Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Wall Street завершил неделю неуверенно. Падение доллара продолжается (-2%). Нефть обновило рекорды, золото преодолело $1000-й рубеж.
|
Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.
Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!
Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и 15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы. Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.Wall Street
завершил неделю неуверенно. Падение доллара продолжается (-2%). Нефть
обновило рекорды, золото преодолело $1000-й рубеж.
Фондовый рынок
Минувшая неделя оказалась чрезмерно волатильной для Wall Street, однако «голубые фишки» завершили неделю практически у уровней предыдущей пятницы. Взлеты и падения на прошлой неделе проходили на фоне оценки инвесторами принимаемых мер Федеральным резервом в отношении стабилизации ситуации на финансовых рынках. Федеральный резерв США заявил, что предоставит банкам 200 млрд. долларов на выгодных условиях, причем заявки будут приниматься в течение 28 дней, а не в ходе обычных однодневных аукционов. Во вторник ралли на фондовом рынке позволило Dow взлететь на 417 пп, что стало максимальным дневным ростом за последние 5,5 лет. По итогам недели, индекс S&P-500, который неделей ранее показал максимальный рост с конца января, снизился на 0,4% (до 1,288.14). Dow прибавил 0,5% (до 11,951.09), в то время как технологический Nasdaq остался без изменений (на уровне 2,212.49).  В конце недели на рынке возобновились опасения в сфере кредитования после того, как частный фонд Carlyle Capital, специализирующийся на страховании ипотечных облигаций, заявил, что ожидает ареста оставшихся активов кредиторами после того, как переговоры по предотвращению ликвидации фонда завершились неудачей. Компания ранее не смогла выполнить свои обязательства по кредитам на сумму в 16,6 млрд. долларов. Акции Bear Stearns рухнули на 57,2% до 10-летнего минимума после того, как стало известно, что инвестиционный банк столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, что привело к снижению рейтинга банка ААА агентствами Standard & Poor’s и Fitch. JPMorgan Chase и ФРБ Нью-Йорка решил предоставить Bear помощь, при этом акции JPMorgan по итогам недели подешевели на 2,7%. Пострадали также другие представители финансового сектора. Акции Citigroup снизились в цене на 5,4%, Merrill Lynch - на 3,7%, а Lehman Brothers – на 15,3%. На 2,9% подешевели акции Bank of America, в то время как акции Countrywide, который банк согласился купить, снизились в цене на 11,2%. На 34,5% рухнули акции Ambac, несмотря на подтверждение рейтинга Moody’s и Standard & Poor’s. Акции конкурента MBIA отступили на 8,8%. На 4% подешевели акции страховой компании AIG после того, как Morgan Stanley заявил, что из-за кризиса на рынке ипотечного кредитования компания может потерять до 3 млрд. долларов. Согласно данным Bloomberg, страховые компании переживают времена урагана Катрина – самой разрушительной природной стихии в истории США. Из-за спада на жилищном рынке США и краха на рынке ипотечного кредитования, страховая отрасль США потеряла минимум 38 млрд. долларов, что лишь немного уступает убыткам, вызванным ураганом Катрина, которые оценивались в 41,1 млрд. долларов.  Европейский фондовый рынок завершил неделю снижением: Британский FTSE-100 потерял 1,1%, снизившись до 5,631.7, а FTSE-250 потерял 1% (до 9,706.1). Спекуляции на тему слияний/поглощений оказали поддержку Shire, что в пятницу несколько затмило негативные сообщения от американского банка Bear Stearns. Акции британской фармацевтической группы Shire пользовались спросом на слухах о том, что американская Pfizer сделала компании предложение о поглощении за 13 фунтов стерлингов в расчете на акцию. Акции Shire прибавили 5%. Плохие известия от Bear Stearns, между тем, оказали давление на банковский сектор. Акции HBOS потеряли 6,1%, Barclays – 3,9%, а Alliance & Leicester – 3,7%. Также снизились в цене акции других представителей сектора, включая Icap (-5,7%) и Prudential (-4,9%).  Падение на фондовом рынке Японии продолжается 2-ю неделю подряд после снижения прогнозов по прибыли некоторыми компаниями, а также роста курса иены до 2-летнего максимума против доллара, что грозит снижением корпоративных прибылей. Nikkei завершил неделю с потерями в 1,5% (до 12,241.60), в то время как Topix снизился на 1,9% (до 1,193.23) и впервые с августа 2005 года опустился ниже отметки в 1,200. Заметным продажам подверглись акции японских экспортеров: Honda (-4,4%), Toyota (-3,1%) и Sony (-2,3%). Ситуация в банковском секторе была не лучше: Sumitomo Mitsui Financial (-1,5%) и Mizuho (-1,3%).
Валютный рынок
Масштабное падение курса американской валюты продолжилось на прошлой неделе: ни спекуляции на тему согласованной интервенции центральных банков разных стран в поддержку доллара, ни новые меры Федерального резерва в отношении стабилизации ситуации на финансовых рынках не спасли валюту США. На протяжении последних 4-х торговых сессий доллара обновлял рекордные минимумы по отношению к евро, а также завершил неделю у 12-летнего минимума против иены и достиг паритетного значения против швейцарского франка, что произошло впервые в истории. Недельные потери доллара против единой валюты составили 2%, при этом исторический минимум был зафиксирован на отметке $1,5688. Евро уверенно дорожает против доллара пятую неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с ноября. Индекс доллара в пятницу рухнул к 71,58 – минимуму с 1973 года. Между тем, временную поддержку доллару на протяжении недели оказывали спекуляции о проведении центральными банками совместной интервенции впервые за последние 13 лет с целью ограничения падения курса доллара. Однако даже прохождение долларом рубежа в Y100 не привел к реальным действиям, что лишь усилило пессимизм инвесторов. Во вторник стало известно, что центральные банки ряда стран объединили усилия в поддержании ликвидности. Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ, ФРС и Национальный Банк Швейцарии огласили о принятии мер, которые помогут стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Однако уже в среду целый ряд крупных банков, в частности Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc. выразили сомнения в успешности плана ФРС по увеличению ликвидности финансовой системы путем вливания кредитных средств в размере 200 млрд. долларов.  В пятницу давление на доллар оказало сообщение о том, что JPMorgan Chase & Co и Федеральный резервный банк Нью-Йорка согласились предоставить чрезвычайное финансирование сроком на 28 дней инвестиционному банку Bear Stearns, который ранее сообщил о значительном ухудшении своего финансового положения. «Масла в огонь» подлили слабые статистические отчеты. Так, правительственный отчет показал, что уровень потребительских цен в феврале не изменился, в то время как месяцем ранее индекс вырос на 0,4%, а аналитики же прогнозировали рост на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий стоимость продовольствия и энергоресурсов, также не изменился, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Отчет дал повод рынку полагать, что у ФРС нет причин отказываться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. С момента начала снижения ставки ФРС в сентябре прошлого года доллар потерял 18% стоимости против евро и на 15% по отношению к иене. Поддержку единой валюте оказали также статистические данные. По данным Центра Европейских Экономических Исследований (ZEW) индекс, оценивающий экономические ожидания инвесторов и аналитиков вырос в марте до -32 пп против -39,5 пп в феврале. Показатель ожидался на отметке -40. Напомним, что в январе индекс достиг 15-летнего минимума в районе -41,6 и его укрепление свидетельствует о том, что крупнейшая европейская экономика, в частности ее экспортный сектор, в целом справляется с ростом курса единой валюты. Еще одним свидетельством того, что дела в Европе идут совсем неплохо, стали слова члена совета ЕЦБ Акселя Вебера, что несмотря на существование определенных рисков, экономика Германии находится в стадии роста, а ценовое давление «все еще вызывает серьезную угрозу.» Представитель центрального банка, тем самым, фактически еще раз подтвердил, что оснований для снижения процентной ставки в ближайшем будущем у ЕЦБ нет.  Поддержку иене оказали экономические данные, а также сворачивание активности инвесторов в сделках по высокодоходным валютам (т. н. carry trades), Правительственный отчет в среду показал, что экономика страны в IV квартале выросла на 3,5% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +2,3%. Раннее были опубликованы данные, свидетельствующие о самом значительном за последние 7 лет росте в Японии заказов на оборудование. Товарный рынок Еще одна неделя принесла товарно-сырьевой рынок к новым высотам: нефть переписала исторический максимум, а золото преодолело психологически важную отметку в $1000. Вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в США, а также очередные признаки рецессии в крупнейшей экономике мира провели к новым продажам доллара и падения американской валюты к историческим минимумам против евро, а также многолетним минимумам по отношению к другим валютам. По итогам недели баррель Нью-Йоркской «light» вырос в цене на 4,8% до 110,21 долларов. В четверг нефтяные котировки достигли нового рекорда в области 111 долл./барр. По сравнению с ценами прошлого года нефть подорожала на 90%. Лондонская нефть марки Brent подорожала за неделю на 5,1% до 107,55 долларов за баррель после достижения исторических высот на 108,02 долларов. Аналитики полагают, что в ближайшие недели на рынке может наступить коррекция, однако она может быть неглубокой.  Золото установило также новый рекордный максимум в области 1009 долларов за тройскую унцию после плохих известий от Bear Stearns Cos., а также на фоне падения доллара, что усилило инвестиционную привлекательность драгоценного металла. Золото завершило неделю в области 999,50 долл./унц. За последние 5 лет стоимость золота увеличилась втрое. Ралли золота продолжается на протяжении последних семи лет, восстановившись из области 20-летнего минимума на 253,20 долл./унц., достигнутого 20 июля 1999 года. Серебро в этом году уже подорожало на 38%.  Ситуация на рынке промышленных металлов была менее оптимистичной. Неделю «красный металл» завершил ниже 8500 долларов за тонну. Между тем, с начала года медь подорожала на 27% и на прошлой неделе установила новый исторический максимум в районе 8820 долларов за тонну.  Что ожидается на предстоящей неделе? Внимание рынка в понедельник привлекут данные Казначейства США о притоке иностранного капитала(TICS), которые будут опубликованы в 13:00GMT. Тридцатью минутами ранее выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Аналитики ожидают, что показатель снизится в марте на 8 пп после падения на 11,7 пп месяцем ранее. Также в понедельник будет опубликован отчет о промышленном производстве за февраль. Вторник станет, пожалуй, наиболее важным днем недели. В этот день фокус рынка будет обращен к решению ФРС по ставке (18:15GMT). Аналитики прогнозируют, что ставка будет снижена как минимум на 50 пп. Тем не менее, день начнется публикацией инфляционных данных Великобритании за февраль. Аналитики прогнозируют рост показателя HICP на 0,8% м/м и 2,6% г/г. В это же время, а именно в 09:30GMT Великобритания опубликует февральские данные о розничных продажах. В 11:00GMT Канада опубликует инфляционные данные за февраль. Среди американских отчетов в этот день основными станут свежие данные из сектора недвижимости за февраль (начало строительства и разрешения на строительство). В это же время (12:30GMT) будет опубликован индекс цен производителей за февраль. В среду основным отчетом дня могут стать Протоколы последнего заседания Банка Англии (09:30GMT). В это же время будут опубликованы данные о состоянии рынка рабочей силы. В 10:00GMT еврозона опубликует отчет о торговом балансе за январь. В четверг финансовые рынки Японии будут закрыты в праздника. В 09:00GMT еврозоны опубликует отчет об активности в производственном и сервисном секторах экономики(PMI) в марте. Аналитики ожидают снижения обоих индексов. В ходе европейской сессии также будут опубликованы данные о розничных продажах, промышленных заказах, а также обьеме кредитования в Великобритании. В 14:00GMT в США выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, а также индекс лидирующих индикаторов. опубликует Пятница обещает быть весьма спокойным днем поскольку большинство рынков в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Канаде будут закрыты в честь празднования Good Friday (Страстная Пятницы). Елена Злобина,Сергей Худолей
|
| В избранное | ||
