последние три года.

 

Российский рынок

Аналитики прогнозируют чистый убыток крупнейшего российского производителя молочных продуктов и напитков Вимм-Билль-Данн (ВБД) составит в четвертом квартале 2008 г. $10,2 млн. В четвертом квартале 2007 г. компания получила чистую прибыль в размере $34,4 млн.

Выручка компании, как ожидается, снизится примерно на 3 % до $660,9 млн. за последние три месяца 2008 г. по сравнению с $680,0 млн. за тот же период 2007 г.

 

АвтоВАЗ надеется получить госпомощь или в виде увеличения капитала корпорации Ростехнологии, либо за счет допэмиссии в пользу государства. Компании необходимо 26 млрд. руб.

Ростехнологиям принадлежат 25 %  АвтоВАЗа, еще по 25 % контролируют  французская Renault и инвестиционная  компания Тройка Диалог. Остальные акции находятся  на открытом рынке и распределены между  миноритариями.

 

Группа Росно, российская «дочка» немецкой страховой группы Allianz, ожидает увеличения убытка в 2008 г. (МСФО) до 2 млрд. руб. с 471 млн. руб. в 2007 г. Потери от инвестиций оцениваются за прошлый год в 1,7 млрд. рублей.

Объем страховых премий группы за год снизился до 23,3  млрд. рублей с 25,1 млрд. рублей в 2007 г.

 

Совет директоров российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ рекомендует акционерам дивиденды за  2008 г. в конце апреля. Возможно, это случиться в 20-х числах апреля.

 

 

ФСФР может снять запрет на короткие продажи в апреле, но не откажется от ограничений на отдельные виды «шортов», сообщил  руководитель ФСФР Владимир Миловидов.

По словам Миловидова, будет введено новое нормативное регулирование коротких продаж.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 18 марта.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне.

Рост американских показателей обеспечивают положительное движение на азиатских рынках, положительное открытие российского рынка. Однако, ожидание результатов заседания FOMC будет сдерживать рынки во второй половине дня.  Реакция на статистику вероятно случиться. Рост потребительских цен, который ожидается в США по данным за февраль, подтвердит косвенно, что появился спрос. Вернее так можно будет комментировать данные. Это благоприятное для рынков обяснение.

Ситуация в мировой экономике остается сложной, а значит настроение инвесторов может поменяться мгновенно. 

Уровень поддержки на сегодня – 64 100 (62 400). 

Уровень сопротивления – 65 930 (67 900).

 

Индекс РТС

-          поддержка 660; 640;

-          сопротивление 675; 690

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  126р.; 122р.;

-          сопротивление 131р.; 136р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 1970р.; 1870р.;

-          сопротивление 2070р.;2160р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1280р.; 1190р.;

-          сопротивление  1420р.; 1460р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 292р.; 287р.;

-          сопротивление 305р.; 323р.

 

Роснефть:

-          поддержка 142р.; 138р.;

-          сопротивление  165р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 19.50р.; 18.40р.;

-          сопротивление  21.50р.; 23.30р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 9.15р.; 8.70р.;

-          сопротивление 9.40р.; 9.80р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 24.30р.; 23.90р.;

-          сопротивление 24.85р.; 25.28р.

 

Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное