Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пивная.Ру (Пивная.РФ) новости пивной отрасли Пивной обзор


Фондовый рынок
За прошедшие 5 лет доля местных брендов на российском рынке пива выросла с 14,9 до 26,5%.

Anglia Maltings (Holdings) Limited объявила о приобретении Tivoli Malz GmbH (Tivoli) и ее дочерних структур GlobalMalt Group в Гамбурге, а также GlobalMalt Polska.

Carlsberg подтвердила планы по строительству восьмой по счету пивоварни в Индии для производства Tuborg.

AB InBev начала переговоры по продаже брендов Peroni и Grolsch с Asahi Group Holdings Ltd, от которой получила обязывающую оферту стоимостью 2,9 млрд.долл.США.

Слабый спрос и волатильность валютного рынка в 2015 привели к снижению доходов и прибыли Molson Coors по итогам года.

В текущем году Kirin Holdings Co. прогнозирует вновь выйти в плюсовую зону после зафиксированного впервые с 1949 в 2015 убытка.

В текущем году Kirin Brewery Co. планирует впервые в своей истории приступить к экспорту своего флагманского виски Fujisanroku.

По данным Manila Bulletin San Miguel Corp. возможно продаст облигации миноритарным акционерам для снижения вдвое долговой нагрузки в долл.США, которая в 3 квартале составила 18 млрд.долл.США.

Австралийцы первыми попробуют пиво Carlsberg Mid 3.5%, выпущенной Coopers Brewing. Напиток будет поставляться в бутылках 0,33л.

Котировки
SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Накапливается потенциал резкой коррекции.
Пивной обзор середины февраля

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)

Вероятно продолжение формирования волновой коррекционной структуры с целями на уровнях 100-200 дневных.
Пивной обзор середины февраля

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Сформирована первая коррекционная структура. Ждем сигналов. 
Пивной обзор середины февраля

Heineken Holding (www.heineken.com)
Пробито сильное сопротивление. Ждем подтверждения.
Пивной обзор середины февраля

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Не исключаем продолжения боковика в диапазоне между средними.
Пивной обзор середины февраля

Diageo plc (www.diageo.com)
Остаемся в выжидательной позиции до получения сигналов дальнейшей динамики.
Пивной обзор середины февраля

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Ожидание сохранения боковика.
Пивной обзор середины февраля

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)

С учетом уровня поддержки вероятно продолжение боковика. В тоже время не исключаем продолжения коррекции.
Пивной обзор середины февраля

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)

Тестирование минимумов на уровнях сильной поддержки может продолжиться.
Пивной обзор середины февраля

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Ждем продолжение боковика.
Пивной обзор середины февраля

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Продолжается формирование консолидационной структуры.
Пивной обзор середины февраля

Новости рынка:
В февральском обзоре состояния мирового зернового рынка департамент с/х США отметил повышение экспортного потенциала Аргентины на 200 тыс.тонн и ЕС на 1 млн.тонн. Последний показатель главным образом за счет потенциала китайского рынка.

В структуре импорта выделено увеличение закупок со стороны Китая и С.Аравии.

Мировая торговля ячменем тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
     пр.янв.пр.февр.
Экспорт всего, в т.ч.21,39622,13023,82830,06125,38526,335
ЕС3,6466,4734,92610,6428,0009,000
Австралия5,8194,6216,2625,2686,0006,000
Украина2,1662,6593,8274,3323,6003,600
Россия3,6682,3662,7915,8033,0003,000
Аргентина3,6313,6472,8291,5982,0002,200
Канада1,4371,3161,7141,3841,7001,350
Казахстан659151501476500600
США179163336292300300
Индия5254254697200200
Сербия14261832525
Турция10309102525
Импорт всего, в т.ч.21,39622,13023,82830,06125,38526,335
С.Аравия8,60010,2008,5008,2007,5008,000
Китай2,5412,1844,8919,8597,0007,500
Иран1,7001,1001,1001,9001,5001,500
Япония1,2571,3561,2941,0971,3001,300
Иордания736831997759900900
Ливия1835736811,001900900
Алжир501364778723600600
США470431522430450450
Бразилия274369338489400400
Кувейт376388436412400400
Тунис218764456483400400
ОАЭ524541468400400400
Израиль276244304278325325
Колумбия301232253249275275
Марокко536147471276200200
Уругвай77252126189175175
Мексика14447108186150150
Азербайджан491478125100100
Чили73795693100100
ЕС3645258268100100
Перу9710387122100100

Страновая структура мирового баланса ячменя тыс.тонн


 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
     пр.янв.пр.февр.
Производство всего, в т.ч133,350128,782144,366141,185145,827146,159
ЕС51,88354,87559,67460,46060,96260,962
Россия16,93813,95215,38920,02617,10017,100
Украина9,0986,9357,5619,4508,7008,750
Австралия8,2217,4729,1748,0148,7008,700
Канада7,8928,01210,2377,1198,2258,225
Турция7,0005,5007,3004,0007,4007,400
США3,3704,7684,7193,9534,6664,666
Аргентина4,5005,0004,7502,9003,4003,600
Марокко2,3401,2002,7001,7003,5003,500
Иран2,9002,7702,8003,2003,3003,300
Казахстан2,5931,5002,5392,4122,6002,675
Беларусь1,9791,9171,6742,2502,0002,000
Эфиопия1,5921,7822,0532,1001,9001,900
Китай1,6371,6261,7001,8101,7001,700
Индия1,6631,6191,7521,8311,6001,600
Алжир1,3501,5001,5001,3001,3001,300
Потребление всего, в т.ч.134,981131,036140,777140,658146,217146,151
ЕС51,20051,00053,40051,00053,10053,100
Россия14,30012,10012,70014,10013,90013,900
Китай3,8004,0006,30011,6008,8008,800
С.Аравия7,2258,3258,6258,1258,2258,525
Турция6,7506,2006,9505,3506,9006,900
Канада6,9166,8097,7206,4726,5006,600
Иран4,1004,3004,5004,6004,8004,800
Украина6,3005,1005,0004,5004,5004,500
США4,1704,6384,7754,2344,4204,421
Марокко3,1001,9002,3002,7003,0003,000
Австралия3,3003,0002,8002,6002,6002,600
Беларусь2,1002,0001,8002,1002,2002,200
Казахстан1,8251,3752,0002,0002,1002,100
Алжир1,8002,0002,0502,0502,0502,050
Эфиопия1,6001,7252,0002,1002,0252,025
Аргентина1,2001,3001,7001,5001,5001,500
Перех.остатки всего, в т.ч.22,68720,43324,02224,54924,21324,557
ЕС6,0695,0715,6485,6495,1615,161
С,Аравия2,8143,0063,3963,4863,2763,476
США1,3061,7501,7911,7112,0662,087
Канада1,1959831,9501,2171,4921,542
Украина1,1728739721,4671,1721,222
Иран1,3481,4186181,4181,2181,218
Алжир1,4581,2171,1781,3041,2041,204
Россия8487269321,5611,1611,161

 Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16
     пр.янв.пр.февр.
Импорт всего, вт.ч.20,87621,63923,57328,95624,21025,235
Бл.Восток12,54313,90612,53712,49611,26011,760
В.Азия3,9243,6636,32011,0818,4258,925
С.Африка1,4821,8852,4332,5812,1502,150
Ю.Америка8511,0648871,1691,0851,085
С.Америка620499639781625625
СНГ-12697375362276320320
Ост.Европа209127163119160160
ЕС-283645258268100100
Ю.Африка100521161386590
Ю.Азия67712151010
Океания19946321010
Производство всего, в т.ч.133,350128,782144,366141,185145,827146,159
ЕС-2851,88354,87559,67460,46060,96260,962
СНГ-1232,22725,95829,15335,78432,25032,375
С.Америка11,74913,81215,50611,62213,47613,476
Бл.Восток11,7059,68912,0478,65812,35812,358
Океания8,5387,9119,5918,4209,1529,152
С.Африка4,4103,3064,7254,1095,4095,409
Ю.Америка5,5075,8845,7373,8094,3934,593
Ю.Африка2,0992,2832,5212,6022,4472,447
Ю.Азия2,0811,9562,2612,3402,1032,103
В.Азия1,9621,9202,0002,1111,9901,997
Ост.Европа1,1891,1881,1511,2701,2871,287
Внутр.потребление всего, в т.ч.135,245131,515141,041141,609143,486143,917
ЕС-2851,20051,00053,40051,00053,10053,100
СНГ-1226,26822,33923,45124,60524,75524,755
Бл.Восток22,01622,43524,41021,88323,72124,021
С.Америка11,78612,34713,19511,40611,64511,746
В.Азия5,5805,8068,00913,13510,50010,480
С.Африка6,1865,5606,2307,1597,2087,208
Ю.Америка3,0523,1523,5283,4283,5603,585
Океания3,6503,4253,2503,0503,0503,050
Ю.Африка2,1332,2852,5552,6402,6152,640
Ю.Азия2,0081,8681,7151,9141,9101,910
Ост.Европа1,3661,2981,2981,3891,4221,422
Перех.остатки всего, в т.ч.22,68720,43324,02224,54924,21324,557
Бл.Восток5,9405,7365,7885,9286,0506,250
ЕС-286,0695,0715,6485,6495,1615,161
С.Америка2,6213,0143,9803,1863,8263,897
СНГ-122,7602,1932,6383,8052,8702,895
С.Африка2,4491,7402,4822,2392,6902,690
Океания5765917529461,0581,058
В.Азия9617371,0481,1051,0001,047
Ю.Америка543656815716683684
Ю.Африка283330408508405405
Ю.Азия280142255266269269
Ост.Европа205223208201201201

По данным издания Canadian Cattlemen цены на фуражный ячмень в Летербридже в феврале укрепились с 200-205 до 205-215 к.долл.
 
Производство солода в Германии за январь-октябрь 2015 составило 1,714 млн.тонн или в пересчете на год 2,05 млн.тонн.

Урожай ячменя в Аргентине оценивается на уровне 4,25 млн.тонн, в т.ч. 2,9 млн.тонн в южных регионах.

По оценкам канадского департамента с/х потребление ячменя в стране в текущем сезоне вырастет на 10% до 6,1 млн.тонн.

По данным министерства с/х Австралии производство ячменя в стране вырастет на 4% до 8,5 млн.тонн.

Китайский импорт ячменя в 2015 оценивается в объеме 10,7 млн.тонн против 5,4 в 2014.

В 2014 10,2% экспорта пива из Чехии приходилось на Россию. В 2015 показатель упал до 5,5%, сместив  Россию на 5 место в структуре экспорта. Сократились и объемы на российских предприятиях крупнейших чешских пивоваров - Plzeňský Prazdroj, Staropramen и Krušovice. Сокращение экспорта по данным таможенной статистики в 2015 составило свыше 1/3. В текущем году ожидается сохранение тренда.

По данным CAVEFACE (ассоциация пивоваров Венесуэлы) ее члены испытывают трудности по сырьевой логистике.

Аналитики новозеландской Stuff.co.nz считают, что в текущем сезоне цены на пиво вырастут по причине формирующегося дефицита хмеля ввиду ряда факторов, включая засуху в США и Австралии.

Индекс МЗС по ячменю (2000=100) продолжает отработку накопленного потенциала снижения к уровням начала 2000.
Пивной обзор середины февраля

Котировки ячменя в Великобритании к 13 февраля 2016 остаются в консолидационном канале.
Пивной обзор середины февраля
 
Динамика цен на фуражный ячмень в Великобритании на 11 февраля 2016 с 1997 года.
Пивной обзор середины февраля

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя в депрессивной фазе.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

Сорт
Урожай 2015
На 19 февраля
Урожай 2016
На 19 февраля
2ряд. Ячмень167.0-169.0
183.0-185.0
6ряд. Ячмень145.0-147.0
156.0-158.0
Солод 2ряд.357.0-359.0
374.5-376.5
Солод 6ряд.330.0-332.0
341.0-343.0

Сравнительная динамика европейских поставочных цен на ячмень (Великобритания, Франция, Германия)
Пивной обзор середины февраля

Динамика цен на поставочные контракты порт Руйен по состоянию на 4 февраля 2016.
Пивной обзор середины февраля

Динамика цен по поставочным контрактам FOB Тандер-Бей на 5 февраля 2016
Пивной обзор середины февраля

*по данным AHDB Cereals & Oilseeds

Биржа

В целом котировки продолжили диапазонный характер динамики.
Котировки фьючерсов на ICE Canada.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т


Контракт11декабря18декабря24декабря15января29января05февраля19февраля
BBH16 (Mar '16) 191.00s184.00s184.00s182.00s190.00s190.00s186.00s
BBK16 (May '16) 197.00s190.00s190.00s188.00s194.00s194.00s190.00s
BBN16 (Jul '16) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBV16 (Oct '16) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBZ16 (Dec '16) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBH17 (Mar '17) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBK17 (May '17) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBN17 (Jul '17) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBV17 (Oct '17) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBZ17 (Dec '17) 197.00s192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s
BBZ17 (Mar '18) --192.00s192.00s190.00s196.00s196.00s192.00s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY).

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц


Контракт11 декабря18 декабря24 декабря15января29января05февраля19февраля
H1J16 (Apr '16) 1,345.00s1,332.00s1,369.50s1,444.00s1,421.50s1,433.00s1,391.50s
H1K16 (May '16) 1,355.50s1,344.00s1,344.00s1,472.00s1,448.50s1,442.00s1,407.50s
H1M16 (Jun '16) 1,366.00s1,356.00s1,356.00s1,461.50s1,424.50s1,451.00s1,436.00s
H1N16 (Jul '16) ------1,493.50s1,488.50s1,460.00s1,445.50s

Котировки ближайшего фьючерсного контракта на австралийский фуражный ячмень
Пивной обзор середины февраля

В избранное