Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 10.03.09г.

Российский рынок акций 10.03.09г.

Валютный рынок.

Курс рубля ЦБ с 7 марта 2009г: - курс рубля к доллару – 35.7374 руб. за один доллар (+15.25 коп.). - курс рубля к евро – 45.3686 руб. за один евро (-11.14 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 40.0714 руб.(+3.38 коп.).

 

10.03.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 360.10 млрд. руб. (-54.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 184.70 млрд. руб. (+1.40 млрд. руб.).

Краткосрочные кредитные ставки 10 марта 6.75-9.00 %.

Валютные котировки рубля на утренних торгах - 35.4975-35.5200 рублей за доллар.

 

В пятницу рубль незначительно вырос к бивалютной корзине, после незначительно снижения утром. В предпраздничный день прошли неактивные торги на низкой  волатильности. Участники торгов не ожидали резких изменений котировок рубля, отмечая смену глобальных настроений по отношению к доллару, особенно после обещаний рейтинговых агентств понизить рейтинги банкам Wells Fargo & Co, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. Вероятно, держатели американского долга сейчас нервничают.

В силу того, что март традиционно отмечается ростом продаж валютной выручки, предложение долларов может превышать спрос.

Цены на нефть превысили $47 за баррель. Ал.Улюкаев отмечал снижение девальвационных ожиданий и прогнозировал низкую волатильность курса рубля. По его словам,  текущая макроэкономическая стабильность может сохраниться в течение  всего первого полугодия, а во втором - возможный рост цен на нефть  будет стимулировать укрепление рубля.

 

 

Фондовый рынок.

09.03.2009                  

Dow Jones industrial average   6547.05           -121.00%

Nasdaq                                                1268.64           -1.95%

S&P 500                                             676.53             -1.00%

10-Yr Bond                                         2.89%              0.058

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     36741.35         -0.98%

AMEX OIL INDEX                            780.15             0.18%

DAX INDEX                                      3692.03           0.70%

РТС                                                     576.39             0.00%

Россия-30                                          9.96% 

                       

10.03.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          7054.98           -0.44%

Shanghai Composite (Китай)  2156.132         1.76%

                         

EUR/USD                                           1.2650/1.2651

Фьючерс S&P 500 03/2009              683.50             +7.60

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 04/2009 ($)          47.22               +0.15

Нефть марки Urals ($)                       43.9    

Фьючерс на золото 03/2009 ($)       921.8               4.1

 

Индикативные котировки металлов 10 марта.

                        пок.     прод.   время

золото             918.1   918.4   7:19:34

палладий       195      200      6:33:48

платина          1051    1061    7:11:07

серебро          12.98   13.01   7:18:15

алюминий     1302    1305    6:55:19

медь                3664    3674    7:15:32

никель            9690    9790    6:12:04

 

                                               изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   -25.40

Nasdaq                                                -19.56

S&P 500                                             -25.10

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     -2.15

AMEX OIL INDEX                            -20.37

DAX INDEX                                      -23.25

РТС                                                     -8.78

NIKKEI 225 INDEX                          -20.17

Shanghai Composite (Китай)  16.97

 

НОВОСТИ

10:00 Германия. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз +0,6 % (+1,0 % г/г). В январе  -0,5 % (+0,9 % г/г).

10:00 Германия. торговый баланс в январе. Прогноз +10,0 млрд. евро. В декабре +10,7 млрд. евро. Объем экспорта в январе : прогноз -4,0 %. в декабре  -3,7 %. Объем импорта в январе: прогноз -3,6 %. В декабре  -4,1 %.

 

Безработица в США в феврале повысилась до 8,1 %. В январе показатель зафиксирован на уровне 7,6 %.

Количество сокращений рабочих мест в феврале  -651 тыс., что почти совпало с ожиданиями аналитиков - -648 тыс.  Значение января пересмотрено в сторону ухудшения – до  -655 тыс. против, ранее объявленного, -598 тыс. По итогу февральское значение оказалось ниже значения января.

 

Член правления Европейского Центробанка Лоренцо Бини Смаги в пятницу заявлял, что ни в одной стране Еврозоны не существует риска дефолта. Также он назвал  «нереалистичной» гипотезу о дефляции в Еврозоне.

По его словам, спад экономики Еврозоны достигнет дна в первом  квартале этого года. Спад  замедлиться в 2009 г. и сменится ростом в 2010 году.

Бини Смаги подтвердил, что ЕЦБ готов к нетрадиционным мерам в  кредитно-денежной политике. О каких методах идет речь Смаги утаил.

ЕЦБ прогнозирует спад экономики Еврозоны более чем на 3 % в этом году.

 

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль  Баррозу.ЕСзаявил, что ЕС столкнулся с беспрецедентными проблемами в связи с экономическим кризисом, и ему  следует работать на разных уровнях для восстановления кредитных потоков. Баррозу сказал, что экономика Еврозоны в 2009 г. сократится на 2%. Баррозу уточнил, что Еврокомиссия скоро выступит с предложением  для хедж-фондов.

 

Британское правительство пригласит представителей топ-менеджмента крупнейших американских, европейских и японских банков в Лондон 24 марта, после встреча министров финансов G20. Одной из тем, обсуждаемых на встрече банкиров, станет проблема достаточности  капитала. Будут обсуждаться проблемы банковского регулирования.

 

Индекс опережающих индикаторов ОЭСР для стран  G7 снизился в январе до 91,7   с 92,8 в декабре, опустившись на 9,6  % в годовом исчислении.

Самый значительный спад среди стран G7 продемонстрировала Германия: ее индекс сократился в  годичном исчислении на 12,7 пункта до 90,2 пункта.

Японский индикатор упал в первом месяце 2009 г. до 91,0 пункта с 92,6 в декабре и сократился на  9,6 пункта в годовом исчислении.

Самый значительный спад среди государств БРИК  показала экономика РФ. Её индекс сократился в январе  в годичном исчислении на 19,4 пункта до 85,9 пункта.

 

Китайские экспорт и импорт сократились в феврале более чем на 20 % к февралю 2008 г. Положительное торговое сальдо страны могло упасть в феврале до $7  млрд. против январских $39,1 млрд.

В январе китайский экспорт упал на 17,5 %, а импорт - на 43,1  % к январю прошлого года. Китай - второй крупнейший экспортер в  мире после Германии и, по некоторым экспертным оценкам, может  перехватить лидерство в этом году.

 

Большинство азиатских индексов выросли во вторник на повышении котировок нефтяных компаний, несмотря на продолжившееся падение в понедельник американских площадок. 

 

РОССИЯ.

 

Центробанк объявил размер денежной базы РФ в узком определении, включающей выпущенные в обращение наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в Банке России. На 2 марта агрегат составил 3715,9 млрд. рублей. За неделю агрегат уменьшился на 1,74 %, с начала года – на 15,38 %, за 12 месяцев – на 7,32 %.

 

Объем резервов РФ в золоте на 1 марта 2009 г. вырос до $15,932 млрд. с $15,466 млрд. на 1 февраля   Объем международных резервов РФ на 1 марта составил $384.074 млрд., т.е. за месяц уменьшился на $2,82 млрд. С начала года сокращение резервов составило $43 млрд. (-10,07 %).

 

 

Российский рынок

 

Рынок российских акций в пятницу вырос на стабильном курсе рубля и вслед за ценами на нефть. Первая неделя марта для российского рынка стала много лучше зарубежных площадок (индекс РТС повысился за неделю на 5,84 %). Даже очередной негатив пятницы (занятость США в феврале) не смог изменить направление движения российского рынка

К концу сессии индекс РТС вырос на 3,09 % до 576,39 пункта, индекс ММВБ - на  2,52 % до 688,87 пункта.

 

Лидером роста стали бумаги  Уралкалия, поднявшиеся на 9,9 %. Росли котировки и других производителей удобрений. Аналитики связывают это с ожиданиями сезонного увеличения спроса на продукцию сектора, а также с новостями о том, что Уралкалий  договорился о ценах на калий для Бразилии.

Неплохо смотрелись в пятницу бумаги Роснефти (+4,2 %), Сургутнефтегаза (+6,3 %) и ВТБ (+3,27 %). Акции нефтяных компаний поднимались на фоне возобновившихся слухов о слиянии, а акции ВТБ находились под влиянием слухов о возможном размещении  допэмиссии с премией к рынку и выкупе акций у  миноритариев.

 

Окончательная сумма ущерба Уралкалия от аварии на шахте в Березниках станет известна, когда предприятие закончит ликвидацию рудника, сказал глава Ростехнадзора  Николай Кутьин.

Сумма в три миллиарда рублей была названа ранее комиссией  Ростехнадзора, которая вторично расследовала обстоятельства аварии  2006 года, причиной которой, по мнению главы Минприроды, стали  ошибки, допущенные при строительстве в тридцатых годах прошлого века.

 

ОГК-6 опубликует аудированную финансовую отчетность за 2008 г. (РСБУ) 10 марта. Контроль над ОГК-6 (60 %) принадлежит группе Газпром. В состав компании входят шесть электростанций: Рязанская ГРЭС,  Новочеркасская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая  ГРЭС и ГРЭС-24. Установленная мощность ОГК-6 составляет 9,05 тысячи  мегаватт.

 

Русал сообщил в пятницу о том, что подписаны соглашения с зарубежными банками по отсрочке выплат по основному телу долга на два месяца. Действие соглашения распространяется более чем на 30 сделок, с более чем 70 банков.

Крупнейшие зарубежные кредиторы компании — BNP Paribas, Societe Generale, ING Bank, Calyon, Unicredit Group, Natixis, Credit Suisse и проч. Иностранным банкам Русал должна $7,4 млрд., а общая кредиторская задолженность — $14 млрд.

Компания вдет переговоры с ВЭБ о конвертации долга в 15 % привилегированных акций.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 10 марта.

Срочный контракт на индекс РТС.

Уровень поддержки на сегодня – 55 000 (54 000). 

Уровень сопротивления – 58 150 (59 500).

 

Индекс РТС

-          поддержка 550; 530;

-          сопротивление 575; 590

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  111р.; 107р.;

-          сопротивление 113р.; 115р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 1560р.;

-          сопротивление 1760р.;1880р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1150р.; 1100р.;

-          сопротивление  1210р.; 1290р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 282р.; 266р.;

-          сопротивление 292р.; 310р.

 

Роснефть:

-          поддержка 123р.; 115р.;

-          сопротивление  130р.; 133р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 15.70р.; 14.40р.;

-          сопротивление  16.50р.; 17.3р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 7.95р.;

-          сопротивление 9.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 22.50р.; 21.80р.;

-          сопротивление 23.60р.; 23.90р.

 

Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное